Atendimentos - Bimer UP | Centro de Aprendizagem

O CRM - Consulta de Atendimentos no Bimer UP é uma ferramenta online que organiza suas tarefas. Com ela, você pode abrir atendimentos, emitir pareceres, e verificar todos os atendimentos pendentes delegados a você, incluindo os com datas internas. Essa função facilita seu dia a dia e é essencial para garantir um atendimento de qualidade, pois permite visualizar todos os compromissos agendados com clientes.

As principais configurações usadas nesta rotina seguem os mesmos padrões do CRM - Desktop, por isso devem ser cadastradas previamente nas opções do Configurador Bimer, na aba CRM.

1. Acessar o CRM - Consulta de Atendimentos

Aqui você tem acesso a rotina de consulta de atendimento.

Acesse o menu suspenso do BimerUp.
Clique em CRM / Atendimentos para ter acesso ao recurso.

2. Busca Rápida

Aqui você tem acesso a busca rápida por sistema, atendimento ou pessoa.

3. Concluir Parecer Pendente

Este recurso exibe todos os processos que o usuário logado possui pendentes de conclusão, independente do filtro.

Clique em Pareceres pendentes.
Selecione o parecer pendente que deseja concluir.
Clique em Editar.
Adicione as informações que faltam no parecer.
Clique em Gravar.

4. Filtrar Atendimento

Aqui você localiza os atendimentos conforme seus parâmetros de busca. Você ainda pode salvar este cenário de filtro para futuras consultas.

Clique em Filtros.

Para buscar um atendimento específico, use o recurso de localização rápida Buscar por Código na tela principal do Bimer Up/ CRM - Consulta de atendimento. Basta informar o número do atendimento e clicar na lupa.

Insira os dados no filtro, conforme a sua necessidade:

Grupo de Filtro	Campo	Descrição
Datas e usuários	Data de próximo contato	Insira a data foi informada, na abertura ou parecer, para a resolução do atendimento.
	Usuário de próximo contato	Selecione o nome do usuário responsável pelo atendimento. 💡 Caso queira pesquisar os atendimentos que não possuem usuário de próximo contato, mantenha esse campo em branco.
	Data de contato interno	Insira a data em que o atendimento deve ser monitorado por outro usuário.
	Usuário contato interno	Selecione o nome do usuário de monitoramento do atendimento. Exemplo: Um usuário precisa acompanhar o atendimento e emitir um parecer. Para isso, coloque o login desse usuário no contato interno e seu próprio login como próximo contato. A data informada como data de contato interno indicará quando o atendimento aparecerá no CRM- Atendimento do usuário indicado.
	Data de Abertura	Informe a data em que o atendimento foi aberto.
	Usuário de abertura	Selecione o nome do usuário que abriu o atendimento. Este campo permite, ainda, informar o período em que os atendimentos foram abertos pelo usuário selecionado para apuração.
	Data de parecer	Informe a data em que o parecer do atendimento foi efetuado.
	Usuário de parecer	Selecione o nome do usuário responsável pelo parecer no atendimento.
Atendimento	Status atendimento	Selecione o status atual do atendimento a ser filtrado: abertos, encerrados ou abertos e encerrados.
Atendimento	Tipo de atendimento	Selecione o tipo atendimento conforme a situação a ser filtrada.
Produto	Status produto	Selecione o status atual do produto a ser filtrado: com produtos, sem produtos ou com e sem produtos.
Produto	Produto	Selecione os produtos do atendimento para apuração.
Pessoa	Com estas características	Selecione a característica pessoa, ou seja, a particularidade cadastral da pessoa pela qual deve ser considerada no filtro ou marque a opção Considerar todas as características.
Pessoa	Considerar todas as características	Marque esta opçãopara que somente atendimentos com pessoas que tenham todas as características listadas sejam exibidos na busca.

Clique em Consultar.
(Opcional) Com este filtro, você pode salvá-lo como um cenário. Ao salvar um cenário de filtro você pode criar quantos cenários desejar, encontrando rapidamente as informações necessárias no filtro do aplicativo quando quiser.

5. Enviar E-mail

É utilizado no acesso rápido para envio de e-mails, sem precisar sair da aplicação.

Clique em E-mail.
Preencha os dados do e-mail.
💡 Ao enviar um e-mail, o campo de destinatário será preenchido automaticamente com o e-mail principal da pessoa. Se ela tiver mais de um e-mail cadastrado, você poderá escolher o endereço desejado em uma lista de sugestões.
Clique em Enviar.
Apenas os e-mails enviados pela tela de parecer de um atendimento são registrados automaticamente no histórico, com a opção de usar a descrição do e-mail como parecer.

6 . Consultar Fatores Críticos

O recurso Fatores Críticos mostra atendimentos vencidos ou próximos do vencimento, destacando assuntos urgentes. Ele identifica setores que precisam continuar o atendimento e encaminhá-los para resolução.
Atendimentos vencidos há mais de cinco dias aparecem na tela de fatores críticos. No Configurador Bimer é possível personalizar quais atendimentos são considerados fatores críticos. Se não especificado, todos serão considerados.

Atendimentos que devem entrar nos fatores críticos: Configurador Bimer em CRM / Opções / Atendimentos / Tipos de atendimento / Fatores Críticos.

Atendimentos que não devem entrar nos fatores críticos: Configurador Bimer em CRM / Opções / Atendimentos / Tipos de atendimento / Não entra nos fatores críticos.

