Nessa tela você pode visualizar os clientes e a situação cadastral exportados da retaguarda e também cadastrar novos clientes diretamente no aplicativo mobile.
Para otimizar o uso e facilitar o acesso às informações, ao abrir os dados cadastrais do cliente na aba Geral, o sistema oferece as seguintes funcionalidades:
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Funcionalidade |
Detalhes |
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Realizar chamadas |
Realiza chamadas a partir dos telefones de contato do cliente. |
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Enviar e-mail |
Envia e-mail usando aplicativos de e-mail instalados. |
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Envia mensagem ou realiza chamadas via WhatsApp. |
Para usar o Four Keep com os aplicativos de e-mail e WhatsApp, essas aplicações devem estar instaladas no seu dispositivo móvel.
Cadastrar Cliente
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No canto inferior direito, toque no botão (de 3 listras) para abrir o menu do aplicativo.
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Toque em Clientes.
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No canto inferior direito, toque o botão (+) para adicionar cliente.
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Selecione o tipo de cadastro: CPF ou CNPJ.
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Informe os dados cadastrais do cliente.
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Se os campos CEP, Cidade e Bairro não existirem na base, ao criar o cadastro e sincronizar com a retaguarda, essas tabelas serão preenchidas automaticamente.
Além disso, se o dispositivo estiver conectado à internet e for informado um CNPJ ou CEP válido, o Four Keep preencherá automaticamente os dados cadastrais relacionados.
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Arraste até o final da tela e toque em Salvar.
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Situação |
Detalhes |
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Cliente não confirmado |
Enquanto o cliente não for confirmado pela retaguarda, ele exibirá o código TEMP. |
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Após criação e venda |
Após a criação do cadastro e a realização de uma venda, o cliente passará a exibir as abas Títulos e Pedidos. A aba Títulos mostra os títulos para consulta e a aba Pedidos lista todos os pedidos do cliente. |
Editar Cliente
Esta rotina só se aplica a clientes criados no Four Keep cujo cadastro ainda não foi sincronizado.
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No canto inferior direito, toque no botão (de 3 listras) para abrir o menu.
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Toque em Clientes.
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Selecione o cliente desejado.
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Toque no botão de edição para abrir a tela de edição.
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Altere os campos necessários.
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Salve o cadastro.
Excluir Cliente
Esta rotina só é permitida se o cliente ainda não foi sincronizado. Se a sincronização já ocorreu, só é possível inativá-lo na retaguarda para que o cliente não seja exportado novamente para o Four Keep.
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No canto inferior direito, toque no botão (de 3 listras) para abrir o menu.
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Toque em Clientes.
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Mantenha pressionado o cliente que deseja excluir.
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Selecione a opção Excluir.
Localizar Cliente
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No canto inferior direito, toque no botão (de 3 listras) para abrir o menu.
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Toque em Clientes.
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Toque no ícone de lupa, no canto superior direito.
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No campo Pesquisar, informe o cliente ou o nome curto dele.