Cadastro de Clientes - Shop

Cadastrar Cliente

1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop.

2. Clique no menu Cadastro de Clientes.

3. Selecione a opção Cadastros de Clientes.

4. Clique em Incluir na tela Clientes.

5. Preencha as informações nas abas do cadastro.

   Caracteres especiais não podem ser incluídos no campo de endereço. Nos campos Número (da casa, edifício, bloco, quadra) e Complemento, apenas números são aceitos. Este comportamento do sistema evita que suas notas fiscais sejam rejeitadas pela SEFAZ.

   Dados Principais  

   Digite sua busca abaixo...

   Campo	Descrição
   Nome / Razão Social	Informe o nome do cliente Pessoa Física ou a Razão Social do cliente Pessoa Jurídica a ser cadastrado. Razão Social A denominação e a assinatura pelas quais uma empresa comercial é conhecida, seja ela uma sociedade limitada ou anônima. Estes dados são atributos legais na escritura ou no documento de constituição para identificar uma pessoa jurídica e demonstrar a sua constituição legal.
   Tipo de pessoa	Informe se o cliente a ser cadastrado é pessoa física ou jurídica. Caso a opção Jurídica seja selecionada neste campo, além das opções Substituto Tributário ISS e Não Calcula Diferimento de ICMS, a opção Utiliza alíquota de ICMS diferenciada para contribuinte será habilitada. Caso seja cadastro de um cliente pessoa jurídica, siga os passos: Selecione a opção Jurídica. (Opcional) Clique em Sim para buscar os dados do cliente pessoa jurídica a partir da Receita Federal. Informe o CNPJ do cliente. Clique em OK. Após a importação dos dados, Informe os caracteres na imagem.
   Código externo	Campo anteriormente destinado à integração do cadastro do cliente com outros sistemas. Este campo atualmente não é utilizado.
   Ativo	Este campo identifica se o respectivo cadastro está Ativo (marcado) ou Inativo (desmarcado). Não é possível inativar clientes que possuam títulos em aberto.
   Apelido / Nome Fantasia	Informe o apelido pelo qual o cliente Pessoa Física é conhecido. Se for um cliente pessoa jurídica, digite neste campo o Nome de Fachada ou Marca Empresarial, o nome popular de uma empresa que pode ou não ser igual a sua Razão Social. Nome Fantasia Nome que serve para a divulgação de determinada empresa, que visa maior aproveitamento da sua marca e da estratégia de marketing e vendas. Este deve ser feito junto ao órgão de marcas e patentes, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), concedendo direito à utilização do nome da marca/produto ao registro que for primeiro efetuado. Uma vez feito esse registro, passa a ser considerada uma marca registrada representada pelo símbolo ® e a empresa a que se refere passa a ser sua dona absoluta..
   Não Contribuinte	Por padrão, ao realizar o cadastro de um novo cliente, esta opção será marcada automaticamente pelo sistema. Desta forma, a cada novo registro o sistema sugere o cadastro de um cliente pessoa física. Se for um cadastro de um cliente pessoa jurídica com inscrição estadual em branco, a opção Não Contribuinte será marcada automaticamente e o cliente a ser cadastrado será considerado como não contribuinte de ICMS. Desta forma, quando o CSOSN for igual a 101 e 201, estes serão trocados para 102 e 202, respectivamente.
   Substituto tributário ISS	Marque este campo para a soma ou abatimento do ISS (Imposto Sobre Serviços). Para que tal soma ou abatimento do total do documento ocorra, a configuração correspondente deve estar marcada em Configurações e Manutenção / Produtos / Dados Fiscais / ISS. Informação Se, conforme a legislação municipal, a prestação de serviço não deve ter o imposto retido, a opção "Substituto tributário ISS" do cadastro do cliente deve estar desmarcada. Isso evitará problemas no processo de emissão de NFS-e.
   Não Calcula Diferimento de ICMS	Marque esta opção para que a incidência do imposto não seja calculada nas vendas para o respectivo cliente. Se este campo estiver marcado, não será considerada a alíquota de diferimento que for informada na aba ICMS do Cálculo de ICMS. O sistema respeitará, primeiramente, as configurações da operação. Portanto, para que o diferimento não seja calculado, certifique-se de que na operação utilizada nas movimentações para este cliente a opção Não calcular Diferimento de ICMS esteja marcada.
   Apura ICMS	Marque esta opção para que o sistema realize esta apuração para cálculo da composição de preços e também para cálculo de ICMS. Esta opção estará habilitada no cadastro somente para cliente pessoa jurídica.
   Alíquota de ICMS diferenciada para contribuinte	Marque este campo para que o percentual informado no Cálculo de ICMS, no campo ICMS diferenciado para contribuinte, seja a alíquota de ICMS aplicada no momento das vendas feitas para esse cliente. Essa opção estará habilitada no cadastro somente para o cliente pessoa jurídica e é importante para o Desvio de Tributação do Cálculo de ICMS para a pessoa jurídica contribuinte vinculada ao documento.
   Calcula CSRF	Marque esta opção para habilitar campos de informação de retenção de impostos (PIS/COFINS, CSLL) localizados nos módulos Ordem de Serviço, Orçamento e Movimento de Estoque. Esta opção estará habilitada no cadastro somente para cliente pessoa jurídica.
