Contato (Vendas Follow-Up) - Configurações do CRM

Representante Indefinido (utilizado para relacionamento dos prospectados)

Insira um representante padrão de vendas para
prospectados.

Usuários que receberão e-mail nos cancelamentos de pedidos de vendas

Se a você trabalha com SPY System pode escolher fazer o envio de e-mails para determinados usuários, informando que o pedido que havia sido gerado pelo contato de venda foi cancelado.

Senha do supervisor de vendas

Já foi num supermercado e viu o operador de caixa chamando seu supervisor para colocar a senha para fazer eventos como cancelamentos ou devoluções?

Apenas com a senha que é guardada a sete chaves pelos supervisores, que aquele evento pode ser autorizado.

Com isso em mente, o preenchimento do campo Senha do supervisor de vendas tem o objetivo de permitir o fechamento ou a reabertura do contato de venda somente com autorização de um supervisor, para isso, deve-se usar a senha presente neste campo.

Se o campo não for preenchido, o fechamento do contato de venda será feito pelo próprio usuário de login do sistema e se o campo de senha for apresentado é só deixar em branco e clicar em Ok. 

Situação padrão para produtos que foram negociados com contatos gerados, mas sem envio de cobrança ao cliente

Ao encerrar um contato de venda que gera contrato, será verificado se foi informada uma situação do produto no item do contrato.

Se for identificado que o campo está em branco, a situação do produto padrão informada aqui será utilizada no item do contrato.

Para isso a situação do produto deverá estar configurada para desativar item do contrato.

Tabela que será utilizada como complemento de venda

Crie uma tabela para inserir um campo adicional no produto da venda.

Imagine que você queira especificar alguns dados como a quantidade de usuários, a expectativa de utilização do item e se o produto possui pós-venda. 

Informações gerais dos produtos que serão preenchidas no complemento do item do contato de venda

Escolha os códigos da tabela de informações gerais que foi cadastrada, para serem exibidos no contato de venda, na aba Produtos / Informações complementares ou na aba Informações complementares da tela principal do contato.

Tipos de movimento de cobrança (negociação) dos produtos que não terão os repasses sugeridos

Ao informar um produto no contato de venda e selecionar os tipos de movimentos de cobranças indicados aqui, a aba Repasses do item não será preenchida, deixando de recuperar as pessoas de repasse, conforme a configuração do Bimer. 

Tipos de movimento de cobrança (negociação) que não serão totalizados

Ao informar um produto no contato de venda e selecionar os tipos de movimentos de cobranças indicados aqui, o valor da negociação não será cobrado do cliente e deste modo não irá compor o financeiro. Você vai notar que ao informar um produto e gravar, o Valor total dos itens s/ manutenção fica igual a zero.

Tipo de atendimento padrão para vendas

Escolha um tipo de atendimento padrão, para que seja criado um atendimento junto com o contato de vendas para acompanhar a negociação com o cliente e efetuar pareceres conforme o contato for acontecendo. 

Parecer para que o BI-Vendas identifique o usuário do encerramento da venda

Este campo será usado somente se o Tipo de atendimento padrão para vendas possuir algum Texto padrão do parecer vinculado em seu cadastro.

Essa informação é usada no módulo BI-Vendas, na área de pesquisa Analítica (por valores), para alimentar as colunas Texto padrão do parecer e Usuário de fechamento na tela de resultado. Na primeira coluna será mostrado o último texto padrão do parecer utilizado no encerramento do atendimento e na segunda coluna, o usuário que deu o perecer.

Característica de produto que será utilizada como filtro na tela de localização de produtos

Utilize para limitar os produtos do seu catálogo que serão disponibilizados nos contatos de venda. Em outras palavras, você pode cadastrar uma característica de produto, vincular nos itens e informar no campo, com isso apenas os itens com essa característica estão disponíveis para seleção. 

Limitar a data de previsão de fechamento

Defina um limite de tempo (em anos) para previsão do fechamento da venda. Este campo está presente também na aba Informações gerais do contato de venda. e não permitirá que a previsão de fechamento seja superior à data informada aqui. Deste modo, o gestor pode definir que os vendedores só podem manter contato para fechar a venda dentro deste período, e que depois disso o contato será encerrado ou remanejado para outro vendedor mais experiente tentar converter a venda.

