Criar Orçamento no Controle Orçamentário | Centro de Aprendizagem

O Orçamento reúne as estimativas de receitas e despesas por meio da inclusão de lançamentos.

Novo Orçamento

Acesse o Controle Orçamentário na sua área de trabalho.
Informe seus dados e clique em Entrar.
Clique em Orçamento, na aba Principal.
Na aba Orçamentos, clique em Incluir.
Marque a opção Orçamento Comum.

Se o sistema usar Autorizador Gerencial, selecione Orçamento Comum ou Orçamento - Autorizador Gerencial.

Cadastre o Orçamento, incluindo os campos:

Campo	Descrição
Período do exercício	Informe a data inicial e a data final para apuração do orçamento.
Lançamentos	Em Com periodicidade (Semanal, Mensal, Trimestral, etc.), selecione a incidência de lançamentos no período do exercício informado.
Descrição	Dê um nome ao orçamento.
Tipo de orçamento	Selecione a categoria de movimentação do orçamento: receita, despesa ou ambos.
Forma de lançamento	Escolha como o controle do orçamento será exibido: por natureza de lançamento, naturezas de lançamento desmembrando por centro de custo ou Orçamento personalizado.
Empresas	Adicione a(s) empresa(s) cujo orçamento será apurado.
Usuários	Selecione os usuários que poderão visualizar o orçamento. Se nenhum usuário estiver informado, todos terão acesso ao orçamento.
Responsáveis	(Opcional) Insira informações sobre os responsáveis pelo orçamento.
Observação	Adicione observações relevantes ao orçamento.

Clique em Gravar.

Novo Orçamento - Autorizador Gerencial

Com essa rotina, você cadastra orçamentos que servem como parâmetro para controle de títulos a pagar e liberação de pedidos de compra via Autorizador Gerencial por Orçamento.

A autorização pode ocorrer no Bimer UP, via Contas a Pagar ou Pedido de Compras.

Acesse o Controle Orçamentário na sua área de trabalho.
Informe seus dados e clique em Entrar.
Clique em Orçamento, na aba Principal.
Marque Orçamento - Autorizador Gerencial e clique em Ok.

Essa opção habilita-se quando o Controle Orçamentário estiver configurado para Autorização Gerencial em Principal / Configurador geral / Geral / Autorizador gerencial por orçamento.

Preencha os campos:

Campo	Descrição
Descrição	Informe a descrição do orçamento.
Tipo de orçamento	Defina a categoria: despesa ou despesa e receita.
Forma de lançamento	Escolha como o controle será exibido: por natureza de lançamento ou naturezas desmembrando por centro de custo.
Liberado	Use esta opção para definir se o orçamento - autorizador gerencial está liberado. Ao criar um orçamento pelo Autorizador Gerencial, a opção Liberado vem desabilitada e o orçamento recebe o status Em Edição. Marcada: não será possível voltar ao modo de edição. O orçamento liberado impacta títulos a pagar e pedidos de compra. Desmarcada: é possível editar ou excluir o orçamento e seus lançamentos. Após incluir lançamentos, não será possível editar o tipo de orçamento, a forma de lançamento ou o período do exercício. Para alterar, exclua os lançamentos.
Empresas	Selecione as empresas do orçamento.
Período do exercício	Informe a data inicial e a data final para apuração.

Clique em Gravar.

Após criar o orçamento, registre as Naturezas e Centros de custos, se aplicável.

Localizar Orçamento

Clique em Orçamento, na aba Principal do Controle Orçamentário.
Preencha os filtros na aba Orçamentos.
Clique em Filtrar.

Se nenhum critério for informado, o sistema exibirá todos os resultados.

Editar Orçamento

Clique em Orçamento, na aba Principal do Controle Orçamentário.
Preencha os filtros na aba Orçamentos.
Clique em Filtrar.
Selecione o orçamento.
Clique em Editar.

Para modificar ou excluir Orçamentos - Autorizador Gerencial, o orçamento deve estar com status Em Edição. Nesse período, ele não afeta títulos a pagar e pedidos de compra.

Após alterar o status para Liberado na tela do orçamento, não será mais possível editar; o orçamento passará a impactar títulos a pagar e pedidos de compra no Autorizador Gerencial por Orçamento.

Realize as alterações necessárias.

Precisa incluir outras empresas no orçamento? Não se preocupe.
Basta clicar em “+” no campo Empresas para inserir outras empresas ao editar um orçamento.

Lembrete: ao adicionar uma empresa durante a edição, você pode removê-la. Empresas já salvas antes da edição não podem ser removidas.

Clique em Gravar.

Excluir Orçamento

Clique em Orçamento, na aba Principal do Controle Orçamentário.
Preencha os filtros na aba Orçamentos.
Clique em Filtrar.
Selecione o orçamento.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão.

Ao excluir um orçamento, todos os lançamentos e dashboards vinculados serão removidos.

Duplicar Orçamento

• Só é permitido duplicar orçamentos com lançamentos. Ao duplicar, todos os lançamentos serão copiados. Se algum lançamento tiver um Centro de Custo inativo, o sistema o removerá antes da duplicação e redistribuirá a diferença entre os Centros de Custo ativos conforme o peso de cada um. Os novos lançamentos incluirão apenas Centros de Custo ativos com 100% do valor original.

• Ao criar um orçamento via Duplicar, é possível informar a nova data de início do exercício e o percentual de ajuste.

Clique em Orçamento, na aba Principal do Controle Orçamentário.
Preencha os filtros na aba Orçamentos.
Clique em Filtrar.
Selecione o orçamento.
Clique em Duplicar.
Informe os dados necessários para Duplicar o orçamento.
Clique em Gravar.