   Tabela de Preços	Informe a Tabelas de Preços que será aplicada nas vendas para este cliente. Este campo estará habilitado se em Configurações e Manutenção / Opções / Produtos / Preços / Tabelas de preço para venda o tipo de tabela informado for Por Cliente.
   Imagem	Vincular Clique no ícone Localizar foto para localizar a foto ou no ícone Capturar imagem para capturar, por meio de uma webcam, a imagem desejada para o cadastro. Remover Clique em Excluir foto para remover a foto do cadastro.
   CEP	Selecionar Clique em . Selecione na tela Busca de CEP e verifique o Código de Endereçamento Postal (CEP) desejado. Clique em Selecionar ou pressione Enter. Dica! Se todos os dados do CEP selecionado estiverem preenchidos, apenas os campos Nr. Logradouro e Complemento de endereço do cliente devem ser preenchidos manualmente. Clique em Gravar ou pressione F10. Cadastrar Clique em . Após, preencher os dados do CEP. Clique aqui e consulte o passo a passo para realizar o cadastro de CEP. Clique em Gravar ou pressione F10.
   Referência do Endereço	Informe o ponto de referência para o endereço do cliente. Se a sua empresa utiliza o recursos de vendas Delivery do Spice, este campo será muito útil para incluir uma observação no endereço do cliente, como ponto de referência ou instruções para entrega.
   Data de cadastro	Informe a data de cadastro cliente. Esta data é informada automaticamente ao realizar a gravação do cadastro, no entanto pode ser inserida manualmente.
   Naturalidade	Informe a indicação da cidade ou estado de nascimento do cliente.
   Sexo	Informe a identidade de gênero do cliente.
   Dt. Nascimento	Insira a data de nascimento do cliente.
   Documentos	CPF / CNPJ Para pessoa física, informe seu código junto ao Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Para pessoa jurídica, informe seu código junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Dica! Caso o cliente seja pessoa jurídica, é possível fazer a importação dos dados a partir da Receita Federal. Informe o CNPJ do cliente a ser cadastrado. Clique em . Informe os caracteres exibidos na imagem. Para gerar outra imagem, basta clicar em . Para cancelar a importação, clique em .  Cart. Identidade Informe o número da carteira de identidade do cliente pessoa física. Inscr. Estadual Informe o código que representa o registro formal de seu negócio (da sua empresa) no cadastro do ICMS ou Imposto sobre Circulação de Mercadorias e prestação de Serviços. Neste cadastro, a empresa passa a estar formalmente registrada junto à Receita Estadual no estado em que estiver situada. Inscr. Municipal Informe o número no Cadastro Tributário Municipal que identifica o cliente como contribuinte. Esta inscrição se encontra no alvará que deve ficar em local visível a todos na sede da empresa. Alvará Licença expedida por autoridade administrativa que permite o exercício ou a prática de certas atividades, como comércio, construção, etc. Trata-se de um documento de autoridade judiciária ou administrativa. SUFRAMA Informe o número de inscrição do cliente pessoa jurídica junto à Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA). SUFRAMA Tipo de entidade da administração pública indireta vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior que administra a Zona Franca de Manaus - ZFM, com a responsabilidade de ajudar no desenvolvimento das regiões dos estados do Amazonas (AM), Acre (AC), Rondônia (RO), Roraima (RR) e Amapá (AP), utilizando os recursos naturais de forma sustentável. Inscr. Est. Pessoa Física Digite neste campo o código da inscrição estadual para pessoa física. Nº do Cartão Fidelidade Este número será informado quando o sistema estiver configurado para trabalhar com o Alterdata CARDS, que é uma ferramenta que possui um sistema de transação financeira com empresas conveniadas e um de fidelidade. CAEPF Preencha o campo CAEPF (Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física) se o seu cliente, apesar de ser uma Pessoa Física, atua como Contribuinte Individual e precisa do número para identificar legalmente sua atividade econômica na transação. Este número é necessário para a correta retenção de INSS (se aplicável) e para garantir a validade fiscal da NFS-e. O CAEPF do cliente tem duas utilidades principais: 📑 Objetivo Fiscal (NF-e) Identificação Legal: Permite que sistemas fiscais (ex: emissão de NFS-e) identifiquem a Pessoa Física como uma entidade econômica formal. Documento Válido: Garante que a nota fiscal emitida para essa Pessoa Física (como tomadora de serviço) esteja em conformidade com a Receita Federal, usando o CAEPF como o número de identificação legal da atividade. 💰 Cumprimento Previdenciário Substituto do CEI: CAEPF substituiu o antigo Cadastro Específico do INSS (CEI), focando na Previdência Social. Retenção de INSS: Habilita a retenção legal da contribuição previdenciária (INSS) na fonte em transações específicas de serviços (ex: produtor rural com empregados). Integração eSocial: Assegura o correto reporte das informações ao eSocial, especialmente quando a atividade da Pessoa Física possui vínculo empregatício. 👩‍🌾 Principais categorias com obrigatoriedade de CAEPF  1. 