Pessoas - erp4me.one | Centro de Aprendizagem

Cadastro de Pessoas

O cadastro de Pessoas no erp4me.one reúne clientes, fornecedores, funcionários, sócios e transportadoras usados em movimentos, lançamentos e emissões fiscais. Você pode incluir pessoas manualmente ou por importação de planilha, conforme a necessidade da empresa; consulte o Detalhamento de Campos para entender o objetivo de cada informação.

Antes de começar

Ter acesso ao erp4me.one com usuário autorizado.
Possuir permissão para acessar Cadastros e Adicionar / Gerenciar.
Separar os dados obrigatórios da pessoa, como CPF/CNPJ, Nome e Tipos de Pessoa.
Para importação, preparar arquivo nos formatos XLS, XLSX, ODS ou CSV.

Aviso: confirme as permissões do usuário antes de iniciar. A ausência de acesso pode impedir o cadastro, a edição, a importação ou a exclusão de pessoas.

Acessar o Recurso

Acesse o erp4me.one.
Clique em Cadastros.
Clique em Adicionar / Gerenciar.
Se necessário, clique em Ferramentas de ajuda para acessar artigos da base de conhecimento e o tour de boas-vindas do erp4me.one.

Nota: se você finalizou o tour e deseja visualizá-lo novamente, acesse Ferramentas de ajuda e clique em Tour de funcionalidades.

Cadastrar Pessoa Manualmente

Acesse o erp4me.one.
Clique em Cadastros.
Clique em Adicionar / Gerenciar.
Clique em Nova e selecione Cadastrar Nova Pessoa.
Preencha os campos Principais e Fiscais do cadastro, como CPF/CNPJ, Nome, Tipos de Pessoa, Tipo de Contribuição para ICMS, Categorias e Centro de custo.
Clique nas abas do cadastro para preencher Endereço, Contato, Comentário, Anexo e, quando aplicável, Dados dos Veículos.
Opcionalmente, marque Criar outra para abrir um novo cadastro automaticamente após gravar.
Clique em Gravar para concluir.

Dica: o erp4me.one remove espaços indevidos em dados de endereço ao gravar o cadastro, reduzindo falhas por conteúdo inválido em documentos fiscais.

Aviso: o campo Tipos de Pessoa é obrigatório quando o modelo for NF-e. O Tipo de Contribuição para ICMS também é obrigatório para emissão de NF-e.

📋 Detalhamento de Campos - Principais e Fiscais

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
CPF/CNPJ	Cadastro de Pessoa > Dados principais	Identificar a pessoa física pelo CPF ou a pessoa jurídica pelo CNPJ.
Nome	Cadastro de Pessoa > Dados principais	Registrar o nome completo da pessoa para uso em cadastros, movimentos e lançamentos.
Tipos de Pessoa	Cadastro de Pessoa > Dados principais	Definir se a pessoa será cliente, fornecedor, funcionário, transportadora, sócio ou outro tipo usado nos lançamentos.
Doc. Estrangeiro	Cadastro de Pessoa > Dados fiscais	Registrar documento válido, como passaporte ou documento legal do país de origem, para pessoa estrangeira.
Tipo de Contribuição para ICMS	Cadastro de Pessoa > Dados fiscais	Indicar o enquadramento da pessoa em relação ao ICMS, especialmente para emissão de NF-e.
Inscrição Estadual	Cadastro de Pessoa > Dados fiscais	Informar a inscrição estadual, quando exigida conforme o tipo de contribuição de ICMS.
SUFRAMA	Cadastro de Pessoa > Dados fiscais	Registrar o código da Superintendência da Zona Franca de Manaus, quando aplicável.

📋 Detalhamento de Campos - Financeiros e Classificações

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Categoria de Receita	Cadastro de Pessoa > Dados principais/financeiros	Associar a pessoa à categoria usada na geração de receitas.
Categoria de Despesa	Cadastro de Pessoa > Dados principais/financeiros	Associar a pessoa à categoria usada na geração de despesas.
Centro de Custo	Cadastro de Pessoa > Dados principais/financeiros	Vincular a pessoa ao centro de custo utilizado na organização financeira.

📋 Detalhamento de Campos - Endereço

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Tipo de Endereço	Cadastro de Pessoa > Aba Endereço	Definir se o endereço é Principal, Cobrança ou Entrega.
Endereço Principal	Cadastro de Pessoa > Aba Endereço	Informar o endereço usado nos movimentos do sistema, como NF-e, NFC-e e NFS-e.
País	Cadastro de Pessoa > Aba Endereço	Registrar o país quando a pessoa estrangeira usar UF EX.
Cidade	Cadastro de Pessoa > Aba Endereço	Receber a informação Exterior quando o cadastro for de pessoa estrangeira com UF EX.

📋 Detalhamento de Campos - Contato

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
E-mails	Cadastro de Pessoa > Aba Contato > E-mails	Adicionar um ou mais endereços de e-mail e definir o e-mail principal.
Adicionar E-mail	Cadastro de Pessoa > Aba Contato > E-mails	Inserir novo endereço de e-mail no cadastro.
Telefones	Cadastro de Pessoa > Aba Contato > Telefones	Adicionar contatos telefônicos e definir o telefone principal.
Tipo	Cadastro de Pessoa > Aba Contato > Telefones	Classificar o contato como Telefone, Celular, WhatsApp ou Outros.
Pessoa de contato	Cadastro de Pessoa > Aba Contato > Telefones	Identificar a pessoa responsável pelo número informado.

