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Definir Opções do Sistema do Nota Fácil - Bimer Desktop

Nas opções do sistema Nota Fácil você define configurações essenciais para o funcionamento da rotina de emissão otimizada de notas e, além disso, realiza também algumas configurações preferenciais de como o aplicativo deve se comportar.

  1. Clique em Opções, no menu do Nota Fácil.

  2. Nas abas apresentadas, informe os dados necessários para configurar o sistema, incluindo os campos: 

Dados

Campo

Descrição

Estoque negativo

  • Não avisar: Com esta opção marcada, o sistema não verificará o estoque do produto.

  • Avisar: Com esta opção marcada, o sistema avisará que a venda possui produtos com estoque insuficiente.

  • Verificar o estoque para orçamento: Com esta opção marcada, as validações de "Estoque negativo" também serão efetuadas nas rotinas de orçamento.

  • Proibir a venda sempre: Com esta opção marcada, o sistema bloqueará a venda de produtos que estejam com estoque insuficiente.

  • Proibir a venda dependendo do produto: Com esta opção marcada, o sistema bloqueará a venda de produtos que estejam com estoque insuficiente. Nesta opção, o sistema verificará a quantidade de estoque somente para produtos que possuírem a característica informada no Configurador Bimer em Faturamento / Opções / Venda / Estoque.

  • Solicitar login para liberar estoque com quantidade negativa: Com esta opção marcada, caso a gravação tenha sido bloqueada, o sistema solicitará usuário e senha para liberação da venda. Esta opção somente será habilitada, ao marcar a opção para "Proibir a venda sempre" ou "Proibir a venda dependendo do produto". 

Editar quantidade

  • Nunca: Com esta opção marcada, não habilitará o campo de quantidade no item da venda. A quantidade do item será sempre 1.

  • Sempre: Com esta opção marcada, estará sempre habilitado o campo de quantidade no item da venda.

  • Dependendo do produto: Com esta opção marcada, o campo de quantidade será habilitado de acordo com a configuração de cada produto. Sendo a configuração localizada no Cadastro de produtos/ tela de edição do produto/ aba Opções/ Permissões de alteração/ Quantidade / Peso no PDV / Nota Fácil.

Editar desconto/ acréscimo do item

  • Nunca: Com esta opção marcada, não habilitará os campos de desconto e acréscimo no item da venda.

  • Sempre: Com esta opção marcada, estarão sempre habilitados os campos de desconto e acréscimo no item da venda.

  • Dependendo do produto: Com esta opção marcada, habilitará os campos de desconto e acréscimo de acordo com a configuração de cada produto. Sendo a configuração localizada no Cadastro de produtos/ tela de edição do produto/ aba Opções/ Permissões de alteração/ Quantidade / Peso no PDV / Nota Fácil.

Solicitar informação do vendedor

Informe como o sistema deve registrar a informação do vendedor.

Ao trocar cliente da venda

  • Manter desconto dos itens: Com esta opção marcada, ao trocar o cliente, o sistema manterá o desconto de todos os itens já adicionados ao documento.

  • Remover desconto dos itens: Com esta opção marcada, ao trocar o cliente, o sistema irá remover o desconto de todos os itens já adicionados ao documento, sendo necessário lançar o novo desconto item a item ou de forma global.

Gerar o número do título conforme o número da NFCe/NFE

  • Marcada: os títulos serão criados usando o número do documento fiscal. Os títulos criados antes dessa configuração não serão modificados. Com essa configuração marcada, não será possível usar o status de venda "Finalizada <F>".

  • Desmarcada: o título será gerado com base no número da venda.

Exibir totalizadores no rodapé da tela principal

Marque esta opção para exibir a barra de totalizadores de valores, localizada no rodapé da tela principal.
Operações

As informações abaixo de Operação de venda e a Operação para NFC-e não podem ter o mesmo tipo de documento. Em casos de ajuste, acesse o Configurador Bimer em Estoque/ OperaçãoOperação - Configurações do Estoquee cadastre uma operação de venda com tipo de documento diferente do configurado nas operações para NF-e e NFC-e.

Campo

Descrição

Operação de venda

Operação que o sistema usará no cadastro das vendas. Informe uma operação do tipo venda ou saída que baixa estoque e atualiza financeiro. Dessa forma, os títulos gerados pelo recebimento da venda e a movimentação de estoque ficarão ligados à venda. Essa operação não pode ter tipo de documento configurado para nota fiscal, nota fiscal de serviço ou ordem de entrega, pois o sistema Nota Fácil exige o modelo "65 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONSUMIDOR FINAL".

Operação para NF-e

Operação que o sistema usará para gerar as NF-e. Informe uma operação de venda ou saída que não baixa estoque e não atualiza financeiro, com tipo de documento configurado para nota fiscal.

