Configurador erp4me.one

⚙️ Configurar erp4me.one

Este artigo orienta a configuração das principais abas do erp4me.one para adequar o comportamento fiscal, financeiro, comercial e operacional da empresa. Ao final de cada etapa, consulte os Detalhamentos de Campos correspondente para entender onde cada informação fica no sistema e qual é o objetivo da configuração.

Antes de iniciar, valide os pré-requisitos e siga o passo a passo na ordem sugerida para evitar divergências em emissão de documentos, integrações e rotinas automatizadas.

✅ Pré-requisitos

Acessar as configurações do erp4me.one

📸 Acesso as configurações do erp4me.one.

1. Acesse o erp4me.one.

2. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações / Configurações do Sistema.

3. Clique nas abas do configurador para determinar o comportamento do sistema:

Financeiro

Use a aba Financeiro para configurar juros, multa, desconto por pagamento antecipado e alertas de cobrança. As colunas de Juros, Multa e Desconto podem ser exibidas na Tabela da Consulta de Lançamentos. Na aba Financeiro, configure as regras de cobrança e os alertas automáticos conforme a política da empresa.

1. Em Juros, marque Cobrar juros por atraso, informe a taxa mensal e defina quando a cobrança inicia.

2. Em Multa, marque Cobrar multa por atraso, informe o percentual fixo e defina a regra de início da cobrança.

3. Em Desconto Padrão por Pagamento Antecipado, clique em Adicionar Descontos e configure até 3 faixas.

4. Para Lançamentos a Vencer, marque Enviar e-mail de alerta de cobrança e informe até 5 intervalos de disparo.

5. Para Lançamentos vencidos, marque Enviar e-mail de cobrança de lançamento vencido.

6. Edite os Templates do E-mail, use Tags Dinâmicas e clique em Pré-visualizar antes de salvar.

Detalhamento de Campos - Aba Financeiro

Tributações

Use a aba Tributações para informar o regime tributário e as alíquotas obrigatórias para emissão de NF-e e NFC-e. Essas definições impactam os cálculos fiscais, mensagens impressas no DANFE e autorizações de download.

Na aba Tributações, revise e preencha os campos conforme a orientação da contabilidade.

1. Selecione o Regime Tributário de ICMS: Simples Nacional, Simples Nacional - Excesso de sublimite de receita bruta, Regime normal - Demais formas de apuração ou Simples Nacional - MEI.

2. Informe as Alíquotas padrão PIS / COFINS, Alíquota padrão IPI e, quando disponível, Alíquotas padrão Simples Nacional (SN).

3. Defina se o sistema deve Abater ICMS da base do PIS/COFINS e se deve Não abater o FCP da base do PIS/COFINS.

4. Marque, quando aplicável, Abater o valor de desoneração de ICMS do total da nota.

5. Confira as informações de Reforma Tributária, incluindo Alíquota padrão CBS, CST e cClassTrib.

6. Revise as Mensagens para Simples Nacional e as observações padrão para NF-e e NFC-e.

7. Informe o CPF/CNPJ com autorização de download para NF-e, separando múltiplos documentos por vírgula.

Detalhamento de Campos - Aba Tributações

Produto/Serviço

Use a aba Produto/Serviço para definir padrões de código, preço, estoque, descrição complementar e Curva ABC. Essas opções influenciam cadastros, vendas, documentos fiscais e consultas de estoque.

Na aba Produto/Serviço, informe os padrões que serão usados nos cadastros e nas movimentações.

1. Informe o tipo de código principal: Interno ou EAN.

2. Defina o Nº de Casas Decimais para Preço, entre 2 e 5 casas.

3. Marque Avisar ao vender produto sem estoque para exibir alerta visual sem bloquear a venda.

4. Marque Bloquear vendas de produto sem estoque para impedir a inclusão do item sem saldo.

5. Marque Incluir descrição complementar na nota para levar a descrição complementar ao DANFE.

6. Marque Exibir apenas produtos ativos no cadastro de produto e estoque.

7. Informe percentuais, critérios e exceções da Curva ABC, incluindo fornecedores, grupos e características desconsiderados.

Detalhamento de Campos - Aba Produtos e Serviços

Ambientes

Use a aba Ambientes para definir o ambiente de emissão de NF-e e NFC-e, as séries, numerações e a comunicação com a SEFAZ.

Na aba Ambientes, configure o ambiente e os dados dos documentos fiscais antes de emitir notas.

