Cadastro de Clientes - Shop | Centro de Aprendizagem

👥 Gerencie o Cadastro de Seus Clientes

No Shop, o Cadastro de Clientes centraliza as informações cadastrais, fiscais, financeiras, comerciais e de entrega usadas nas rotinas de venda, orçamento, cobrança, convênios e integrações. Use este guia para cadastrar, editar, duplicar, consultar e manter clientes com segurança; para conhecer os campos de cada etapa, consulte os Detalhamento de Campos.

✅ Antes de começar

Verifique se o usuário possui permissão para acessar a aba Clientes, o menu Cadastro de Clientes e, quando necessário, a opção Campos Obrigatórios.
Confirme se as configurações fiscais, como ISS, ICMS, diferimento, CSRF, NF-e/NFS-e e operações de transferência, estão revisadas em Configurações e Manutenção.
Se for enviar e-mails pelo cadastro, configure previamente o SMTP em Configurações e Manutenção / Opções / Geral / Configurar SMTP para envio de e-mail.
Para uso com Spice ou IShop, valide se as integrações e o concentrador estão ativos conforme o cenário da empresa.
Tenha em mãos documentos do cliente, como CPF, CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal, SUFRAMA, CAEPF, identificação estrangeira, endereço, telefones, e-mails e dados de crédito.

Observação fiscal: Caracteres especiais não podem ser incluídos no campo de endereço. Nos campos Número e Complemento, utilize apenas números para evitar rejeições de notas fiscais pela SEFAZ.

Cadastrar cliente

📸 Acessar o cadastro de clientes no Shop:

Clique na aba Clientes / ícone Cadastros de Clientes.
Clique em Incluir, na tela Clientes.
Preencha as informações nas abas do cadastro.
Consulte os Detalhamento de Campos das abas dos cadastro para saber o impacto deles no seu negócio.
Clique em Gravar ou pressione F10.

SEFAZ: Revise os dados de endereço antes de gravar. Caracteres especiais no endereço e informações incompatíveis nos campos Número e Complemento podem gerar rejeição fiscal.

Detalhamento de Campos - Abas do Cadastro de Cliente:

