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Íntero PDV - Íntero

Por meio do Íntero PDV, é possível realizar vendas de forma otimizada. O sistema funciona como uma frente de loja, na qual os vendedores registram as vendas e emitem os cupons fiscais.

Máquinas homologadas

Até o momento, as máquinas de cartão homologadas para utilização do sistema são as disponibilizadas pela integração configurada.

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Nos pagamentos via Pix, o QR Code é exibido na tela do equipamento — máquina de cartão ou computador — para que o cliente faça a leitura com o celular.

Para realizar esta rotina, a Loja deve estar configurada para trabalhar com NFC-e, e as configurações necessárias para pagamentos com cartão devem estar concluídas.

Configurações necessárias

O Íntero PDV utiliza o modelo SaaS (Software como Serviço). Nesse modelo, o sistema fica hospedado na nuvem e é acessado pela internet mediante assinatura, sem a necessidade de instalar uma API dedicada ou um banco de dados local na loja. A manutenção, a segurança e a disponibilidade da aplicação são de responsabilidade do fornecedor. O sistema é único; o que diferencia a operação de cada usuário são os perfis e as permissões configurados.

Exemplo: rede integrada (matriz e filiais próprias)

A matriz centraliza a inteligência do negócio, enquanto as filiais operam de forma integrada e conectada pela web.

  • Integração em tempo real de estoque e vendas.

  • Visão consolidada do grupo.

  • Padronização de cadastros e processos financeiros.

Integração com o banco local

  1. Acesse https://intero.alterdata.com.br.

  2. Clique em Configurações para informar o servidor.

Opção

Descrição

Ativar configuração dos serviços

Marque esta opção para habilitar o campo Endereço HTTP(s) e informe o endereço do servidor de impressão.

Para descobrir o endereço HTTP do servidor, no computador em que o serviço de impressão está instalado, execute o arquivo “InUp - Serviço Impressão”, disponível na área de trabalho ou em C:\ALTERDATA\ServicoImpressao.

Ativar impressão via serviço

Esta opção só aparece quando Ativar configuração dos serviços está habilitada e o endereço HTTP(s) foi preenchido.

Marque esta opção para ativar o serviço de impressão e permitir que o sistema realize impressões.

Configuração TEF

Selecione o TEF — Transferência Eletrônica de Fundos — responsável pelas transações com cartão: Cielo, PayGo ou Rede.

Esta opção aparece somente na configuração realizada diretamente no TEF.

Ativar emissão por SAT

Marque esta opção para habilitar a configuração do aparelho SAT. Informe o Código de Ativação SAT, o Modelo SAT e a versão do aparelho.

Para utilizar o SAT, é necessário que o serviço de impressão e o aparelho SAT estejam instalados e funcionando.

Utiliza TEF

Marque esta opção para integrar o TEF e processar pagamentos com cartões de crédito e débito. A integração preserva a autorização e o NSU das transações, facilita a conciliação e atende às legislações estaduais que exigem o TEF.

Esse recurso é destinado às transações eletrônicas tradicionais, sem SMART POS.

Esta configuração é exclusiva para a integração com a SITEF.

Integração com o banco da matriz

Para integrar as informações diretamente ao banco da matriz, não é necessário utilizar as opções de configuração na abertura do Íntero. Basta que a loja tenha o sistema instalado. As operações realizadas serão integradas ao sistema da matriz e, depois, enviadas ao sistema da loja por sincronização.

Emissão de NFC-e

O Íntero PDV foi desenvolvido para facilitar a emissão de NFC-e na loja. Antes de iniciar, confirme se as configurações estão corretas:

  • O certificado digital deve estar instalado no servidor local ou na matriz para o qual o Íntero está direcionado.

  • O cadastro da loja deve conter todas as informações necessárias e a tabela de faturamento deve estar configurada:

    • Na aba Configurações do cadastro da loja, marque a linha 16 (faturamento).

    • Na aba NF-c/NFC-e/SAT/MF-e, informe o CRT, os códigos de tributação e o CSC.

    • Cadastre os cartões com a loja vinculada.

    • Cadastre o número de série fiscal, o CFOP e as configurações automatizadas do documento fiscal eletrônico.

Configurar terminal

É possível selecionar o terminal utilizado nas transações TEF. O Íntero PDV identifica automaticamente o equipamento em uso e verifica se o terminal já está vinculado a ele. Quando necessário, o vínculo é realizado automaticamente. As configurações ficam salvas para os próximos acessos; use Recarregar configurações para atualizar os dados.

