Contato (Vendas Follow-Up) - Configurações do CRM

Representante Indefinido (utilizado para relacionamento dos prospectados)

Insira um representante padrão de vendas para
prospectados.

Usuários que receberão e-mail nos cancelamentos de pedidos de vendas

Se a você trabalha com SPY System pode escolher fazer o envio de e-mails para determinados usuários, informando que o pedido que havia sido gerado pelo contato de venda foi cancelado.

Senha do supervisor de vendas

Já foi ao supermercado e viu o operador de caixa chamar o supervisor para digitar a senha ao fazer cancelamentos ou devoluções?

Somente com a senha, guardada a sete chaves pelos supervisores, esse tipo de evento pode ser autorizado.

Por isso, o campo Senha do supervisor de vendas serve para permitir o fechamento ou a reabertura do contato de venda apenas com autorização do supervisor; use a senha desse campo.

Se o campo estiver vazio, o fechamento será feito pelo usuário logado. Se o campo de senha aparecer, deixe-o em branco e clique em Ok.

Situação padrão para produtos que foram negociados com contatos gerados, mas sem envio de cobrança ao cliente

Ao encerrar um contato de venda que gera contrato, será verificado se foi informada uma situação do produto no item do contrato.

Se for identificado que o campo está em branco, a situação do produto padrão informada aqui será utilizada no item do contrato.

Para isso a situação do produto deverá estar configurada para desativar item do contrato.

Tabela que será utilizada como complemento de venda

Crie uma tabela para inserir um campo adicional no produto da venda.

Imagine que você queira especificar alguns dados como a quantidade de usuários, a expectativa de utilização do item e se o produto possui pós-venda. 

Informações gerais dos produtos que serão preenchidas no complemento do item do contato de venda

Escolha os códigos da tabela de informações gerais que foi cadastrada, para serem exibidos no contato de venda, na aba Produtos / Informações complementares ou na aba Informações complementares da tela principal do contato.

Tipos de movimento de cobrança (negociação) dos produtos que não terão os repasses sugeridos

Ao informar um produto no contato de venda e selecionar os tipos de movimentos de cobranças indicados aqui, a aba Repasses do item não será preenchida, deixando de recuperar as pessoas de repasse, conforme a configuração do Bimer. 

Tipos de movimento de cobrança (negociação) que não serão totalizados

Ao informar um produto no contato de venda e selecionar os tipos de movimentos de cobranças indicados aqui, o valor da negociação não será cobrado do cliente e deste modo não irá compor o financeiro. Você vai notar que ao informar um produto e gravar, o Valor total dos itens s/ manutenção fica igual a zero.

Tipo de atendimento padrão para vendas

Escolha um tipo de atendimento padrão, para que seja criado um atendimento junto com o contato de vendas para acompanhar a negociação com o cliente e efetuar pareceres conforme o contato for acontecendo. 

Parecer para que o BI-Vendas identifique o usuário do encerramento da venda

Este campo será usado somente se o Tipo de atendimento padrão para vendas tiver algum Texto padrão do parecer vinculado ao cadastro.

Essa informação é usada no módulo BI-Vendas, na área de pesquisa Analítica (por valores), para preencher as colunas Texto padrão do parecer e Usuário de fechamento na tela de resultado. A primeira coluna mostra o último texto padrão do parecer usado no encerramento do atendimento; a segunda, o usuário que deu o parecer.

Característica de produto que será utilizada como filtro na tela de localização de produtos

Utilize para limitar os produtos do seu catálogo que serão disponibilizados nos contatos de venda. Em outras palavras, você pode cadastrar uma característica de produto, vincular nos itens e informar no campo, com isso apenas os itens com essa característica estão disponíveis para seleção. 

Limitar a data de previsão de fechamento

Defina um limite de tempo (em anos) para previsão do fechamento da venda. Este campo está presente também na aba Informações gerais do contato de venda. e não permitirá que a previsão de fechamento seja superior à data informada aqui. Deste modo, o gestor pode definir que os vendedores só podem manter contato para fechar a venda dentro deste período, e que depois disso o contato será encerrado ou remanejado para outro vendedor mais experiente tentar converter a venda.

Número de casas decimais para o valor do produto no contato de venda

Informe quantas casas decimais (número com virgula) o valor do produto terá.

A informação de entrega do contato de venda será

Escolha se a data de entrega geral do contato de venda será preenchida no formato de data (dia/mês/ano) ou número de dias após a data do contato da venda. 

A informação da entrega do produto será

Escolha se a data de entrega individual do produto/serviço será preenchida no formato data (dia/mês/ano) ou número de dias após a data do contato de venda.