Modelos. - BW. | Centro de Aprendizagem

O cadastro de modelos no Pedido do Bimer UP permite criar propostas e aditivos personalizados, incorporando a identidade visual da empresa. Esses documentos são enviados ao comprador após a criação ou alteração de um pedido de venda, formalizando as condições negociadas. Além de detalhar os produtos, quantidades e valores, a proposta define as obrigações da empresa e do cliente, esclarece o atendimento à demanda e estabelece prazos de execução, garantindo mais transparência e organização no processo comercial.

Criar Modelo

Acesse a aba Faturamento / Pedido no menu do Bimer UP.
Clique no menu Modelos.
Clique em .
Informe o Nome do modelo.
Em Descrição, informe em poucas palavras (até 100 caracteres) a finalidade desse modelo.
Crie seu modelo na caixa de texto, adicionando as variáreis em Adicionar campos.

Dica:

Além de texto livre, com diversas opções de formatação, também são permitidas várias informações para as variáveis, desde dados dos clientes, empresa, equipamentos, datas, valores, etc. Para agilizar ainda mais o preenchimento da proposta, o sistema disponibiliza do atalho $ + NOME DA VARIÁVEL (Ex: $cpf, $nome), onde uma busca por trecho é realizada e você pode selecionar as variáveis no decorrer da digitação da proposta.
(Opcional) Clique em Visualizar para consultar o modelo criado.
Clique em Salvar.

Agilize a criação das suas propostas!

Para tornar a criação de propostas ainda mais rápida e prática, você pode favoritar um modelo no Pré-pedido!
Basta escolher o modelo que você mais utiliza e marcá-lo como favorito → . Assim, sempre que você gerar a primeira proposta em um Pré-pedido, o sistema já vai carregar automaticamente o seu modelo favorito, poupando o seu tempo.

Mas Lembre-se! Você pode ter apenas um modelo favorito por vez. Se você mudar de ideia e favoritar outro, o sistema faz a troca automaticamente para você! (winking face)

Editar Modelo

Acesse a aba Faturamento / Pedido no menu do Bimer UP.
Clique no menu Modelos.
Informe um trecho do nome do modelo no campo Pesquisar.
Clique em Editar , na linha referente ao modelo a ser editado.
Realize as alterações necessárias.
(Opcional) Clique em Visualizar para consultar o modelo alterado.
Clique em Alterar.

Visualizar Modelo

Acesse a aba Faturamento / Pedido no menu do Bimer UP.
Clique no menu Modelos.
Informe um trecho do nome do modelo no campo Pesquisa.
Clique em Editar , na linha referente ao modelo a ser visualizado.
Clique em Visualizar.
Clique em Fechar para sair da tela.

Inativar Modelo

Acesse a aba Faturamento / Pedido no menu do Bimer UP.
Clique no menu Modelos.
Informe um trecho do nome do modelo no campo Pesquisar.
Clique em Inativar na linha correspondente. Se precisar ativá-lo novamente no futuro, é só clicar nessa mesma opção .

Duplicar Modelo

Acesse a aba Faturamento / Pedido no menu do Bimer UP.
Clique no menu Modelos.
Informe um trecho do nome do modelo no campo Pesquisar.
Clique em Duplicar , na linha referente ao modelo a ser duplicado.
Altere as informações, caso necessário.
Clique em Salvar.

Excluir Modelo

Só é permitida a exclusão do modelo, caso ainda não tenha sido utilizado em nenhum pré-pedido.

Mas cuidado!!!
A exclusão do modelo é irreversível, após sua confirmação este será removido do sistema.

Acesse a aba Faturamento / Pedido no menu do Bimer UP.
Clique no menu Modelos.
Informe um trecho do nome do modelo no campo Pesquisa.
Clique em Excluir , na linha referente ao modelo a ser excluído.
Confirme a exclusão.