Assistente de Autoimplantação - erp4me.start | erp4me | Centro de Aprendizagem

O Assistente de Autoimplantação (erp4me.start) guia você no passo a passo das primeiras configurações do sistema, incluindo o comportamento para a inclusão de vendas e a emissão da NFC-e (com dados como Inscrição Estadual e Certificado Digital).

Ao finalizar as etapas, é exibido um resumo das configurações realizadas, destacando quais dados foram preenchidos e quais permanecem pendentes.

Benefício: Agiliza a liberação do sistema em um fluxo único, deixando-o pronto para o lançamento de vendas e emissão de NFC-e.

O fluxo é flexível: você pode pular etapas (como a inserção da Inscrição Estadual ou do Certificado Digital) para explorar o sistema de imediato e preenchê-las posteriormente, seja reabrindo o próprio Assistente ou acessando diretamente as Configurações do Sistema.

Antes de começar

Dados cadastrais: Tenha os dados cadastrais em mãos para conferência durante as etapas.
Certificado Digital A1: Separe o arquivo do certificado digital no modelo A1 e a sua senha correspondente (o sistema opera exclusivamente com o padrão A1).
Contador: Mantenha os dados do contador disponíveis para a futura exportação dos arquivos XML para escrituração fiscal.
Logotipo (Opcional): Se desejar, separe a imagem da marca para personalização da tela de vendas.
Gás ou Lubrificantes (Opcional): Caso o ramo da empresa envolva o comércio desses itens, levante as especificações dos produtos (como o peso do botijão/embalagem) para a correta conversão de unidades e regras do ICMS Monofásico na emissão fiscal.

Bem-vindo ao Assistente

📸 Tela de boas vindas do Assistente de autoimplantação erp4me.start.

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Como usar o Assistente de Autoimplantação

Etapa 1 - Empresa

📸 Tela inicial do Assistente com os dados da empresa, área de logotipo e indicação de pendências cadastrais.

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Ao acessar o erp4me.start pela primeira vez, avance para a etapa Empresa.
Confira os dados cadastrais apresentados pelo sistema.
Insira o logotipo da empresa, se disponível.
Revise os campos obrigatórios e avance para a próxima etapa.

Dica: É possível avançar no Assistente mesmo sem preencher dados como a Inscrição Estadual. O sistema identificará essas informações como pendências, permitindo que o cadastro seja finalizado mais tarde sem bloquear a navegação.

Etapa 2 - Configurações da NFC-e

📸 Tela de configurações da NFC-e.

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Acesse a etapa Configurações da NFC-e.
Defina a Série e a próxima Numeração da NFC-e.
Faça o upload do arquivo do Certificado Digital A1 e informe a senha correspondente.

Nota: Se você optar por não enviar o Certificado Digital nesta etapa, o sistema registrará a pendência no resumo final e permitirá concluir essa configuração posteriormente no próprio Assistente ou nas Configurações do Sistema.

Selecione o momento da emissão da NFC-e:

Ao finalizar a venda: transmite o documento fiscal automaticamente no fechamento da venda.
Emitir posteriormente: registra a venda e permite o envio da NFC-e em um momento posterior.
Teste de conexão (Opcional): Se desejar, clique no botão para testar manualmente a conexão do certificado com a SEFAZ.
Avance para a próxima etapa.

Etapa 3 - Configurações da Venda

📸 Tela de configuração de vendas e fiscal, destacando emissão de NFC-e, itens, quantidades e indicação de Gás/Lubrificantes.

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Na etapa Vendas e Fiscal, configure os dados necessários para emissão de NFC-e.
Revise os itens apresentados pelo Assistente.
Edite itens e quantidades conforme a operação da empresa.
Informe se a empresa trabalha com Gás ou Lubrificantes.
Confira as informações fiscais e avance para o resumo.

Aviso: As informações fiscais impactam a emissão de documentos e devem ser revisadas com atenção. Em caso de dúvida sobre regras de tributação, valide os dados com o contador antes de iniciar a emissão.

Observação (UF: DF, MT e AM): Caso a empresa esteja localizada no Distrito Federal (DF), Mato Grosso (MT) ou Amazonas (AM), é obrigatório preencher também o ID do CSC e a chave do CSC (Código de Segurança do Contribuinte) gerados no portal da SEFAZ do respectivo estado para autorizar a emissão da NFC-e.

Etapa 4 - Resumo e pendências

📸 Tela final do Assistente exibindo o resumo das configurações concluídas, lista de pendências e atalhos para os primeiros cadastros.

