Configurações Gerais do Configurador Spice

Trabalha com Alterdata Spice

Marque este campo para habilitar a integração do Shop com o Spice. Desta forma, o sistema habilitará a aba Spice no Cadastro de Produtos e realizará a conversão do Tipo do item para Visível no cardápio.

Nome da máquina integradora

Neste campo será informado o nome da máquina responsável pela integração citada acima.
Para alterar esta informação para o nome da máquina que você está utilizando, basta clicar no botão .

Configurações para geração de vendas

Para gerar vendas no Spice será necessário definir:

• Informe qual cliente será o padrão para as vendas

  O cliente selecionado neste campo será o cliente preferencialmente vinculado às vendas do Spice.
  No caso de uma Venda Balcão, você pode selecionar o cliente desejado utilizando o comando Alt + C no ato da venda.

• Informe o código fiscal para as operações de venda
  Informe o CFOP que identifica a natureza de circulação da mercadoria, ou seja, as vendas realizadas no Spice.
  

• Informe o código de operação que o sistema deve utilizar para as operações de venda
  Informe a operação desejada.

  O CFOP (Código Fiscal de Operação e Prestações) é um código numérico composto de 4 (quatro) dígitos cuja função é facilitar a identificação da natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes. Por meio dele será definido se a operação fiscal terá ou não que recolher impostos e, obrigatoriamente, deve ser indicado em todos os documentos fiscais da empresa.

Configurações para o Financeiro

Para definir as opções que influenciarão na geração de títulos oriundos das vendas realizadas no Spice, preencha os campos:

• Sempre que a data de vencimento do título da administradora não for um dia útil, gerar para o próximo dia útil

  Marque esta opção para garantir que os títulos da administradora sejam gerados sempre em um dia útil.
  

• Vencimento das parcelas com o mesmo dia da data de emissão

  Marque este campo para que a data de vencimento das vendas parceladas sejam geradas com o mesmo dia de emissão das mesmas.

  Exemplo:

  Digamos que uma venda realizada em 07/06/2016 foi parcelada em 3 (três) vezes. Neste caso, as parcelas serão geradas nas datas: 07/07/2016, 07/08/2016, 07/09/2016.
  Se a opção Sempre que a data de vencimento do título da administradora não for um dia útil, gerar para o próximo dia útil estiver marcada, de acordo com nosso exemplo, a segunda parcela será gerada em 08/08/2016.

• Gerar título no Contas a Receber mesmo para as vendas pagas à vista
  Marque esta opção se você deseja que as vendas pagas à vista também tenham seu respectivo título gerado no módulo Financeiro do Shop.
  

• Baixar automaticamente os títulos a pagar gerados para a administradora do cartão
  Esta opção só estará habilitada se, no campo Títulos para Administradora, a opção Título com vl. bruto e outro com vl. do abatimento estiver marcada.
  Portanto, se em sua empresa são gerados títulos a pagar com valor bruto e outro a pagar com o valor do abatimento da administradora e deseja que o da administradora seja baixado automaticamente, marque esta opção.
  

• Solicitar dados do cartão na inclusão do recebimento na venda
  Marque esta opção para que os dados do cartão (NSU e número de autorização) sejam solicitados na finalização da venda.

  
  

• Dia de vencimento fixo padrão
  Selecione aqui a data padrão de vencimento fixo que será atribuída aos títulos.
  

• Dia de faturamento fixo padrão
  Selecione aqui a data padrão de faturamento fixo que será atribuída aos títulos.
  

• Títulos para a Administradora
  Selecione aqui como os títulos da administradora serão gerados: se será apenas um título com valor líquido; ou dois, um com valor bruto e outro com o valor do abatimento.

Campo

Descrição

Exportar clientes

Marque este campo para que os clientes informados no Cadastro de Clientes sejam exportados para o Spice.

Não enviar clientes inativos para o Spice e não mostrá-los na consulta de clientes

Marque esta opção para que nenhum cliente inativo seja enviado para o Spice, nem seja exibido na consulta

de clientes através da Localização de Clientes.

Exibir tela de dados do cliente na abertura da vendas

Marque este campo para que os dados tais como: cidade, telefone ou CPF/ CNPJ sejam exibidos na Localização de Clientes do Spice.

Opção

Decrição

Clientes Inativos

Defina como o sistema se comportará ao se deparar com clientes cujo cadastro esteja inativo.

