Importar Lançamentos Financeiros

A opção Importação possibilita realizar lançamentos em lote a partir de um arquivo externo. A extensão desse arquivo deverá ser dos tipos xls, xlsx, ods ou csv.

Como importar

Para isso, acesse:

1. A aba Financeiro → Lançamentos → Importar Lançamentos por Planilha;

1. Clique em Nova importação;

1. O sistema trará a informação sobre o formato dos arquivos, clique então em Selecionar arquivo (e localize o arquivo em sua máquina); 

2. Em seguida, clique em Importar;

3. Na etapa seguinte, vincule as informações do arquivo com as do sistema.

   Para isso identifique sobre qual informação se trata a coluna e no campo Selecione faça o vínculo; 

   
   

4. Ao terminar a etapa anterior, clique em Importar;

5. Na última etapa, você vai correlacionar a pessoa, a categoria e a conta do pagamento, ao contido no sistema, ou até mesmo cadastrar um novo e clique em Importar; 

Enquanto o sistema estiver processando as informações, você pode continuar usando sem problemas. 

Ao concluir o processamento, deverá ficar na cor verde indicando que o processamento foi concluído com sucesso. Caso fique em laranja, verifique quais registros não foram importados, clicando no ícone de olho.