O terminal deve ser previamente configurado no Gestor de Terminais. Na tela de Login do Íntero PDV / Configurações, verifique se o endereço HTTPS está correto e acessível pela rede. Se Ativar impressão via serviço não estiver marcado, o sistema poderá tentar imprimir pelo navegador, o que pode causar falhas de formatação.

Configurar impressora padrão

A impressora também deve estar configurada no Gestor de Terminais. Na tela de Login do Íntero PDV / Configurações, verifique o endereço HTTPS e a disponibilidade na rede.

  1. No menu do Íntero, clique em Varejo / Íntero PDV.

  2. Clique em Configurações / Impressora.

  3. Selecione a impressora.

  4. Clique em Confirmar.

Dica: As opções da impressora são exibidas quando a configuração Ativar configuração de impressão está habilitada nas configurações do servidor, na tela de login. O sistema armazena a impressora selecionada; contudo, se o cache do navegador for limpo, será necessário configurá-la novamente.

Se o sistema for utilizado em máquinas de cartão, verifique se elas estão na mesma rede da impressora configurada. Caso contrário, a impressão poderá não funcionar corretamente.

Configurar certificado digital

  1. No menu do Íntero, clique em Varejo / Íntero PDV.

  2. Clique em Configurações / Certificado.

  3. Selecione o Certificado e informe os dados de registro.

  4. Clique em Confirmar.

Dica: Ao informar os dados do certificado digital, selecione o Tipo do certificado: Específico, quando ele estiver vinculado somente à filial selecionada; ou Genérico, quando estiver vinculado às filiais selecionadas. O sistema recupera as informações conforme o CNPJ informado. Se for utilizado o CNPJ de uma filial com o tipo Específico, o certificado será exibido somente para essa filial. Com o tipo Genérico, será exibido para a filial do CNPJ e para a matriz.

Abrir caixa

A abertura de caixa inicia um novo dia de trabalho e permite registrar as vendas e os pagamentos com maior controle.

  1. No menu do Íntero, clique em Varejo / Íntero PDV.

  2. Selecione a empresa Filial.

  3. Informe a Data de abertura do caixa.

  4. Clique em Confirmar.

  5. Para fechar o caixa, clique em Fechamento de Caixa.

Observações: A abertura do caixa só pode ser realizada depois que o movimento da data informada for finalizado. Portanto, a data de abertura deve ser posterior ao último movimento finalizado. Se a data for diferente da data atual, não será possível realizar vendas. Se o caixa tiver sido fechado com um valor, esse valor será utilizado como fundo de caixa.

Dica: Feche o caixa que possui movimento não finalizado antes de prosseguir com a abertura.

Realizar venda

Para realizar esta rotina, o Alterdata Pay deve estar configurado para trabalhar com Link Cartão.

  1. No menu do Íntero, clique em Varejo / Íntero PDV.

  2. Realize a abertura do caixa.

  3. Selecione a tabela de preço utilizada na venda e na troca.

  4. Selecione o funcionário responsável.

  5. Opcionalmente, informe o Cliente ou cadastre um novo.

Dicas:

  • O campo Cliente utiliza preenchimento automático. Digite parte do nome para localizar e selecionar o cliente.

  • Ao informar o cliente, é possível atualizar seus dados pelo botão Editar.

  • Para inativar um cliente, clique em Editar, marque Inativo e clique em Confirmar. Depois de inativado, o cliente não será exibido nas pesquisas. Para reativá-lo, desmarque a opção Inativo.

  • Ao cadastrar ou editar clientes, o sistema informa os campos obrigatórios que precisam ser preenchidos ou corrigidos.

  1. Informe o produto pelo nome, referência ou código de barras e informe a quantidade.

  2. Se o produto tiver Grade, selecione os itens conforme a cor e o tamanho e clique em Adicionar.

Dica: Na Grade do Produto, posicione o mouse sobre a quantidade em estoque para visualizar o detalhamento.

Detalhamento do estoque

Saldo: quantidade total do produto em estoque na loja.

Reservado: quantidade reservada para uma venda pendente.

Disponível: quantidade disponível para venda no momento.

  1. Escolha uma forma de pagamento:

Formas de pagamento

Campo

Descrição

Dinheiro

Informe o valor recebido para que o sistema calcule o troco.

