O pedido de venda registra e gerencia o que foi vendido, indicando o cliente, as condições comerciais e financeiras negociadas e outras informações, oferecendo uma visão clara das etapas do processo. Além de ser a principal ferramenta para gerenciar entregas, o aplicativo transforma um pedido em nota; a baixa do estoque ocorre após o envio e autorização da nota no módulo Faturamento.
De forma geral, o aplicativo Pedido de Venda do Alterdata Bimer recebe pedidos de outros módulos do sistema e permite inclusão manual pela tela Cadastro de pedidos.
Novo Pedido
Cadastre um pedido manualmente no módulo caso não tenha sido gerado por uma venda no Bimer.
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Informe a Empresa de venda no filtro principal do Pedido de Venda.
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Clique em Novo.
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Cadastre o pedido, preenchendo os campos abaixo:
O que define se um pedido gera Nota Fiscal ou Ordem de entrega é o tipo de documento usado na operação do pedido de venda. As operações só aparecem no sistema se o tipo de documento constar no Configurador Bimer, em Faturamento / Opções / Operação / Nota Fiscal, Tipos de documento para nota fiscal ou Ordem de Entrega / Tipos de documento para ordem de entrega.
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Nas abas seguintes, ainda na tela de cadastramento do pedido, informe os dados:
Endereços
Endereços do pedido
Aqui, são informados os endereços referentes ao pedido cadastrado. Para cada endereço inserido (destinatário, cobrança e entrega) o aplicativo possui o botão 
Nesta tela também é possível editar este endereço ou até mesmo a sua referência.
Em respeito às normas da nota técnica da Nota Fiscal, o campo Endereço do destinatário permite a seleção de um endereço diferente do principal configurado no sistema. Todavia, não será possível localizar um endereço com a mesma Inscrição estadual do endereço definido como principal no cadastro da pessoa.
Opcional
Marque a opção Entrega da mercadoria no próprio estabelecimento caso o destinatário da nota fiscal seja de fora do estado, porém está retirando a mercadoria no estabelecimento da venda. Essa opção influencia na tributação do documento, deixando de ser interestadual para ser interna. Ao marcá-la, para efeito de cálculo de impostos, não será utilizada como 'destino' a UF do destinatário, mas sim a UF da empresa emissora da nota. Este é o maior impacto quando marcada a configuração, mas o sistema também atribui outras características à nota fiscal.
Para que seja possível selecionar essa opção, é necessário que a operação informada esteja configurada para consumidor final e seja do tipo venda ou saída ou devolução de venda ou saída.
Adicionais
Possibilita incluir até três alíquotas adicionais que implicarão no valor total do pedido. Para a inclusão, basta clicar no botão 
Negociação
Nesta aba, é necessário configurar o meio de pagamento que vai gerar títulos a receber.
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Campo |
Descrição |
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Valor total |
Apresenta o valor total do pedido de venda, calculado da seguinte forma: Valor total do pedido + a tarifa de abertura de crédito (caso haja) - impostos (IRRF, INSS, PIS, COFINS e CSLL) = Valor Total da Nota Fiscal. O valor total do documento também respeita a opção Deduz desoneração de ICMS do valor total do documento, configurada na Operação localizado no Configurador Bimer, em Estoque/ Operação/ tela de operação/ aba Cálculos/ aba ICMS/ aba Geral. Assim, o sistema irá abater ou não a desoneração do total do pedido de acordo com a operação utilizada. |
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Vl. carta de crédito |
No Bimer, uma carta de crédito corresponde a um vale originado por uma devolução ou troca de produto onde o valor total ou parcial foi pago, criando um crédito para o cliente. Desta forma, é gerado um título a pagar da empresa para o cliente. Sendo assim, este botão é habilitado somente em casos onde a pessoa informada possui carta de crédito para que seja selecionado e creditado ao valor do pedido. |
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Entrada |
Neste campo você pode definir o percentual de entrada, caso o prazo de pagamento selecionado possua esta opção, ou informar diretamente o valor. Se a configuração Permitir aumentar o percentual ou o valor da entrada, mesmo que o usuário não possua acesso para adicionar/editar/remover parcelas estiver habilitada no Configurador Bimer, em Faturamento/ Opções/ Venda/ Prazo, os campos de percentual e valor de Entrada ficam habilitados mesmo que o usuário não possua acesso para Adicionar/editar/remover as parcelas do pedido no Cadastro de Usuários, em Perfis do Usuário/ Sistemas: Pedido de venda/ Assinatura eletrônica, ou que o prazo esteja configurado para não permitir alterar as parcelas no Configurador Bimer, em Financeiro/ Prazo. Caso deseje manter o mesmo prazo ao alterar os campos de percentual e valor de Entrada, a configuração 'Manter o vínculo com o prazo, mesmo alterando os campos de percentual/valor das parcelas' deve estar marcada no Configurador Bimer, em Financeiro/ Opções/ Prazo /Geral. Do contrário, se a configuração estiver desabilitada, esses campos ficam habilitados somente se o usuário possuir acesso para Adicionar/editar/remover as parcelas do pedido. |
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Parcelamento otimizado |
Através deste recurso é possível criar parcelas de forma rápida, utilizando as configurações do Configurador Bimer como parâmetro, sem a necessidade de possuir prazo de pagamento cadastrado. Caso o parcelamento informado possua encargo, o valor unitário do item é modificado, somando o valor de encargo encontrado. |
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Parcelas |
Neste campo, após cadastrar o prazo, o sistema calcula automaticamente esse período de acordo com as parcelas e valores a serem pagos que vão gerar títulos a receber. Todavia, aqui também é possível editar esse prazo dando um clique com o mouse sobre a parcela inserida ou incluir manualmente um novo. |
Intermediador
As informações indicadas nesta aba serão utilizadas quando informado um dos seguintes tipos de indicação de presença:
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2=Operação não presencial, pela Internet;
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3=Operação não presencial, Teleatendimento;
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9=Operação não presencial, outros.
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Campo |
Opção |
Descrição |
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Indicativo do intermediador (marketplace) |
0 = Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) |
Selecione esta opção quando a operação ocorrida no site/plataforma própria, as vendas não foram intermediadas (por marketplace), como venda em site próprio, teleatendimento. |
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1= Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace) |
Selecione esta opção, quando a operação considerar o intermediador (marketplace) os prestadores de serviços e de negócios referentes às transações comerciais ou de prestação de serviços intermediadas, realizadas por pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou pessoas físicas inscritas no Cadastro de Pessoa Física (CPF), ainda que não inscritas no cadastro de contribuintes do ICMS. |
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Intermediador (marketplace) |
Selecione ou cadastre um novo
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Intermediador do pagamento diferente da venda |
Selecione o intermediador, caso este seja diferente do intermediador da venda e quando o pagamento for em cartão. Se torna obrigatório o preenchimento do Intermediador do pagamento quando o indicativo do intermediador for igual a "1 - Operação em site ou plataforma de terceiros" e quando a forma de pagamento for em cartão. Se o intermediador do pagamento for o mesmo da venda, não é necessário informá-lo no lançamento da nota, pois este será levado automaticamente para o xml no grupo <card> tag <CNPJ>. |
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5. Clique em Ok.
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Selecione a opção Pedido.
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(Opcional) Além das opções acima, ainda na tela de cadastro do pedido, o sistema também apresenta os seguintes recursos que podem ser utilizados sempre que desejar:
Ações do Pedido