Operação para NFC-e

Operação que o sistema usará para gerar as NFC-e no aplicativo Nota Fácil. Informe uma operação do tipo venda ou saída que não baixa estoque e não atualiza financeiro.



Caixa

Campo

Descrição

Valor máximo para fundo de caixa no encerramento

Valor limite para o fundo de caixa.

Diretório padrão para uso na rotina de envio de notas fiscais

Neste diretório serão salvos XMLs de notas rejeitadas e XMLs em backup. As notas autorizadas serão salvas no banco de dados.

Selecionar Certificado

Para configurar seu certificado digital, acesse Selecionar certificado no Configurador Bimer em Geral/ Empresas.
Padrões

Aqui o sistema permite definir os padrões de lançamentos das notas; a informação pode ser alterada durante a geração das notas.

Campo

Descrição

Cliente padrão para cadastro das vendas

Cliente usado caso nenhum outro seja informado.

Tabela de preço

Tabela de preço usada nas operações comerciais de venda. Essa tabela é cadastrada no Configurador Bimer, em Estoque / Preço e suas permissões podem alterar o valor final do produto ou sua exibição no aplicativo, por exemplo:

  • Fórmula para cálculo do preço final, incluindo ou deduzindo valores;

  • Permissão ou restrição de informar o valor do item ao incluir o produto na nota;

  • Permissão ou restrição de exibir o valor do item ao consultar o estoque;

  • Permissão ou restrição para alterar o valor unitário sugerido na tabela, impactando o campo Valor Unitário.

Forma de pagamento padrão para movimento de abertura / troco / sangria / suprimento do caixa

Ao realizar abertura, troco, sangria ou suprimento do caixa, o sistema usará automaticamente a forma de pagamento definida nesta tela.

Tipo de baixa para recebimento em dinheiro

Quando houver recebimento em dinheiro, o sistema usará automaticamente o tipo de baixa configurado aqui.

Empresa do Financeiro

(Opcional) Selecione a empresa responsável pelo financeiro da nota, usada na rotina de cadastro da venda para preencher o campo "Empresa do financeiro" automaticamente.

Ao deixar esta configuração vazia, o sistema usará a mesma empresa informada na tela principal. As demais configurações de empresa padrão do financeiro não influenciam o Nota Fácil, apenas esta.

Forma de pagamento padrão para troca

Selecione a forma de pagamento padrão para procedimentos de troca. 

Recomenda-se configurar a forma de pagamento padrão para troca com um tipo de baixa sem numerário, para evitar duplicidade no pagamento.
Padrões do usuário

Aqui serão definidos os padrões do usuário logado.

Campo

Descrição

Empresa

Empresa padrão utilizada pelo funcionário.

Setor

Setor padrão correspondente à empresa informada no campo acima.

Unidade de negócio

Para análise gerencial, as vendas podem ser classificadas por unidade de negócio (atacado, varejo, televendas etc.). Essa segmentação facilita a apuração de resultados financeiros e a análise de investimento e crescimento.

O sistema preencherá automaticamente a unidade de negócio apenas se a base de dados estiver configurada para obrigar esse preenchimento no Configurador Bimer, em Geral / Opções / Diversos / aba Unidade de negócio / Obrigar o preenchimento do campo de unidade de negócio.
Periféricos

Nesta aba defina os equipamentos ou acessórios ligados ao computador.

Campo

Descrição

Trabalha com leitor serial

Com esta opção marcada, o sistema habilita os campos para configurar o leitor de código de barras no Nota Fácil.

Essa configuração é aplicada por estação de trabalho.

Trabalha com balança emissora de etiqueta de código de barras

Com esta opção marcada, o sistema habilita as configurações para ler códigos de barras impressos por balança. É possível usar duas formas:

  • Código e peso: o sistema insere o produto e seu peso na venda ao ler o código de barras;

  • Código e preço: o sistema insere o produto com quantidade 1 e seu preço na venda ao ler o código de barras.

Para ambas as situações, preencha as seguintes informações:

  • Carácter de controle da etiqueta: dígito de controle da empresa;

  • Tamanho do código do produto: número de caracteres do código do produto;

  • Número de casas decimais de peso ou preço: casas decimais usadas para peso ou preço no código de barras;

  • Número de caracteres para o dígito verificador: caracteres do dígito verificador.

💡Exemplo de configuração e código de barras utilizado:

Caractere de controle da etiqueta: 2
Tamanho do código do produto: 6
Número de casas decimais de peso ou preço: 2
Número de caracteres para o dígito verificador: 1

2 000003 01000 5
2(carácter de controle de etiqueta) 000003(Código do produto) 01000(peso) 5 (dígito verificador) 

  1. Clique em Gravar.