🧑‍🌾 Atividades Rurais Produtor Rural - Contribuinte Individual: Pessoas Físicas que exploram a atividade rural e se enquadram como Contribuintes Individuais da Previdência. Segurado Especial: O trabalhador rural que exerce suas atividades individualmente ou em regime de economia familiar para sustento próprio. Adquirente de Produção Rural: Pessoa física que não é produtora rural, mas adquire produção rural para venda no varejo ao consumidor final (PF). Observação Importante para o Rural: É necessário gerar um CAEPF para cada imóvel rural ou para cada contrato (parceria, arrendamento, comodato), mesmo que os imóveis sejam do mesmo produtor e estejam no mesmo município. 2. 💼 Contribuinte Individual com Empregados Qualquer Contribuinte Individual (PF) que possua pelo menos um empregado prestando-lhe serviço. Exemplo: Um médico ou dentista (PF) que possui um consultório e contrata uma secretária ou auxiliar. 3. ⚖️ Titular de Cartório O Titular de Cartório (serventia notarial ou de registro) deve ter o CAEPF em seu nome, mesmo que o Cartório possua registro no CNPJ. Identificação Estrangeira O campo de identificação do cliente estrangeiro pode ser preenchido com o número do passaporte ou algum outro documento legal. O campo será habilitado para edição quando a UF do cliente for "EX" ou "XX". Esta informação é importante para notas de importação do exterior.
   Telefones	Informe os números de contato do cliente.
   Vendedor Padrão	Se determinado cliente de sua empresa faz questão de ser atendido pelo mesmo vendedor, neste campo vincule o vendedor em questão.
   Prazo Padrão	Selecione aqui o prazo padrão para o cliente a ser cadastrado. Deste modo, o sistema automaticamente vinculará o prazo que consta informado neste campo com as vendas para o respectivo cliente que forem lançadas manualmente no Movimento de Estoque.
   Dia de vencimento dos títulos	Informe a data para o vencimento dos títulos do cliente. O Dia vencimento dos títulos e Dia faturamento padrão funcionam como a regras de cartão de crédito para fechamento e vencimento da fatura. Você pode contar com o recurso de dia de vencimento fixo para os parcelamentos de vendas feitas no Spice. Quer saber como?   Informou no cadastro do cliente, e fez venda parceladas para ele, o sistema já cria os parcelamentos com dia de vencimento fixo em seu Financeiro, proporcionando a conveniência de um gerenciamento do seu Contas a Receber e Pagar mais tranquilo! Dia vencimento dos títulos: Dia de faturamento do título que irá vencer. Para isso, prazo a ser utilizado precisa estar com a opção Vencimento Fixo marcada. O dia fixo informado no campo Dia vencimento dos títulos também será considerado no Spice nas vendas a prazo com dia fixo. Caso trabalhe com data de vencimento fixo para o cliente, é necessário de preencher também o Dia de faturamento padrão. Os dias de vencimento e faturamento fixo são configurados no Financeiro em Opções / Continuação, no entanto, pode ser criada uma exceção a regra no cadastro do cliente. Mas qual vencimento terá prioridade, do Financeiro ou do Cliente?   O sistema considerará como prioritário o dia de vencimento do cadastro do cliente. Assim, caso tenha vinculado um prazo padrão no Cadastro de Cliente, ao lançar um documento de venda para ele o sistema automaticamente sugerirá esse prazo como forma de pagamento.   Dia faturamento padrão: Data inicial do novo período de vencimentos. Ele determina se o vencimento entrará no próximo vencimento ou no mês seguinte. Exemplo! Títulos emitidos antes do dia de faturamento entra no próximo vencimento, os emitidos no dia de faturamento ou posterior entram no mês seguinte.
   Dia de faturamento padrão	Informe a data padrão para o faturamento dos títulos do cliente a ser cadastrado. O Dia de faturamento padrão é configurado no Financeiro em Opções / Geral. No entanto, pode ser criada uma exceção a regra no cadastro do cliente. O título será faturado no dia definido neste campo, o que determina se o vencimento entrará no mês corrente ou no próximo.
   Limite mensal de compra	Informe o valor do limite mensal de compra do cliente a ser cadastrado.
   Dados do convênio	Utilize este campo para realizar o vínculo do convênio com o cadastro do cliente em questão. Possui pessoas conveniadas Marque este campo se o cliente ou cadastro que está sendo realizado for o próprio convênio ao qual os clientes da empresa estarão vinculados. Praticar o preço com desconto máximo no Checkout Marque este campo para que o desconto máximo seja aplicado nas vendas realizadas no PDV para o cliente em questão. Este campo será habilitado apenas se o campo Possui pessoas conveniadas estiver marcado.
   Desconto do cliente a ser aplicado em vendas	Digite no campo Desconto (%) o percentual de desconto que será aplicado nas vendas para este cliente. Você pode usar a quantia informada neste campo Desconto (%) como o valor máximo a ser concedido para o cliente em questão. Para isso, marque o campo Utilizar o desconto do cliente como o desconto limite do usuário. Ao passar uma venda no Spice informando o cliente, o percentual de desconto na venda será considerado automaticamente, mas caso queira editar, aumentar ou diminuir (conforme as permissões do usuário) é possível aplicar.
   Empresa	Neste campo será informada a respectiva empresa em que o cliente está sendo ou que foi cadastrado. Este campo estará habilitado no cadastro apenas para rede de lojas. No Cadastro de Empresas do Shop pode haver mais de uma empresa cadastrada. Neste campo, portanto, será especificado em qual delas o cliente está sendo cadastrado.

