Íntero PDV - Íntero

Por meio do Íntero PDV é possível gerar vendas de maneira otimizada. Ou seja, o Íntero PDV funciona como um sistema de “frente de loja” onde os vendedores lançam suas vendas e geram os cupons fiscais.

Configurações Necessárias

O Íntero PDV pode funcionar integrando com a base da loja ou diretamente com a base da retaguarda.
Nas duas hipóteses, é preciso instalar uma API para fazer a comunicação com o banco de dados.

Quando usa o banco da loja, os dados das vendas serão armazenados nele e depois enviados para a matriz via sincronização.

Integração com o Banco Local

1. Acesse https://intero.alterdata.com.br.

2. Clique em Configurações para informar seu servidor, caso seja seu primeiro acesso e a sua base de dados não integre com o Interfacenet. 

Integração com o Banco da Matriz

Para integrar as informações diretamente com o banco da matriz, não é preciso usar as opções de configuração na abertura do Íntero. Nesse caso, basta que a loja tenha o sistema.
Assim, as operações feitas vão integrar com o sistema da matriz e depois serão enviadas para o sistema da loja via sincronização.

Emissão de NFC-e

O objetivo do Íntero PDV é otimizar e facilitar a emissão das NFC-es na loja. É importante se certificar de que as configurações estão feitas de maneira correta:

• O certificado digital precisa estar instalado no servidor (local ou matriz) para onde for apontado o Íntero.
  
  

A loja precisa ter todas as configurações necessárias para emissão da NFC-e. OU seja, o Cadastro da loja deve conter todas as informações e com a tabela para faturamento configurada:

• • Na aba Configurações do Cadastro da Loja, é necessário marcar a linha 16 (faturamento).

• • Na aba NF-c/NFC-e/S@T/MF-e, informar o CRT, códigos de tributação e o CSC. 

• • Cadastro de cartões com a loja vinculada.

• • Cadastro de número de série fiscal, CFOP e configurações automatizadas para o documento fiscal eletrônico.

Configurar Terminal

É possível selecionar o terminal que será utilizado para as transações TEF. O Íntero PDV identifica automaticamente o equipamento em uso e valida se o terminal selecionado já está vinculado a ele. Caso o vínculo já exista, a configuração é aplicada automaticamente. Se o terminal ainda não estiver associado, o sistema realiza o vínculo de forma automática e segura. As configurações do TEF ficam salvas no sistema para os próximos acessos. Sempre que necessário, o usuário pode utilizar a opção Recarregar Configurações para atualizar as informações do terminal.

Configurar Impressora Padrão

O terminal é previamente configurado no Gestor de Terminais. Na tela de Login do Íntero PDV / Configurações, certifique-se de que o endereço HTTPS esteja correto e acessível pela rede. Caso a opção "Ativar Impressão via Serviço" não esteja marcada, o sistema poderá tentar realizar a impressão via navegador, o que pode causar falhas na formatação.

1. No menu do Íntero, clique em Varejo/ Íntero PDV.

2. Clique em Configurações / Impressora.

3. Selecione a impressora. 

   Dica:

   A exibição de opções da impressora é exibida quando habilitada a configuração Ativar configuração de impressão, presente nas Configurações do servidor, na tela de login do sistema. O sistema armazena a configuração da impressora, porém, se for feita a limpeza de cache do navegador, será preciso configurá-la novamente.

   Caso o sistema seja usado em máquinas de cartão, não deixe de verificar se elas estão na mesma rede da impressora configurada, senão, a impressão não vai funcionar adequadamente.

4. Clique em Confirmar.

Configurar Certificado Digital

1. No menu do Íntero, clique em Varejo/ Íntero PDV.

2. Clique em Configurações / Certificado.

3. Selecione o Certificado e informe os dados de registro. 

   Dica:

   Ao indicar os dados do Certificado digital, você deve informar o Tipo do certificado, se Específico, quando o certificado seja vinculado somente à filial selecionada, ou Genérico, caso o certificado seja vinculado às filiais selecionadas.
   Lembrando que o sistema resgata as informações conforme o CNPJ inserido (matriz e filiais). Por exemplo, caso insira um CNPJ de uma filial e selecione o ESPECÍFICO, será exibido apenas àquela filial no campo de "Filiais". Se GENÉRICO, exibirá tanto a filial do CNPJ, quanto a matriz.

4. Clique em Confirmar.

Abrir Caixa

A Abertura de Caixa é essencial para começar um novo dia de trabalho com o caixa aberto e pronto para receber transações.
Ao utilizá-la, é possível registrar as vendas e pagamentos do dia, ajudando a controlar as finanças com mais facilidade e precisão.