Aba Dados Principais

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Nome / Razão Social	Cadastro de Clientes / Dados Principais	Informe o nome do cliente pessoa física ou a razão social da pessoa jurídica. A razão social identifica legalmente a empresa em documentos de constituição e escrituras.
Tipo de pessoa	Cadastro de Clientes / Dados Principais	Defina se o cliente é pessoa física ou jurídica. Ao selecionar Jurídica, o sistema habilita opções como Substituto Tributário ISS, Não Calcula Diferimento de ICMS e Utiliza alíquota de ICMS diferenciada para contribuinte. Também é possível importar dados da Receita Federal informando o CNPJ e os caracteres da imagem.
Código externo	Cadastro de Clientes / Dados Principais	Campo anteriormente usado para integração com outros sistemas. Atualmente não é utilizado.
Ativo	Cadastro de Clientes / Dados Principais	Indica se o cadastro está ativo ou inativo. Clientes com títulos em aberto não podem ser inativados.
Apelido / Nome Fantasia	Cadastro de Clientes / Dados Principais	Registre o apelido da pessoa física ou o nome de fachada/marca empresarial da pessoa jurídica, usado na identificação comercial e divulgação da empresa.
Não Contribuinte	Cadastro de Clientes / Dados Principais	Define o cliente como não contribuinte de ICMS. Em clientes jurídicos com inscrição estadual em branco, o sistema pode marcar a opção automaticamente e trocar CSOSN 101/201 por 102/202.
Substituto tributário ISS	Cadastro de Clientes / Dados Principais	Permite soma ou abatimento do ISS no documento, conforme configuração em Configurações e Manutenção / Produtos / Dados Fiscais / ISS. Se a legislação municipal não exigir retenção, mantenha a opção desmarcada para evitar problemas na NFS-e.
Não Calcula Diferimento de ICMS	Cadastro de Clientes / Dados Principais	Impede o cálculo do diferimento de ICMS nas vendas para o cliente. A operação utilizada também deve estar configurada para não calcular diferimento.
Apura ICMS	Cadastro de Clientes / Dados Principais	Habilita a apuração para composição de preços e cálculo de ICMS. Disponível apenas para cliente pessoa jurídica.
Alíquota de ICMS diferenciada para contribuinte	Cadastro de Clientes / Dados Principais	Aplica, nas vendas para o cliente, o percentual informado no campo ICMS diferenciado para contribuinte do Cálculo de ICMS. Usado no desvio de tributação para pessoa jurídica contribuinte.
Calcula CSRF	Cadastro de Clientes / Dados Principais	Habilita campos de retenção de impostos como PIS/COFINS e CSLL nos módulos Ordem de Serviço, Orçamento e Movimento de Estoque. Disponível para pessoa jurídica.
Tabela de Preços	Cadastro de Clientes / Dados Principais	Define a tabela de preços aplicada nas vendas para o cliente. O campo fica disponível quando a configuração de tabelas de preço para venda estiver como Por Cliente.
Imagem	Cadastro de Clientes / Dados Principais	Permite vincular, capturar por webcam ou remover a foto do cliente.
CEP	Cadastro de Clientes / Dados Principais	Permite selecionar um CEP existente, buscar nos Correios ou cadastrar manualmente. Quando os dados do CEP estiverem preenchidos, complete apenas número e complemento.
Referência do Endereço	Cadastro de Clientes / Dados Principais	Registre ponto de referência ou instruções de entrega. No Spice Delivery, a informação ajuda na localização do cliente.
Data de cadastro	Cadastro de Clientes / Dados Principais	Registra a data do cadastro. O sistema preenche automaticamente ao gravar, mas é possível informar manualmente.
Naturalidade	Cadastro de Clientes / Dados Principais	Informe a cidade ou estado de nascimento do cliente.
Sexo	Cadastro de Clientes / Dados Principais	Informe a identidade de gênero do cliente.
Dt. Nascimento	Cadastro de Clientes / Dados Principais	Registre a data de nascimento do cliente.
Documentos	Cadastro de Clientes / Dados Principais	Informe CPF/CNPJ, carteira de identidade, inscrição estadual, inscrição municipal, SUFRAMA, inscrição estadual de pessoa física, cartão fidelidade, CAEPF e identificação estrangeira, conforme o tipo de cliente.
CAEPF	Cadastro de Clientes / Dados Principais / Documentos	Use para pessoa física que atua como contribuinte individual e precisa identificar legalmente a atividade econômica. O CAEPF apoia a validade fiscal da NFS-e, a retenção de INSS, o reporte ao eSocial e substitui o antigo CEI em cenários aplicáveis, como produtor rural, segurado especial, adquirente de produção rural, contribuinte individual com empregados e titular de cartório.
Identificação Estrangeira	Cadastro de Clientes / Dados Principais / Documentos	Informe passaporte ou outro documento legal para cliente estrangeiro. O campo é habilitado quando a UF for EX ou XX e é importante para notas de importação do exterior.
Telefones	Cadastro de Clientes / Dados Principais	Registre os números de contato do cliente.
Vendedor Padrão	Cadastro de Clientes / Dados Principais	Vincule o vendedor que atende preferencialmente o cliente.
Prazo Padrão	Cadastro de Clientes / Dados Principais	Define o prazo sugerido automaticamente em vendas lançadas manualmente no Movimento de Estoque.
Dia de vencimento dos títulos	Cadastro de Clientes / Dados Principais	Define o dia fixo de vencimento dos títulos. O cadastro do cliente tem prioridade sobre a configuração do Financeiro e também pode ser considerado no Spice em vendas a prazo com dia fixo.
Dia de faturamento padrão	Cadastro de Clientes / Dados Principais	Define a data inicial do novo período de vencimentos e se o título entrará no mês corrente ou no próximo. Pode criar exceção à regra configurada no Financeiro.
Limite mensal de compra	Cadastro de Clientes / Dados Principais	Informe o valor máximo mensal de compras do cliente.
Dados do convênio	Cadastro de Clientes / Dados Principais	Vincule o cliente a um convênio ou marque Possui pessoas conveniadas quando o próprio cadastro representar o convênio. Também permite praticar preço com desconto máximo no Checkout.
Desconto do cliente a ser aplicado em vendas	Cadastro de Clientes / Dados Principais	Informe o percentual de desconto nas vendas e, se necessário, use esse percentual como limite máximo do usuário. No Spice, o desconto pode ser sugerido ao informar o cliente, respeitando permissões.
Empresa	Cadastro de Clientes / Dados Principais	Indica a empresa em que o cliente foi cadastrado. Disponível para rede de lojas.

