Cadastrar Venda no Nota Fácil - Bimer Desktop | Centro de Aprendizagem

Esta rotina permite abrir a tela de vendas para realizar novos cadastros, registrar e gerenciar os itens vendidos que precisam ser faturados, indicar o cliente e as condições comerciais e financeiras negociadas e obter uma visão clara do que será vendido.

Além de auxiliar no gerenciamento das entregas, o Nota Fácil transforma a venda em NF-e ou NFC-e e gera os lançamentos financeiros e a movimentação do estoque quando a venda é finalizada, ou seja, quando seu status é alterado para F (fechado).

Nova venda

Informe a Empresa da venda no filtro principal do Nota Fácil.
Clique em Novo.
Cadastre a venda preenchendo os campos descritos no detalhamento.

Cada item informado será inserido automaticamente na aba Itens ao pressionar Enter após o preenchimento do campo Desconto (alíquota/valor).

Detalhamento dos campos

Campo	Descrição
Cliente	Selecione o cliente para o qual a nota será emitida. Se houver um cliente padrão configurado em Opções do Nota Fácil > Padrões > Cliente, ele será exibido automaticamente ao abrir a tela de inclusão, mas poderá ser alterado.
Venda por CPF	Informe o CPF do cliente para identificá-lo sem a necessidade de cadastro. Para realizar a Venda por CPF, é necessário configurar um cliente padrão em Opções do Nota Fácil > Padrões > Cliente. Se o cliente padrão não estiver configurado, o sistema exibirá uma mensagem solicitando a configuração e direcionará o usuário para essa tela. Depois que o CPF for informado, o campo de cliente será preenchido com o cliente padrão e ficará desabilitado para edição.
Data de emissão	Informe a data em que a venda será realizada.
Data de referência	Informe a data de fechamento da venda. Ela será utilizada como base para calcular a data de vencimento dos títulos.
Produto	Selecione um item ativo para incluí-lo na venda. Ao inserir o produto, o sistema recuperará o código de benefício fiscal informado no relacionamento entre Produto e Empresa do cadastro de produtos, de acordo com o CST utilizado na venda.
Preço	Informe a tabela de preços utilizada nas operações comerciais de venda. Essa tabela é cadastrada no Configurador Bimer > Estoque > Preço. Suas permissões e configurações podem afetar o valor final do produto e a forma como ele é exibido ou editado, por exemplo: Definição de fórmulas para calcular o valor final, incluindo ou deduzindo valores diretamente do preço. Permissão ou restrição para informar o valor do item durante a inclusão do produto na nota. Permissão ou restrição para visualizar o valor do item na consulta ao estoque. Permissão ou restrição para alterar o valor unitário sugerido na tabela de preços. Essa configuração determina se o campo Valor Unitário ficará habilitado ou desabilitado. O campo ficará desabilitado se o usuário não tiver permissão para Alterar tabela de preço do item no sistema Nota Fácil. Essa permissão está localizada em Cadastro de usuários > Sistema Nota Fácil > Assinatura eletrônica. Solicite a liberação a um usuário que tenha permissão para essa rotina.
Acréscimo (alíquota/valor)	Informe um acréscimo diretamente sobre o item que está sendo inserido.
Desconto (alíquota/valor)	Informe um desconto diretamente sobre o item que está sendo inserido.
Valor do item	Exibe o valor total do item, considerando a quantidade, os acréscimos e os descontos, quando houver.
Visualizar recebimentos	Após o cadastro da venda, este recurso será habilitado para consultar o recebimento do pedido.
Aba	Descrição
Itens	Exibe os produtos cadastrados e suas informações. Dica: Consulte a coluna <D> para verificar se há quantidade suficiente em estoque para atender à venda. O ícone preto indica estoque suficiente; o ícone vermelho indica que o produto não possui quantidade suficiente.
Repasses do item	Informe as pessoas que receberão a comissão da venda e as respectivas alíquotas de repasse.
Observação	(Opcional) As mensagens inseridas nesta aba serão enviadas para o campo de informações complementares da nota fiscal. Na impressão da NFC-e, a observação é limitada a 1.000 caracteres por causa da mini impressora; no XML, o sistema preencherá até 5.000 caracteres. O campo Informações adicionais de interesse do Fisco será preenchido automaticamente com a Mensagem ao Fisco cadastrada no Configurador Bimer > Estoque > Operação > Documento > Geral.
Empresa do financeiro	Selecione a empresa que gerará o financeiro (título a receber), inclusive quando ela for diferente da empresa em que a venda está sendo realizada. Assim, é possível centralizar o financeiro em uma única empresa ou flexibilizar a definição em cada venda. Se estiver configurada como padrão nas opções do sistema, essa informação será preenchida automaticamente em Nota Fácil > Aba Padrões.