Cartão

Selecione esta opção para pagamentos com cartão POS não integrado.

Pix

Selecione esta opção e siga as etapas:

  1. Clique em Pix.

  2. Confirme o valor.

  3. Escaneie o QR Code exibido na tela.

  4. Opcionalmente, clique em Imprimir para imprimir o QR Code.

A identificação do pagamento é automática. Se necessário, clique em Verifica Pix para buscar a informação no QuickOn ou em Cancelar Pix para anular o pagamento.

Para habilitar a impressão, o serviço de impressão e a impressora padrão devem estar configurados. Serão impressas duas vias do comprovante: uma para o estabelecimento e outra para o cliente.

Cashback

Permite que o cliente utilize o saldo disponível como bônus. Consulte o saldo disponível para resgate e o valor disponível nesta venda.

Venda vale

Gera um crédito para o cliente utilizar em uma compra futura, como um cartão-presente.

Pin

Informe o PIN para ativar a promoção.

Desconto

Inclua o desconto em valor ou percentual.

Dica: Ao aplicar o desconto, escolha entre Dinheiro e Porcentagem. Se os produtos do carrinho forem alterados, o sistema recalculará os valores com base na opção escolhida.

  1. Utilize as outras ações, de acordo com a sua necessidade:

Campo

Descrição

Troca

Clique em Troca quando houver um item para trocar.

Comportamentos da troca

  • Valor da venda maior que o valor da troca: será emitida a NFC-e da venda com a diferença paga pelo cliente.

  • Apenas troca: sem diferença de valor, será registrada somente a troca, sem emissão de NFC-e.

  • Valor da troca maior que o valor da venda: será gerado um vale com o valor excedente.

  1. Em Consulte a venda, associe a troca à venda usando CPF, telefone, número da NFC-e ou comprovante de troca. Para habilitar essa opção, marque Habilitar controle de troca por associação de venda nas configurações da loja.

  2. Em Produtos para troca, informe o produto devolvido e a quantidade.

  3. Clique em Confirmar.

Pré-venda

Clique para restaurar uma pré-venda.

Consulta de preços

Clique para consultar o preço de um produto.

Controle de embalagem

Configure a embalagem da venda.

Para utilizar o recurso, habilite Habilitar controle de embalagem em Administrativo / Configurações das Lojas.

  1. Informe o tipo de embalagem.

  2. Informe a quantidade.

  3. Clique em Inserir.

  4. Clique em Confirmar.

É possível inserir vários tipos de embalagem.

Integrar promoção

Para aplicar uma promoção integrada:

  1. Clique em Integração Promoção.

  2. Selecione a promoção.

  3. Clique em Finalizar.

Informação: O desconto concedido será exibido no resumo da venda.

Consultar estoque

Localize um produto e consulte sua quantidade em estoque.

  1. Opcionalmente, habilite:

    1. Emitir NF-e? para emitir esse documento. Caso contrário, será emitida uma NFC-e.

    2. É orçamento? para emitir um orçamento em vez de uma NFC-e.

    3. É presente? e informe uma mensagem personalizada ou selecione uma mensagem padrão.

  2. Clique em Finalizar Venda.

  3. Confirme a venda.

  4. Selecione o tipo de nota fiscal para enviá-la à impressora configurada.

Para clientes pessoa jurídica, o sistema permite somente a geração de NF-e.

  1. Selecione como o DANFE será disponibilizado ao cliente: E-mail ou Imprimir.

A opção exibida depende da configuração Habilitar envio da DANF-e via e-mail ao finalizar venda com NFC-e, disponível no sistema Retaguarda, em Manutenção / Configuração das Lojas. É possível imprimir a NFC-e sem enviá-la por e-mail, exibir os botões E-mail e Imprimir para escolha do usuário ou enviar a NFC-e automaticamente por e-mail.

Fechar caixa

O fechamento de caixa permite consultar as vendas do dia ou de um turno, visualizar o resumo dos valores e encerrar as atividades e movimentações.

  1. No menu do Íntero, clique em Varejo / Íntero PDV.

  2. Clique em Configurações / Fechamento de Caixa.

  3. Selecione o Status de Fechamento.

  4. Informe uma Observação, se necessário.

  5. Clique em Confirmar.

Lançamento de caixa

  1. No menu do Íntero, clique em Varejo / Íntero PDV.

  2. Clique em Configurações / Certificado.

  3. Realize o Lançamento de Caixa.