Aba Dados Complementares

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Características	Cadastro de Clientes / Dados Complementares	Vincule características ao cliente e remova as que não forem mais necessárias.
Observação	Cadastro de Clientes / Dados Complementares	Inclua observações adicionais do cadastro.
Campos personalizados	Cadastro de Clientes / Dados Complementares	Vincule campos personalizados previamente cadastrados. Há limite de até 10 campos personalizados para evitar lentidão.
Integração Cash	Cadastro de Clientes / Dados Complementares	Informe a conta para integração com o módulo de conciliação bancária Cash (Livro Caixa). As opções aparecem apenas quando a empresa está integrada ao Cash.
Acesso ao XML de NF-e	Cadastro de Clientes / Dados Complementares	Informe até 10 CPFs ou CNPJs com acesso ao download do XML da NF-e no Portal da Nota Fiscal Eletrônica.
Transferência	Cadastro de Clientes / Dados Complementares	Disponível para pessoa jurídica. Permite gerar movimentos de transferência entre empresas quando o Shop estiver configurado para Outras Lojas/Matriz e com operações definidas nas opções de transferência.
Empresa destino	Cadastro de Clientes / Dados Complementares / Transferência	Informe a empresa de destino das transferências.

Aba Dados Adicionais

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Dados pessoais	Cadastro de Clientes / Dados Adicionais / Cliente Pessoa Física	Registre nome dos pais e observações adicionais da pessoa física.
Cônjuge	Cadastro de Clientes / Dados Adicionais / Cliente Pessoa Física	Informe dados familiares, documentais, empregatícios, renda e identidade do cônjuge.
Dados profissionais	Cadastro de Clientes / Dados Adicionais / Cliente Pessoa Física	Informe empresa onde trabalha, renda, tempo de casa e demais dados profissionais.
Avalista	Cadastro de Clientes / Dados Adicionais / Cliente Pessoa Física	Inclua dados documentais, empregatícios e renda do avalista, que garante o pagamento do título de crédito.
Dados empresa	Cadastro de Clientes / Dados Adicionais / Cliente Pessoa Jurídica	Registre informações como registro na junta, registro civil, atividade, início de atividade, quantidade de funcionários, seguro e prédio.
Atividade	Cadastro de Clientes / Dados Adicionais / Cliente Pessoa Jurídica	Classifique o ramo da empresa como industrial, comercial ou prestação de serviços, com exemplos como gráfica, vestuário, bebidas, veículos, combustíveis, alimentação, transporte, saúde e educação.
Capital e Faturamento	Cadastro de Clientes / Dados Adicionais / Cliente Pessoa Jurídica	Informe capital registrado, capital atual, capital de giro, capital patrimonial, capital em estoque e faturamento mensal.
Dados do 1º e 2º sócio	Cadastro de Clientes / Dados Adicionais / Cliente Pessoa Jurídica	Registre dados documentais e cíveis dos sócios, como identidade, CPF, data de nascimento e estado civil.
Dados residenciais	Cadastro de Clientes / Dados Adicionais / Cliente Pessoa Jurídica	Informe CEP, número e complemento. O CEP pode preencher automaticamente bairro, cidade e UF ou ser cadastrado manualmente.

