Gerenciador de Listas

O Gerenciador de Listas do sistema Shop permite cadastrar, acompanhar e atender listas comuns e listas de presentes em Produtos e Serviços > Gerenciador de Listas. Use este guia para configurar o recurso, lançar listas e controlar o atendimento.

Nota: As etapas abaixo consideram que o usuário já acessou o sistema Shop e está na tela principal.

Antes de começar

Confirme se o usuário possui permissão para acessar Produtos e Serviços > Gerenciador de Listas.
Confirme se o usuário possui permissão para incluir, alterar, atender, inativar, excluir, imprimir e consultar listas, conforme a operação desejada.
Verifique se os produtos que serão usados nas listas estão cadastrados e com preço válido.
Para listas importadas, mantenha o arquivo de texto com os itens pronto para seleção.

Configuração Inicial

Clique em Produtos e Serviços > Gerenciador de Listas.
Clique em Opções.
Defina os tipos de lista que sua empresa utilizará: Lista comum e/ou Lista de presentes.
Informe a Descrição dos donos da lista, conforme a realidade da empresa.
Defina o layout de impressão das listas.
Clique em Gravar.

Sucesso: Com a configuração gravada, o módulo fica pronto para lançamento de listas comuns e listas de presentes.

Nota: A opção Mostrar imagens produtos facilita a identificação dos itens durante a manutenção e o atendimento das listas.

📋 Detalhamento de Campos — Configuração Inicial

Campo	Onde fica	Objetivo
Tipos de lista	Tela Opções do Gerenciador de Listas	Define se a empresa utilizará Lista comum, Lista de presentes ou ambos os modelos.
Descrição dos donos da lista	Tela Opções	Personaliza o nome do campo usado para identificar noivos, aniversariantes ou responsáveis pela lista.
Mostrar imagens produtos	Tela Opções	Exibe imagens dos produtos para facilitar a conferência dos itens da lista.
Layout de impressão	Tela Opções	Define o modelo usado na impressão ou visualização das listas.

Lançamento de Lista Comum

Utilize a Lista comum para materiais escolares, cestas básicas, listas de material de construção e outras relações de produtos que não exigem controle de presenteado.

Clique em Produtos e Serviços > Gerenciador de Listas.
Clique em Nova.
Selecione o tipo Lista comum.
Na tela Informações da Lista, preencha os dados gerais da lista.
Na aba Itens, escolha o Modo de inclusão: Produto único, Por grupo ou Por família.
Informe a Quantidade e pressione Enter para confirmar a inclusão.
Se necessário, use as opções Incluir Produto, Incluir Produto com Várias Opções, Importar Lista, Alterar, Remover ou Remover todos os produtos.
Opcionalmente, filtre a visualização dos itens por Todos, Padrão, Menor Preço ou Maior Preço na tabela/lista da aba Itens.
Inclua observações, se necessário.
Clique em Gravar.

Aviso: Ao importar itens, produtos não encontrados ou com preço zerado podem gerar ocorrências na tela Ocorrências. Revise essas informações antes de concluir o cadastro.

Sucesso: Após clicar em Gravar, a lista comum fica disponível para consulta, alteração, atendimento e impressão.

📋 Detalhamento de Campos — Lista Comum

Campo	Onde fica	Objetivo
Descrição da Lista	Tela Informações da Lista	Identifica a lista com um nome claro para localização posterior.
Validade da lista	Tela Informações da Lista	Define até quando a lista permanecerá válida para uso.
Desconto (%)	Tela Informações da Lista	Indica o percentual de desconto aplicado aos produtos incluídos na lista.
Noivos ou aniversariantes	Tela Informações da Lista	Registra a pessoa responsável ou relacionada à lista, conforme a descrição definida nas opções.
Modo de inclusão	Aba Itens	Define como os produtos serão adicionados: individualmente, por grupo ou por família.
Quantidade	Aba Itens	Informa a quantidade desejada para cada item da lista.
Opções	Aba Itens	Permite consultar ou ajustar produtos vinculados a uma inclusão com várias opções.

