Abre a tela de venda para gerar um novo orçamento, permitindo registrar e gerenciar o que foi orçado ao cliente, suas condições comerciais e financeiras e demais informações, oferecendo visão clara do que está em pré-negociação.
O sistema também permite gerar o orçamento quando o caixa ainda não foi aberto.
Novo orçamento
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Na tela principal, informe a Empresa de venda.
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Clique em Novo.
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Cadastre a venda, incluindo os campos:
Cada item informado será inserido automaticamente na aba Itens ao pressionar "Enter" após o campo Desconto (alíq./valor).
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Campo |
Descrição |
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Produto |
Selecione um item ativo para incluir na venda. Ao informar o produto, o sistema recupera o código de benefício fiscal definido no relacionamento Produto x Empresa do cadastro de produtos, conforme o CST usado na venda. |
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Preço |
Tabela de preço utilizada nas operações de venda no sistema. Essa tabela é cadastrada no Configurador Bimer, em Estoque / Preço. Permissões ou alterações podem afetar o valor final do produto ou sua visualização e edição no aplicativo, como:
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Acréscimo (al./valor) |
Inclua um acréscimo diretamente sobre o item inserido. |
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Desconto (al./valor) |
Inclua um desconto diretamente sobre o item inserido. |
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Valor do Item |
Exibe o valor total do item considerando quantidade, acréscimos e descontos, se houver. |
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Visualizar recebimentos |
Após cadastrar o orçamento, esse recurso habilita a consulta sobre o recebimento do pedido. |
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Aba |
Descrição |
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Itens |
Exibe os produtos cadastrados e suas informações. |
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Repasses do Item |
Nesta aba informe a(s) pessoa(s) que receberá(ão) a comissão da venda e as alíquotas de repasse. |
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Observação |
(Opcional) As mensagens inseridas nesta aba serão levadas para o campo de informações complementares da nota fiscal. Na impressão da NFC-e a observação fica limitada a 1000 caracteres por conta da mini impressora; no XML o sistema preencherá até 5000 caracteres. |
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(Opcional) Clique no botão visualizar estoque.jpg para visualizar a quantidade em estoque do produto informado.
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(Opcional) Inclua no rodapé da tela de cadastro outras alíquotas ou valores adicionais sobre o orçamento, se houver.
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Clique em Gravar.
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Clique em Orçamento.
Abrir orçamento
Se um orçamento de venda (status Orçamento) estiver selecionado no filtro, esse botão habilita a abertura para liberação, edição ou visualização.
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Localize o orçamento.
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Clique sobre ele para selecioná-lo.
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Clique em Abrir.
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Verifique os dados e altere, se necessário.
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Clique em Gravar.
Se não quiser liberar o orçamento no momento, clique em Aberto. Assim o orçamento permanece editável.
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Clique em Liberar para transformar o orçamento em venda e liberar a geração da Nota Fiscal.
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(Opcional) Clique em Remover para alterar a forma de pagamento, se necessário.
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Clique em Gravar.
Visualizar orçamento
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Localize o orçamento.
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Clique sobre ele para selecioná-lo.
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Clique em Visualizar.
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Clique em Cancelar para fechar a tela.
Excluir orçamento
Esta ação é irreversível. Após excluir o orçamento, ele não será mais exibido no sistema.
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Localize o orçamento.
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Clique sobre ele para selecioná-lo.
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Clique em Excluir.
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Confirme a exclusão.