Aba Endereços / E-mail

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Endereço de entrega	Cadastro de Clientes / Endereços / E-mail	Informe o endereço de entrega dos itens. É possível buscar CEP nos Correios, selecionar o cadastro e informar referência do endereço.
Endereço de cobrança	Cadastro de Clientes / Endereços / E-mail	Informe o endereço de cobrança, com opção de buscar CEP nos Correios e registrar ponto de referência.
Endereço de e-mail	Cadastro de Clientes / Endereços / E-mail	Registre e-mails, site, página pessoal e redes sociais. Para enviar e-mail, configure SMTP antes, informe o e-mail, teste o envio, complete a mensagem e clique em Enviar. O E-mail 3 pode ser usado para envio do XML ao cliente, contador, NF-STOCK ou outros fins.
E-mails adicionais	Cadastro de Clientes / Endereços / E-mail	Inclua, edite ou remova endereços de e-mail adicionais.

Aba Endereços Adicionais

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Endereços adicionais	Cadastro de Clientes / Endereços Adicionais	Cadastre endereços extras do cliente para uso em entregas e integrações.
Incluir Endereço Adicional	Cadastro de Clientes / Endereços Adicionais	Clique em incluir, informe o CEP para agilizar o preenchimento, registre a referência do endereço e confirme.
Alterar Endereço Adicional	Cadastro de Clientes / Endereços Adicionais	Selecione o endereço, clique em alterar, ajuste os dados e confirme.
Excluir Endereço Adicional	Cadastro de Clientes / Endereços Adicionais	Selecione o endereço, clique em excluir e confirme a exclusão.

Ecossistema Alterdata: O endereço adicional será exibido no Spice durante o Delivery apenas se o Spice estiver integrado ao Shop. Quando houver integração com IShop por concentrador, o endereço adicional não será exibido nesse fluxo; em rede de lojas, endereços adicionais cadastrados no Shop e no Spice podem ser exportados para o IShop na integração IShop x WShop (WShed) x Spice.

Aba Referências / Análise de Crédito

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Referências anteriores	Cadastro de Clientes / Referências / Análise de Crédito	Informe endereços anteriores e o tempo de permanência em cada local.
Crédito bloqueado	Cadastro de Clientes / Referências / Análise de Crédito	Bloqueia o crédito do cliente. O campo pode ser marcado automaticamente quando validade ou limite de crédito forem excedidos.
Código da consulta de crédito	Cadastro de Clientes / Referências / Análise de Crédito	Registre o código da consulta fornecido por SERASA ou SPC para análise de pendências financeiras.
Validade da análise	Cadastro de Clientes / Referências / Análise de Crédito	Informe a data limite de validade da análise de crédito. Pode ser considerada na análise de crédito entre Orçamento e Shop, conforme configuração.
Limite de crédito	Cadastro de Clientes / Referências / Análise de Crédito	Defina o limite em reais. Se a soma de títulos em aberto e novo orçamento ultrapassar o limite e a configuração estiver como bloquear, o sistema impede a venda.
Observação	Cadastro de Clientes / Referências / Análise de Crédito	Registre observações da análise de crédito e expanda ou recolha o campo quando necessário.
Referência Comercial	Cadastro de Clientes / Referências / Análise de Crédito	Informe pessoa, telefone, endereço, data de última compra, conceito e demais referências comerciais. Disponível para pessoa jurídica.
Referência Bancária	Cadastro de Clientes / Referências / Análise de Crédito	Informe banco, conta, agência e demais referências bancárias. Disponível para pessoa jurídica.