📋 Detalhamento de Campos - Comentário e Anexo

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Comentário	Cadastro de Pessoa > Aba Comentário	Registrar observações relevantes sobre o cadastro.
Adicionar Comentário	Cadastro de Pessoa > Aba Comentário	Incluir a observação digitada no cadastro da pessoa.
Anexo	Cadastro de Pessoa > Aba Anexo	Armazenar fotos ou documentos relacionados à pessoa.
Adicionar Anexo	Cadastro de Pessoa > Aba Anexo	Selecionar arquivo de até 5 MB para anexar ao cadastro.
Excluir Anexo	Cadastro de Pessoa > Aba Anexo	Remover um anexo do cadastro e gravar a alteração.

📋 Detalhamento de Campos - Veículos

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Dados dos Veículos	Cadastro de Pessoa > Aba Dados dos Veículos	Relacionar veículos utilizados pela transportadora.
Placa	Aba Dados dos Veículos	Informar a placa do veículo.
UF	Aba Dados dos Veículos	Informar a UF do veículo, quando aplicável; o campo pode ficar em branco para placas padrão MERCOSUL.
Registro ANTT	Aba Dados dos Veículos	Registrar o número da ANTT relacionado ao transporte.

Importar Pessoas

Acesse o erp4me.one.
Clique em Cadastros.
Clique em Adicionar / Gerenciar.
Clique em Importação.
Clique em Criar importação.
Selecione o arquivo com as pessoas que serão importadas.
Clique em Próximo.
Relacione os campos do erp4me.one às colunas do arquivo.
Opcionalmente, marque Primeira linha do arquivo são títulos das colunas para ignorar o cabeçalho.
Clique em Próximo.
Informe o Tipo de Pessoa.
Clique em Importar.

Nota: o arquivo deve possuir extensão XLS, XLSX, ODS ou CSV.

Dica: o tipo informado influencia a geração de despesas ou receitas. Fornecedor, sócio ou funcionário podem gerar despesas; cliente ou sócio podem gerar receitas.

Gerenciar Cadastros

Filtros e localização

Acesse o erp4me.one.
Clique em Cadastros.
Clique em Adicionar / Gerenciar.
Use a pesquisa por Nome, Nome fantasia, CPF ou CNPJ e clique em Filtrar.
Para filtros detalhados, clique em Filtro Avançado, preencha os parâmetros e clique em Filtrar.

Nota: a filtragem avançada permite consultar por nome, documento, tipo de pessoa, período de aniversário e condição cadastral: Ativos, Inativos ou Todos.

Edição

Na Tabela/Lista de pessoas, localize o cadastro desejado.
Clique em Editar.
Altere as informações necessárias.
Clique em Gravar.

Aviso: ao alterar Nome ou CPF/CNPJ de uma pessoa que já possui movimentações, o sistema alertará que a mudança também afetará as movimentações vinculadas.

Inativação

Na Tabela/Lista de pessoas, clique em Editar no cadastro desejado.
Desmarque o campo Ativo, localizado na parte inferior do cadastro.
Clique em Gravar.

Dica: para reativar o cadastro, basta marcar novamente o campo Ativo e gravar.

Exclusão

Na Tabela/Lista de pessoas, localize o cadastro desejado.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão.

Falha: o sistema não permite excluir pessoas já movimentadas. Nesses casos, utilize a inativação para impedir o uso do cadastro em novos movimentos ou lançamentos.

Aviso: na emissão de NFS-e, há proteção contra exclusão quando a pessoa estiver vinculada ao Movimento de Serviço; as notas relacionadas serão informadas ao tentar excluir o cadastro.

Para entender os campos alterados no gerenciamento, acesse Detalhamento de Campos.

Consultar Movimentações/Lançamentos

Movimentações

Acesse o erp4me.one.
Clique em Cadastros.
Clique em Adicionar / Gerenciar.
Clique em Movimentações no cadastro da pessoa desejada.
Opcionalmente, aplique filtros específicos nos movimentos emitidos.

Nota: a consulta abre o módulo de Movimentos Emitidos já filtrado para a pessoa selecionada.

Lançamentos

Acesse o erp4me.one.
Clique em Cadastros.
Clique em Adicionar / Gerenciar.
Clique em Lançamentos no cadastro da pessoa desejada.
Escolha entre Filtrar Lançamentos, Filtragem Avançada, Exportar Lançamentos, Personalizar Listagem ou Gerar Recibo.
Clique em Voltar para sair da tela Consulta de Lançamentos.

Nota: a consulta de lançamentos pode ser exportada em CSV ou PDF. Por padrão, o arquivo exportado será salvo em C:\Downloads.

Aviso de ecossistema: alterações no cadastro de Pessoas podem impactar movimentos, lançamentos, emissões fiscais, reenvio de XML/DANFE e relatórios. Revise as informações antes de gravar, especialmente quando houver movimentações vinculadas.