Exemplo:

Como não recomendamos a exclusão de clientes cadastrados, tendo em vista que para estes já tenham sido realizadas movimentações no sistema, você poderá inativar determinado cliente caso não negocie mais com o mesmo. Neste caso, seria apropriado definir a ação da análise como bloquear.

Com a validade de crédito vencida

Defina como o sistema se comportará ao se deparar com movimentações para clientes que já tiveram vencidas suas validades de crédito definidas em seus respectivos cadastros.

Com crédito bloqueado

Defina como o sistema se comportará ao se deparar com movimentações para clientes com crédito bloqueado em seu respectivo cadastro.

Esta configuração será de auxílio no controle financeiro da sua empresa, permitindo bloquear vendas para clientes com esta situação.

Com limite de crédito excedido

Defina como o sistema se comportará ao se deparar com movimentações para clientes que já tiveram excedido o seu limite de crédito definido em seu respectivo cadastro.

Não cadastrados

Defina como o sistema se comportará ao se deparar com clientes não cadastrados ou sem movimentação.

Como tempo é dinheiro, o ideal seria determinar a ação para esta situação como sempre liberada ou para solicitar autorização se é que para seu ramo de atividade não seja interessante ter cadastro de todos os seus clientes.

Quando houver título(s) vencido(s) a mais de:______dias

Defina como o sistema se comportará ao se deparar com movimentações para clientes que possuem títulos vencidos por mais X dias.

Exemplo:

O cliente chegou em seu estabelecimento comercial efetuou algumas compras, ao ser inserido seus itens no PDV Alterdata ou no Movimento de Estoque do Shop o sistema acusou que o mesmo possui títulos anteriores já vencidos há alguns dias, que são superiores à quantidade de dias informada neste campo.
Neste caso, o sistema adotará a ação definida para esta situação.

Quando o maior atraso for superior a:______dias

Pode ser que determinado cliente tenha títulos com alguns dias em atraso, neste caso defina que ação a partir de X dias a análise de crédito indicará ao usuário na movimentação envolvendo clientes nesta situação.

Quando o valor da compra for superior à média de cliente em:______%

Defina como o sistema se comportará ao se deparar como movimentações para clientes cujo valor de sua compra seja superior à média do cliente em xx%.

Opção

Decrição

Sempre que a data de vencimento do título da administradora não for um dia útil, gerar para o próximo dia útil

Selecione esta opção para que os títulos da administradora sejam gerados sempre em dia útil.

Vencimento das vendas parceladas com o mesmo dia da data de emissão

Selecione esta opção para que a data de vencimento das parcelas seja a mesma da data de emissão do título.

Neste caso, as configurações Intervalo em dias e Nº de dias para a 1ª parcela, localizadas no Cadastro de Prazos do Automação Comercial Shop, serão desconsideradas.

Gerar título no Contas a Receber mesmo para as vendas pagas à vista

Selecione esta opção para que todas as vendas pagas à vista tenham seus respectivos títulos gerados no módulo Financeiro.

Caso desmarque esta opção, a integração com Cash (Livro Caixa) será desabilitada para as vendas à vista no Spice.

Baixar automaticamente os títulos a pagar gerados para a administradora do cartão

Para que os títulos a pagar gerados pelas vendas para administradoras de cartão de crédito feitas no PDV sejam baixados automaticamente, siga os passos:

1. No campo, Títulos para Administradora, selecione a opção Título com valor bruto e outro com valor do abatimento.

2. Selecione a opção Baixar automaticamente os títulos a pagar gerados para a administradora do cartão.
   

Caso selecione a opção Título com valor líquido, o título da administradora será gerado sem abatimentos.

Solicitar dados do cartão na inclusão do recebimento na venda

Selecione esta opção para que os dados do cartão sejam solicitados nas vendas cujo recebimento for cartão.

Baixar automaticamente títulos à vista

Selecione esta opção para que títulos pagos à vista sejam baixados automaticamente no Financeiro.

Dia de Vencimento Fixo Padrão

Informe o dia que por padrão será atribuído aos títulos como data de vencimento dos mesmos.

Dia de Faturamento Fixo Padrão

Informe o dia que por padrão será atribuído aos títulos como data de faturamento dos mesmos.

Títulos para Administradora

Defina se os títulos da administradora serão gerados com o valor líquido ou se esta geração originará um título com valor bruto e outro com valor do abatimento.

Dízima do parcelamento

Defina neste campo se os centavos serão ou não omitidos. 

• Suprimir
  Selecione esta opção para que os centavos sejam cortados, retirados. 

• Somar centavos na
  Informe em qual parcela os centavos serão somados.