Introdução
Toda NFS-e emitida no sistema precisa ter as informações da DPS preenchidas, certo? Muitas vezes essas informações são iguais, e ficar preenchendo manualmente não é legal, não é mesmo? Pensando nisso, você pode informar os dados da DPS diretamente na sua operação. Assim, ao gerar a nota fiscal, as informações já estarão preenchidas.
Além de informar os dados da DPS na operação, o Bimer permite o vínculo direto ao Tipo de Movimento de Cobrança, garantindo que as informações corretas sejam aplicadas automaticamente de acordo com a regra de faturamento utilizada Legal, não é!? Leia o artigo até o final para entender como a rotina funciona!
Operação
No cadastro da sua operação, aba Cálculos, terá uma aba chamada Informações da DPS. Preencha os dados que deverão ser levados para sua nota fiscal de serviço.
Mesmo colocando os dados na operação, você ainda poderá editá-los na nota fiscal se for necessário.
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Tipo de Movimento de Cobrança
O Bimer permite vincular as informações da DPS diretamente ao Tipo de Movimento de Cobrança. Essa configuração é ideal para empresas que buscam maior flexibilidade na geração de Notas Fiscais e Pedidos de Venda, especialmente em processos originados do encerramento de contatos ou da manutenção de contratos.
O objetivo desta alteração é evitar inconsistências. Por isso, o sistema agora prioriza as informações do tipo de movimento de cobrança em relação às informações gerais da operação. Além disso, essa parametrização garante o agrupamento ou a separação inteligente dos documentos fiscais com base nos dados informados, reduzindo o risco de rejeições.
Caso o Tipo de Movimento de Cobrança utilizado também possua informações de DPS configuradas, elas prevalecerão sobre os dados informados no cadastro da Operação
Configurador Bimer / Financeiro / Cadastro de Tipo de Movimento de Cobrança.
Foi incluída a aba "Informações da DPS", permitindo o preenchimento dos dados fiscais de forma independente da operação.
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Como o sistema agora permite dados em dois lugares, as novas opções de "desconsiderar" a operação em favor do movimento de cobrança precisam ser configuradas:
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Para Vendas (CRM): No Configurador Bimer / CRM / Opções Contato (vendas follow-up) / Pedido de Venda, marque a opção "Utilizar informações da DPS do tipo de movimento de cobrança, desconsiderando as informações da DPS informadas na operação".
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Para Contratos (Financeiro): No Configurador Bimer / Financeiro / Opções / Manutenção de Contratos / Geração de Cobrança / Geral, marque a opção "Utilizar informações da DPS do tipo de movimento de cobrança, desconsiderando as informações da DPS informadas na operação ao gerar nota fiscal".
O Bimer validará os itens antes de gerar o Pedido de Venda ou Nota Fiscal. Se os itens possuírem informações de DPS rigorosamente idênticas no tipo de movimento de cobrança, eles serão agrupados em um único documento. Caso haja qualquer divergência, os documentos serão gerados separadamente para garantir a conformidade fiscal.
O sistema interromperá o encerramento de contatos de venda ou a geração de cobranças de contratos caso a opção de usar a DPS pelo movimento de cobrança esteja ativa, mas os campos obrigatórios não estejam preenchidos.
Campos Obrigatórios:
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Tipo da operação;
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Indicador da operação;
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Código de tributação.
Pedido de Venda
As informações adicionadas na operação serão levadas tanto para o pedido de venda quanto para o próprio documento emitido no Faturamento. Mas, nesse artigo, o exemplo será dado pelo pedido de venda.
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