Número de casas decimais para o valor do produto no contato de venda

Informe quantas casas decimais (número com virgula) o valor do produto terá.

A informação de entrega do contato de venda será

Escolha se a data de entrega geral do contato de venda será preenchida no formato de data (dia/mês/ano) ou número de dias após a data do contato da venda. 

Exemplo

A empresa envia o produto 15 dias após a data de abertura do contato. Assim, o usuário pode simplesmente informar o número 15 no campo Nr. dias entrega ou Selecionar uma data calculando 15 dias à frente.

A informação da entrega do produto será

Escolha se a data de entrega individual do produto/serviço será preenchida no formato data (dia/mês/ano) ou número de dias após a data do contato de venda.

Número de casas decimais para meses, no cálculo da média de venda por fechamento

Defina a quantidade de casas decimais a serem consideradas para meses no cálculo de média de venda por fechamento no módulo BI-Vendas. A média de vendas no período de fechamento informado é apresentada ao agrupar alguma coluna no BI-Vendas, nas áreas de pesquisa Analítica (por valores) e Sintética (por quantidades).

Exemplos

• Formato de apresentação com 0 casa decimal no BI-Vendas:

  • Média de venda por 1 mês de fechamento: R$ 225,32

  • Média de venda por 2 meses de fechamento: R$ 152.40

• Formato de apresentação com 1 casa decimal no BI-Vendas:

  • Média de venda por 1,2 meses de fechamento: R$ 82.64

  • Média de venda por 2,5 meses de fechamento: R$ 165,52 

    2,5 meses equivale a dois meses e meio (aproximadamente 75 dias, variando entre meses com 30 ou 31 dias.

Informações cujo preenchimento será obrigatório

Escolha quais campos não podem deixar de ser informados no contato de venda. 

Campo genérico que será utilizado no contato de venda

Selecione o campo genérico que será utilizado na criação do contato de venda. 

Este é um campo livre e personalizado, uma tabela adicional que a empresa cadastra assumindo objetivos como, por exemplo: colher informação de um prospectado, sobre sua estrutura ou fornecedor utilizado.

Imagine o exemplo da Alterdata que usa este campo para saber qual é o software que o prospectado usa atualmente.

Mostrar campo de variável para cálculo do preço do produto 

Ao marcar esta opção, preencha a Descrição do campo para personalizar o nome da variável que será preenchida, ao selecionar um preço calculado no contato de venda. Esta variável influenciará no preço do produto se estiver configurada na fórmula de preço.

Característica do produto que permite a comercialização de apenas um item na composição

Configure a característica para restringir a comercialização de produtos com composição a apenas um item marcado.  Essa característica pode ser configurada em um produto no Cadastro de Produtos, na opção Complementar, aba de Características.

Ao criar ou editar um contato de vendas, ou contrato, se o produto selecionado tiver composição e a característica configurada, o sistema restringirá a comercialização a apenas um item da composição. Caso mais de um item seja selecionado, o sistema não permitirá a inclusão, verificando a quantidade de itens em cada nível da árvore de composição. 

Texto padrão para observação do pedido no contato de venda

Escolha uma mensagem para inserir no pedido de vendas gerado a partir do contato. Como, por exemplo, observações do canal de vendas utilizado no contato com o cliente.

Recalcula o prazo com a data atual para contatos não fechados

Imagine que o contato de vendas foi criado na semana passada, e apenas hoje, 7 dias depois, a empresa fechou de fato a venda com o cliente. Foi combinado que ele pagaria o boleto em uma única parcela daqui a 15 dias.

Se esta opção estiver marcada, o sistema recalcula a data de referência do prazo para a data de fechamento da venda, gerando a parcela para 15 dias após o vencimento, neste exemplo.

Porém, se a opção estiver desmarcada, a data de referência será a data de criação do contato, e neste exemplo, a parcela seria gerada 15 dias após a data de criação do contrato.