   
   

   Dados Complementares  

   Digite sua busca abaixo...

   Campo	Descrição
   Características	Vincule a característica do cliente cadastrado. Clique em para que a característica selecionada seja removida do cadastro do cliente.
   Observação	Digite a observação que porventura seja necessária para os dados de complemento do cadastro.
   Campos personalizados	Vincule aqui o campo personalizado desejado ao cadastro do cliente. Esta funcionalidade só estará presente no cadastro de cliente após tais campos terem sido previamente cadastrados. Há limite de utilização de até 10 campos personalizados para evitar lentidão no sistema!
   Integração Cash	Informe a conta para a integração entre o cadastro do cliente e o módulo de conciliação bancária do Automação Comercial Shop. As opções de integração Cash (Livro Caixa) não estarão visíveis no Cadastro de Clientes quando a empresa não estiver integrada com o Cash (Livro Caixa).
   Acesso ao XML de NF-e	O recurso Acesso ao XML de NF-e está disponível no Cadastro de Clientes e no Cadastro de Fornecedores do Shop. Nele são informados até 10 Cadastros de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) com acesso ao download do XML, no site do Portal da Nota Fiscal Eletrônica , das notas emitidas para o respectivo cliente/fornecedor cadastrado.  Informe CPF/CNPJ para acesso ao XML de NF-e.
   Transferência	Este campo estará habilitado apenas se o cliente for pessoa jurídica. As opções presentes nesta seção destinam-se à geração de movimentos de transferências entre empresas, quando forem realizadas vendas ou saídas para o respectivo cliente. Para utilizar esta funcionalidade, preencha os campos: Gerar arquivo de transferência ao efetuar uma venda ou saída para este cliente Para a utilização do recurso de geração de movimentos de transferências, além da marcação desta opção, o Shop também deve estar configurado para integração com outras lojas ou matriz. Neste caso, a opção Outras Lojas / Matriz, localizada em Configurações e Manutenção / Opções / Geral, deve estar marcada. Com a opção acima marcada, a aba Transferência será habilitada em Configurações e Manutenção / Opções. Também será necessário definir as operações que serão utilizadas para a geração dos documentos de venda ou saída para o respectivo cliente. Tais operações devem ser informadas em: Configurações e Manutenção / Opções / Transferência / Geral. Para as solicitações de transferência de mercadorias entre empresas, as operações devem ser informadas em: Configurações e Manutenção / Opções / Transferência / Solicitação de Transferência. Empresa destino Informe a empresa de destino das transferências.

   
   

   Dados Adicionais  

   Os campos de preenchimento dependerão do tipo de pessoa definido na aba Dados Principais do Cadastro de Clientes.
   

   • Cliente Pessoa Física
     

     
     

     Digite sua busca abaixo...

     Campo	Descrição
     Dados pessoais	Digite nesta área do cadastro o nome dos pais do cliente a ser cadastrado. Utilize o campo Observação para incluir no cadastro a informação adicional desejada.
     Cônjuge	Além dos nomes dos pais do Cônjuge do cliente a ser cadastrado, informe nesta área do cadastro os dados documentais, empregatícios, renda, identidade, entre outros.
     Dados profissionais	Informe os dados profissionais do cliente a ser cadastrado, tais como: a empresa onde trabalha, renda, tempo de casa, entre outros.
     Avalista	Inclua os dados documentais, empregatícios, renda do avalista do cliente a ser cadastrado, entre outros. O Aval é um ato cambiário em que o terceiro garante o pagamento do título de crédito em prol de uma outra pessoa.

     
     

   • Cliente Pessoa Jurídica

     Digite sua busca abaixo... 

