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Importação de Pessoas - ERP4ME

Utilize este recurso para cadastrar pessoas no ERP4ME por meio de importação de um arquivo xls, xlsx, ods ou csv.

Ferramentas de Ajuda

  1. Acesse o ERP4ME.

  2. Clique em Cadastros.

  3. Clique em Adicionar / Gerenciar.

  4. Clique em Importação.

  5. Clique em Ferramentas de Ajuda do ERP4ME Ferramentas de ajuda e você terá acesso a Artigos da base de conhecimento, o "Tour" de Boas-vindas do ERP4ME.

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Importar Pessoas

Para cadastrar uma pessoa por meio da importação de pessoas do ERP4ME, siga os passos:

Posso incluir mais de um endereço de e-mail na Importação de Pessoas? Sim, e te explico como...

Na importação de pessoas, é possível incluir mais de um endereço de e-mail para o cadastro. Basta que, na planilha a ser importada, os endereços a serem cadastrados sejam informados na coluna de e-mail, separando-os por vírgula (,). Em seguida, importe a planilha no módulo e vincule as colunas para o cadastro. Essa funcionalidade é similar ao cadastro de pessoas, onde também é possível incluir mais de um endereço de e-mail. 


  1. Acesse o ERP4ME.

  2. Clique em Cadastros.

  3. Clique em Importação.

  4. Clique em Criar importação.

  5. Selecione o arquivo (xls, xlsx, ods ou csv) que contém as pessoas que serão importadas.

  6. Clique em Próximo.

  7. Selecione os campos do ERP4ME que correspondem a cada coluna do arquivo para que a importação ocorra.

    Observação! Na importação do cadastro de pessoas, quando o usuário tiver acesso apenas ao módulo de Movimento, as colunas a serem selecionadas referentes ao módulo 📖 Financeiro não serão exibidas. Esse comportamento evitará que ocorram problemas futuros na importação e na sua base de dados.

  8. (Opcional) Selecione a opção Primeira linha do arquivo são títulos das colunas.

    Informação! Desta forma, essa linha é ignorada na importação das informações.

  9. Clique em Próximo.

  10. Informe o Tipo de pessoa.

    Informação! Você pode informar diretamente na planilha os tipos de pessoa para cada cadastro, incluindo múltiplos tipos para a mesma pessoa. Basta separar os valores por vírgula (,) ou ponto e vírgula (;) na coluna correspondente.

    Se a planilha não tiver a coluna 'Tipo de Pessoa', o sistema exibirá automaticamente a tela 'Configurar Tipo de Pessoa' durante a importação. Nessa tela, você poderá:

    • Vincular os tipos desejados.
    • Cadastrar novos tipos, caso necessário, usando o botão .

  11. Clique em Importar.

    Informação! O tipo de pessoa informado influenciará na geração de valores de despesas ou receitas.

    • Caso selecione o tipo fornecedor, sócio ou funcionário, é possível gerar valores de despesas.
    • Caso selecione o tipo cliente ou sócio, é possível gerar valores de receita.

Consultar Detalhes da Importação

  1. Acesse o ERP4ME.

  2. Clique em Cadastros.

  3. Clique em Importação.

  4. Clique em  Ações ERP4ME_6.jpg Detalhes para consultar os detalhes da importação.

    Informação! Serão informadas a quantidade de registros importados ou não, bem como o percentual (%) processado.


  5. Feche a consulta.


Excluir Importação

Utilize esta opção para reverter importações.

Caso algum cadastro esteja sendo usado vamos te mostrar de forma simples, em um detalhamento do resultado da importação.

  1. Acesse o ERP4ME.

  2. Clique em Cadastros.

  3. Clique em Importação.

  4. Clique em Ações ERP4ME_5.jpg Excluir na importação que você quer excluir.

  5. Confirme a exclusão.