1. Selecione o tipo de ambiente: Homologação para testes ou Produção para emissão com validade fiscal.

2. Em Configurações do documento, informe Modelo, Série, Número e Ambiente.

3. Clique em Adicionar para registrar a configuração.

4. Em Comunicação com a SEFAZ, informe o tempo de espera por resposta.

5. Opcionalmente, realize testes via navegador para verificar bloqueios de comunicação.

6. Em Instalação da Extensão, instale a extensão do erp4me.one no Google Chrome quando necessário.

Detalhamento de Campos - Aba Ambientes

DANFE

Use a aba DANFE para definir o formato de impressão de NF-e e NFC-e, incluindo papel, logo, descontos, nome do emitente e informações adicionais.

Na aba DANFE, ajuste a aparência e as informações impressas nos documentos auxiliares.

1. Em NF-e, informe o formato de impressão e o posicionamento da logo.

2. Defina se o desconto será impresso em valor ou percentual.

3. Configure Imprimir desconto por item e escolha a posição de impressão.

4. Escolha o Nome do Emitente: Razão Social ou Nome Fantasia.

5. Informe o número de casas decimais do valor unitário.

6. Selecione as informações complementares que serão impressas.

7. Em NFC-e, informe tamanho do papel, desconto por item, nome do emitente, uso preferencial do EAN e exibição do item em uma única linha.

Detalhamento de Campos - Aba DANFE

DAV

Use a aba DAV para configurar o tamanho do papel do Documento Auxiliar de Venda. Essa definição será usada na impressão acionada pelo menu Ações nos movimentos de venda e devolução.

Na aba DAV, ajuste o tamanho do papel antes de imprimir o documento auxiliar.

1. Clique na aba DAV.

2. Informe o Tamanho do papel para impressão do Documento Auxiliar de Venda.

3. Ao acessar Movimento - erp4me.one, Vendas - erp4me.one ou Devoluções, use o menu Ações e selecione Imprimir DAV.

Detalhamento de Campos - Aba DAV

NFC-e

Use a seção NFC-e quando a empresa estiver em AM, MT ou DF e ainda utilizar versões anteriores à 3.0 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica. Nesses casos, o preenchimento do CSC pode ser exigido pela SEFAZ.

Na seção NFC-e, informe os dados de CSC quando a regra da UF exigir.

1. Verifique se a empresa está localizada no Amazonas (AM), Mato Grosso (MT) ou Distrito Federal (DF).

2. Informe o Identificador CSC fornecido pela SEFAZ.

3. Informe o CSC, mantendo a chave em sigilo.

4. Confirme se a URL de consulta e o QR Code da NFC-e serão gerados corretamente.

5. Se necessário, consulte o Portal Nacional da NFC-e em http://nfce.encat.org.

Detalhamento de Campos - Aba NFC-e

NFS-e

Use a aba NFS-e para habilitar a emissão de Nota Fiscal de Serviço eletrônica e preencher dados municipais, tributários e de documento. Essas informações ajudam a evitar divergências e rejeições pela prefeitura.

Na aba NFS-e, preencha os dados conforme o cadastro municipal e as orientações tributárias da empresa.

1. Marque Emite NFS-e para habilitar a emissão no erp4me.one.

2. Marque Incentivador Cultural, se aplicável.

3. Informe a Inscrição Municipal.

4. Selecione a Situação perante o Simples Nacional, o Regime Especial Tributário e o Regime de Apuração Tributária pelo Simples Nacional.

5. Em Dados da Prefeitura, informe usuário e senha de acesso.

6. Em Configurações de Documento, informe Série DPS, Número DPS, Lote e Ambiente.

7. Revise os dados antes de gravar para evitar conflitos de numeração ou ambiente.

Detalhamento de Campos - Aba NFS-e

Importação NFE

Use a aba Importação NFE para definir quais valores impactam o custo do produto durante a importação de notas e para habilitar substituição de dados fiscais pelo XML.

Na aba Importação NFE, marque as opções de custo e integração conforme a política de compras.

1. Marque os valores que devem compor ou abater o custo dos produtos: ICMS, IPI, Frete, Seguro ou Outras Despesas.

2. Marque Substituir os dados fiscais do produto pelos da nota fiscal para usar as informações do XML importado.

3. Quando desmarcada a substituição, o sistema mantém os dados fiscais do produto vinculado no erp4me.one.

4. Marque Autorizo buscar as notas de compra usando o NFstock para permitir a integração automática com o NFstock.

Detalhamento de Campos - Aba Importação NFE

E-mail

Use a aba E-mail para configurar o envio de notas e anexos aos clientes. Para provedores como Bol®, Gmail®, Hotmail®, Yahoo® e Outlook®, alguns campos podem ser sugeridos automaticamente.