Clique em Fatores críticos.
Clique em Histórico.
Após analisar o atendimento, clique em Parecer para incluir um novo.

7 . Consultar Dados da Pessoa

Ao selecionar o atendimento, aqui você tem acesso às informações da pessoa selecionada.

Realize o Filtro dos atendimentos.
Selecione o atendimento na tela de resultado.
Clique em Dados da pessoa, no quadro Atendimentos e produção.

8 . Opções do Atendimento

Ao selecionar o atendimento, aqui você conta com os seguintes recursos rápidos:

Parecer

Permite que você dê continuidade a um atendimento que está aguardando conclusão, acrescentando informações para solucionar o assunto abordado pelo atendimento criado.

Na tela principal do CRM Atendimentos, temos um recurso que vai facilitar sua vida!
Na coluna de histórico, há um campo onde você pode realizar seus pareceres nos atendimentos de forma mais simples e rápida, permitindo a delegação para outros usuários e ainda alterar a data do próximo contato.

Realize o Filtro dos atendimentos.
Clique em Parecer.
Em Descrição do Parecer, descreva o que foi realizado no atendimento e outras informações que possam ser importantes para solucionar o problema do cliente ou que seja necessário para executar algum procedimento. Caso utilize o navegador Google Chrome® você também pode transcrever seu parecer usando o recurso de fala
(Opcional) Utilize as opções do menu atendimento de acordo com a sua necessidade:
- Enviar e-mail: é utilizado no acesso rápido para envio de e-mails, sem precisar sair da aplicação. Os e-mails enviados na tela de parecer de um atendimento serão registrados automaticamente no histórico do atendimento e você também terá a opção de usar a descrição do e-mail como parecer. O campo de Texto Padrão estará disponível se o Tipo de atendimento tiver um texto padrão vinculado. Basta pesquisar por um trecho ou pelo código do texto padrão para localizar o modelo desejado.
- Dados da pessoa: exibe os dados da pessoa vinculada ao atendimento;
- Agendamentos: exibe todos os agendamentos vinculados ao atendimento;
- Copiar histórico: neste todo o histórico do atendimento será copiado.
(Opcional) Indique as demais informações do atendimento.
Clique em Gravar.

Histórico

Permite que você dê continuidade a um atendimento que está aguardando conclusão, acrescentando informações para solucionar o assunto abordado pelo atendimento criado.

Realize o Filtro dos atendimentos.

💡 Você também pode agilizar a leitura ao realizar uma busca rápida no histórico de atendimentos. Para isso, basta inserir o número correspondente no campo Pesquisar por código .
Clique no menu do atendimento, na tela de resultado.
Clique em em Histórico para consultar o histórico dos pareceres que foram incluídos no atendimento.

Detalhes

Permite consultar as principais informações do atendimento, tais como: pessoa, produto, tipo de atendimento, data de abertura, etc;

Realize o Filtro dos atndimentos.
Clique no menu do atendimento, na tela de resultado.
Clique em Detalhes para consultar as principais informações do atendimento.

Alterar assunto

O assunto do atendimento, que tem como objetivo facilitar a busca do atendimento posteriormente. Aqui, você também pode editar o assunto incluído no momento da criação do atendimento.

Realize o Filtro dos atendimentos.
Clique no menu do atendimento, na tela de resultado.
Clique em Alterar Assunto.
Altere o assunto a fim de facilitar a busca do atendimento posteriormente.
Clique em Gravar.

Alterar data de contato interno

Permite alterar a data de contato interno, indicada para o usuário de próximo contato do atendimento em aberto.

Realize o Filtro dos atendimentos.
Clique no menu do atendimento, na tela de resultado.
Clique em Alterar data de contato interno do atendimento em aberto.
Indique a nova data e o login do próximo contato interno que irá monitorar o atendimento selecionado.
Clique em Gravar.

Duplicar atendimento

Permite clonar o atendimento selecionado por meio dos principais dados do atendimento original. A sua duplicidade será indicada no parecer automaticamente.

Realize o Filtro dos atendimentos.
Clique no menu do atendimento, na tela de resultado.
Clique em Duplicar atendimento para clonar o atendimento selecionado.
Complete o cadastro do atendimento. O registro da duplicidade será indicada no parecer automaticamente.
Clique em Gravar.

9 . Criar Atendimento

Ao criar um atendimento no BimerUp, você controla todo o histórico do cliente com a sua empresa por meio de pareceres, desde o primeiro contato até outros que seguirão.

Clique em + Novo .
Preencha os campos do atendimento.

(Opcional) Clique em A concluir para o seu parecer ser gravado de forma temporária. Assim você pode fazer outras coisas no BimerUp e quando quiser voltar a digitar o parecer de onde parou, basta clicar em Pareceres pendentes.
Indique o Próximo passo do Workflow . Dependendo da forma que esteja configurado o Workflow (ou Fluxo de Trabalho) , será questionado qual será o próximo Centro de responsabilidade (CR) atual ou gerará uma nova decisão.
WorkFlow representa o caminho que um tipo de atendimento deve seguir conforme a sua situação atual, por exemplo, um atendimento de venda seguirá o percurso onde serão questionados os contatos obtidos com o cliente, se esses contatos foram bem-sucedidos e se a venda foi realizada ou não.

💡Saiba mais sobre como cadastrar um Workflow.