Gerar Montagem de Equipamento na Ordem de Serviço

A rotina de montagem no sistema Ordem de Serviço ocorre de três formas:

1. Geração automática da montagem: ocorre, por exemplo, quando um Pedido de Venda (FatPedido) de um móvel com montagem e mapa de carregamento (edição do pedido/aba outros) é gerado. Após a emissão da NF-e (ou conforme configuração), o mapa de carregamento é impresso e liberado no módulo Prestação de contas (FatPrestacaoContas). Assim, uma ordem de montagem é aberta automaticamente e exibida no CRM e no sistema Ordem de serviço (FatOS) para controlar e garantir a entrega e montagem do móvel na casa do cliente.
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2. Gerar montagem a partir de pedido de venda ou nota fiscal: ocorre, por exemplo, quando um Pedido de Vendas de um móvel com montagem, mas sem mapa de carregamento, é gerado. Após a emissão da NF-e, o cliente leva o produto para casa e solicita a montagem. O sistema permite vincular esse pedido (ou documento fiscal) à criação de uma nova montagem.
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3. Gerar montagem manualmente: usada quando a montagem não foi gerada após uma venda no Bimer. Por exemplo, o cliente se mudou e agora precisa apenas da montagem do móvel.

Criar Montagem Manualmente

1. Clique na sessão Montagem.

2. Clique em Nova montagem no menu principal ou no botão Novo da sessão Montagem.

3. Cadastre a montagem, incluindo os campos:

   Campo	Descrição
   Empresa	A empresa que executará a montagem.
   Pessoa	A pessoa para a qual deve ser realizada a montagem.

4. Cadastre os dados da montagem em cada aba:

   Geral

   Aqui você informa as principais informações da montagem, bem como define os montadores que irão executar o serviço.

   Campo	Descrição
   Endereços	No endereço principal e endereço onde será efetuada a montagem serão exibidos os endereços do cadastro da pessoa selecionada para a qual deve ser realizada montagem , permitindo que escolha outro local para o procedimento, caso exista.
   Data do atendimento	Os campos de data e hora do atendimento são preenchidos automaticamente pelo sistema no momento da criação de nova montagem.
   Data prevista	Os campos de data e hora prevista se referem a uma previsão do dia e hora em que a montagem será executada.
   Data efetiva	Os campos de data e hora efetiva se referem ao dia e hora em que a montagem foi de fato executada.
   Data limite	Prazo máximo para execução da montagem.
   Tipo de atendimento	Define o tipo de atendimento que será aberto para execução da montagem.
   Descrição do serviço	Aqui você registra o que deverá ser realizado no serviço de montagem a ser executada.
   Montadores	A inclusão dos montadores será habilitado após informar os Produtos da montagem na aba Itens. Desta forma, ao selecionar um montador é possível marcar os produtos que serão montados pelo mesmo, bem como informar se o montador em questão será ou não o montador principal do serviço.

   
   

   Itens

   Nesta aba você seleciona os itens a serem montados, o valor de cada montagem, os montadores responsáveis pelo serviço e, caso haja, o valor de comissão que será repassado para cada montador em questão.

5. (Opcional) Clique em Seleção de imagens para adicionar imagens diretamente à montagem. Esta funcionalidade facilita a documentação visual do processo, proporcionando maior clareza e precisão.
   

     Ao marcar a opção Será impresso, as imagens adicionadas, juntamente com suas observações, serão incluídas no relatório final. Isso garante que a documentação visual seja parte integrante do documento impresso, oferecendo um detalhamento completo do processo.
   
   

6. Clique em Ok.

   Agora será criado um atendimento referente ao serviço dessa montagem. Ao executar o serviço de montagem, insira um Gerar Montagem de Equipamento na Ordem de Serviço | parecer no atendimento até que este atendimento seja encerrado, indicando assim a finalização do serviço.

Criar Montagem a Partir de Pedido de Venda ou Nota Fiscal

1. Clique na sessão Montagem.

2. Clique em Gerar montagem.

3. Selecione a Pessoa para o qual será realizada a montagem.

4. Marque a origem da solicitação: Pedido ou Documento (NF-e).

5. (Opcional) Informe a data inicial e final da emissão do pedido ou documento.

6. Clique em Atualizar.

7. Marque os pedidos ou documentos.

8. Clique em Gerar montagem.

9. Confirme a geração de montagens para os itens selecionados. 

   Após a geração da montagem, o número do documento ou do pedido de venda que originou a montagem poderá ser identificado na coluna Doc. origem ou no ancestral da Linha do tempo da montagem. Ao gerar a montagem, será criado um atendimento referente ao serviço dessa montagem. Ao executar o serviço de montagem, insira um Gerar Montagem de Equipamento na Ordem de Serviço | parecer no atendimento até que este atendimento seja encerrado, indicando assim a finalização do serviço.

Localizar Montagem

A localização das montagens é realizada no sistema, primeiramente, com a utilização do Filtro do Sistema através de um cenário. Após este procedimento, o sistema permite ainda localizar a montagem dentro desse resultado através da localização por número do documento.

1. Clique na sessão Montagem.

2. Insira o Número do documento presente no topo do campo de exibição das montagens.

3. Clique na lupa para localizar.

Editar Montagem

1. Clique na sessão Montagem.

2. Localize a montagem desejada.

3. Clique sobre a mesma para selecioná-la.

4. Clique em Editar no menu principal ou no botão Editar da sessão Montagem.

5. Realize as alterações necessárias.

6. Clique em Ok.

Inserir Parecer no Atendimento da Montagem

1. Clique na sessão Montagem.

2. Localize a montagem desejada.

3. Clique sobre a mesma para selecioná-la.

4. Clique em Parecer no menu principal ou no botão Parecer da sessão Montagem.

5. Em Descrição do parecer, registre o que foi (ou não) realizado referente ao serviço de montagem. 

   Clique em a concluir caso pretenda terminar seu parecer posteriormente. Desta forma, o sistema irá salvar o que já foi registrado na Descrição do parecer possibilitando assim concluir o parecer pendente no momento em que achar oportuno.

6. Informe o Tipo e a Pessoa de contato.

7. Clique Ok.  

   Caso esteja configurado para trabalhar com workflow, siga o fluxo exibido.

Consultar Histórico do Parecer da Montagem

1. Clique na sessão Montagem.

2. Localize a montagem desejada.

3. Clique sobre a mesma para selecioná-la.

4. Clique em Histórico no menu principal ou no botão Histórico da sessão Montagem.

5. Visualize o histórico da ordem de serviço selecionada.