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Gerar Orçamento no Nota Fácil - Bimer Desktop

Abre a tela de venda para gerar um novo orçamento, permitindo registrar e gerenciar o que foi orçado ao cliente, suas condições comerciais e financeiras e demais informações, oferecendo visão clara do que está em pré-negociação.

O sistema também permite gerar o orçamento quando o caixa ainda não foi aberto.


Novo orçamento


  1. Na tela principal, informe a Empresa de venda.

  2. Clique em Novo.

  3. Cadastre a venda, incluindo os campos:

Cada item informado será inserido automaticamente na aba Itens ao pressionar "Enter" após o campo Desconto (alíq./valor).

Campo

Descrição

Produto

Selecione um item ativo para incluir na venda.

Ao informar o produto, o sistema recupera o código de benefício fiscal definido no relacionamento Produto x Empresa do cadastro de produtos, conforme o CST usado na venda.

Preço

Tabela de preço utilizada nas operações de venda no sistema. Essa tabela é cadastrada no Configurador Bimer, em Estoque / Preço. Permissões ou alterações podem afetar o valor final do produto ou sua visualização e edição no aplicativo, como:

  • Fórmula para cálculo do valor final, incluindo ou deduzindo valores diretamente no preço;

  • Permitir ou restringir que o usuário informe o valor do item ao incluí-lo na nota;

  • Permitir ou restringir a visualização do valor ao consultar o estoque;

  • Permitir ou restringir a alteração do valor unitário sugerido na tabela, impactando o campo Valor Unitário, que pode ficar habilitado ou desabilitado conforme a configuração.

Acréscimo (al./valor)

Inclua um acréscimo diretamente sobre o item inserido.

Desconto (al./valor)

Inclua um desconto diretamente sobre o item inserido.

Valor do Item

Exibe o valor total do item considerando quantidade, acréscimos e descontos, se houver.

Visualizar recebimentos

Após cadastrar o orçamento, esse recurso habilita a consulta sobre o recebimento do pedido.

Aba

Descrição

Itens

Exibe os produtos cadastrados e suas informações.

Repasses do Item

Nesta aba informe a(s) pessoa(s) que receberá(ão) a comissão da venda e as alíquotas de repasse.

Observação

(Opcional) As mensagens inseridas nesta aba serão levadas para o campo de informações complementares da nota fiscal. Na impressão da NFC-e a observação fica limitada a 1000 caracteres por conta da mini impressora; no XML o sistema preencherá até 5000 caracteres.

  1. (Opcional) Clique no botão visualizar estoque.jpg para visualizar a quantidade em estoque do produto informado.

  2. (Opcional) Inclua no rodapé da tela de cadastro outras alíquotas ou valores adicionais sobre o orçamento, se houver.

  3. Clique em Gravar.

  4. Clique em Orçamento.

Abrir orçamento


Se um orçamento de venda (status Orçamento) estiver selecionado no filtro, esse botão habilita a abertura para liberação, edição ou visualização.

  1. Localize o orçamento.

  2. Clique sobre ele para selecioná-lo.

  3. Clique em Abrir.

  4. Verifique os dados e altere, se necessário.

  5. Clique em Gravar.

Se não quiser liberar o orçamento no momento, clique em Aberto. Assim o orçamento permanece editável.

  1. Clique em Liberar para transformar o orçamento em venda e liberar a geração da Nota Fiscal.

  2. (Opcional) Clique em Remover para alterar a forma de pagamento, se necessário.

  3. Clique em Gravar.

Visualizar orçamento


  1. Localize o orçamento.

  2. Clique sobre ele para selecioná-lo.

  3. Clique em Visualizar.

  4. Clique em Cancelar para fechar a tela.

Excluir orçamento


Esta ação é irreversível. Após excluir o orçamento, ele não será mais exibido no sistema.

  1. Localize o orçamento.

  2. Clique sobre ele para selecioná-lo.

  3. Clique em Excluir.

  4. Confirme a exclusão.