1. No menu do Íntero, clique em Varejo/ Íntero PDV.

2. Selecione a empresa Filial.

3. Informe a Data de abertura do caixa.
   

   Observações da Data

   • A abertura do caixa só é feita quando o movimento da data informada for finalizado. Logo, a data de abertura deve ser posterior ao último movimento finalizado.

     Dica: Feche o Caixa que possui movimento não finalizado para prosseguir com a abertura.

     
     

   • Se a data de abertura for diferente da data atual, não será possível operar nenhuma venda.

   • Se o caixa foi fechado com um valor, este será seu fundo de caixa.

4. Clique em Confirmar.

5. Para fechar seu caixa, basta clicar em Fechamento de Caixa 

   

Realizar Venda

1. No menu do Íntero, clique em Varejo/  Íntero PDV.‎

2. Realize a abertura de caixa.

3. Selecione a tabela de preço a ser utilizada na venda. Esta tabela é utilizada tanto na venda quanto na troca.

4. Selecione o funcionário responsável pela venda.

5. (Opcional) Informe o nome do Cliente ou cadastre um novo .

   Dicas!

   • A localização do Cliente é “autocomplete”, então, quando você digita parte do nome, o sistema localiza os clientes com aquelas letras no seu nome e abre uma janela para selecionar o cliente desejado. 

   • Ao informar o cliente, o sistema também permite atualizar seus dados através do botão Editar .

     Como Inativar o Cliente?

     1. Clique em Editar .

     2. Marque a caixa de seleção Inativo.

     3. Clique em Confirmar.

        
        

     Após inativar o cliente, ele não será mais exibido ao pesquisá-lo. Para reativá-lo, basta voltar na edição do cliente e desmarcar a opção Inativo.
     

   • Ao cadastrar ou editar clientes, sempre que houver dados pendentes ou incorretos, o sistema exibirá uma mensagem sobre campo(s) não preenchido(s) corretamente, solicitando o preenchimento dos campos obrigatórios ou a correção. 
     Uma mensagem de alerta será exibida ao cadastrar ou editar clientes. Ela indicará, de forma clara e direta, quais campos precisam ser preenchidos ou corrigidos.

6. Informe o produto a ser lançado, que pode ser realizado pelo nome, referência ou código de barras, e a quantidade.

   Caso o produto selecionado possua Grade, selecione um ou mais itens, conforme a cor e o tamanho do produto e, em seguida, clique em Adicionar.

   Dica:

   Na Grade do Produto, se você parar com o mouse sobre essa quantidade em estoque, é exibido seu detalhamento.

   Detalhamento do estoque:

   Saldo → a quantidade total do produto em estoque para a loja;
   Reservado → a quantidade reservada para alguma venda que tenha criado, mas que ainda está pendente;
   Disponível → a quantidade disponível para venda no momento.

7. Escolha uma forma de pagamento:

   Campo	Descrição
   Dinheiro	Informe o valor recebido pelo cliente em dinheiro para o sistema contabilizar o troco.  Dica: Facilidade na hora de dar o troco? Temos! Com o "Pagamento Rápido", tudo o que você precisa é de um simples clique para que o valor total da sua compra seja automaticamente inserido no campo Valor. E se preferir pagar um valor diferente, este recurso realiza o cálculo instantâneo do troco ou do valor a ser pago. Simples assim!
   Cartão	Selecione esta opção para realizar o pagamento com cartão POS (não integrado), ou seja, com aquelas famosas maquininhas de cartão sem fio.
   Pix	Selecione esta opção para o cliente pagar o pedido via Pix. Para isso: Clique em PIX. Confirme o valor a receber. Escaneie o QR Code exibido na tela. (Opcional) Clique em Imprimir para imprimir o QR Code do Pix. A identificação do pagamento realizado é automática. Se necessário, clique em Verifica PIX para buscar essa informação no QuickOn ou clique em Cancelar PIX para anular o pagamento. Para que a opção Imprimir fique disponível, o serviço de impressão e a impressora padrão devem estar configuradas na tela. Ao optar por este meio de pagamento, independente da configuração, serão impressas duas vias de comprovante, uma do estabelecimento e uma do cliente.
   CashBack	Selecione esta opção para o cliente pagar o valor em forma de "bônus". Você ainda pode clicar no ícone de Informação para consultar o Saldo Disponível para resgate e o valor Disponível para resgate nesta venda, referente ao CashBack, caso haja.
   Venda Vale	Selecione esta opção para realizar a venda de vale, o que gerará um valor de crédito para o cliente para ser utilizado em uma próxima compra. (Exemplo: cartão presente)
   Pin	Clique para informar o Pin e ativar a promoção.
   Desconto	Realize a inclusão do desconto, que pode ser em percentual ou monetário.  Dica: Ao aplicar um desconto, você pode optar por aplicá-lo em Dinheiro ou Porcentagem. Caso haja alterações nos produtos inseridos ao carrinho, o sistema irá recalcular os valores com base na sua opção escolhida.