     Campo	Descrição
     Dados empresa	Registro na junta Informe o número de registro da empresa junto ao órgão do governo responsável pelo registro de empresas e atividades ligadas às sociedades empresariais do estado onde a empresa está situada. Entre diversas outras atribuições, esse órgão também é responsável pela análise de documentações e prestações de contas ao governo federal. Registro civil Informe o código do Registro Civil das Pessoas Jurídicas (RCPJ) que também se trata de uma das espécies de Registros Públicos, cuja finalidade é garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Atividade Informe o ramo de atividade da empresa: Exemplos: Empresas industriais Fábrica de móveis artesanais; Fábrica de roupas; Fábrica de esquadrias; Fábrica de computadores. Dentro dessa atividade existem vários ramos que podem ser explorados por uma empresa como, por exemplo: Ramo Industrial Gráfica, Calçado, Vestuário, Bebidas, Mobiliária, Couros, Metalurgia, Mecânica. Empresas comerciais Restaurante; Supermercado; Atacado de laticínios; Armarinho, Loja de ferragem. Dentro dessa atividade existem vários ramos que podem ser explorados por uma empresa como, por exemplo: Comercial Veículos, Tecidos, Combustíveis, Ferragens, Roupas, Acessórios. Empresas de prestação de serviços Lavanderia; Cinema; Hospital; Escola. Dentro dessa atividade existem vários ramos que podem ser explorados por uma empresa como, por exemplo: Prestação de serviços Alimentação; Transporte; Turismo; Saúde; Educação; Lazer. Início atividade Informe a data de início de atividade da empresa. Qt. Func. Insira a quantidade de funcionários que a empresa possui. Seguro Informe se a empresa possui ou não seguro. Prédio Selecione no cadastro se possui prédio próprio ou se o imóvel é alugado.
     Capital e Faturamento	Capital registrado Informe o valor do capital registrado da empresa. Capital atual Informe o valor de capital atual da empresa. Capital de giro Informe o valor de capital de giro da empresa. Este capital é necessário para financiar a continuidade das operações da empresa, o que inclui recursos para financiamento aos clientes (nas vendas a prazo), para manter estoques e para pagamento aos fornecedores (compras de matéria-prima ou mercadorias de revenda), pagamento de impostos, salários e demais custos e despesas operacionais. Ou seja, todas as contas financeiras que giram ou movimentam o dia a dia da empresa. Capital patrimonial Informe o valor de capital patrimonial da empresa. Capital Estoque Informe o valor de estoque. Faturamento mensal Informe o valor de faturamento mensal da empresa.
     Dados do 1º e 2º sócio	Nestas áreas informe os dados dos sócios do cliente a ser cadastrado. Entre as informações estão: os dados documentais (Identidade, CPF, Data de Nascimento, etc.) e os dados cíveis (Solteiro, Casado, Divorciado, etc.).
     Dados residenciais	Para definir tais dados, preencha os campos abaixo: CEP Informe o Código de Endereçamento Postal (CEP) do cliente. Para facilitar, é possível importar os dados do CEP. Clique em . Clique em Buscar nos Correios para importar os dados do CEP. Ao informar o CEP, os demais dados de endereço relacionados como bairro, cidade e UF serão preenchidos automaticamente. Também é possível realizar o cadastro do CEP manualmente. Clique em . Preencha os campos do Cadastro de CEP. Clique em Gravar ou pressione F10. Número Informe o número de logradouro do endereço. Complemento Informe o complemento do endereço.

      

   Endereços / E-mail  

   Digite sua busca abaixo... 

   Campo	Descrição
   Endereço de entrega	Informe o endereço onde os itens adquiridos pelo cliente devem ser entregues. Caso já tenha o CEP cadastrado, basta informá-lo e as outras informações do endereço serão preenchidas. Caso precise cadastrá-lo, você pode fazer a busca do CEP nos Correios. Buscar CEP no Correios Clique no ícone da lupa. Informe o CEP ou o endereço na pesquisa. Clique em Buscar nos Correios. Clique em Selecionar ou pressione Enter. Referência do endereço Informe um ponto de referência que facilite a localização do endereço de entrega.
   Endereço de cobrança	Informe o endereço de cobrança do cliente. Caso já tenha o CEP cadastrado, basta informá-lo e as outras informações do endereço serão preenchidas. Caso precise cadastrá-lo, você pode fazer a busca do CEP nos Correios. Buscar CEP no Correios Clique no ícone da lupa. Informe o CEP ou o endereço na pesquisa. Clique em Buscar nos Correios. Clique em Selecionar ou pressione Enter. Referência do endereço Informe um ponto de referência que facilite a localização do endereço de cobrança.
   Endereço de e-mail	Informe nesta área os endereços de e-mail do cliente para envio de orçamentos ou mensagens. Além dos e-mails, informe também o site ou página pessoal na rede social que porventura possua. Para utilizar a funcionalidade Enviar E-mail do Cadastro de Clientes, as configurações para envio devem ser feitas previamente em Configurações e Manutenção / Opções / Geral / Configurar SMTP para envio de e-mail. Enviar e-mail Informe o E-mail. O campo E-mail 3 pode ser utilizado para envio do XML ao cliente, contador e ao NF-STOCK ou ainda para outros fins. Clique em Testar e-mail. (Opcional) No canto superior direito, adicione e-mail na lista de envio. Ainda na tela Envia mensagem, digite ou complete a mensagem padrão que será anexada ao e-mail a ser enviado. Clique em Enviar. Ir para Site No campo Site, Página Pessoal ou Rede Social (Facebook, Linkedin...) informe o endereço desejado. Clique em Ir para Site para que a página do endereço informado seja exibida.
   E-mails adicionais	Inclua nesta área os endereços de e-mail adicionais que o cliente talvez possua. Você pode [ + ] Incluir vários endereços de e-mails, Editar ou Remover endereços de e-mail em desuso do quadro E-mails adicionais.