Aba Curva ABC de Clientes

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Período do processamento	Cadastro de Clientes / Curva ABC de Clientes	Grava mês e ano do processamento do relatório Curva ABC de Clientes. É necessário confirmar a gravação após finalizar o processamento.
Total de compras dos clientes	Cadastro de Clientes / Curva ABC de Clientes	Exibe o valor total de compras realizadas pelo cliente.
Dados da Rede / Loja	Cadastro de Clientes / Curva ABC de Clientes	Mostra ranking, posição ABC, valor de compras, tícket médio, percentual ABC, percentual cliente/empresa, ranking RFV, valor RFV, frequência por mês e recência.
ABC	Cadastro de Clientes / Curva ABC de Clientes / Dados da Rede ou Loja	Indica a posição na Curva ABC. Por padrão: posição A = 70% das compras, B = 90% e C = 100% no período processado.
Tícket médio	Cadastro de Clientes / Curva ABC de Clientes / Dados da Rede ou Loja	Calcula o valor total comprado dividido pela quantidade de compras no período.
Ranking RFV	Cadastro de Clientes / Curva ABC de Clientes / Dados da Rede ou Loja	Indica a posição do cliente no ranking RFV, com parâmetros padrão de Recência = 50, Frequência = 30 e Valor = 20.
Recência	Cadastro de Clientes / Curva ABC de Clientes / Dados da Rede ou Loja	Mostra o número de dias desde a última compra até a data do último processamento da Curva ABC.
Selecione uma empresa para visualizar a curva desse cliente na loja	Cadastro de Clientes / Curva ABC de Clientes	Permite selecionar uma empresa para visualizar a curva do cliente na loja quando a empresa for rede de lojas com IShop/Concentrador.

Duplicar cliente

Usar cadastros interligados:

Dica: Com os cadastros interligados do Shop, você pode transformar o cadastro de um cliente em fornecedor ou funcionário, aproveitando informações já existentes para reduzir retrabalho e aumentar a produtividade.

Clique na aba Clientes / ícone Cadastros de Clientes.
Clique em Duplicar.
Escolha A partir de um fornecedor ou A partir de um funcionário.
Na tela Busca de Pessoas, localize o fornecedor ou funcionário.
Clique em Selecionar.
Opcionalmente, complemente as abas do cadastro com as informações necessárias.
Clique em Gravar ou pressione F10.

Detalhamento de Campos - Duplicação

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Duplicar	Clientes / Cadastro de Clientes / Clientes	Abre as opções de cadastro interligado para reaproveitar dados existentes.
A partir de um fornecedor	Clientes / Cadastro de Clientes / Duplicar	Cria um cliente com base em um fornecedor localizado na Busca de Pessoas.
A partir de um funcionário	Clientes / Cadastro de Clientes / Duplicar	Cria um cliente com base em um funcionário localizado na Busca de Pessoas.
Busca de Pessoas	Clientes / Cadastro de Clientes / Duplicar	Localiza o cadastro de origem que será usado na duplicação.

Editar cliente

Localizar e alterar cadastro:

Clique na aba Clientes / ícone Cadastros de Clientes.
Clique em Localizar, na tela Clientes para selecionar o cadastro do cliente que deseja editar.
Altere os dados do cliente nas abas do cadastro. Para abortar a edição, clique em Cancelar.
Clique em Gravar ou pressione F10.

Detalhamento de Campos - Edição

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Localizar	Clientes / Cadastro de Clientes / Clientes	Abre a pesquisa para selecionar o cliente que será alterado.
Cancelar	Clientes / Cadastro de Clientes / Edição	Aborta a edição dos dados antes da gravação.
Gravar	Clientes / Cadastro de Clientes / Edição	Salva as alterações feitas no cadastro.

Cadastrar convênio

Configurar cliente como convênio:

No Shop, as regras de desconto podem ser informadas no Cadastro do Convênio, no Cadastro de Cliente e no Grupo de Produtos. Convênios são cadastrados no Cadastro de Clientes; nos cadastros de convênios e clientes, o desconto incide sobre o total da venda, enquanto o desconto do grupo incide sobre o item vinculado.

Convênio é o contrato entre a Empresa e Clientes/Funcionários que permite descontos especiais nas compras.

