Criar Cenário e Filtro no BI - Vendas | Centro de Aprendizagem

Na tela principal do BI - Vendas, estão disponíveis as opções de filtro do sistema. Também é possível criar diferentes cenários de filtro para localizar rapidamente as informações desejadas.

Filtrar Contatos de Vendas

Clique em Novo, no menu do BI - Vendas.
Preencha os Filtros principais conforme a necessidade.

Campo	Opção	Descrição
Área de pesquisa	Analítica (por valores)	Exibe informações detalhadas de cada contato de venda, como valores, produtos e vendedores.
	Sintética (por quantidades)	Apresenta um resumo da quantidade de contatos de venda por pessoa.
	Por proposta	Exibe os dados das propostas enviadas para cada contato de venda, como as datas da proposta, de validade e de envio.
	Por produto	Exibe os contatos por produto e a quantidade de contatos de venda, permitindo visualizar o volume de negociações de cada produto.
	Contato x Parecer	Exibe a quantidade de pareceres realizados em cada contato de venda.
Contatos	Abertos	Exibe os contatos cujas vendas ainda estão em negociação.
	Encerrados	Exibe os contatos cuja negociação foi finalizada, incluindo o respectivo motivo de encerramento.
	Abertos e encerrados	Exibe os contatos cujas vendas ainda estão em negociação e aqueles cuja negociação já foi finalizada.
Detalhar produtos compostos	Marcada: exibe os produtos compostos sem valor, conhecidos como produtos filhos, cujo valor está zerado. Dica: para aproveitar melhor esse recurso, utilize a opção Por produto da Área de pesquisa, disponível nos Filtros principais. Desmarcada: exibe os produtos que possuem valor, conhecidos como produtos pai, incluídos nos contatos de venda do período filtrado. Os produtos com valor zerado ficam fora do filtro.
Exibir repasse dos itens	Esta opção será habilitada somente quando for selecionada a opção Analítica (por valores) da Área de pesquisa, disponível nos Filtros principais. Marcada: as colunas Vendedor, Situação do vendedor e Al. comissão duplicata serão preenchidas com as informações do vendedor contidas no item do contato de venda; a coluna Valor total produto será preenchida com o valor do produto sem rateio, exibindo o custo do produto para cada vendedor; a coluna Vl. Relativo será preenchida com o valor total do produto dividido pelo número de pessoas de repasse do item. Desmarcada: os resultados serão exibidos com base nos repasses da capa do contato de venda.
Contatos com percentual de sucesso	Permite informar, por exemplo, o percentual atual de sucesso da venda para que ela seja realizada.
Data prevista para fechamento	Refere-se à previsão de fechamento do contato de venda.
Período	Ao utilizar a composição de datas, a data informada manualmente será substituída. Configure as datas inicial e final para que o período seja atualizado com base na data atual. Exemplo Considerando que a data atual seja 01/10/2018: Na composição da data inicial, ao selecionar Dia atual - 1 dia, o sistema considera o período a partir de 30/09/2018. Na composição da data final, ao selecionar Dia atual + 10 dias, o sistema considera o período até 10/10/2018. O mesmo se aplica às demais opções de composição de datas, ao configurar + ou - X dia, mês ou ano: primeiro dia da semana, primeiro dia do mês, primeiro dia do ano, último dia da semana, último dia do mês e último dia do ano. Ao manter Data vazia marcada, o sistema considera apenas o período manual informado. Para fechar esse campo, clique em Recolher.
Contatos encerrados pelos/sem motivos abaixo	Esta opção será habilitada somente quando Contatos estiver definido como Encerrados ou Abertos e encerrados, independentemente da Área de pesquisa escolhida. Informe os motivos de encerramento que devem ser considerados no filtro dos contatos encerrados.

Clique na aba Demais filtros e preencha as informações conforme a necessidade.

