Análise de Crédito/Exportar Clientes - Shop

Clique na seção Configurações PDV.

Clique na subseção Análise de Crédito/Exportar Clientes.

Selecione a opção Exportar clientes.

Selecione a opção Habilitar validação de crédito de clientes.

Defina o comportamento do sistema nas movimentações em que ocorram as situações que exijam uma validação de crédito.

1. Selecione situação.
   
   

   Saiba mais sobre algumas das situações disponíveis...

   
   

   Opção	Descrição
   Não cadastrados	Defina como o sistema se comportará ao se deparar com clientes não cadastrados ou sem movimentação. Como tempo é dinheiro, o ideal seria determinar a ação para esta situação como sempre liberada ou para solicitar autorização se é que para seu ramo de atividade não seja interessante ter cadastro de todos os seus clientes.
   Clientes Inativos	Defina como o sistema se comportará ao se deparar com clientes cujo cadastro esteja inativo. Exemplo: Como não recomendamos a exclusão de clientes cadastrados, tendo em vista que para estes já tenham sido realizadas movimentações no sistema, você poderá inativar determinado cliente caso não negocie mais com o mesmo. Neste caso, seria apropriado definir a ação da análise como bloquear.
   Com crédito bloqueado	Defina como o sistema se comportará ao se deparar com movimentações para clientes com crédito bloqueado em seu respectivo cadastro. Esta configuração será de auxílio no controle financeiro da sua empresa, permitindo bloquear vendas para clientes com esta situação.
   Quando houver título(s) vencido(s) a mais de:______dias	Defina como o sistema se comportará ao se deparar com movimentações para clientes que possuem títulos vencidos por mais X dias. Exemplo: O cliente chegou em seu estabelecimento comercial efetuou algumas compras, ao ser inserido seus itens no PDV ou no Movimento de estoque o sistema acusou que o mesmo possui títulos anteriores já vencidos há alguns dias, que são superiores à quantidade de dias informada neste campo. Neste caso, o sistema adotará a ação definida para esta situação.
   Com limite de crédito excedido	Defina como o sistema se comportará ao se deparar com movimentações para clientes que já tiverem excedido o seu limite de crédito definido em seu respectivo cadastro.
   Com a validade de crédito vencida	Defina como o sistema se comportará ao se deparar com movimentações para clientes que já tiverem vencidas suas validades de crédito definidas em seus respectivos cadastros.
   Quando o maior atraso for superior a:______dias	Pode ser que determinado cliente tenha títulos com alguns dias em atraso. Neste caso, defina que ação a partir de X dias a análise de crédito indicará ao usuário na movimentação envolvendo clientes nesta situação.
   Quando o valor da compra for superior à média de cliente em:______%	Defina como o sistema se comportará ao se deparar como movimentações para clientes cujo valor de sua compra seja superior a média do cliente em xx%.

   
   

   
   

   
   
   

2. Informe a mensagem a ser exibida pelo sistema quando a situação desejada ocorrer. 

3. Clique na opção Cor para atribuir uma cor à análise.

4. No campo Ação, defina a ação que o sistema adotará quando a situação em questão ocorrer.  

(Opcional) Selecione a opção Exibir tela de validação de crédito avançada no PDV.

Selecione a opção Utilizar consulta de clientes em cloud caso trabalhe com ambiente em nuvem (ou disco virtual).

Clique em Gravar.