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Lançamentos Fixos no Condomínio Desktop

Por meio da opção Lançamentos Fixos você pode cadastrar lançamentos que serão lançados automaticamente todos os meses durante um determinado período.

Cadastrar Lançamento Fixo

  1. Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.

  2. Clique em Lançamentos Fixos.

  3. Informe o condomínio.

  4. Clique no botão Novo.

  5. Selecione o tipo de lançamento fixo:

Opção

Descrição

Cobrança

Marque esta opção para cadastrar um lançamento fixo de cobrança, um valor que será lançado todos os meses durante determinado período.

Contas a Pagar

Marque esta opção para cadastrar um lançamento fixo de contas a pagar, que é uma conta de despesa que será lançada todos os meses durante um determinado período.

  1. Conforme o tipo de lançamento selecionado, siga os passos: 

Cobrança

  1. Informe os campos:

  2. Clique em Mais opções para habilitar as seguintes opções:

  3. (Opcional) Clique no botão Configuração Padrão para alterar as informações padrão de conta caixa/banco, configurado anteriormente no plano de contas e na administradora, respectivamente.

  4. Clique em Gravar.

Campo

Descrição

Tipo de movimentação

Selecione como será cobrado: por unidade, por tipo, por agrupamento e etc.

Equivalente no Contas a Pagar

Marque esta opção para que seja efetuado um lançamento equivalente no movimento de contas a pagar, para que o valor rateado pelas unidades conforme a fração ideal seja lançado como um valor cheio.

info Este campo é habilitado ao marcar o tipo de movimentação por fração ideal, ou por fração ideal secundária.

Dados

Lançamentos para

Selecione se é um lançamento a receber ou um desconto ao locatário.

info No caso de desconto, o correto é que seja selecionada para o serviço uma conta de despesa, pois é um valor que a administradora vai deixar de receber.

Conta/Serviço cobrança

Selecione a conta de Receita a qual o lançamento é referente.

Descrição/Histórico

Este campo é preenchido automaticamente com o nome do serviço selecionado acima. No entanto, permite edição com até 200 caracteres.

Valor

Tipo do valor

Unitário

Informe um valor fixo.

check mark Caso a conta selecionada seja do tipo Receita e esteja configurada para permitir a inclusão do sinal negativo ( - ) antes do valor, informe-o neste campo.

Percentual

O sistema habilitará uma base de cálculo pré-cadastrada e o campo Percentual deve ser preenchido com o percentual de cálculo.

Multiplicador

O sistema habilitará a seleção de uma base de cálculo pré-cadastrada e o campo Multiplicador deve ser preenchido com o multiplicador de cálculo.

Indexador

O sistema habilitará a seleção de um indexador pré-cadastrado e o campo Indexador deve ser preenchido com o número pelo qual deseja que a cotação do mês do indexador selecionado seja multiplicado.

Parcelado em

Marque esta opção caso seja um lançamento parcelado e informe o número de parcelas.

Cobrança

Cota inicial

Informe o mês em que o inquilino está começando a pagar as parcelas. Este campo fica habilitado caso o campo Parcelado esteja assinalado.

Período de cobrança

Informe a data inicial e a final do lançamento. É possível marcar a opção Sem data fim para que o lançamento não tenha uma data final definida.

Mês de referência / Meses a serem lançados

Selecione o mês de referência e em quais meses a cobrança será lançada.

Unidade / Qualificação

Selecione a unidade, tipo, agrupamento, etc. para indicar a qual o lançamento é referente.

Campo

Descrição

Endereço da cobrança

Selecione o endereço da cobrança.

info Este campo virá marcado como Conforme Cadastro, trazendo a informação que foi incluída no cadastro da unidade.

Incide multa

Informe se a cobrança terá multa.

Incide desconto

Informe se a cobrança terá desconto.

Caso a opção Exibir somente estes disponíveis nas telas de movimentação do sistema esteja marcada na aba Disponíveis do Cadastro do Condomínio, o campo Conta caixa/banco somente poderá ser preenchido com uma das contas disponíveis que estiverem listadas nesta aba, não podendo ser preenchido com outros disponíveis cadastrados no Plano de Contas vinculado ao Condomínio.

Editar Lançamento

  1. Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.

  2. Clique em Lançamentos Fixos.

  3. Informe o condomínio.

  4. Selecione o lançamento.

  5. Clique no botão Editar.

  6. Faça as alterações necessárias.

  7. Clique em Gravar.

Excluir Lançamento

  1. Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.

  2. Clique em Lançamentos Fixos.

  3. Informe o condomínio.

  4. Selecione o lançamento.

  5. Clique no botão Excluir.

  6. Confirme a exclusão.

Exclusão Otimizada

  1. Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.

  2. Clique em Lançamentos Fixos.

  3. Informe o condomínio.

  4. Clique em Exclusão otimizada.

  5. Selecione o tipo de lançamento a ser excluído, cobrança ou contas a pagar.

  6. (Opcional) Marque a abrangência da exclusão para excluir todos os lançamentos conforme o tipo selecionado.

  7. Selecione a unidade, conta e informe o valor para excluir somente lançamentos com o conteúdo selecionado.

  8. Clique em Confirmar.

Reajustar Lançamentos

  1. Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.

  2. Clique em Lançamentos Fixos.

  3. Informe o condomínio.

  4. Clique em Reajuste.

  5. Selecione o tipo de lançamento fixo que será reajustado.

  6. Selecione a conta que sofrerá o reajuste.

  7. Selecione o tipo de reajuste: por percentual ou por valor.

  8. Informe um novo período de vencimento para os lançamentos, caso necessário.

  9. Selecione os grupos de unidades que serão reajustados.

  10. Clique em Gravar.

Emitir Relatório de Lançamentos

  1. Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.

  2. Clique em Lançamentos Fixos.

  3. Informe o condomínio.

  4. Clique em Relatório.

  5. Selecione o tipo de lançamento fixo que deve ser emitido no relatório, Cobrança ou Contas a Pagar.

  6. Informe os dados para emissão, como período, unidade, conta, etc.

  7. Selecione o layout do relatório.

  8. Clique em Gerar e aguarde para que o sistema apresente o relatório.

Localizar Lançamento

Para localizar um cadastro utilize a barra de pesquisas acima dos lançamentos.