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Informe se a empresa trabalha com Gás ou Lubrificantes.
Informa os Dados da Contabilidade (E-mail, Celular (WhatsaApp)).
Clique em Concluir Configurações.
Na tela de Resumo, confira a relação de tudo o que foi configurado durante as etapas do Assistente.
Verifique a lista de Pendências (caso exista alguma) para identificar se há dados incompletos.
Utilize as informações do resumo para validar se as configurações mínimas estão prontas para a emissão de NFC-e ou se você prefere ajustar alguma pendência antes.
Primeiros Cadastros (Opcional): Utilize os atalhos disponíveis na tela para realizar os cadastros iniciais essenciais pela Central de Cadastros:
- Usuários (operadores e permissões);
- Produtos;
- Vendedores;
- Clientes.
Clique em Ir para o sistema para concluir o Assistente e liberar o sistema para o lançamento de vendas.

Nota: Pendências como ausência de Certificado Digital A1, Inscrição Estadual ou dados cadastrais não impedem a conclusão do Assistente. Elas permanecerão sinalizadas no ícone de alerta na tela principal e poderão ser regularizadas a qualquer momento, seja reabrindo o Assistente ou acessando as Configurações do Sistema.

Etapa 5 - Central de Cadastros

📸 Tela da Central de Cadastros com atalhos para a inclusão rápida de produtos, clientes e vendedores.

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Após finalizar o Assistente, acesse a Central de Cadastros.
Cadastre os Usuários que irão acessar e operar o sistema, definindo suas permissões de uso.
Realize o cadastro de Produtos, registrando os itens que serão comercializados.
Cadastre Clientes (opcional) para agilizar a identificação nas vendas e no histórico de atendimentos.
Cadastre Vendedores (opcional) para identificar o responsável na venda e acompanhar o desempenho da equipe.

Dica: A Central de Cadastros ajuda a transformar a implantação inicial em operação prática, permitindo que você avance rapidamente para vendas com cadastros essenciais já organizados.

Acompanhamento de Pendências do Assistente

📸 Tela principal do sistema com destaque para o ícone de alerta de pendências no cabeçalho.

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Após concluir o Assistente, acesse a tela principal do sistema.
Se existirem etapas não preenchidas (como Certificado Digital ou Inscrição Estadual), observe o ícone de alerta exibido na parte superior da tela.
Clique no ícone de alerta para visualizar a lista de configurações pendentes.
Selecione o item desejado para ser direcionado às Configurações do Sistema ou para reabrir o Assistente e concluir o preenchimento.

Nota: O alerta de pendências garante o acompanhamento continuo do processo de implantação. Mesmo que dados fiscais tenham sido omitidos inicialmente para liberar o uso imediato do sistema, o alerta permanecerá ativo até a devida regularização das informações.

📸 Configurações pendentes no Assistente de implantação do erp4me.start.

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📋 Detalhamento de Campos - Assistente de Autoimplantação

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Dados da Empresa	`Assistente de Autoimplantação > Empresa`	Permitir que você confira as informações cadastrais usadas na identificação da empresa no sistema.
Logotipo	`Assistente de Autoimplantação > Empresa`	Inserir a identidade visual da empresa para uso exclusivo na tela de vendas.
Inscrição Estadual	`Assistente de Autoimplantação > Empresa`	Registrar a informação fiscal da empresa. Quando não preenchida no Assistente, pode gerar pendência para você concluir depois.
Certificado Digital	`Assistente de Autoimplantação > Certificado`	Fazer o upload do certificado A1 para emissão da NFC-e. O envio pode ser feito durante o Assistente ou concluído posteriormente nas Configurações do Sistema.
Senha do Certificado	`Assistente de Autoimplantação > Certificado`	Autorizar a validação do certificado digital A1 enviado para a nuvem para emissão da NFC-e.
Emissão de NFC-e	`Assistente de Autoimplantação > Vendas e Fiscal`	Configurar o sistema para emissão de NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica).
Itens	`Assistente de Autoimplantação > Vendas e Fiscal`	Definir as regras de negócio da venda, como o preenchimento da quantidade e a permissão para alteração de preço.
Quantidades	`Assistente de Autoimplantação > Vendas e Fiscal`	Definir ou ajustar volumes relacionados aos itens configurados no fluxo inicial.
Gás/Lubrificantes	`Assistente de Autoimplantação > Vendas e Fiscal`	Identificar se a empresa comercializa produtos com regras fiscais específicas, como Gás (GLP) ou Lubrificantes.
Resumo	`Assistente de Autoimplantação > Resumo`	Apresentar o resumo das configurações realizadas durante o Assistente.
Pendências	`Assistente de Autoimplantação > Resumo e tela principal`	Exibir a lista de pendências que precisam ser concluídas para manter a implantação regularizada.
Central de Cadastros	`Após finalizar o Assistente`	Direcionar você para os cadastros iniciais de usuários, produtos, clientes e vendedores.
Ícone de alerta	`Tela principal do sistema`	Exibir as pendências do Assistente e permitir a consulta ou o encerramento do aviso.