     

   Endereços Adicionais  

   Cadastre os endereços adicionais do cliente.

   O endereço adicional do cliente será exibido no Spice durante o serviço de entrega apenas se o Spice estiver integrado ao Shop .
   Caso esteja integrado ao Bimer ou ao IShop (por meio de concentrador), o endereço adicional não será exibido.

   
   

   Sua empresa é uma rede lojas?  

   ---

   Se a sua empresa se trata de uma rede de lojas, os endereços adicionais do cliente cadastrados tanto no Shop quanto no Spice serão exportados para o IShop.
   Com a integração IShop  x WShop (WShed) x Spice, ao cadastrar os endereços adicionais para o cliente no Delivery, eles serão exportados.
   
   

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   • Incluir Endereço Adicional
     

     
     

     1. Clique em Unknown Attachment.

     2. Informe o CEP para agilizar o o preenchimento.

     3. Informe a Referência do endereço.

     4. Clique em Confirmar endereço.
        
        

   • Alterar Endereço Adicional

     
     
     

     1. Selecione o endereço que será alterado.

     2. Clique em Unknown Attachment .

     3. Altere as informações necessárias.

     4. Clique em Confirmar endereço .
        
        

   • Excluir Endereço Adicional
     

     
     

     1. Selecione o endereço adicional que será excluído.

     2. Clique em .

     3. Confirme a exclusão.

   
   

   Referências / Análise de Crédito  

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   Campo	Descrição
   Referências anteriores	Informe as referências anteriores de endereço do cliente e o tempo estabelecido no local.
   Análise de crédito	Crédito bloqueado Marque este campo para bloquear o crédito do cliente. Este campo será marcado automaticamente quando a validade ou o limite de crédito for excedido. Código da consulta de crédito Informe o código da consulta da análise de crédito do cliente, fornecido pelo SERASA (Órgão de Centralização dos Serviços Bancários) ou Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). Essa consulta possibilita que as empresas saibam se determinado cliente possui pendências financeiras. Validade da análise Informe a data limite de validade da análise de crédito do respectivo cliente, efetuada junto aos órgãos citados acima. Este campo também será considerado na análise de crédito entre o módulo de Orçamento e o Shop, se as opções correspondentes estiverem marcadas em Configurações e Manutenção / Opções / Pessoas / Clientes / Análise de crédito. Limite de crédito Informe o limite de créditos, em valores (R$), que o respectivo cliente possuirá. Na prática, isso significa que se o limite neste campo for R$ 1.000,00, o cliente possuir títulos em aberto no valor de R$ 500,00 e for feito um novo orçamento para ele no valor de R$ 510,00, por exemplo, o sistema não efetuará a venda se em Configurações e Manutenção / Opções / Pessoas / Clientes / Análise de crédito a ação do campo Com limite de crédito excedido estiver definida para Bloquear, pois, neste caso, R$ 500,00 + 510,00 = R$ 1.010,00. Observação Informe a observação que porventura seja necessária para esta área do cadastro. Clique em para expandir ou recolher o tamanho do campo Observação. Caso esteja expandido, o Enter não pulará para o próximo componente, mas fará a quebra de linha.
   Referência Comercial	Preencha os campos de referência comercial do cliente. Tais campos somente estarão habilitados para o cliente pessoa jurídica para que sejam informados pessoa, telefone, endereço, data de última compra, conceito, entre outras atribuições comerciais.
   Referência Bancária	Preencha as referências bancárias do cliente. Tais campos somente estarão habilitados para o cliente pessoa jurídica para que sejam informados o banco, conta, agência, entre outras atribuições bancárias.

    

   Curva ABC de Clientes  

   Digite sua busca abaixo... 

