Gestor de Boletos do Condomínio Desktop

O Gestor de Boletos centraliza a emissão, o registro, a alteração, o cancelamento, o retorno bancário e o envio das cobranças do Condomínio Desktop. O recurso oferece agilidade ao financeiro da administradora, com filtros rápidos, ampla integração bancária e gestão completa das cobranças em uma única rotina. Além disso, o gestor contempla integrações com Itaú, Mailbox do Itaú e Banco Cora, incluindo recursos de automação e Pix conforme a configuração da conta.

✅ Antes de começar

Caminho de acesso: no Condomínio Desktop, acesse a aba Cobranças e Contas a Pagar e utilize a rotina de Boleto / Gestor de Boletos.

1. Acessar e filtrar as cobranças

1. Acesse o Gestor de Boletos.

2. Informe o período de vencimento das cobranças que deseja consultar.

3. Selecione o condomínio ou a unidade para refinar a busca.

4. Analise a lista de cobranças retornada pelo sistema e marque os títulos que farão parte da operação.

2. Gestão completa e operações passo a passo

2.1. Geração de boletos

1. Após filtrar as cobranças, selecione os títulos que devem ser emitidos.

2. Clique na opção Gerar.

3. Selecione o tipo de documento e configure as opções de agrupamento e dia do vencimento.

4. Clique em Concluir. Os boletos ficarão com a situação Aguardando registro.

5. Selecione novamente os boletos e clique em Registrar.

6. Informe o diretório onde será gerado o arquivo remessa e clique em Concluir. A emissão e o registro na rede bancária geram automaticamente o arquivo de remessa.

2.2. Alteração

1. Localize e selecione o boleto que precisa de alteração.

2. Utilize a opção Alterar.

3. Informe a nova data para que o sistema recalcule automaticamente juros, multas e, quando aplicável, o percentual de honorários sobre o valor total.

4. Para boletos já registrados, ao alterar o vencimento, o sistema gera automaticamente uma remessa de cancelamento para o banco.

5. O boleto atualizado assumirá provisoriamente o status de Aguardando registro até o envio da nova remessa.

2.3. Cancelamento

1. Selecione o título registrado que precisa ser cancelado.

2. Acione o assistente de cancelamento para iniciar um fluxo de baixa seguro.

3. O sistema gera o arquivo de remessa de cancelamento na pasta padrão configurada, como C:\Condominios\Remessa.

4. A situação no sistema muda definitivamente para Cancelado após o processamento do arquivo de retorno do banco, garantindo alinhamento entre a administradora e a instituição financeira.

4. Importar retorno e concluir a baixa

1. No Gestor de Boletos, acesse a opção de Retorno.

2. Selecione o dierório onde se encontram os arquivos recebidos do banco e clique em Concluir.

3. Confira os títulos baixados e as informações financeiras processadas.

5. Visualizar, imprimir e enviar boletos

1. Selecione as cobranças registradas e clique em Compartilhar.

2. Escolha a ação desejada: Visualização na tela, App/Site/Whatsapp, Somente e-mail, Impressora ou Bureau.

3. Caso necessário, utilize as opções de Acrescentar ao boleto para incluir mais informações.

4. Selecione o modelo para impressão, conclua a operação e acompanhe a mensagem de processamento apresentada pelo sistema.

5. Quando necessário, acesse o movimento de cobrança diretamente pela rotina para conferir ou ajustar as informações do título.