Liberação de Pedido de Venda - Bimer | Centro de Aprendizagem

Este manual tem como objetivo orientar o cliente no processo de configuração passo a passo e na execução diária da rotina de Liberação de Pedidos de Venda.

A rotina oferece um controle rigoroso sobre as vendas em aberto, forçando o pedido a passar por uma análise detalhada dos setores comercial e financeiro antes de ser efetivamente faturado.

1. Introdução e Fluxo de Trabalho

Por padrão, quando a rotina está ativa, o fluxo do pedido segue uma ordem de segurança:

Geração do Pedido: O pedido é criado e fica retido com o status <A> (Aguardando).
Análise Comercial: O setor comercial avalia o limite de vendas e o risco de lucratividade do cliente.
Análise Financeira: O setor financeiro avalia a situação de crédito (títulos em atraso, restrições financeiras).
Faturamento: Após ambas as liberações, o pedido ganha o status <L> (Liberado) e está pronto para virar nota fiscal ou ordem de entrega.

2. Configurações Detalhadas no Configurador

Para que a rotina funcione exatamente como a sua empresa precisa, acesse o caminho abaixo e configure cada parâmetro com atenção:

Caminho: Configurador / Faturamento / Opções / Pedido de Venda / Liberação.

Detalhamento das Opções de Configuração:

Campo / Opção no Sistema	Comportamento quando Marcado	Comportamento quando Desmarcado
Trabalha com liberação de pedidos pelo setor comercial	Ativa a dupla aprovação. O pedido só é totalmente liberado após passar pelo comercial e pelo financeiro.	A liberação será feita apenas pelo setor financeiro, ignorando completamente a alçada comercial.
Criar o pedido já liberado caso a venda não tenha sido bloqueada e a análise de risco de lucratividade não esteja baixa ou muito baixa	Se o cliente não tiver bloqueios e a lucratividade for aceitável, o pedido nasce direto com o status `<L>` (Liberado). Nota: O sistema valida as formas de pagamento do Configurador do FatPDV.	Todo pedido nascerá com o status `<A>` (Aguardando), exigindo a análise e liberação manual dos setores.
Considerar que houve bloqueio para liberação, caso a tela de análise seja mostrada com a opção de 'Continuar'	O sistema entende o aviso na tela como um bloqueio preventivo e cria o pedido com o status `<A>` (Aguardando).	O sistema desconsidera a tela de aviso e cria o pedido diretamente com o status `<L>` (Liberado).
Liberar automaticamente o setor financeiro pelo setor comercial caso não haja bloqueio	Ao aprovar no comercial, se o cliente não tiver títulos vencidos, limite estourado, problemas de prazo médio ou características de bloqueio, o financeiro é liberado automaticamente.	Mesmo que a situação financeira do cliente esteja perfeita, a liberação financeira manual continuará sendo obrigatória.
Verificar se há bloqueio em todas as empresas	O ERP analisa a inadimplência e o crédito do cliente considerando todas as empresas do grupo cadastradas.	A análise de restrição financeira e crédito é feita apenas na empresa onde o pedido está sendo lançado.
Permite alterar empresas na liberação de pedidos de venda	Habilita um botão na tela de justificativa para permitir ao usuário trocar a empresa do pedido no momento de liberar (se o perfil dele permitir).	O botão fica oculto na tela de motivo de liberação e não permite nenhuma alteração de empresa.
O sistema Pedido de venda poderá liberar pedidos que possuam itens em estoque distribuído	A tela de liberação listará e filtrará normalmente os pedidos que contenham itens configurados com estoque distribuído.	Exibe na rotina de liberação apenas os pedidos cujos itens não utilizem estoque distribuído.
Transformar/imprimir o pedido de venda liberado automaticamente em nota fiscal / ordem de entrega	Permite associar usuários específicos para que, no momento exato em que eles aprovarem/imprimirem o pedido, o sistema já gere a NF ou Ordem de Entrega automaticamente.	O pedido é apenas liberado, dependendo de uma ação manual posterior para virar nota fiscal ou ordem de entrega.

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3. Cadastro e Controle de "Clientes Negativados" e Repasses

O Bimer possui duas configurações de segurança avançadas baseadas em Características de Pessoa:

A) Bloqueio por Cliente Negativado

Se a sua empresa deseja criar uma regra onde determinados clientes (ex: inadimplentes recorrentes) fiquem totalmente travados e dependam da liberação de um supervisor:

No campo "Característica de pessoa que será usada para bloquear a liberação do pedido", selecione a característica desejada (ex: Inadimplente/Negativado).
- Regra: Clientes com essa marcação serão identificados como "negativados" na rotina. Para que o operador consiga liberá-los, ele precisará ter o direito "Liberar pedido de venda para cliente negativado" ativo em seu perfil de usuário.

Dica

Esta configuração é exclusiva do liberador e não substitui os bloqueios gerais do faturamento.

