Modelos - BW.

O cadastro de modelos no Gestão de locações e serviços, trata-se de uma proposta / aditivo em forma de um documento personalizado contendo toda identidade visual da empresa, enviado para o contratante após a criação de um orçamento ou alteração do contrato. Esta proposta, possibilita, dentre outras coisas, definir as obrigações da empresa e do cliente, explicar sobre como a empresa atenderá a demanda apresentada e também apresentar os valores dos produtos e serviços, suas quantidades, negociação e o prazo para execução da demanda.

No Gestão de Locações e Serviços é possível cadastrar dois tipos de modelos: Modelo de proposta e Modelo de Aditivo.

Criar Modelo

1. Acesse a aba Faturamento / Gestão de locações e serviços no menu do Bimer UP.

2. Clique no menu Modelos.

3. Clique em Novo Modelo.

4. Informe o Nome do modelo.

5. Selecione o Tipo de modelo:Proposta: é utilizada na rotina de geração/envio de proposta do orçamento (negociação inicial). No entanto, você ainda terá a opção de editar a proposta no momento da sua geração.Aditivo: é utilizada na rotina de geração/envio de aditivo de proposta do contrato, enviada após a liberação do contrato (para execução), ao identificar a necessidade de incluir algo que não foi previsto na proposta de negociação inicial.

6. Descreva, em poucas palavras (até 100 caracteres) a finalidade desse modelo.

7. Crie seu modelo na caixa de texto, adicionando as variáreis em Adicionar campos.

   Dica:

   Além de texto livre, com diversas opções de formatação, também são permitidas diversas informações para as variáveis, desde dados dos clientes, empresa, equipamentos, datas, valores, etc. Para agilizar ainda mais o preenchimento da proposta, o sistema disponibiliza do atalho $ + NOME DA VARIÁVEL (Ex: $cpf, $nome), onde uma busca por trecho é realizada e você pode selecionar as variáveis no decorrer da digitação da proposta.

   
   

8. Clique em Visualizar para consultar o modelo criado.

9. Clique em Salvar.

Editar Modelo

1. Acesse a aba Faturamento / Gestão de locações e serviços no menu do Bimer UP.

2. Clique no menu Modelos.

3. Informe um trecho do nome do modelo no campo Pesquisa.

4. Clique em Editar   , na linha referente ao modelo a ser editado.

5. Realize as alterações necessárias.

6. (Opcional) Clique em Visualizar para consultar o modelo alterado.

7. Clique em Alterar.

Visualizar Modelo

1. Acesse a aba Faturamento / Gestão de locações e serviços no menu do Bimer UP.

2. Clique no menu Modelos.

3. Informe um trecho do nome do modelo no campo Pesquisa.

4. Clique em Editar  , na linha referente ao modelo a ser visualizado.

5. Clique em Visualizar.

6. Clique em Fechar para sair da tela.
   
   

Duplicar Modelo

1. Acesse a aba Faturamento / Gestão de locações e serviços no menu do Bimer UP.

2. Clique no menu Modelos.

3. Informe um trecho do nome do modelo no campo Pesquisa.

4. Clique em Duplicar , na linha referente ao modelo a ser duplicado.

5. Altere as informações, caso necessário.

6. Clique em Salvar.

Excluir Modelo

1. Acesse a aba Faturamento / Gestão de locações e serviços no menu do Bimer UP.

2. Clique no menu Modelos.

3. Informe um trecho do nome do modelo no campo Pesquisa.

4. Clique em Excluir  , na linha referente ao modelo a ser excluído.

5. Confirme a exclusão.