Campo	Opção	Descrição
Sem estes tipos de mov. de cobrança (negociação)	Não utilizar os tipos de mov. para filtro do contato	Marcada: os tipos de movimento de cobrança não serão utilizados para filtrar o contato de venda. O contato que possuir algum produto com um desses tipos será exibido, mas somente os produtos sem esses tipos terão os valores considerados nos cálculos. Desmarcada: os tipos de movimento de cobrança serão utilizados para filtrar os contatos. Se um contato possuir um produto com um dos tipos informados, ele não será exibido.
Desconsiderar as situações de produto abaixo	Não utilizar as situações para filtro do contato	Marcada: as situações de produto não serão utilizadas para filtrar o contato. O contato que possuir algum produto com uma dessas situações será exibido, mas somente os produtos sem essas situações terão os valores considerados nos cálculos. Desmarcada: as situações de produto serão utilizadas para filtrar os contatos. Se um contato possuir um produto com uma das situações informadas, ele não será exibido.
Contatos que não possuam os produtos abaixo	Não utilizar os produtos para filtro do contato	Marcada: os produtos não serão utilizados para filtrar o contato. O contato que possuir um dos produtos informados será exibido, mas somente os produtos não informados terão os valores considerados nos cálculos. Desmarcada: os produtos serão utilizados para filtrar os contatos. Se um contato possuir um dos produtos informados, ele não será exibido.
Informações complementares	Permite considerar as informações complementares existentes no Contato de venda ou nos Itens do contato de venda. Serão exibidos somente os contatos que possuírem ao menos uma das informações selecionadas. Na tela de resultados, o sistema criará colunas com a descrição (Informação complementar) + descrição da informação complementar e preencherá cada coluna com os dados do contato ou dos itens. O filtro será aplicado ao contato de venda ou aos itens do contato de venda conforme a opção selecionada na Área de pesquisa e em Informações complementares: Analítica (por valores): Contato de venda ou Itens do contato de venda. Por proposta: Contato de venda. Por produto: Itens do contato de venda. Contato x Parecer: Contato de venda.

Clique em Filtrar.

Sempre que necessário, utilize o recurso Alternar entre filtro e resultado para consultar o resultado sem recriar o filtro.

(Opcional) Marque Atualização automática, no canto inferior do resultado do filtro, e informe o intervalo, em minutos, para atualização.

Criar Cenário

Após filtrar os contatos, você pode salvar o filtro como um cenário para localizar rapidamente essas informações no aplicativo.

Clique em Novo, no menu do BI - Vendas.
Filtre os contatos de venda.
Clique em Salvar no menu.
Informe o nome do cenário.
(Opcional) Insira uma informação sobre o cenário em Descrição complementar do cenário.

Ao utilizar esse cenário, o botão Informação, localizado no menu, será habilitado e exibirá a descrição registrada. Para editar essa informação posteriormente, clique em Recuperar no menu.

Clique em Gravar.

Recuperar Cenário

Clique em Recuperar, no menu do BI - Vendas.
Selecione o cenário.
Clique em Selecionar.

Renomear Cenário

Clique em Recuperar, no menu do BI - Vendas.
Selecione o cenário.
Clique em Renomear.
Altere o nome do cenário.
Clique em Selecionar.

Excluir Cenário

Clique em Recuperar, no menu do BI - Vendas.
Selecione o cenário.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão do cenário selecionado.

Consultar Informações do Cenário

Esse recurso permite consultar as informações do cenário de filtro salvo no sistema.

Ao criar um cenário, se a Descrição complementar do cenário não for informada, o botão Informação ficará desabilitado, pois não haverá dados para exibição.

Na tela de Informações do cenário, não é possível editar os dados apresentados, pois esse recurso é apenas para consulta. Para editar a informação, clique em Recuperar no menu.

Clique em Recuperar, no menu do BI - Vendas.
Selecione o cenário.
Clique em Selecionar.
Clique em Informação no menu.