   Campo	Descrição
   Período do processamento	Neste campo, será gravado o mês e o ano que compreendem o período de processamento do relatório Curva ABC de Clientes. Para que esses dados sejam gravados no cadastro do cliente, é necessário confirmar esta gravação após finalizar o processamento do relatório Curva ABC de Clientes.
   Total de compras dos clientes	Aqui será informado o valor (R$) total de compras realizadas pelo cliente em questão.
   Dados da Rede / Loja	Nesta área serão descritos os dados da rede e da loja que foram apurados ao processar o relatório Curva ABC de Clientes. Entre esses dados, as seguintes informações serão apresentadas: Ranking Neste campo será informada a posição do cliente no ranking da rede ou loja. ABC Aqui será informada a posição na Curva ABC do cliente da rede de lojas ou de lojas individuais. Para o cálculo desse posicionamento, por padrão, os seguintes parâmetros serão considerados: posição A = 70% das compras do cliente, posição B = 90% das compras e posição C = 100% das compras no período de processamento da Curva ABC de Clientes. Valor de Compras Visualize aqui o valor (R$) das compras do cliente no período de processamento da Curva ABC de Clientes.  Tícket médio Neste campo será apresentado o resultado entre o valor (R$) total adquirido pelo cliente, dividido pela quantidade de compras realizadas por ele no período de processamento da Curva ABC de Clientes. Exemplo: Se dentro do período o cliente comprou cerca de R$ 8.500 em itens, sendo realizadas 4 compras nesse mesmo período, o valor do Tícket médio será de R$ 2.125. % ABC Visualize aqui o percentual da Curva ABC da rede ou da loja. % Cliente / Empresa Consulte neste campo o quanto representa, em percentual (%), o valor de compras em relação ao total de compras dos clientes da rede ou loja. Ranking RFV Consulte, neste campo, a posição do cliente em questão no Ranking RFV. Para o cálculo desse posicionamento, por padrão, os seguintes parâmetros serão considerados: Recência = 50, Frequência = 30 e Valor = 20. Valor RFV Neste campo será apresentado o valor RFV (Recência, Frequência e Valor). Frequência / mês Visualize aqui o número de vezes por mês em que o cliente em questão adquiriu algum item comercializado pela empresa. Recência Neste campo será informado o número de dias desde a última compra realizada pelo cliente até a data do último processamento dos dados da Curva ABC de Clientes. Digamos que determinado cliente tenha realizado uma compra no dia de hoje e, em seguida, a Curva ABC de Clientes tenha sido processada e os dados gravados no Cadastro de Clientes. Neste caso, o valor 0 (zero) será gravado neste campo.
   Selecione uma empresa para visualizar a curva desse cliente na loja	A empresa desejada só pode ser selecionada neste campo se for uma rede lojas (IShop/Concentrador).

   
   

   
   
   

6. Clique em Gravar.

Duplicar Cliente

Por meio da duplicação cadastral, além de agilidade, você tem mais facilidade de gerenciar seus cadastros de forma interligada. 

Para utilizar esse recurso, siga os passos:

1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop.

2. Clique no menu Cadastro de Clientes.

3. Clique em Duplicar, para escolher a opção de cadastro interligado que deseja utilizar.
   

   A partir de um fornecedor     

   1. Clique em A partir de um fornecedor.
   2. Na tela de Busca de Pessoas, localize o fornecedor.
   3. Clique em Selecionar.
   4. (Opcional) Complemente as abas do cadastro com as informações que forem necessárias.
      

      Informação! Para mais detalhes sobre as abas do cadastro, consulte o tópico Cadastrar Cliente.

   A partir de um funcionário  

   1. Clique em A partir de um funcionário.
   2. Na tela de Busca de Pessoas, localize o funcionário.
   3. Clique em Selecionar.
   4. (Opcional) Complemente as abas do cadastro com as informações que forem necessárias.
      

      Informação! Para mais detalhes sobre as abas do cadastro, consulte o tópico Cadastrar Cliente.

    

4. Clique em Gravar.

Editar Cliente

1. Clique na aba Clientes , na tela principal do  Shop .

2. Clique no menu Cadastro de Clientes.

3. Selecione a opção Cadastros de Clientes.

4. Clique em Localizar, na tela Clientes.

Cadastrar Convênio

Para cadastrar convênios que alimentarão o  com as movimentações realizadas para os clientes vinculados aos mesmos, siga os passos:

1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop.

2. Clique no menu Cadastro de Clientes.

3. Selecione a opção Cadastros de Clientes.

4. Preencha os dados o cliente a ser cadastrado.

5. Clique na aba Dados Principais do Cadastro de Clientes.

6. Selecione a opção Possui pessoas conveniadas.

7. No campo Desconto (%) digite o percentual de desconto que será aplicado.

   Este percentual será concedido nas vendas aos demais clientes que forem vinculados a este convênio.

   
   

8. Clique em Gravar.

   Para vincular os demais clientes ao convênio cadastrado, basta selecionar no campo Dados do Convênio da aba Dados Principais do cadastro do respectivo cliente o convênio desejado.
   A medida que a utilização do percentual de desconto e o vínculo dos títulos ao convênio for confirmada nas vendas para os clientes conveniados, poderá analisar esses dados no Relatório de Títulos por Convênio.

   
   

Editar Cliente

1. Clique na aba Clientes , na tela principal do  Shop .

2. Clique no menu Cadastro de Clientes.

3. Selecione a opção Cadastros de Clientes.

4. Clique em Localizar, na tela Clientes.

5. Selecione o cadastro do cliente que deseja editar.

6. Altere os dados do cliente das abas do cadastro.

   Para abortar a edição dos dados do cadastro, clique em Cancelar.

   
   

7. Clique em Gravar.

Excluir Cliente

1. Clique na aba Clientes , na tela principal do S hop .

2. Clique no menu Cadastro de Clientes.

3. Selecione a opção Cadastros de Clientes.

4. Clique em Localizar, na tela Clientes. 

5. Selecione o cadastro do cliente que deseja excluir.

6. Clique em Excluir.

   O sistema verificará se o cliente cujo cadastro será excluído possui títulos em aberto, permitindo confirmar ou cancelar a exclusão.

