Fluxos de Trabalho - Immobile CRM

A opção Fluxos de Trabalho permite criar tipos de atendimentos que possam controlar as situações cotidianas da administradora.

Criar Fluxo de Trabalho

1. Clique na aba Principal, na tela principal do Immobile CRM.
2. Clique em Fluxos de Trabalho, no grupo Cadastros.
3. Clique em Novo.

4. Na tela de cadastro informe os dados gerais.

5. No campo Fases, adicione as fases do atendimento:
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   1. Clique no botão Adicionar Fases para criar o fluxo de trabalho.

   2. Selecione a fase desejada para entrar no fluxo.

      Existem algumas regras aplicadas ao fluxo de trabalho.

      • O fluxo deve possuir duas fases, ao menos.
      • A última fase do fluxo deve ser de encerramento.

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   3. Clique em Selecionar.

   4. Verifique se a fase foi adicionara ao campo.

      Utilize os botões  e  para colocá-la na posição desejada.

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6. Clique em Gravar.

Editar Fluxo de Trabalho

1. Clique na aba Principal, na tela principal do Immobile CRM.

2. Clique em Fluxos de Trabalho, no grupo Cadastros.

3. Selecione o tipo a ser alterado.

4. Clique em Editar.

5. Faça as alterações necessárias.

6. Clique em Gravar.

Excluir Fluxo de Trabalho

1. Clique na aba Principal, na tela principal do Immobile CRM.

2. Clique em Tipos de atendimento, no grupo Cadastros.

3. Selecione o tipo a ser excluído.

4. Clique em Excluir.

5. Confirme a exclusão.

Localizar Fluxo de Trabalho

1. Clique na aba Principal, na tela principal do Immobile CRM.

2. Clique em Tipos de atendimento, no grupo Cadastros.

3. Digite um termo específico, como uma palavra-chave, um código ou descrição, no campo de pesquisas acima dos tipos cadastrados.