Habilita o recurso de seleção de múltiplos produtos no contato de venda

Escolha se a opção Incluir seleção de produtos será habilitada ou não na aba Produtos do contato de venda.

Mostrar o estoque consolidado de todas as empresas na localização de produtos equivalentes

Marque esta opção para que ao buscar os itens você veja nas colunas de quantidade de estoque o total de todas as empresas e não somente da empresa do contato de venda.  

Essa opção é muito utilizada quando o grupo empresarial trabalha com o estoque integrado para atender demandas, como centros de distribuições, matrizes e filiais. Cada uma possui um estoque e de acordo com a localidade do cliente, os produtos são retirados do local mais próximo. 

Gerar cópia do contato de venda após o encerramento de uma venda

Permite duplicar o contato de venda que acabou de ser encerrado.

Para realizar este procedimento, na finalização o usuário pode confirmar a criação do segundo contato.

Exigir empresa na localização do produto

Marque esta opção para não permitir pesquisar o produto sem informar e empresa antes. Com a empresa selecionada, o sistema demonstra na lupa de localização as informações apenas dela e não de todas as empresas.

Será obrigatório informar o número do pedido do cliente

Marcando esta opção, ao cadastrar o contato de venda você será obrigado a informar o número do pedido de compras do cliente na aba Complemento.

Este é o número de compras que o cliente controla em seu sistema e que futuramente poderá sair na NF-e do Faturamento.

Ocultar a opção Definir pessoas de repasse por contato de venda

Esta opção habilita ou não o campo Definir pessoas de repasse por contato de venda na tela principal do contato.  

Não permitir informar mais de 1 item no mesmo contato de venda

Com esta opção desmarcada é possível incluir vários produtos no mesmo contato de venda. Com ela marcada é possível incluir somente um produto por contato de venda. 

Excluir todos os repasses do produto quando o tipo de movimento de cobrança informado estiver configurado para não sugerir repasse

Esta opção remove as alíquotas e pessoas para gerar comissão no item, ao informar um tipo de movimento de cobrança que estive presente em Configurador Bimer / CRM / Opções / Contato (vendas follow up) / Geral / Tipos de movimento de cobrança (negociação) dos produtos que não terão os repasses sugeridos.

Criticar o cadastro do contato de venda caso a pessoa de repasse seja funcionário de uma representação

Se a pessoa de repasse for um funcionário vinculado a um representante no módulo Pessoa, o sistema não permitirá o fechamento do contato de venda, levando em conta que a pessoa de comissão deve ser a representação e não o funcionário dela.

Permitir informar "Valor aproximado" inferior ao total dos produtos no contato de venda

Deixe esta opção desmarcada para que o Valor aproximado do contato de vendas não seja inferior ao total de produtos informados.

Se estiver marcada você poderá informar um valor interior no Valor aproximado.

Permitir realizar entrega parcial para serviços

Permite marcar a opção Entrega parcial como Sim, na aba Complemento do contato de venda, para produtos configurados como serviço. 

Sem esta opção, apenas produtos que não forem serviços podem ter Entrega parcial marcada.

Obrigar o preenchimento da data de carência

Obriga o preenchimento da data de carência para auxiliar no início da cobrança feita em Manutenção de Contratos.

Data de carência é o período que o cliente usa o produto ou serviço sem pagar uma manutenção, ou mensalidade para a empresa.

Avisar ao usuário caso o campo "Valor aproximado", "Previsão fechamento" e/ou "Sucesso" não esteja preenchido

Alerta o usuário que os campos Valor aproximado, Previsão fechamento e Sucesso do contato de vendas estão em branco e devem ser preenchidos.

Ocultar a composição de produtos no contato de venda

Não mostra os insumos dos produtos compostos e produtos KIT. Exibe somente o produto pai.

Painel

No item bicicleta (produto composto), será exibido somente este produto e não as rodas, quadro, guidão e pedais (insumos).

Gerar pedido de venda ao se encerrar um contato de venda 

Marque esta opção para gerar um pedido de vendas após a finalização do contato.

Gerar pedido com status

Escolha se o pedido de venda será gerado com o status de Aberto ou Liberado. 