   
   

7. Clique em Sim para confirmar a exclusão do cliente.

Consultar Campos Personalizados do Cliente

1. Clique na aba Clientes , na tela principal do  Shop .

2. Clique no menu Cadastro de Clientes.

3. Selecione a opção Cadastros de Clientes.

4. Clique em Localizar, na tela Clientes. 

5. Selecione o cadastro do cliente cujos campos personalizados deseja consultar.

6. Clique em Campos Personalizados.

   Para saber como criar campos personalizados,  clique aqui .  

   
   

7. Feche a consulta dos dados do cliente.

Consultar Histórico de Movimentações do Cliente

1. Clique na aba Clientes , na tela principal do  Shop .

2. Clique no menu Cadastro de Clientes.

3. Selecione a opção Cadastros de Clientes.

4. Clique em Localizar, na tela Clientes. 

5. Selecione o cliente cujo histórico de compras deseja consultar.

   Para mais detalhes sobre as opções da tela de busca, consulte o tópico .

   
   

6. Clique em Histórico de Compras.

   Também é possível consultar as últimas devoluções, últimos itens comprados, frequência de compras nos últimos 12 meses, etc.

   
   

   Campo	Descrição
   Últimas compras e devoluções	Para definir quais compras e devoluções do cliente serão visualizadas, siga os passos: Selecione o período das compras e devoluções. Selecione o que será visualizado: Compras e devoluções, Somente compras ou Somente devoluções. (Opcional) Selecione a opção Considerar Operações de Saída. Por padrão, esta opção estará marcada. (Opcional) Clique em Detalhes para consultar o detalhamento do documento.
   Últimos produtos comprados	Para definir quais produtos do cliente serão visualizados, siga os passos: Selecione o período das compras dos produtos. (Opcional) Selecione a opção Exibir somente produtos com desconto.
   Personalizar Colunas	Para personalizar as colunas da tela Histórico de Movimentações do Cliente, siga os passos: Clique em . Selecione a coluna na tela Personalização, mantendo o botão do mouse pressionado. Arraste a coluna para posição de sua preferência na tela. Feche a tela Personalização. (Opcional) Clique em para retornar a tela para o padrão definido pela Alterdata.
   Opções	Para definir as opções de período de pesquisa das compras do clientes, siga os passos: Clique em . Selecione o período de pesquisa. Selecione layout de impressão dos dados do Histórico de Movimentações do Cliente. Para mais detalhes sobre as definições de layout, consulte o tópico Layout. Clique em Fechar.

   
   

   
   

7. (Opcional) Clique em   para imprimir os dados do Histórico de Movimentações do Cliente .

8. (Opcional) Clique em Dados Adicionais para consultar as informações adicionais.

   Entre esses dados estão: Características do cliente, Observação do Crediário e Observações do Cadastro.

   
   

9. Feche a consulta do Histórico de Movimentações do Cliente.

Consultar Títulos do Cliente

1. Clique na aba Clientes , na tela principal do  Shop .

2. Clique no menu Cadastro de Clientes.

3. Selecione a opção Cadastros de Clientes.

4. Clique em Localizar, na tela Clientes.

5. Selecione o cadastro do cliente cujos títulos serão consultados.

6. Clique em Títulos para consultá-los.

   Entre os diversos dados, além da média de dias de atraso das parcelas atrasadas, também é possível consultar o (%) percentual dos títulos em atraso do cliente.

   
   

7. Feche a consulta dos dados do cliente.

Consultar FollowUp do Cliente

1. Clique na aba Clientes , na tela principal do  Shop .

2. Clique no menu Cadastro de Clientes.

3. Selecione a opção Cadastros de Clientes.

4. Clique em Localizar, na tela Clientes.

5. Selecione o cadastro do cliente cujo FollowUp será consultado.

6. Clique em FollowUp.

   O histórico das movimentações efetuadas no módulo FollowUp de Cobrança para o cliente será consultado.

7. Feche a consulta dos dados do cliente.

Imprimir Cadastro

Utilize esta opção para imprimir a listagem dos clientes ou do cliente que você acabou de cadastrar, no formato do relatório .

1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop.

2. Clique no menu Cadastro de Clientes.

3. Selecione a opção Cadastros de Clientes.

4. Clique em Imprimir Cadastro, na tela Clientes.

5. Selecione o 

   modelo de relatório

    desejado.

6. Clique em  Avançar para definir os parâmetros de emissão do relatório.
   

   Para mais detalhes sobre as opções, consulte o tópico . 

   
   

7. Clique em  Avançar  para utilizar as  opções de filtro  do relatório.

8. Clique em Concluir.

Personalizar Campos Obrigatórios

Utilize esta opção para que você personalize os campos que serão obrigatórios a medida que o cadastro dos seus clientes forem feitos.

1. Clique na aba Clientes, na tela principal do Shop.

2. Clique no menu Cadastro de Clientes.

3. Selecione a opção Cadastros de Clientes.

4. Clique em Campos Obrigatórios, na tela Clientes.

5. Determine os campos que serão ou não obrigatórios para cadastrar um cliente.

   Para fazer esta definição de obrigatoriedade de preenchimento do cadastro, basta mover o cursor para posição de sua escolha:  Habilitada ou  Desabilitada .

   
   

6. Clique em Gravar.