Clique na aba Clientes / ícone Cadastros de Clientes.
Clique em Incluir.
Preencha os dados do cliente que representará o convênio.
Clique na aba Dados Principais.
Selecione a opção Possui pessoas conveniadas.
No campo Desconto (%), informe o percentual aplicado nas vendas aos clientes vinculados ao convênio.
Clique em Gravar ou pressione F10.

Para vincular outros clientes ao convênio, selecione o convênio desejado no campo Dados do Convênio da aba Dados Principais. Depois da confirmação das vendas, acompanhe os dados no Relatório de Títulos por Convênio.

Detalhamento de Campos - Convênios

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Possui pessoas conveniadas	Cadastro de Clientes / Dados Principais / Dados do convênio	Marca o cadastro como convênio ao qual outros clientes serão vinculados.
Desconto (%)	Cadastro de Clientes / Dados Principais	Define o percentual de desconto concedido nas vendas para clientes vinculados ao convênio.
Dados do Convênio	Cadastro de Clientes / Dados Principais	Vincula o cliente a um convênio cadastrado.
Relatório de Títulos por Convênio	Relatórios / Convênios	Permite analisar movimentações e títulos vinculados ao convênio.

Anexar Arquivos no Cadastro do Cliente

Para facilitar sua vida, o sistema conta com o botão "Anexo" dentro do cadastro de clientes. Esta funcionalidade permite centralizar contratos, fotos e documentos importantes (como RG ou comprovantes de residência) em um só lugar, direto no sistema.

📸 Anexar arquivos no cadastro de clientes no Shop:

Anexar arquivos no cadastro de clientes no Shop.gif

Empresas que atuam com a modalidade de crediário necessitam de segurança documental. Ter cópias de documentos acessíveis digitalmente é extremamente relevante para consultas rápidas do setor financeiro ou da supervisão geral da loja, eliminando a dependência de arquivos físicos e agilizando a análise de crédito.

Para utilizar este recurso, siga os passos:

Clique na aba Clientes / ícone Cadastros de Clientes.
Localize o cliente cujos arquivos deseja anexar no cadastro.
Clique em Anexos.
Clique em [ + ] para localizar o arquivo. Certifique-se de que os arquivos estejam em formatos comuns (como .JPG, .PNG ou .PDF) e que o tamanho do arquivo não exceda o limite permitido pelo sistema para garantir a velocidade de carregamento. Caso precise remover um arquivo anexo, clique em [ - ].

Excluir cliente

Remover cadastro:

Clique na aba Clientes / ícone Cadastros de Clientes.
Clique em Localizar, na tela Clientes.
Selecione o cadastro do cliente que deseja excluir.
Clique em Excluir.
O sistema verificará se o cliente possui títulos em aberto e permitirá confirmar ou cancelar a exclusão.
Clique em Sim para confirmar.

Detalhamento de Campos - Exclusão

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Excluir	Clientes / Cadastro de Clientes / Clientes	Inicia a remoção do cadastro selecionado.
Títulos em aberto	Validação automática do Shop	Impede ou alerta sobre a exclusão quando houver pendências financeiras.
Sim	Confirmação de exclusão	Confirma a exclusão quando o sistema permitir.

Consultar informações do cliente

Clique na aba Clientes / ícone Cadastros de Clientes.
Clique em Localizar.
Selecione o cliente cujos campos personalizados deseja consultar.
Clique em Campos Personalizados.
Feche a consulta.

Consultar histórico de movimentações

Clique na aba Clientes / ícone Cadastros de Clientes.
Clique em Localizar e selecione o cliente.
Clique em Histórico de Compras.
Consulte últimas compras e devoluções, últimos produtos comprados, frequência de compras nos últimos 12 meses e demais informações.
Opcionalmente, imprima os dados ou clique em Dados Adicionais para consultar características, observação do crediário e observações do cadastro.
Feche a consulta.