Só para lembrar, o Liberado já permite a geração de nota fiscal ou ordem de entrega, enquanto o Aberto passa por uma aprovação dentro do módulo Pedido de vendas para ser faturado.

Configure também os complementos para a liberação do pedido, caso sua empresa possua outros parâmetros como o bloqueio de vendas e liberação comercial pelo módulo Liberação de pedidos.

Não permitir a geração do pedido sem que seja informado o tipo de cobrança em todas as parcelas do prazo.

Esta opção obriga a seleção do tipo de cobrança em todas as parcelas da venda. Muito utilizado quando a empresa faz a emissão de boletos bancários.

Exibir o painel de complemento no cadastro de produtos 

Marque esta opção para que ao inlcuir o produto no contato, você terá a opção de preencher os campos Complemento, Acréscimo, Desconto, Peso, IPI e Observação.

Permitir a digitação do código do pedido de venda 

Esta opção faz com que você possa escolher o número do pedido de vendas. Em geral ela fica desmarcada, para que o número gerado seja de acordo com a sequência automática no FatPedido.

Todo contato de venda criado terá a opção de entrega parcial configurada como "Sim" por padrão

Faz com que a marcação de entrega parcial seja sugerida sempre como um Sim na aba Complemento do contato de venda.

Quando esta opção está desmarcada, o pedido de venda não pode ser atendido parcialmente.

Utilizar o código da lista de serviço do tipo de movimento de cobrança, desconsiderando o código da lista de serviço informado no produto

Marque esta opção para que, ao gerar o pedido de venda, o sistema utilize exclusivamente o código da lista de serviço definido no tipo de movimento de cobrança, ignorando o código padrão informado no cadastro do produto.

Agrupar venda pelo código da lista de serviço

Ao realizar o encerramento de um contato de venda gerando o pedido de venda para a empresa que trabalhe com NFS-e, o pedido será agrupado pelo item da lista de serviço configurado no cadastro do tipo de movimento de cobrança.

Agrupar venda de serviços (de outras empresas) à venda de produtos comercializados da seguinte empresa

Informe uma empresa para o agrupamento caso utilize esta rotina. 

Agrupar venda de produtos comercializados (de outras empresa) à venda de serviços da seguinte empresa

Informe uma empresa para o agrupamento, caso utilize esta rotina.

Lista dos produtos que (não serão/serão) agrupados 

Selecione entre se os produtos não serão ou serão agrupados para definir uma lista de produtos conforme a marcação.

Exemplo

Marquei que não serão agrupados e escolhi os itens toalha e roupão. Assim, todos os protudos serão agrupados na venda, exceto estes que selecioncei.

Motivos de encerramento para venda

Informe os motivos de encerramento da venda.

Empresa de venda / de estoque / do financeiro

Selecione a empresa de venda, de estoque e do financeiro que foi utilizada na criação do pedido de venda.

Tipos de movimento de cobrança (negociação) dos produtos que não geram atendimento no encerramento da venda

Selecione o Tipo de Movimento de Cobrança utilizado na negociação dos produtos que não criam atendimentos ao encerrar a venda.

Meios de contato que não permitem encerrar um contato pelo fechamento de uma venda

Selecione os Meios de Contato que não têm permissão de encerrar um contato pelo fechamento da venda.

Produtos que não serão considerados na crítica de tipos de movimentos de cobrança relacionados

Selecione os produtos que serão desconsiderados dos tipos de movimentos de cobrança relacionados.

Criticar produtos que não possuam quantidade em estoque ao criar o pedido de venda

Marque se deseja emitir um alerta ao criar o pedido de venda para produtos que não possuem quantidade suficiente em estoque. Você pode definir se Critica e permite a venda ou Bloqueia a venda, e se deseja utilizar estoque consolidado de todas as empresas.

Abrir tela de seleção de produtos no fechamento do contato de venda

Marque se deseja abrir a tela de seleção de produtos no fechamento do contato de venda. Além disso, é possível selecionar o usuário cujo contato ficará pendente para os produtos não vendidos.