Lançamento de Lista de Presentes

Utilize a Lista de presentes para listas de casamento, aniversário e eventos em que seja necessário controlar os itens já atendidos.

Clique em Produtos e Serviços > Gerenciador de Listas.
Clique em Nova.
Selecione o tipo Lista de presentes.
Na tela Informações da Lista, preencha a descrição, a data do evento, o desconto e os dados dos responsáveis.
Na aba Dados gerais, informe as Pessoas relacionadas e o Endereço do evento.
Opcionalmente, marque As mercadorias serão retiradas na loja quando o cliente retirar os itens na empresa.
Informe o endereço de entrega e a Referência do endereço, quando houver entrega.
Inclua observações, se necessário.
Clique em Gravar.

Nota: A lista de presentes permite controlar itens atendidos parcial ou totalmente durante o processo de venda.

Aviso: Se a lista for inativada manualmente, o campo Ativa será desmarcado pelo sistema.

📋 Detalhamento de Campos — Lista de Presentes

Campo	Onde fica	Objetivo
Descrição da Lista	Tela Informações da Lista	Identifica a lista de presentes para consulta e atendimento.
Data do Evento	Tela Informações da Lista	Registra a data em que o evento ocorrerá.
Desconto	Tela Informações da Lista	Define o percentual de desconto concedido na lista.
Noivos ou aniversariantes	Tela Informações da Lista	Registra as pessoas relacionadas ao evento.
Pessoas relacionadas	Aba Dados gerais	Vincula os participantes principais da lista, como noivos ou aniversariantes.
Endereço do evento	Aba Dados gerais	Indica onde o evento será realizado.
Referência do endereço	Aba Dados gerais	Ajuda a localizar o endereço de entrega ou do evento.

Atendimento e Gestão

Clique em Produtos e Serviços > Gerenciador de Listas.
Use os filtros de período e, se necessário, marque Exibir Inativas ou Exibir Eventos anteriores e listas vencidas.
Clique em Aplicar para atualizar a tabela/lista de registros.
Selecione a lista desejada.
Para manutenção cadastral, use Alterar, Consultar, Inativar, Excluir, Duplicar, Imprimir ou Visualizar.
Para atender a lista, clique em Atender.
Informe o cliente do orçamento.
Se necessário, ajuste a Qt Comprar, troque produtos, inclua produtos ou remova itens da lista.
Clique em Gerar orçamento.
Após a geração do orçamento, clique em OK.
Consulte a aba Atendimentos para acompanhar Cliente, Data de atendimento, Nº do Orçamento, Documento, Data entrega e Linha do tempo.

Aviso: Se a quantidade de compra de um item for informada como 0 (zero), o atendimento poderá ser parcial e o item não será incluído no orçamento gerado.

Divergência: Caso a lista não apareça na consulta, revise o período informado, os filtros de listas inativas ou vencidas e as permissões de acesso do usuário.

Sucesso: Ao gerar o orçamento, os dados do atendimento são registrados na aba Atendimentos da lista.

📋 Detalhamento de Campos — Atendimento e Gestão

Campo	Onde fica	Objetivo
Período	Tela principal do Gerenciador de Listas	Filtra as listas exibidas pela data informada.
Exibir Inativas	Tela principal do Gerenciador de Listas	Mostra listas que foram inativadas.
Exibir Eventos anteriores e listas vencidas	Tela principal do Gerenciador de Listas	Inclui resultados de eventos passados ou listas fora da validade.
Qt Comprar	Tela de atendimento	Define a quantidade do item que será comprada pelo cliente.
Cliente	Tela de atendimento	Identifica o cliente que originará o orçamento.
Gerar orçamento	Tela de atendimento	Cria o orçamento a partir dos itens selecionados na lista.
Atendimentos	Tela Informações da lista	Permite acompanhar os dados gerados após o atendimento da lista.
Linha do tempo	Aba Atendimentos	Permite rastrear o ciclo do atendimento de forma ascendente e descendente.