Consultar títulos e FollowUp

Clique na aba Clientes / ícone Cadastros de Clientes.
Localize o cliente em Clientes / Cadastro de Clientes / Cadastros de Clientes.
Para títulos, clique em Títulos e consulte média de dias de atraso, percentual de títulos em atraso e demais dados.
Para cobrança, clique em FollowUp e consulte o histórico das movimentações do módulo FollowUp de Cobrança.
Feche a consulta.

Detalhamento de Campos - Consultas

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Campos Personalizados	Clientes / Cadastro de Clientes / Clientes	Consulta campos personalizados vinculados ao cliente. Para criar novos campos, use a rotina de Campos Personalizados.
Histórico de Compras	Clientes / Cadastro de Clientes / Clientes	Consulta compras, devoluções, produtos comprados, frequência de compras e outras movimentações.
Últimas compras e devoluções	Histórico de Movimentações do Cliente	Permite selecionar período, tipo de visualização e operações de saída; também permite consultar detalhes do documento.
Últimos produtos comprados	Histórico de Movimentações do Cliente	Mostra produtos comprados no período e permite filtrar produtos com desconto.
Personalizar Colunas	Histórico de Movimentações do Cliente	Permite arrastar colunas para a posição desejada ou retornar ao padrão definido pela Alterdata.
Opções	Histórico de Movimentações do Cliente	Define período de pesquisa e layout de impressão do histórico.
Títulos	Clientes / Cadastro de Clientes / Clientes	Consulta títulos do cliente, atrasos e percentuais em atraso.
FollowUp	Clientes / Cadastro de Clientes / Clientes	Consulta movimentações do módulo FollowUp de Cobrança.

Imprimir cadastro

Emitir listagem de clientes:

Clique na aba Clientes / ícone Cadastros de Clientes.
Clique em Imprimir Cadastro.
Selecione o modelo de relatório desejado.
Clique em Avançar para definir os parâmetros de emissão.
Clique em Avançar para usar as opções de filtro.
Clique em Concluir.

Detalhamento de Campos - Impressão

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Imprimir Cadastro	Clientes / Cadastro de Clientes / Clientes	Emite a listagem dos clientes ou o cliente recém-cadastrado no formato do relatório Geral de Clientes.
Modelo de relatório	Assistente de emissão	Define o layout usado na impressão.
Opções de filtro	Assistente de emissão	Filtra os dados emitidos no relatório.

Personalizar campos obrigatórios

Definir obrigatoriedade de preenchimento:

Use esta opção para personalizar quais campos serão obrigatórios durante o cadastro de clientes.

Permissão: Para acessar esta funcionalidade, o usuário precisa ter permissão de alteração. Caso necessário, atribua permissões em Cadastro de Usuários.

Clique na aba Clientes / ícone Cadastros de Clientes.
Clique em Campos Obrigatórios, na tela Clientes.
Determine quais campos serão obrigatórios movendo o cursor para Habilitada ou Desabilitada.
Clique em Gravar ou pressione F10.

Detalhamento de Campos - Campos Obrigatórios

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Campos Obrigatórios	Clientes / Cadastro de Clientes / Clientes	Abre a tela para definir a obrigatoriedade dos campos do cadastro.
Habilitada	Campos Obrigatórios	Torna o campo obrigatório no cadastro de clientes.
Desabilitada	Campos Obrigatórios	Remove a obrigatoriedade do campo.

Aviso de Ecossistema

O Cadastro de Clientes do Shop pode refletir em rotinas integradas do ecossistema Alterdata. Valide especialmente os cenários com Spice (Delivery) e IShop: referências de endereço ajudam nas entregas do Spice, endereços adicionais dependem da integração com Shop e Concentrador, e redes de lojas podem exportar informações para o IShop conforme a integração configurada.

Atalhos

Atalho	Ação	Onde usar
F10	Gravar	Use para salvar cadastro de cliente, CEP, alterações e campos obrigatórios quando a tela permitir.
F9	Outras ações	Use quando a tela do Shop indicar uma ação disponível para esse atalho.
Enter	Selecionar	Use para selecionar registros em telas como Busca de CEP, quando disponível.