Última atualização: 22/10/2026 | Versão: 6.1514 ou superior
No sistema Shop, o OS Configurador reúne as opções que determinam o comportamento da Ordem de Serviço do Shop, desde o atendimento até o faturamento. Use este guia para configurar as abas de forma padronizada e consulte o Detalhamento de Campos para entender o objetivo de cada opção.
Antes de começar
- Ter acesso ao módulo Ordem de Serviço no Shop.
- Possuir permissão para acessar o OS Configurador e gravar alterações.
- Conferir cadastros relacionados, como workflows, clientes, produtos, funcionários, operações, formas de pagamento e layouts.
- Validar as regras com a operação da empresa antes de aplicar as configurações em produção.
Acessar o OS Configurador
📸 Veja como acessar o OS Configurador no Shop.
-
Na tela principal do Shop, clique na aba Ordem de Serviço.
-
Clique em OS Configurador.
-
Preencha os campos das abas conforme as orientações abaixo.
Geral
📸 Acesse a aba Geral para definir nomenclatura, numeração, localização do equipamento, workflow, descontos, visualização, entrega e auditoria.
-
Em Nome do campo "Equipamento", mantenha Equipamento ou informe uma descrição adequada ao ramo de negócio, como Veículo para empresas automotivas.
-
Marque Trabalha com equipamentos secundários para permitir múltiplos equipamentos na mesma OS e habilitar a aba Secundários no lançamento.
-
Informe o Tamanho máximo do "Código do Equipamento" e, se desejar padronização, marque Preencher com zero à esquerda.
-
Informe o Tamanho máximo do "Número da OS" e, se desejar padronização, marque Preencher com zero à esquerda.
-
Selecione o Workflow Padrão que será aplicado às ordens de serviço.
-
Defina o Tipo de Localização do Equipamento: Padrão, para usar a tela Localiza Equipamento, ou Nova, para usar a tela Procura Equipamentos.
-
Configure a Prioridade de verificação do desconto máximo, informando se a validação deve priorizar o Cadastro do Produto ou o Cadastro do Usuário.
-
Informe o intervalo de Manutenção / Visualização, em segundos, para atualização dos dados na tela principal do módulo.
-
Marque Entrega de Mercadoria para habilitar o controle de entregas na OS.
-
Marque Aplicar o desconto/acréscimo no item, quando alterar seu valor unitário para que o sistema calcule automaticamente desconto ou acréscimo ao alterar o preço do item.
-
Configure as opções de Auditoria para registrar inserções e edições de dados do equipamento, produtos/serviços e forma de pagamento.
Dica: Informe o Workflow - Ordem de Serviço previamente cadastrado para padronizar as fases das ordens de serviço.
Nota: Para detalhes sobre atendimentos, consulte Lançar Atendimento.
Atendimento
📸 Acesse a aba OS Atendimento para definir as regras de entrada, edição, parecer, reserva, campos automotivos e preenchimentos obrigatórios.
-
Defina se o usuário poderá alterar a data e hora de entrada do equipamento.
-
Configure se será permitido cadastrar atendimento sem informar cliente ou equipamento.
-
Marque Obrigar informações do cliente do atendimento quando os dados do cliente forem obrigatórios para gravar a OS.
-
Defina se será permitido cadastrar produtos na entrada da OS.
-
Configure a digitação de parecer após gravar a OS e se a tela de parecer será exibida automaticamente ao editar uma OS.
-
Defina se será permitido imprimir orçamento sem produtos ou serviços.
-
Marque Troca de fase manual a cada parecer para permitir escolha manual da próxima fase.
-
Configure Reserva de mercadoria, repetição de produtos/serviços, prefixo padrão, visualização de valor unitário de compra, descrição complementar e forma de pagamento.
-
Para o ramo automotivo, marque Habilita campos do ramo automotivo, clique em Confirmar ou pressione F10 e depois clique em Gravar.
Aviso: Quando o sistema trabalha com tabela de preços por cliente ou operação, a opção Permite cadastrar atendimento sem informar o cliente será desmarcada automaticamente, pois o cliente passa a ser obrigatório. Ao marcar Obrigar informações do cliente do atendimento, o sistema desmarca automaticamente Permite cadastrar atendimento sem informar o cliente. Se houver dados obrigatórios pendentes no cadastro do cliente, a OS não será gravada até o preenchimento.
Dica: O prefixo padrão é útil em integrações entre matriz e filiais, pois evita duplicidade de códigos de OS.
Comissão
📸 Acesse a aba Comissão para definir como as comissões serão geradas para funcionários e atendentes da OS.
-
Em Comissão para o funcionário, escolha se a comissão será gerada para todos os itens da OS ou apenas para os itens especificados para o funcionário.
-
Use Gerar comissão apenas para os itens especificados para o funcionário quando for necessário comissionar pessoas diferentes por produto ou serviço.
-
Em Comissão para o atendente, defina se a comissão será gerada para todos os itens, somente produtos ou somente serviços.
-
Marque Repetir o funcionário para repetir automaticamente o colaborador nos produtos ou serviços lançados posteriormente.
Dica: As opções de comissão impactam a configuração Trabalhar com comissão por item digitado, localizada na aba Comissão/Vendedores das configurações do módulo Orçamento.
Nota: Em venda a prazo, o valor-base da comissão de cada atendente ou executante é dividido pela quantidade de parcelas e gravado em cada parcela no Financeiro.
Aviso: As opções de comissão somente para produtos e somente para serviços só ficam disponíveis se Gerar comissão apenas para os itens especificados para o funcionário estiver desmarcada.
