Criar Cenário e Filtro no BI – Pessoa

Área de pesquisa

Pessoa (padrão)

Exibe todas as pessoas conforme as opções de filtro selecionadas.

Histórico do Produto

Selecione esta opção para realizar filtros avançados sobre a jornada dos produtos vinculados aos seus clientes. Esta funcionalidade unifica os dados do Cadastro de Pessoas e o histórico de alterações em um único local.
Assim você pode: 

• Consultar mudanças de status e motivos de alteração de forma cronológica.

• Visualizar os períodos exatos (data de início e fim) de cada situação do produto.

• Acompanhar o preenchimento e a evolução do vínculo entre produtos e clientes.

Ao selecionar esta opção, os campos de filtro abaixo serão automaticamente adaptados para detalhar o histórico.

Data de cadastro

Período

Informe o período de cadastro fazendo com que o sistema exiba todos as pessoas que foram cadastradas no período informado.

Este ícone é apresentado ao lado do campo onde é solicitado o período referente a data de cadastro da pessoa. Através desse recurso, a data informada manualmente será perdida e você configura a composição da data inicial e final de forma que o período seja atualizado com base na data atual.

Categoria

Selecione o tipo de categoria a qual a pessoa relacionada pertença como, por exemplo, clientes, funcionários, representantes, etc.

Tipo de endereço

Selecione o tipo de endereço para que o sistema exiba somente as pessoas cadastradas nesse tipo de endereço.

Clientes com mais de XX dias sem prestar contas

• Marcado: exibe apenas os clientes cuja Prestação de contas, realizada no módulo FatPrestacaoContas, ainda não tenha sido feita com quantidade de dias igual ou superior informada na configuração.
  

• Desmarcado: exibe todas as pessoas com base no filtro informado, independentemente da sua prestação de contas.

Compras baseadas no contato (vendas folow up)

Com compra

Marque esta opção para que o sistema exiba apenas as pessoas que tiveram contatos de venda encerrados no Período de compra informado. Com isso, na tela de resultado, a coluna Última compra de produto ficará sem informação.
Trabalha em conjunto com os seguintes filtros, que poderão ser informados opcionalmente: Com estes tipos de mov. de cobrança (negociação), Sem estes tipos de mov. de cobrança (negociação), Contatos encerrados pelos motivos abaixo e Contatos encerrados sem os motivos abaixo. As informações das opções de filtro Com estes tipos de mov. de cobrança (negociação) e Sem estes tipos de mov. de cobrança (negociação) irão considerar os tipos de movimento de cobrança dos itens informados nos contatos.

Sem compra

Marque esta opção para que o sistema exiba apenas pessoas que não tiveram contatos de venda encerrados no período de compra informado. Com isso, na tela de resultado, a coluna Última compra de produto ficará sem informação.
Trabalha em conjunto com as seguintes filtros, que poderão ser informados opcionalmente: Com estes tipos de mov. de cobrança (negociação), Sem estes tipos de mov. de cobrança (negociação), Contatos encerrados pelos motivos abaixo e Contatos encerrados sem os motivos abaixo. As informações das opções de filtro Com estes tipos de mov. de cobrança (negociação) e Sem estes tipos de mov. de cobrança (negociação) irão considerar os tipos de movimento de cobrança dos itens informados nos contatos.

Última compra

Marque esta opção para que o sistema exiba apenas as pessoas que tiveram ou não contatos de venda encerrados. Ao marcar essa opção, a opção de filtro Período de compras ficará desabilitada.

Trabalha em conjunto com as seguintes filtros, que poderão ser informados opcionalmente: Com estes tipos de mov. de cobrança (negociação), Sem estes tipos de mov. de cobrança (negociação), Contatos encerrados pelos motivos abaixo e Contatos encerrados sem os motivos abaixo. Caso sejam informados registros nestes filtros, o sistema trará a data do último encerramento de contato de acordo com os registros informados. As informações das opções de filtro Com estes tipos de mov. de cobrança (negociação) e Sem estes tipos de mov. de cobrança (negociação) irão considerar os tipos de movimento de cobrança dos itens informados nos contatos.

Período de compra

Somente os produtos informados no filtro

• Marcado: irá trabalhar em conjunto com as seguintes opções de filtro: Com estes produtos, Sem estes produtos, Com estes grupos de produto, Sem estes grupos de produto, Pessoas com produtos nas situações abaixo, Pessoas sem produtos nas situações abaixo, Pessoas com grupos nas situações abaixo e Pessoas sem grupos nas situações abaixo.
  Quando houver registro em alguma dessas opções e esta configuração estiver marcada, o sistema exibirá as pessoas que compraram, ou não, os produtos referentes a estas opções no Período de compra informado em Com compra em ou Sem compra em.
  

• Desmarcado: o sistema exibirá todas as pessoas que tiveram compras no período, independentemente de qual produto compraram.

