Criar Pedido no Four Keep | Centro de Aprendizagem

O Four Keep disponibiliza os recursos necessários para criar e administrar pedidos de venda.

O acesso à criação de pedidos de venda no aplicativo pode ser realizado de três formas:

Opção	Descrição
Tela de inclusão de pedidos	Permite selecionar vários itens para inclusão no pedido. Nessa tela, você escolhe os produtos que vão compor o pedido. Ao finalizar e tocar em salvar, os itens serão incluídos. Para concluir, informe o cliente, a condição e a forma de pagamento.
Tela de detalhes do cliente	Permite criar o pedido selecionando primeiro o cliente. Nessa opção, é possível incluir apenas um item por vez. Informe a forma de pagamento e, em seguida, selecione os produtos que vão compor o pedido do cliente escolhido.
Importar PDF	Permite importar arquivos PDF de pedidos exportados pelo aplicativo Four Keep ou pelo sistema legado, Four Keep Legacy. O sistema extrai automaticamente os dados do pedido e cria rascunhos prontos para revisão e envio.

Criar pedido

Na tela principal de Pedidos, toque no botão + para adicionar um novo pedido.
- Com o Mobile Four Keep integrado ao Bimer e com a opção Habilitar Flex ativada nas configurações do Integrador Bimer x Four Keep, em Opções / Flex, você terá acesso ao Saldo Flex do vendedor. O Saldo Flex permite que acréscimos concedidos pelo vendedor em alguns pedidos sejam utilizados como descontos em outros pedidos. Assim, o vendedor só poderá conceder descontos se tiver saldo flex disponível. No entanto, se os pedidos realizados no Four Keep tiverem condições de pagamento configuradas no Integrador Bimer x Four Keep para desconsiderar o Flex, o cálculo do Flex não será realizado.
Informe os dados do pedido: Cliente, Natureza da operação, Condição de pagamento, Forma de pagamento, Aplicar desconto, Entrega, Transportador, Custo do transportador e Observações.
- Se o cliente selecionado tiver sido exportado da base da retaguarda com informações de situação cadastral, ele será apresentado como adimplente ou inadimplente, assim como seu valor de crédito disponível, quando houver. Para efetuar venda a um cliente inadimplente, o aplicativo permitirá a venda desde que a forma de pagamento seja à vista. Ainda na aba Pedido, se for aplicado um desconto global sobre o valor total líquido dos itens no pedido, no campo de informações adicionais, e esse desconto for maior que o limite de desconto do usuário ou que o saldo Flex, o sistema não permitirá gravar o pedido.
Acesse a aba Produtos no pedido.
Toque em Adicionar Produto.
Localize o produto desejado usando o campo de busca por código ou nome.

Você também pode localizar o produto diretamente pela categoria. Para isso, toque no botão de filtro, no canto superior direito da tela. Ao aplicar o filtro, serão apresentados somente os produtos da categoria selecionada.

Também é possível ordenar a listagem de produtos na aba de filtros.

Para adicionar o produto ao pedido, você pode:
Preencha os campos de detalhe para adicionar o produto ao pedido.

Os campos Embalagem e Qt. por embalagem só são habilitados quando o item possui essa informação na retaguarda.

Confira os campos e os tipos de valor que devem ser preenchidos:

Valor Líquido: R$
Acréscimo: %
Desconto: %
Embalagem: Seleção
Qt. por embalagem: Número
Quantidade: Número
Complemento: Texto

Também é possível alterar a tabela de preço desse produto, caso exista mais de uma registrada para ele. Para isso, toque em Tabela de preço e selecione a tabela desejada.

Essa alteração só é possível se a permissão estiver habilitada no integrador.

Toque em Adicionar ao pedido para salvar os produtos e inseri-los no pedido.
Toque em Voltar (<).
Toque em Salvar Pedido para finalizar a criação do pedido.
- Se o pedido for feito para um cliente sem crédito disponível, a venda será bloqueada, exceto quando a forma de pagamento for à vista, como dinheiro ou cartão. O mesmo ocorrerá se o desconto informado for maior que a alíquota máxima de desconto permitida no cadastro do prazo, maior que o saldo Flex ou maior que o limite de desconto do usuário logado.

Ação	Detalhes
Tocar nos botões + ou − diretamente na listagem	Aumenta ou diminui a quantidade do produto sem abrir a tela de detalhes. Se a quantidade chegar a 0, o produto será removido do pedido.
Tocar no card/nome do produto na listagem	Abre a tela de inclusão, onde é possível informar quantidade, desconto e demais campos de detalhe.

