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Administrador de Relacionamentos - Bimer UP

O  CRM - Administrador de Relacionamentos do Bimer UP , é uma aplicação web desenvolvida pela Alterdata. Ele oferece um acesso ágil, promovendo a integração eficiente entre clientes e a empresa, abrangendo áreas como atendimento ao cliente, vendas, marketing, suporte, entre outras funcionalidades. Com o cliente como prioridade central, o objetivo principal do CRM, é proporcionar uma experiência de atendimento diferenciado e conveniente, tudo em um único local.

As principais configurações usadas nesta rotina seguem os mesmos padrões do CRM - Desktop, por isso devem ser cadastradas previamente nas opções do Configurador Bimer, na aba CRM.


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1. Acessar o CRM - Administrador de Relacionamento

 Aqui você tem acesso a rotina de consulta de atendimento.

  1. Acesse o menu suspenso do BimerUp.

  2. Clique em 8eec904c-e749-4658-8b7f-65d2bbb8ea47.png CRM / Administrador de Relacionamento para ter acesso ao recurso.

2. Localizar Pessoa

 Informe o Código da Pessoa ou clique na lupa para uma busca rápida.

3. Categoria da Pessoa

Neste campo, você pode consultar quais categorias a pessoa está cadastrada e selecionar de acordo com seus critérios de consulta.  As opções da pessoa, exibida no CRM dependem da categoria selecionada e dos acessos liberados para cada usuário do sistema no Cadastro de usuários.

4.  Monitoramento por Spy System

O Spy System consulta o usuário responsável pelo monitoramento da pessoa selecionada ou permite adicionar seu próprio usuário para acompanhar suas interações.

Essa ferramenta envia e-mails automáticos aos usuários, notificando-os dos atendimentos registrados no CRM da pessoa selecionada.

5.  Enviar E-mail

É utilizado no acesso rápido para envio de e-mails, sem precisar sair da aplicação.

  1.  Clique em E-mail.

  2. Preencha os dados do e-mail. 
    💡 Ao enviar um e-mail, o campo de destinatário será preenchido automaticamente com o e-mail principal da pessoa. Se ela tiver mais de um e-mail cadastrado, você poderá escolher o endereço desejado em uma lista de sugestões.

  3. Clique em Enviar.
    info Apenas os e-mails enviados pela tela de parecer de um atendimento são registrados automaticamente no histórico, com a opção de usar a descrição do e-mail como parecer.

6 . Consultar Fatores Críticos

O recurso Fatores Críticos mostra atendimentos vencidos ou próximos do vencimento, destacando assuntos urgentes. Ele identifica setores que precisam continuar o atendimento e encaminhá-los para resolução.
Atendimentos vencidos há mais de cinco dias aparecem na tela de fatores críticos. No Configurador Bimer é possível personalizar quais atendimentos são considerados fatores críticos. Se não especificado, todos serão considerados.

  • Atendimentos que devem entrar nos fatores críticos: Configurador Bimer em CRM / Opções / Atendimentos / Tipos de atendimento / Fatores Críticos.

  • Atendimentos que não devem entrar nos fatores críticos: Configurador Bimer em CRM / Opções / Atendimentos / Tipos de atendimento / Não entra nos fatores críticos.

7. Característica da Pessoa

Aqui você consulta as Características da Pessoa selecionada. Essas características possibilitam diferenciar cada cliente, propiciando um atendimento diferenciado para cada um, por exemplo: cliente ouro, comércio, prestação de serviço, etc.

8 . Opções da Pessoa

As opções da pessoa exibidas no CRM - Administrador de Relacionamentos dependem da categoria selecionada e dos acessos liberados para cada usuário no Cadastro de usuários. Contudo, uma pessoa que pertença a mais de duas categorias terá um único código.

Ao localizar uma pessoa no CRM, são apresentadas as características da pessoa selecionada, que permitem diferenciar cada cliente e oferecer um atendimento personalizado.

  1. Informe o Código da Pessoa ou clique na lupa para uma busca rápida.

  2. Selecione a categoria da pessoa.

  3. Selecione uma Categoria da Pessoa, caso possua mais de uma, pois as opções exibidas no CRM dependem da categoria selecionada, além dos acessos liberados para cada usuário no Cadastro de usuários.

  4. Acesse as abas apresentadas, conforme a sua necessidade.

Endereço

Permite que você consulte os dados cadastrais da pessoa.

  1. Clique em Endereço.

  2. Selecione um dos endereços da pessoa, caso haja (principal, entrega, cobrança, etc.).

  3. Clique em Mais detalhes para consultar os dados da pessoa.

Atendimentos

  1. Clique em Atendimento .

  2. Selecione uma opção de busca para atendimentos: Abertos ou Encerrados.

  3. (Opcional) Clique em para consultá-los.