Faixa de CEP

Selecione uma faixa inical e final de CEP para que o sistema exiba as informações apenas de clientes que se localizem dentro da faixa de CEP selecionada. Essa opção de filtro é mais utilizada por empresas que trabalham com entregas.++

Pessoas com estas características

Não utilizar as características para filtro

• Marcado: o sistema levará para a tela de resultado todas as pessoas que possuem a(s) característica(s) informada(s) no campo Com estas Características e as pessoas que não as possuem. O que possibilita, inclusive, a inclusão ou remoção da(s) característica(s).
  

• Desmarcado: o sistema levará para a tela de resultado apenas as pessoas com a(s) característica(s) inserida(s) no campo Com estas Características.

Pessoas sem estas características

Selecione as características ao qual não devem ser apresentadas no resultado do filtro as pessoas que possuírem a(s) característica(s) inserida(s) neste campo. Aqui o sistema ainda oferece, em cada um dos filtros, duas opções para que o usuário escolha se deseja filtrar pessoas com todas as características selecionadas ou que possuam pelo menos uma delas.

Pessoas Relacionadas

Este filtro permite consultar as pessoas com as quais ela possui algum tipo de relacionamento, como representantes, funcionários, outros clientes, entre outros.

Característica das pessoas relacionadas

Clique no ícone para selecionar o tipo de característica à qual a Pessoa Relacionada pertença. 

A característica da Pessoa Relacionada é indicada no Cadastro da Pessoa em Pessoas relacionadas.

Incluir no resultado as pessoas informadas no filtro acima

• Marcado (padrão): o resultado do filtro exibirá tanto os representantes da pessoa relacionada quanto a própria pessoa indicada no filtro.

• Desmarcado: o resultado do filtro trará apenas os representantes da pessoa relacionada, excluindo a pessoa indicada no filtro.

Categoria Relacionada

Selecione o tipo de categoria à qual a Pessoa Relacionada pertença, por exemplo, clientes, funcionários ou representantes.
A categoria relacionada é indicada no Cadastro da Pessoa, em Pessoas relacionadas.

Representantes secundários

Selecione o Representante secundário ao qual a Pessoa Relacionada pertença.
O representante secundário, ou seja, aquele que não foi sinalizado como "Representante principal", é indicado no Cadastro da Pessoa, em Pessoas relacionadas.

Com estes tipos de atendimento

Com/ sem estes tipos de atendimento

Exibe todos os clientes que tiveram atendimentos com o tipo informado. Para essa opção, o sistema disponibiliza condições que funcionam em conjunto com os filtros Com estes tipos de atendimentos ou Sem estes tipos de atendimentos.

Este ícone é apresentado ao lado do campo onde é solicitado o período referente a data de cadastro da pessoa. Através desse recurso, a data informada manualmente será perdida e você configura a composição da data inicial e final de forma que o período seja atualizado com base na data atual.

Pessoas com/ sem grupos de produtos nas situações;

Com/ Sem estes grupos de produto

Somente produtos principais da composição

• Marcado: o sistema realizará o filtro dos grupos de produto somente do produto principal da composição (Pai), ou seja, o primeiro produto da árvore de composição que a Pessoa possui. Ao marcar a opção, também serão desconsiderados os produtos complementares.

• Desmarcado: o sistema irá considerar os produtos compostos que a Pessoa possui, considerando seus os produtos complementares, caso haja.

Tipos de contato

Permite recuperar as informações dos tipos de contato cadastrados para a pessoa e facilita a seleção dos tipos que serão apresentados no resultado. Serão criadas colunas ou linhas, conforme a quantidade de contatos da pessoa. Essa opção é influenciada pelo filtro Tipo de endereço, presente nos filtros principais; assim, serão apresentadas somente as informações dos contatos cadastrados no endereço com o tipo selecionado.

• Adicionar colunas dos tipos de contato: serão exibidas, na tela de resultado, colunas com as informações de acordo com a quantidade de contatos cadastrados para a pessoa selecionada.

  Ao incluir o tipo Telefone, se o cliente possuir em seu cadastro um ou mais contatos com este tipo informado, será apresentada na tela de resultado uma coluna para cada contato cadastrado, com a descrição: Tipo de contato: Telefone (Contato 1) | Tipo de contato: Telefone (Contato 2).

• Adicionar linhas dos tipos de contato: serão exibidas, na tela de resultado, linhas com as informações de acordo com a quantidade de tipos de contatos cadastrados para a pessoa selecionada.

  Ao incluir o tipo Telefone, se o cliente possuir em seu cadastro um ou mais contatos com esse tipo informado, será apresentada na tela de resultado uma linha para cada contato cadastrado, com a descrição: (Linha 1) Tipo de contato: Telefone (Contato 1) | (Linha 2 )Tipo de contato: Telefone (Contato 2).