Como cadastrar um fluxo de trabalho - Immobile CRM

No menu Principal clique em Fluxos de Trabalho.

Clique em Novo.

Na tela de cadastro informe os dados gerais. 

No campo Fases, adicione as fases ao fluxo:

1. Clique no botão Adicionar Fases para criar o fluxo de trabalho.

2. Selecione a fase desejada para entrar no fluxo.

   Existem algumas regras aplicadas ao fluxo de trabalho.

   • O fluxo deve possuir pelo menos duas fases.

   • A última fase do fluxo deve ser de encerramento.

   
   

3. Clique em Selecionar.

4. Verifique se a fase foi adicionara ao campo Fase.

   
   

   Utiliza os botões   e   para colocá-la na posição desejada.

   
   

Clique em Gravar.