Você também pode salvar o pedido como rascunho caso não possa finalizá-lo agora, mas queira retomá-lo em outro momento. Para isso, toque em Salvar como Rascunho.

Abas de acesso rápido

Na tela de adição de produtos ao pedido, há três abas de acesso rápido para facilitar a localização dos produtos:

Aba	Descrição
Código/Nome	Exibe todos os produtos disponíveis, com busca por código ou nome.
Favoritos	Exibe apenas os produtos marcados como favoritos para o cliente selecionado.
Frequentes	Exibe os produtos frequentes do cliente selecionado, identificados com um badge azul.

Cada aba possui o botão Ver Todos, que direciona para a listagem completa de produtos com o filtro correspondente já aplicado.

Além das abas, a listagem de produtos conta com um filtro rápido para filtrar diretamente por Favoritos ou Frequentes, sem alternar entre as abas.

Favoritar produtos

O recurso de favoritos permite marcar produtos utilizados com frequência para um determinado cliente, facilitando o acesso rápido durante a criação de pedidos.

Como favoritar um produto:

Na listagem de produtos do pedido, localize o produto desejado.
Toque no ícone de coração (♡) ao lado do produto.
O coração ficará preenchido, indicando que o produto foi marcado como favorito.

Características dos favoritos:

Característica	Detalhes
Persistência	Os favoritos são persistidos por cliente e por vendedor: cada cliente possui sua própria lista de favoritos.
Posicionamento	Os produtos favoritos aparecem no topo da listagem de produtos e na aba Favoritos do acesso rápido.
Retenção	Os favoritos permanecem após logoff/login: o vendedor não perde suas marcações ao sair e entrar novamente no aplicativo.
Atualização ao trocar cliente	Ao trocar o cliente do pedido, a listagem de favoritos é atualizada automaticamente para refletir os favoritos do novo cliente selecionado.
Compatibilidade com frequentes	Um produto pode ser favorito e frequente simultaneamente: favoritar um produto frequente não remove a marcação de frequente.

Produtos frequentes

O recurso de produtos frequentes identifica automaticamente os produtos com maior histórico de vendas para cada cliente, exibindo-os com destaque na listagem para agilizar a criação de pedidos.

Como funciona:

Ao incluir um produto em um pedido de um cliente, esse produto passa a ser marcado como frequente para aquele cliente.
Os produtos frequentes são exibidos no início da listagem com um badge azul indicando “Frequente”.
O critério para marcar um produto como frequente é estar entre os 20 produtos mais pedidos do cliente selecionado.
Os produtos frequentes também ficam disponíveis na aba Frequentes do acesso rápido.
Ao trocar o cliente do pedido, a listagem de frequentes é atualizada automaticamente para refletir os dados do novo cliente.

A marcação de frequente é atualizada automaticamente. Não é necessário fazer logoff/login para que um produto recém-incluído em um pedido apareça como frequente na próxima consulta.

Duplicar pedido

Na tela principal de Pedidos, localize o pedido que deseja duplicar.
Mantenha o dedo pressionado sobre o pedido.
Selecione a opção Duplicar.
(Opcional) Altere os campos das abas que contêm os dados do pedido selecionado.
Toque em Salvar Pedido.

Importar pedido via PDF

Esta funcionalidade permite ao vendedor importar arquivos PDF de pedidos e transformá-los em rascunhos dentro do aplicativo, sem necessidade de conexão com a internet. O sistema reconhece automaticamente PDFs gerados pelo Four Keep e pelo sistema legado, Four Keep Legacy.

Importar PDF

No menu lateral do aplicativo, selecione Importar PDF.
Selecione um ou mais arquivos PDF do dispositivo.
O sistema processa os PDFs em segundo plano, identifica o formato e extrai cliente, produtos, quantidades, valores, condição e forma de pagamento, transportadora, frete, data de entrega e observações.
Após a extração, o sistema informa quais campos não foram preenchidos automaticamente e precisam de atenção.
Os pedidos importados ficam em uma fila de revisão com status Pendente.

O sistema tenta vincular automaticamente os dados extraídos ao cadastro local: cliente por código, CPF/CNPJ ou nome; produtos por código; condição, forma de pagamento e transportadora por nome.

