A opção Importação possibilita realizar lançamentos em lote a partir de um arquivo externo. A extensão desse arquivo deverá ser dos tipos xls, xlsx, ods ou csv.
Como importar
Para isso, acesse:
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A aba Financeiro → Lançamentos → Importar Lançamentos por Planilha;
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Clique em Nova importação;
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O sistema trará a informação sobre o formato dos arquivos, clique então em Selecionar arquivo (e localize o arquivo em sua máquina);
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Em seguida, clique em Importar;
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Na etapa seguinte, vincule as informações do arquivo com as do sistema.
Para isso identifique sobre qual informação se trata a coluna e no campo Selecione faça o vínculo;
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Ao terminar a etapa anterior, clique em Importar;
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Na última etapa, você vai correlacionar a pessoa, a categoria e a conta do pagamento, ao contido no sistema, ou até mesmo cadastrar um novo e clique em Importar;
Enquanto o sistema estiver processando as informações, você pode continuar usando sem problemas.
Ao concluir o processamento, deverá ficar na cor verde indicando que o processamento foi concluído com sucesso. Caso fique em laranja, verifique quais registros não foram importados, clicando no ícone de olho.