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Como realizar a importação de plano de contas? - Contábil

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1º Passo: Criar o Plano de Contas

  1. Acesse o PHD - Alterdata Pack, aba Cadastro e clique em Plano de contas;

  2. No menu superior clique em Arquivo e em seguida em Novo;

  3. Dê um Nome ao plano de contas e informe a máscara de Classificação interna.

  4. Conclua o cadastro e clique em Gravar.


Para a importação do plano de contas, a máscara da classificação interna deverá ser idêntica a que será importada.

Se o plano de conta a ser importado tiver sido exportado do próprio sistema contábil, o arquivo já será exportado na estrutura para ser importado no sistema. Caso queira importar um arquivo exportado de outro sistema ou criado de maneira manual, este deverá possuir a estrutura que esta especificada na ajuda do sistema (Ajuda > Importação de Plano de contas > Estrutura para importação de plano de contas).



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2 Passo: Realizar a importação do Plano de contas

  1. Na tela de Cadastro de plano de contas clique em Manutenção de contas;

  2. Em seguida clique em Importação de plano de contas;

  3. Informe o plano de contas e selecione o arquivo que vai ser importado;

  4. Se necessário marque uma das opções: 
    Sobrepor dadosSelecione esta opção Sobrepor dados para que o sistema sobreponha as informações existentes na tabela do plano de contas selecionado;Gerar código de chamadaSelecione esta opção Gerar código de chamada para que o sistema gere o mesmo código de chamada automaticamente;Crítica Plano de ContasSelecione esta opção Critica Plano de Contas para que o sistema importe o arquivo verificando se já existe a mesma classificação de conta já cadastrada;

  5. Em seguida clique em Avançar e depois em Concluir.