Limites: até 10 MB por arquivo; apenas PDFs são aceitos; processamento paralelo de até 3 arquivos.

Revisar e enviar pedidos importados

Abra a fila de revisão e selecione um pedido com status Pendente.
Confira os dados extraídos e preencha os campos faltantes.
Quando os campos obrigatórios estiverem completos, marque o pedido como Revisado. Os campos obrigatórios são: cliente, 1 produto, condição, forma de pagamento e data de entrega.
Envie para a tela de pedidos, individualmente ou em lote, para criar rascunhos.

Após o envio, os pedidos são removidos da fila e aparecem em Rascunhos. Os itens da fila são salvos localmente e não são sincronizados até o envio do rascunho.

Excluir pedido da fila de importação

Na fila de revisão, selecione o pedido e toque em Excluir.
Confirme a exclusão.

Excluir pedido

Esta rotina só é permitida se o pedido ainda não estiver sincronizado. Pedidos já sincronizados só podem ser excluídos na retaguarda. Não há um limite definido de dias para que o pedido seja excluído do aplicativo após a sincronização. Assim, uma vez que o pedido seja inserido no Four Keep e não seja excluído na base da retaguarda, ele permanecerá disponível para visualização no aplicativo mobile.

Na tela principal de Pedidos, localize o pedido que deseja excluir.
Mantenha o dedo pressionado sobre o pedido.
Selecione a opção Excluir.

Também é possível excluir pedidos mantendo o dedo pressionado sobre o pedido e deslizando para a direita.

Editar pedido

Esta rotina só é permitida se o pedido ainda não estiver sincronizado, de modo que os campos fiquem editáveis para modificação de valores e itens. Se a sincronização já tiver sido realizada, não será possível editar o pedido pelo aplicativo mobile, e o botão para salvar o pedido não será exibido.

Na tela principal de Pedidos, localize o pedido que deseja editar.
Toque no pedido.
Selecione a opção Editar, no canto superior direito.
Realize as alterações necessárias.
Toque em Salvar Pedido.

Localizar pedidos não sincronizados

Na tela principal de Pedidos, deixe desmarcada a opção Exibir pedidos sincronizados, no canto superior direito.
Toque no botão de Lupa para localizar o pedido desejado.

Caso o pedido tenha sido cancelado na retaguarda, ao realizar uma nova sincronização e localizá-lo no Mobile Four Keep, o motivo de cancelamento informado na retaguarda será apresentado abaixo do pedido cancelado. Se o motivo do cancelamento não tiver sido informado na retaguarda, será exibido o texto: Motivo não informado.

Localizar pedidos sincronizados

Na tela principal de Pedidos, habilite a opção Exibir pedidos sincronizados, no canto superior direito.
Toque no botão de Lupa para localizar o pedido desejado.

Mesmo que o pedido já esteja sincronizado, você pode visualizar os detalhes dos produtos no final do pedido selecionado.

Enviar pedido por e-mail

Esta rotina permite enviar o pedido selecionado por e-mail, esteja ele sincronizado ou não com uma retaguarda. Mesmo que o cliente ainda não tenha sido sincronizado, após o cadastro de um pedido para ele, também será possível enviar o e-mail.

Na tela principal de Pedidos, localize o pedido que deseja enviar por e-mail.
Mantenha o dedo pressionado sobre o pedido.
Selecione a opção Exportar como PDF.
Selecione como deseja enviar o PDF:

Opção	Descrição
E-mail	Enviar o PDF por e-mail.
Outro aplicativo	Compartilhar o PDF via outro aplicativo.

Visualizar PDF do pedido

Esta rotina permite visualizar o arquivo PDF do pedido selecionado, esteja ele sincronizado ou não com uma retaguarda.

Na tela principal de Pedidos, localize o pedido cujo PDF deseja visualizar.
Mantenha o dedo pressionado sobre o pedido.
Selecione a opção Visualizar PDF.
(Opcional) Marque a opção Exibir imagens do produto para que as imagens de cada produto sejam impressas ao lado deles no PDF.
(Opcional) Marque a opção Exibir observação do produto para que os produtos sejam impressos acompanhados de suas observações.
Escolha o aplicativo de sua preferência para visualizar o PDF.

Salvar pedido como rascunho

Inicie o processo de criação, edição ou duplicação de Pedido.
Na Tela de Pedidos, toque em Salvar como Rascunho.