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8. Utilize as outras ações: 

   Campo	Descrição
   Troca	Clique em Troca caso exista algum item para ser trocado. Comportamentos da Troca Valor da venda » valor da troca → será emitida a NFC-e da venda com o valor da diferença paga pelo cliente; Apenas troca » (sem diferença de valor) → será lançada apenas a troca simples, sem emissão de NFC-e; Valor da troca » valor da venda →  quando ocorrer uma troca com valor maior do que o da venda, o sistema gerará um vale com o valor excedente. Escolhe uma opção para indicar sua troca: Em Consulte a venda, associe a troca à venda. Você poderá localizar por CPF, telefone, número da NFC-e ou número do comprovante de troca.  Para que esta seja habilitada, marque a opção Habilitar controle de troca por associação de venda nas . Em Produtos para troca, informe o produto devolvido e a quantidade. Clique em Confirmar.
   Pré-Venda	Clique em Pré-Venda caso queira restaurar uma pré-venda.
   Consulta Preços	Clique neste botão para consultar o preço de um produto.
   Controle de Embalagem	Clique em Controle de Embalagem para configurar a embalagem da venda:  Para utilizar este recurso é necessário que a opção Habilitar controle de embalagem, localizada em Administrativo / Configurações das Lojas, esteja marcada. Informe o tipo de embalagem. Informe a quantidade utilizada. Clique em Inserir.  Você pode inserir vários tipos de embalagens diferentes. Clique em Confirmar.
   Integrar Promoção	Para aplicar uma promoção através de uma integração, siga os passos: Clique em Integração Promoção. Na tela de promoções integradas, selecione a promoção que será aplicada. Clique em Finalizar. Informação! Ao aplicar a promoção, o desconto concedido é exibido no resumo da venda.
   Consultar Estoque	Nesta opção é possível localizar um produto para consultar sua quantidade em estoque.

9. (Opcional) Habilite  a opção Emitir NF-e? para que esse tipo de documento seja emitido ao finalizar a venda. Caso contrário, será emitida uma NFC-e.

10. (Opcional) Habilite  a opção É orçamento? para que, ao final do registro, o Íntero PDV emita um orçamento e não uma NFC-e.

11. (Opcional) Habilite a opção É Presente? caso a compra do produto seja um presente e insira uma mensagem personalizada ou selecione uma mensagem padrão.

    A mensagem do presente virá no documento de presente, como se fosse um cartão que será impresso e disponibilizado junto ao produto para ser entregue ao cliente.

12. Clique em Finalizar Venda.

13. Confirme a venda.

14. Selecione o tipo de Nota Fiscal para que ela seja enviada automaticamente para a impressora configurada.

    Para clientes pessoa jurídica, o sistema permite apenas a geração de NF-e.

15. Selecione como será disponibilizado o Danfe para o cliente: E-mail ou Imprimir.

    A ação exibida aqui, será de acordo com a opção escolhida na configuração Habilitar envio da DANF-e via e-mail ao finalizar venda com NFC-e, presente no sistema Retaguarda em Manutenção/ Configuração das Lojas, onde é possível: 

    • Imprimir a NFC-e através do botão de Impressão, sem enviá-la por e-mail (Opção Não) 

    • Exibir os botões 'E-mail' e 'Imprimir' para que o usuário execute a operação que achar pertinente (opção Sim, opcional);

    • Envia automaticamente a NFC-e por e-mail, sem imprimi-la. (opção Sim, automático).
      

Fechar Caixa

Se você está procurando uma maneira fácil e eficiente de gerenciar o seu caixa no final do dia, o Fechamento de caixa do Íntero é o que você precisa.
Neste recurso, você pode verificar todas as vendas do dia ou de determinado turno que poderão ser fechadas; com o respectivo resumo dos valores e encerrar as atividades e movimentações.

1. No menu do Íntero, clique em Varejo/ Íntero PDV.

2. Clique em Configurações / Fechamento de Caixa.

3. Selecione o Status de Fechamento.

4. Descreva uma Observação que julgar necessária referente ao fechamento.

5. Clique em Confirmar.

Lançamento de Caixa

1. No menu do Íntero, clique em Varejo/ Íntero PDV.

2. Clique em Configurações / Certificado.

3. Realize o Lançamento de Caixa.