Este guia ajuda você a consultar seus contatos de vendas, acessando informações sobre contatos abertos ou encerrados, criados por qualquer usuário. Também permite focar nos contatos abertos que você criou, facilitando o acompanhamento das vendas. A ferramenta oferece a opção de incluir seu parecer nos contatos, melhorando o controle das negociações.
Os acessos para essa rotina seguem os mesmos padrões do sistema desktop CRM - Vendas (Follow Up), concedidos no módulo Cadastro de Usuários, conforme seu perfil.
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Acesse a aba CRM / Contato de Venda/ Consulta de Contatos de Venda no menu do Bimer UP.
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Selecione a data inicial e final para filtrar a busca.
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Marque a condição dos contatos a exibir, conforme o período informado:
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Somente contatos em aberto: exibe todos os contatos abertos por qualquer usuário.
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Somente contatos abertos pelo usuário logado: exibe todos os contatos criados pelo usuário logado no Bimer UP.
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Ambas opções desmarcadas: exibem todos os contatos (abertos ou encerrados) criados por qualquer usuário.
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Selecione a Pessoa em que o contato de venda foi realizado.
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Clique em Consultar.
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Nos Contatos de venda filtrados serão apresentados os contatos filtrados. Selecione um para exibir seus detalhes.
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(Opcional) Nos Detalhes do contato de venda selecionado, escolha uma opção:
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Visualizar pareceres: consulta o histórico de pareceres do contato selecionado.
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Novo parecer: permite descrever um novo parecer para o atendimento do contato.
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