Faturamento
📸 Acesse a aba Faturamento para definir geração de orçamento ou documento, estoque, operações, sinal da OS e integração financeira.
-
Em Quando Faturar Gerar, selecione se ao faturar uma OS será gerado um Orçamento ou um Documento no Movimento de Estoque.
-
Em Estoque Negativo, escolha se o sistema não emitirá aviso, avisará sobre estoque negativo ou não permitirá a inclusão do produto.
-
Informe a Operação Dentro do Estado e a Operação Fora do Estado.
-
Preencha Espécie e Série/Subsérie do documento oriundo da OS.
-
Informe o Terminal - Sinal OS e a Forma de Pagamento - Sinal OS.
-
Para integrar o sinal com o Cash, desmarque Não Integrar Sinal com Cash (Livro Caixa) e informe a conta desejada.
-
Defina se as informações do equipamento e a descrição do problema serão gravadas nas observações do documento.
-
Marque Adicionar as observações do orçamento a descrição do equipamento quando desejar salvar informações do equipamento, descrição do problema e estado do equipamento na observação do orçamento.
Aviso: Para registrar o sinal da OS, o PDV precisa estar aberto. Caso contrário, será exibida a mensagem: “O PDV (TERMINAL SINAL) não foi aberto ou não existe documento de abertura correspondente.” A forma de pagamento do sinal deve ser do tipo Vale e não pode ter o campo Totalizador marcado, pois não deve ser contabilizada nos relatórios de venda e no encerramento do caixa.
Divergência: Se as informações de equipamento e descrição do problema ultrapassarem 255 caracteres, o texto não será levado para as observações do documento.
Layouts
📸 Acesse a aba Layouts para configurar impressões, envio por e-mail e mensagens de WhatsApp.
-
Informe a Quantidade de itens por folha para orçamento, ficha de entrada e ficha de andamento.
-
Marque Ordenação alfabética na impressão de Produtos e Serviços para imprimir produtos e serviços em ordem alfabética; caso contrário, a impressão seguirá a ordem de código.
-
Em Orçamento / Ficha de Entrada / Ficha de Andamento, selecione, edite ou elabore o layout desejado.
-
Informe o Formato Arquivo (e-mail).
-
Revise as Configurações da conta de e-mail, que seguem as configurações do Automação Comercial Shop.
-
Clique em Configurações de WhatsApp para definir as informações que aparecerão nas mensagens.
-
Na aba Campos Padrões, habilite informações como descrição complementar, número de série do produto, parecer da OS, data previsão de entrega, número de fabricação, complemento endereço, número de parcelas, telefone de contato 2 e garantia do item.
-
Na aba Campos Personalizados, habilite campos personalizados como ano, cor, KM, modelo, placa e setor, quando aplicável.
-
Clique em Gravar ou pressione F10.
Nota: As configurações da conta de e-mail são as mesmas definidas nas Configurações de Envio de E-mail.
Dica: Use as configurações de WhatsApp para incluir a Descrição complementar da OS ou do Orçamento nas mensagens enviadas ao cliente.
Campos Personalizados
📸 Acesse a aba Campos Personalizados para criar campos que armazenam informações específicas da realidade do negócio.
Incluir campo personalizado
-
Clique em Incluir.
-
Preencha os campos Tipo, Descrição, Tamanho e as opções complementares.
-
Clique em Gravar.
Excluir campo personalizado
-
Selecione na Tabela/Lista o campo personalizado a ser excluído.
-
Clique em Excluir.
-
Clique em Sim para confirmar a exclusão.
Editar campo personalizado
-
Selecione na Tabela/Lista o campo personalizado a ser editado.
-
Clique em Editar.
-
Faça as alterações necessárias.
-
Clique em Salvar.
Aviso: Não será possível inserir caracteres especiais na descrição do campo personalizado. A opção Impedir alteração após a primeira gravação preserva a integridade da informação, mas exige conferência antes da gravação da primeira OS.
Orçamento
📸 Acesse a aba Orçamento para configurar o workflow e a reserva de mercadoria dos orçamentos criados pela OS.
-
Em Informe o Workflow Orçamento, selecione o fluxo de trabalho dos orçamentos criados no módulo Ordem de Serviço.
-
Em Reserva de Mercadoria, marque Trabalha com quantidade reservada na inclusão de Orçamentos? para reservar ao cliente as quantidades dos itens incluídos no orçamento.
-
Após configurar todas as abas, clique em Gravar.
Dica: Configurar o workflow de orçamento melhora a rastreabilidade das negociações originadas pela Ordem de Serviço.
Atalhos
|
Atalho / Ação |
Onde usar |
Resultado |
|---|---|---|
|
F10 |
Confirmação dos campos do ramo automotivo e gravação das Configurações de WhatsApp |
Confirma ou grava a configuração, conforme a tela. |
|
Gravar |
OS Configurador |
Salva as configurações realizadas nas abas. |
|
Confirmar |
Habilitação de campos do ramo automotivo |
Confirma a ação solicitada pelo sistema. |
|
Salvar |
Edição de campo personalizado |
Salva alterações do campo personalizado. |
|
Excluir / Sim |
Exclusão de campo personalizado |
Remove o campo personalizado selecionado após confirmação. |
Nota de ecossistema: As configurações do OS Configurador se conectam a recursos do Shop, como Ordem de Serviço, Orçamento, Movimento de Estoque, Financeiro, WCash (Livro Caixa), Auditoria do Sistema Shop, envio de e-mail e WhatsApp. Revise os cadastros integrados antes de alterar regras que impactam atendimento, faturamento ou comissão.