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Como cadastrar um fluxo de trabalho - Immobile CRM


  1. No menu Principal clique em Fluxos de Trabalho.

  2. Clique em Novo.

  3. Na tela de cadastro informe os dados gerais. 

  4. No campo Fases, adicione as fases ao fluxo:

    • Clique no botão Adicionar Fases para criar o fluxo de trabalho.

    • Selecione a fase desejada para entrar no fluxo.

      Existem algumas regras aplicadas ao fluxo de trabalho.

      • O fluxo deve possuir pelo menos duas fases.

      • A última fase do fluxo deve ser de encerramento.

    • Clique em Selecionar.

    • Verifique se a fase foi adicionada ao campo Fase.

Use os botões de seta para cima e para baixo para posicionar a fase.

  1. Clique em Gravar.

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