Gerenciador Boleto Express - Shop Simples

Gerenciador Boleto Express

Em , Consulte o tópico Abrir Conta Digital para saber as opções de empresas de serviços financeiros (Fintech) que poderá integrar.

Acessar Gerenciador Boleto Express

Para acessar o Gerenciador do Boleto Express, siga os passos:

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.

2. Clique em Financeiro.

3. Na tela principal do módulo de Lançamento e Controle de Títulos (Financeiro), clique em .
   

   Dica: Caso não tenha realizado as configurações, o sistema informará sobre esta necessidade. Ao clicar em OK, entendi as Configurações para trabalhar como Boleto Express serão exibidas.

   
   

Filtrar Boletos

Para fazer a filtragem, siga os passos:

1. Acesse o Gerenciador Boleto Express.
   

2. Defina os parâmetros de filtragem:
   
   

   1. Marque a opção de período: Vencimento ou Emissão.

   2. Informe o Período.

   3. Marque os Status dos Boletos que você deseja filtrar.
      

      Informação: Você pode filtrar por boleto: Gerado, Cancelado, Não Gerado, Baixado ou Baixado com inconsistência.

      
      
      

3. Clique em Aplicar.
   

   Dica: Que tal salvar este cenário de filtragem? Consulte o tópico Seleção de Cenários e saiba como.

Personalizar Colunas

Para definir quais colunas serão exibidas ou removidas, siga os passos:

1. Acesse o Gerenciador Boleto Express.
   

2. Clique em no menu Cenário.

3. Clique em Exibir colunas.

4. Clique na coluna que deseja remover, mantendo o botão do mouse pressionado.

5. Arraste-a para a tela Personalização.

6. Feche a tela de personalização.
   

   Dica: Que tal salvar o cenário desta personalização? Consulte o tópico e saiba como.

   
   

Cenário

Para salvar cenário de filtragem dos boletos ou personalizações das colunas do gerenciador, siga os passos:

1. Acesse o Gerenciador Boleto Express.
   

2. Clique em Cenário.
   

   Salvar Cenário   

   Após personalizar a Auditoria conforme sua preferência, utilize as opções:

   Salvar Cenário Atual   

   ---

   1. Clique em .

   2. Digite um nome amigável para salvar o cenário.

   3. Clique em OK para salvar.
      
      

   Salvar em Diretório   

   ---

   1. Selecione o diretório em que o cenário será salvo.

   2. Digite um nome amigável para o cenário a ser salvo.

   3. Clique em .
      
      

   Renomear Cenário Selecionado  

   ---

   1. Selecione o cenário.

   2. Selecione a opção .

   3. Digite um nome amigável para o cenário a ser salvo.

   4. Clique em OK para salvar.
      
      

   
   

   Adicionar Cenário na Lista  

   Caso tenha um cenário salvo em seu computador, utilize essa opção para importá-lo no módulo.
   
   

   1. Clique em .

   2. Localize e selecione o cenário desejado. 

   3. Clique em Abrir.

   4. Informe um nome para o cenário localizado.
      

      Informação: Utilize uma descrição intuitiva que facilite seleção do cenário ideal para a análise que você precisa, principalmente se trabalha com personalização da Auditoria.

   5. Clique em OK.
      
      

   Carregar Cenário   

   Para carregar o cenário na lista de sua preferência, siga os passos: 
   
   

   1. Selecione o cenário que deseja aplicar na tela.

   2. Dê duplo clique ou clique em .
      

      Informação: O cenário carregado será informado no canto inferior direito da tela Boleto Express.

      
      

   Excluir Cenário  

   Para excluir o cenário da lista, siga os passos:

   1. Selecione o cenário a ser excluído.

   2. Clique em .
      

      Aviso

      Aviso: Cenários pré-definidos pela Alterdata não podem ser excluídos.

   3. Confirme a exclusão.
      

   
   

   
   

3. Feche a Seleção de cenários.

Gerar

Para fazer a geração do boleto selecionado, siga os passos:

1. Acesse o Gerenciador Boleto Express.
   

2. Selecione o boleto.

3. Clique em Gerar.

4. Na tela de geração do boleto será exibida, você pode consultar os dados da geração do boleto.
   

   Lembando que...

   Quando o seu cliente pagar um boleto, ele pagará o valor cheio do boleto, porém, como a Fintech só fará a cobrança da geração quando o boleto for pago. O Shop ao receber a informação de pagamento do boleto, lança do módulo de Lançamento e Controle de Títulos (Financeiro) um título a pagar contra empresa, a favor da Fintech.

   
   

Atualizar Status

Para atualizar o Status do Boleto após a geração, siga os passos:

1. Acesse o Gerenciador Boleto Express.
   

2. Selecione o boleto.

3. Clique em Atualizar Status.

Imprimir 

Para imprimir o boleto, siga os passos:

1. Acesse o Gerenciador Boleto Express.
   

2. Selecione o boleto.

3. Clique em Imprimir.

Download

Para baixar o PDF do boleto emitido, siga os passos:

1. Acesse o Gerenciador Boleto Express.
   

2. Selecione o boleto.

3. Clique em Download.

Enviar E-mail

Para fazer o envio do boleto gerado para o cliente, siga os passos:

1. Acesse o Gerenciador Boleto Express.
   

2. Selecione o boleto.

3. Clique em Enviar E-mail.
   

   Dica: Esse envio será automático caso a opção Enviar boleto automaticamente para o e-mail do cliente ao gerar o boleto, localizada em Configurações / Geral esteja habilitada.

   
   

Cancelar Boleto

Para cancelar o boleto, siga os passos:

1. Acesse o Gerenciador Boleto Express.
   

2. Selecione o boleto.

3. Clique em Cancelar Boleto.

4. Confirme o cancelamento.

Alterar Data de Vencimento

Para alterar a data de vencimento do boleto antes da geração, siga os passos:

1. Acesse o Gerenciador Boleto Express.
   

2. Selecione o boleto.

3. Clique em Alterar Data de Vencimento.

Editar Título

Para fazer a alteração do boleto, siga os passos:

1. Acesse o Gerenciador Boleto Express.
   

2. Selecione o boleto.

3. Clique em Editar Título.

4. Altere as informações necessárias.

Configurações

Para fazer a configurações do Boleto Express, siga os passos:

1. Acesse o Gerenciador Boleto Express.
   

2. Selecione o boleto.

3. Clique em Configurações.
   
   

   Page lookup error: page "Boleto Express" not found.

   If you're experiencing issues please see our Troubleshooting Guide.

   
   
   

4. Pressione F9 ou clique em Confirmar e o sistema Financeiro será fechado para as configurações serem aplicadas.

5. Confirme o fechamento.