  4. Clique em Novo atendimento para criar um.

  5. Escolha uma ação para a pessoa selecionada.

  6. Informe o código do atendimento ou, na mesma linha do atendimento exibido, selecione uma opção:

    • Parecer : permite que você dê continuidade a um atendimento que está aguardando conclusão, acrescentando informações para solucionar o assunto abordado pelo atendimento criado;

    • Histórico:  permite   consultar o histórico dos pareceres que foram incluídos no atendimento;

    • Detalhes: permite   consultar as principais informações do atendimento, tais como: pessoa, produto, tipo de atendimento, data de abertura, etc;

    • Alterar assunto : o assunto do atendimento, visa facilitar a busca do atendimento posteriormente. Aqui, você também pode editar o assunto incluído no momento da criação do atendimento;

    • Alterar data de contato interno : permite  alterar a data de contato interno, indicada para o usuário de próximo contato do atendimento em aberto;

    • Duplicar atendimento : permite clonar o atendimento selecionado por meio dos principais dados do atendimento original. A sua duplicidade será indicada no parecer automaticamente.

💡 Para maiores detalhes do título selecionado, bem como as configurações necessárias para esta rotina, acesse o módulo CRM- Consulta de Atendimento .

Produção

É utilizada pel os os desenvolvedores do setor de produção do segmento de software, para que possam administrar suas pendências.

  1. Clique em Produção.

  2. Selecione uma opção de busca para atendimentos: Abertos ou Encerrados.

  3. (opcional) Clique em para consultá-los.

  4. Clique em Novo atendimento para criar um.

  5. Escolha uma ação para a pessoa selecionada:

    1. Parecer : permite que você dê continuidade a um atendimento que está aguardando conclusão, acrescentando informações para solucionar o assunto abordado pelo atendimento criado;

    2. Histórico : permite  consultar o histórico dos pareceres que foram incluídos no atendimento;

    3. Detalhes: permite   consultar as principais informações do atendimento, tais como: pessoa, produto, tipo de atendimento, data de abertura, etc;

    4. Alterar assunto : o assunto do atendimento, visa facilitar a busca do atendimento posteriormente. Aqui, você também pode editar o assunto incluído no momento da criação do atendimento;

    5. Alterar data de contato interno : permite  alterar a data de contato interno, indicada para o usuário de próximo contato do atendimento em aberto;

    6. Duplicar atendimento : permite clonar o atendimento selecionado por meio dos principais dados do atendimento original. A sua duplicidade será indicada no parecer automaticamente.

💡 Para maiores detalhes do título selecionado, bem como as configurações necessárias para esta rotina, acesse o módulo CRM - Produção.

Conta Corrente

⚠️ Utilizado para consultar o fechamento das comissões e repasses dos vendedores e representantes.

  1. Clique em Conta Corrente .

  2. Selecione uma opção de busca para os lançamentos: Visualização: Por lançamento ou Por item; Status: Em Aberto, Pendentes ou Fechado.

  3. Clique em Filtrar.

  4. Selecione um fechamento de Conta-corrente.

  5. Clique em Detalhes , na opção do lançamento exibido para consultar suas particularidades.

💡 Para maiores detalhes do lançamento, acesse o módulo Conta-Corrente.

Contratos

Permite a consulta das cobranças enviadas aos clientes, bem como analisar  cobranças periódicas, referentes a contratos de manutenção de qualquer tipo de prestação de serviços.

  1. Clique em Contratos.

  2. Selecione as opções de busca para as cobranças: Fixos, Variáveis, Cobrados, Doados, Supensa e/ou Paralisada.

  3. Clique em Detalhes , na opção da cobrança exibida para consultar suas particularidades.

💡 Para maiores detalhes da cobrança selecionada, bem como as configurações necessárias para esta rotina, acesse o módulo  Manutenção de Contratos .

Pessoa Relacionada

Aqui é possível consultar as pessoas com quem ela tem algum tipo de relacionamento, como, por exemplo, representantes, funcionários, outros clientes, etc;

  1. Clique em Pessoa Relacionada.

  2. Indique o Código, nome ou nome curto da pessoa relacionada.

  3. Clique em Visualizar para analisar os detalhes da pessoa.

💡 Para maiores detalhes do contrato selecionado, bem como as configurações necessárias, acesse a seção Pessoa Relacionada no CRM - Administrador de Relacionamento. 

Agendamentos

 Disponibiliza os recursos necessários para que você registre e monitore todos os compromissos da pessoa focada.

  1. Clique em  Agendamentos .

  2. Selecione uma opção de busca para atendimentos: Abertos ou Encerrados.

  3. (opcional) Marque uma das opções de visualização dos agendamentos: anteriores e/ou excluídos.

  4. Clique em Novo agendamento para criar um.