#Erp4Me
#Erp4Me
Breadcrumbs

Atribuir Representante à Pessoas no BI – Pessoa.

Esta rotina permite relacionar uma pessoa cadastrada na categoria Representante às pessoas selecionadas. Pode ser utilizada quando, por exemplo, a empresa deseja vincular um determinado representante de vendas ao cliente em questão.

Incluir Novo Representante

  1. Realize o filtro das pessoas no BI - Pessoa.

  2. Clique em Filtrar.

  3. Clique em Seleção de pessoas, na tela de resultado.

  4. Arraste as pessoas para dentro do quadro de Pessoas Selecionadas.

  5. Clique em Atribuir/ Representante/ Incluir novo representante.

  6. Selecione o Representante.

  7. Selecione a Característica relacionada ao funcionário em questão.

  8. (Opcional) Marque a opção O representante terá comissão? e insira suas informações de repasses ou clique em Copiar comissão para que o sistema recupere as alíquotas do representante selecionado no Cadastro de Pessoas (Pessoa), em Representantes/ Sessão Cadastros/ Comissão.

  9. (Opcional) Marque a opção Representante principal caso haja mais de um representante vinculado à Pessoa, indicando assim, por exemplo, o principal vendedor do cliente em questão.

  10. Clique em Ok.

  11. Confirme a inclusão do representante às pessoas selecionadas.

Alterar Representante

  1. Realize o filtro das pessoas no BI - Pessoa.

  2. Clique em Filtrar.

  3. Clique em Seleção de pessoas, na tela de resultado.

  4. Arraste o grupo de pessoas para dentro do quadro de Pessoas Selecionadas.

  5. Clique em Atribuir/ Representante/ Alterar representante.

  6. Selecione o antigo e o atual representante.

  7. Clique em Ok.

  8. Confirme a alteração.

Remover Representante

Somente é permitida a remoção do representante do cadastro dos clientes caso o representante selecionado não esteja configurado como Representante principal. Neste caso, sua remoção somente será possível diretamente no sistema Cadastro de Pessoas (Pessoa), no cadastro do Cliente (ou de acordo com a categoria)/ Sessão Pessoas relacionadas.


  1. Realize o filtro das pessoas no BI - Pessoa.

  2. Clique em Filtrar.

  3. Clique em Seleção de pessoas, na tela de resultado.

  4. Arraste as pessoas para dentro do quadro de Pessoas Selecionadas.

  5. Clique em Atribuir/ Representante/ Remover representante.

  6. Selecione o representante ao qual deve ser removido do cadastro das pessoas.

  7. Clique em Ok.

  8. Confirme a remoção do representante às pessoas selecionadas.