Esta rotina permite criar um agendamento e até mesmo consultar o dia livre do colaborador para visita ao cliente.
Novo Agendamento
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Realize o filtro das pessoas no BI - Pessoa.
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Clique em Filtrar.
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Selecione a pessoa.
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Clique em Agendar no menu.
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Clique em Novo.
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Cadastre o agendamento, incluindo os campos:
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Campo |
Descrição |
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Tipo de agendamento |
Informe o tipo de agendamento. Dependendo da configuração do Tipo de agendamento no Configurador Bimer, o sistema poderá se comportar de maneira diferente, assim como solicitar algumas informações complementares, tais como: valor, local, produto do agendamento, etc. |
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Dia cheio |
(Opcional) Marque esta opção para que não seja possível realizar outro agendamento na mesma data e para o mesmo usuário. |
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Observação |
Descreva uma Observação necessária sobre o agendamento ou, conforme o tipo de atendimento, clique em Observação padrão para preencher o campo com o parecer padrão configurado. Para habilitar a opção Observação padrão, faça a seguinte configuração no sistema: Configurador Bimer em Geral / Atendimento / Agendamento / Tipos de Agendamento / Na tela de edição do agendamento / aba Observação padrão / Parecer padrão. |
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(Opcional) Clique em Convidar para agendar e também notificar o usuário através de um e-mail sobre o agendamento realizado.
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Clique em Agendar.
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(Opcional) Escolha uma das forma de envio da ficha de visita a ser enviada para o usuário do agendamento ou clique em Não enviar.
Consultar Agendamentos Anteriores
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Selecione a pessoa.
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Clique em Agendar no menu.
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Selecione a opção Visualizar anteriores.
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(Opcional) Selecione o agendamento retroativo para consultar a Observação do agendamento selecionado.
Consultar Agendamentos Excluídos
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Selecione a pessoa.
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Clique em Agendar no menu.
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Selecione a opção Visualizar excluídos.
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(Opcional) Selecione o agendamento excluído para consultar a Observação do agendamento selecionado.
Visualizar Usuários com Dias Livres
O botão Dias livres tem por finalidade listar todos os usuários que não possuem agendamentos no período selecionado, sendo possível consultar se estes estão com dias livres ou parcialmente livres. Caso seja necessário realizar um novo agendamento, basta dar um duplo clique no dia e usuário listado.
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Realize o filtro das pessoas no BI - Pessoa.
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Clique em Filtrar.
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Selecione a pessoa.
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Clique em Agendar no menu.
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Clique em Dias livres.
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Clique em Recuperar para que sejam resgatados os usuários de um cenário salvo no sistema Bimer - Agenda ou informe manualmente aqueles dos quais serão filtrados os dias livres.
O sistema permite inserir, nesta tela, apenas usuários aos quais o usuário logado tem o acesso Ver dias livres de outros representantes em Cadastro de Usuário/ Usuários/ Perfis de acesso do usuário/ Sistemas: Acessos Gerais/ Acessos: Acessos a pessoas/ Localização de pessoas.
Só é possível informar usuários que compartilhem pelo menos um representante. A mesma regra vale ao recuperar um cenário: serão mostrados somente os usuários aos quais o usuário tem acesso.
Caso o usuário logado não esteja configurado para Acessar agenda de diversos usuários em:
Cadastro de Usuários/ / Usuários/ Perfis de acesso do usuário/ Sistemas:
Agenda/ Acessos: Agenda Pessoal, o sistema não permitirá informar outros usuários, sugerirá apenas o atual e desabilitará os campos para inserir registros.
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Clique em Ok.
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Informe período inicial e final da agenda.
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Clique em Atualizar.
Os agendamentos que estiveram com a opção Dia Cheio marcada não serão exibidos.
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(Opcional) Dê um duplo clique no usuário com a agenda livre ou parcialmente livre para realizar um novo agendamento.