Na aba E-mail, informe os dados de SMTP e realize um teste de envio.

1. Preencha E-mail, Conta, Senha, SMTP e Porta.

2. Informe as Informações adicionais na NFe autorizada.

3. Selecione o protocolo: Utiliza SSL ou Utiliza TLS.

4. Marque Utiliza autenticação, se o provedor exigir.

5. Em Opções de Envio, selecione os anexos e retornos que serão enviados: cópia para remetente, retorno da SEFAZ, nota autorizada e DANFE.

6. Informe o E-mail do destinatário para teste.

7. Clique em Enviar e-mail de teste.

Detalhamento de Campos - Aba E-mail

Certificado

Use a aba Certificado para enviar o certificado digital e armazená-lo no DF-e. O certificado permite consultar documentos fiscais emitidos para a empresa e auxilia na continuidade das emissões.

Na aba Certificado, envie o arquivo do certificado e acompanhe os alertas de vencimento.

1. Clique em Começar.

2. Arraste o certificado para a área indicada ou clique em Enviar certificado.

3. Localize o certificado no computador.

4. Clique em Abrir para confirmar a inclusão.

5. Clique em Gravar.

6. Quando o certificado estiver com menos de 30 dias para vencer, acompanhe o alerta exibido ao acessar o sistema.

Detalhamento de Campos - Aba Certificado

Acessar o Tour e Ferramentas de Ajuda

Caso precise rever as instruções iniciais ou acessar materiais de apoio:

1. Acesse o ERP4ME > Configurações > Configurações do Sistema.

2. Clique em Ferramentas de ajuda.
   

   Clique no ícone das Ferramentas de ajuda para acessar as ferramentas:

   

   • 🟣 Artigos

     São dicas rápidas e específicas da Base de Conhecimento do erp4me.one sobre alguma particularidade de determinado recurso do sistema, sem precisar consultar na documentação completa do sistema.
     

   • 🟣 Vídeos
     Acesso aos vídeos sobre os recursos do erp4me.one!

     Isso mesmo! Eles estão presentes em diversas funcionalidades do sistema.
     
     Dica: Você pode minimizar e até ampliar o vídeo em um player e continuar assistindo enquanto utiliza os recursos do sistema. É mais uma funcionalidade para aprimorar sua jornada no erp4me.one. 
     

     Você utiliza o navegador Firefox?

     Se este é seu caso, fique atento!

     Por incompatibilidade com o navegador Firefox, o recurso Picture in Picture estará removido da Ferramenta de Ajuda do erp4me.one!
     Ah! Você utiliza Chrome ou Edge? Então sorria, porque o recurso está disponível para você!
     

     Recurso que permite continuar assistindo a um vídeo em tela minimizada enquanto navega pelos menus do sistema, proporcionando:

     • Melhoria na sua experiência com o erp4me.one;

     • Melhor proveito e economia do seu tempo;

     • Facilitador para sua compreensão e usabilidade do sistema!
       
       Esse recurso está presente em diferentes pontos do erp4me.one.

     
     

   • 🟣 Tour de Funcionalidades 

     Dependendo da funcionalidade que estiver utilizando, você também terá tutoriais guiados nos recursos do sistema para te auxiliar na realização de novos cadastros, lançamentos, filtragens, entre outros. Por meio desta opção, você poderá voltar a visualizar o "Tour", caso o tenha fechado ou finalizado.
     

   • 🟣 Boas-vindas 

     Acesse o Tour de boas-vindas para te ajudar a aproveitar ao máximo todas as funcionalidades do sistema. Durante a exibição do Tour de boas-vindas, as Ferramentas de Ajuda ficarão bloqueadas para ação até a conclusão do tour de boas-vindas.

   Ah! Se deseja informações sobre o que basicamente você precisa ter instalado, configurado ou cadastrado para lançar e emitir suas notas (NF-e, NFC-e, NFS-e), consulte os Primeiros Passos do: ERP for Me - Contador, ERP for Me - Financeiro, ERP for Me - Movimento.

   
   Para mais detalhes sobre as Ferramentas de Ajuda, consulte o tópico Visão Geral - erp4me.one.