Lançar integralmente o valor do frete na primeira parcela de pagamento

• Marcada: Ao gerar os pedidos de venda, serão recalculados os percentuais/valores das parcelas de pagamento dos pedidos gerados de forma que o valor do frete seja lançado integralmente na primeira parcela do pedido que possuir o valor do frete. 

• Desmarcada: O sistema utilizará os percentuais/valores das parcelas informados no contato de venda.

Criticar o fechamento do pedido caso a operação informada não esteja vinculada a empresa

• Marcada: O sistema fará uma verificação para saber se no cadastro da operação, aba documento, a empresa de estoque informada é a mesma empresa que o pedido será gerado.

• Desmarcada: O sistema não verificará se a operação informada tem no seu cadastro algum vínculo com a empresa do pedido.

Criticar apenas ao encerrar o contato se existir neste, produtos iguais com tipo de movimento de cobrança configurado para gerar cobrança

Marque esta opção para ser possível adicionar dois produtos iguais com o tipo de movimento de cobrança configurado para gerar cobrança, sendo criticado apenas ao encerrar o contato.

Avisar caso sejam encontrados itens cujo vencimento e/ou código da lista de serviço não permitirá a geração de cobrança na mesma nota fiscal.
Neste caso será solicitado confirmação para concluir o fechamento

Marque esta opção para que no fechamento de um contato de venda seja apresentada uma relação de ocorrência ao usuário, caso existam itens com vencimento e/ou códigos da lista de serviço diferentes de outros produtos vinculados ao cliente.

Criticar repasses inativos com alíquota preenchida no fechamento do contato de venda

Marque esta opção para que ao efetuar o parecer de encerramento o sistema critique repasses inativos, conforme a alíquota informada no contato de venda.

Obrigar preenchimento do e-mail no fechamento de um contato de venda

Marque esta opção para que os contatos de venda não sejam liberados sem informar o e-mail. Se o e-mail não for informado, o sistema não permitirá que a venda seja concluída até que o e-mail seja fornecido. Para continuar, você precisa fornecer um endereço de e-mail com o tipo de contato "email" preenchido no Configurador Bimer em Geral / Opções / Pessoa / Tipo de contato, ou informar um usuário e senha com autorização para finalizar a venda sem o e-mail do contato.

Criticar o fechamento do contato de venda caso o representante da pessoa não esteja vinculada como repasse na capa ou no item, caso o representante da pessoa seja uma representação

Marque esta opção para que na rotina de encerramento de contato de venda por venda, o sistema verifique se o representante da pessoa está incluído nos repasses do item ou na capa do contato de venda.

Avisar ao usuário caso a pessoa do contato possua mais de uma pessoa responsável pelo financeiro nos contratos ativos

Marque esta opção para verificar se o cliente tem mais de uma pessoa responsável pelo financeiro em seus contratos ativos ao confirmar o parecer. Se o cliente tiver mais de uma pessoa responsável pelo financeiro, o sistema irá informar sobre essa situação.

Movimentação de cobrança (cobranças geradas a partir do contato de venda)

Empresa (cobrança de frete)

Selecione a empresa que irá gerar no movimento de cobrança o contrato variável de manutenção referente ao valor do frete.

Tipo de movimento de cobrança (cobrança e frete)

Selecione o tipo de movimento de cobrança que será gerado no contato de venda.

Tipos de movimento de cobrança (negociação) que irão gerar itens de doação

Selecione o tipo de movimento de cobrança (negociação) para o repasse ser sugerido corretamente; conforme o tipo de movimento de cobrança no contato da venda.

Tipos de movimento de cobrança (negociação) para venda excedente

Informe um ou mais Tipos de movimento de cobrança, separados por vírgula, para que, ao encerrar um contato de venda no CRM, em Vendas (Folow up), a Venda de Excedente seja gerada. Nessa rotina:

• O valor e a quantidade de conexões da venda anterior serão somados aos da venda atual.

• Serão mantidos o dia de vencimento, a data de emissão, a data de carência, a data de reajuste, o indexador e o tipo de movimento de cobrança da venda anterior.