(Opcional) Clique no botão de consulta de estoque para visualizar a quantidade disponível do produto informado.

Dica:

Depois de inserir o item na venda, clique em Editar, na tela de itens, para alterar uma informação. Use Edição rápida para alterar a tabela de preços do produto selecionado, de todos os produtos ou apenas dos produtos que atendam aos critérios definidos.

(Opcional) Inclua, no rodapé da tela de cadastro, outras alíquotas ou valores adicionais sobre a venda, quando necessário.
Clique em Finalizar para gerar a nota. Para gerá-la posteriormente, clique em Gravar e, em seguida, em Liberar.
Confirme a finalização da venda.
Informe o pagamento da venda.
Clique em Gravar.
Confirme a geração da nota. Se a empresa emitir NF-e e NFC-e, o sistema solicitará o tipo de documento que será gerado.
Gere a nota fiscal.

O recurso Finalizar está disponível somente quando o caixa está aberto. Ao finalizar e optar por gerar a nota, o status será Documento emitido. Caso contrário, será Finalizada (aguardando emissão do documento), sem permissão para alteração; nesse caso, será possível apenas Cancelar ou gerar a NFC-e ou NF-e. No status Liberada, o sistema também permite alterar o status da venda antes da geração da nota.

Localizar venda

Clique em Localizar.
Informe um trecho da busca e selecione o campo em que o sistema deverá pesquisar.
Clique em Localizar.
Clique sobre a venda para selecioná-la.
Clique em OK.

Dica:

Também é possível localizar a venda usando as opções do filtro. No canto superior direito do resultado, utilize o campo de busca para localizar um documento específico. Ao informar o número da venda, a pesquisa será realizada em todos os campos exibidos na listagem.

Visualizar venda

Localize a venda.
Clique sobre a venda para selecioná-la.
Clique em Visualizar.

Cancelar venda

Esta rotina anula os efeitos da venda e fica habilitada somente nos status Liberada, Finalizada e Documento emitido. Para cancelar um Documento emitido, também é necessário cancelar a NFC-e. O sistema permite cancelar uma venda com NFC-e somente quando a diferença entre a data de emissão e a data do cancelamento é inferior a 24 horas.

Localize a venda.
Clique sobre a venda para selecioná-la.
Clique em Cancelar.
Informe o motivo do cancelamento.
Clique em OK.

O motivo deve conter entre 15 e 256 caracteres.

Excluir venda

Esta rotina exclui os efeitos da venda e fica habilitada somente nos status Aberta e Orçamento. Após a exclusão, a ação não poderá ser desfeita e a venda não será mais exibida no sistema.

Localize a venda.
Clique sobre a venda para selecioná-la.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão.

Duplicar venda

Este recurso permite criar uma venda com as mesmas informações de uma venda lançada anteriormente.

Dica:

Além dos passos abaixo, você pode duplicar a venda pelo menu do sistema ou clicar com o botão direito do mouse diretamente sobre a venda que deseja duplicar.

Localize a venda que deseja duplicar.
Clique sobre a venda para selecioná-la.
Clique em Duplicar.
Cadastre as demais informações da nova venda.
Clique em Gravar.

Reenviar DF-e

Use esta rotina para reenviar notas fiscais rejeitadas pela SEFAZ diretamente da tela principal do sistema.

No Nota Fácil, localize a venda com o status Rejeitada.
Clique com o botão direito do mouse sobre a venda.
Clique em Reenviar DF-e.

Esta rotina está disponível somente para NFC-e.