• Os repasses da venda anterior serão transferidos para a venda atual, podendo ter a alíquota de repasse ajustada para que o valor da comissão não seja alterado.

• Por questões de integridade, se configurado os Tipos de movimento de cobrança (negociação) para venda excedente, não será permitido desmarcar a opção Tipo de Movimento 'Fixo' presente no Configurador Bimer em Financeiro/ Tipo de Movimento de Cobrança.

Informações gerais que incluirão o complemento da venda anterior somado ao complemento da venda de excedente atual

Informe complementos dos itens, seguindo por vírgulas, para que ao finalizar a venda de excedente, o sistema some este complemento da venda anterior com o da venda atual. 

Zerar os valores de itens de doação e não permitir alteração

Marque esta opção para não ser possível inserir valores dos itens de doação ao fechar um contato de venda.

No fechamento da venda do mesmo produto, para o mesmo cliente, manter a data de reajuste da venda anterior

• Marcada: Ao realizar uma nova venda do mesmo produto para o mesmo cliente, a data de reajuste da venda anterior será mantida, desde que a venda anterior esteja ativa e seja substituída pela nova venda.

• Desmarcada: Ao realizar uma venda, será respeitada a data de reajuste informada no fechamento da venda.

Replicar informações complementares do produto principal para os produtos da composição

• Marcada: Após o fechamento da venda, caso um contrato tenha sido gerado a partir de um produto avulso que contenha informações complementares, gerando assim um novo contrato com o mesmo produto no pacote (independentemente de conter ou não informações complementares), esse novo contrato aglutinado irá considerar as informações complementares no produto principal.

• Desmarcada: Na rotina de geração de contato de venda de conexão de excedentes ou qualquer outro fechamento de venda, não será replicada as informações complementares nos produtos que fizerem parte do mesmo pacote, e será considerada a informação apenas no produto principal. 
  

Ao fechar a venda de excedente, manter a composição dos produtos da venda anterior que estejam ausentes na venda atual

• Marcada: ao realizar o fechamento de uma venda de excedentes, será gerado o contrato, exceto com os produtos que não fazem mais parte da composição, mantendo-os no contrato anterior. 

• Desmarcada: ao realizar o fechamento de uma venda de excedentes, será gerado o contrato, considerando os produtos que fazem parte da composição do contrato anterior.

Ao fechar a venda de excedente, desconsiderar produtos da composição que estejam ativos no contrato da venda anterior

• Marcada: ao realizar o fechamento de venda de excedente, produtos da composição que estejam ativos em um contrato gerado por uma venda anterior não serão transferidos para o contrato gerado na venda atual. Esses produtos permanecerão no contrato original, sem sofrer alterações. 

   

• Desmarcada: ao fechar a venda de excedente, qualquer produto da composição que esteja ativo em um contrato gerado por uma venda anterior será incluído na composição do contrato gerado pela venda atual.

Bloqueio do encerramento de contato por fechamento de venda para clientes que já possuam o produto em pleno atendimento

• Marcada: o encerramento do contato por fechamento de venda será bloqueado caso a venda atenda aos critérios de bloqueio.

• Desmarcada: quando o contato for encerrado pelo fechamento de venda, o contrato será gerado normalmente, sem verificação de bloqueio.

Ordem de impressão do relatório de porposta de venda (vendas follow up)

Defina qual será a ordem de organização dos produtos na geração do relatório de proposta de venda, por sua ordem de gravação, tipo de movimento de cobrança ou complemento do item.

Número de dias de validade padrão

Escolha o tempo de validade padrão em dias para a proposta de venda. Este campo pode ser alterado no momento da geração da proposta.

Exibir os produtos integrantes da composição no relatório da proposta de venda

Escolha se os itens filhos do produto composto serão exibidos na proposta enviada ao cliente.

Layout em HTML do e-mail

Configure um Layout em HTML para enviar e-mail ao cliente com proposta de venda.

Assunto padrão

Escreva o assunto padrão que aparecerá para o cliente no recebimento do e-mail.

Texto padrão

Defina um texto para o e-mail de proposta, obtido no cadastro de Mensagem.