B) Bloqueio por Pessoa de Repasse

Se você utiliza intermediários ou representantes de repasse:

No campo "Característica de pessoa de repasse, que será usada para bloquear a liberação do pedido", indique a característica correspondente.
- Se um pedido for criado contendo essa pessoa de repasse, ele nunca nascerá liberado automaticamente, mesmo que todas as outras configurações automáticas estejam ligadas. (Para funcionar, a opção "Criar o pedido já liberado..." detalhada na seção 2 deve estar ativa).

4. Cadastro de Usuários e Permissões de Acesso

Para que a equipe trabalhe na rotina, acesse o cadastro de Usuários ou Perfil de usuário no Bimer, selecione o sistema Liberação de Pedidos e defina os acessos individuais:

Liberação de pedidos: Permite realizar a liberação geral (financeira).
Liberação de pedidos pelo comercial: Permite a aprovação da alçada comercial.
Restrição de liberação de pedidos pelo financeiro / comercial: Permite aplicar travas manuais no pedido.
Cancelar liberação: Permite retornar um pedido já aprovado para o status "Aberto".
Cancelar pedidos: Permite o cancelamento definitivo do pedido direto pela tela de liberação.

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Alerta Crucial: Validação de Tributação (ICMS)

Um dos erros mais comuns na rotina é o pedido ficar travado com a mensagem: "O produto informado não está ligado a um cálculo de ICMS" ou "Não foi encontrado o cálculo de ICMS...". Isso acontece por duas razões:

O produto está sem cálculo de ICMS na aba Impostos do Cadastro de Produtos.
Falta a linha de Origem/Destino (UFs e CFOP) correspondente à venda no cadastro do tributo.

Como resolver no perfil do usuário: Existe a permissão "Liberar pedido de venda sem cálculo de ICMS vinculado aos itens".

Se estiver marcada, o usuário conseguirá liberar o pedido mesmo com erro de imposto.
Se estiver desmarcada, o sistema bloqueia totalmente a liberação até que o setor de cadastro corrija a tributação do produto.

Fica a dica! Se a empresa quiser impedir o erro antes mesmo de chegar na liberação, acesse Configurador / Faturamento / Opções / Venda / Geral e marque a opção: "Bloquear o cadastramento do item caso não encontre o cálculo de ICMS (UFs/CFOP)".

5. Passo a Passo da Rotina

Com o sistema parametrizado, o dia a dia operacional acontece no módulo Liberação de Pedido.

Passo 1: Filtrar e Localizar os Pedidos

Abra o módulo Liberação de Pedido.
Utilize o ícone Filtro de pedidos para refinar sua busca por Empresa, UF, Representante ou por "Pedidos com mais de X dias sem liberação".
Clique em Atualizar para carregar os novos pedidos vindos do Comercial.

Passo 2: Executar a Liberação Comercial

Selecione o pedido desejado na planilha principal.
Clique no ícone Liberar (comercial) ou use o Liberar em lote (comercial) se quiser aprovar vários de uma vez só.
O sistema abrirá a tela Motivo da liberação. Digite a justificativa e confirme.
Uma mensagem surgirá na tela: "Este pedido será liberado após análise pelo setor financeiro!". O pedido continuará aparecendo como "Aberto" no módulo principal de vendas até a próxima etapa.

Passo 3: Executar a Liberação Financeira (Aprovação Definitiva)

Selecione o pedido (que já deve constar com a coluna de liberação comercial preenchida).
Clique no ícone Liberar (financeiro).
Digite o motivo e clique em OK.
O pedido sumirá da tela de pendências e passará a constar como Liberado no módulo Pedido de Venda.

Regra de Ouro da Liberação Financeira:

A liberação feita pelo setor financeiro é soberana. Se o operador financeiro clicar em Liberar (financeiro) em um pedido que ainda não tinha aprovação comercial, o sistema efetuará a liberação total do pedido imediatamente, dispensando a etapa comercial.

Recursos Adicionais da Barra de Ferramentas:

🔎 Funções de Análise de Crédito

🚫 Restringir (Comercial/Financeiro)

Se um setor aplicar uma restrição, o pedido fica travado. Se for restringido pelo financeiro, apenas o financeiro pode retirá-la. Se for restringido pelo comercial, o financeiro ainda mantém o poder de liberar soberanamente.

Análise Cadastral

Clique neste ícone para abrir um dossiê completo do cliente selecionado, exibindo faturamento acumulado, limite de crédito, curva ABC e histórico de inadimplência.

Parecer / Histórico

Permite que os analistas registrem o andamento da negociação (ex: "Aguardando cliente pagar boleto") na coluna CR ATUAL. (Requer ativação do Centro de Responsabilidade no Configurador).

6. Como Auditar as Liberações (Pós-Venda)

Qualquer usuário que queira consultar quem autorizou a saída de um pedido retido pode fazer isso diretamente no módulo principal de vendas:

Acesse o módulo Pedido de Venda.
Localize e abra o pedido que foi liberado.
Clique na aba Observações.
O sistema exibirá o log auditável contendo:
- O nome do Usuário/Supervisor que realizou a liberação.
- O Setor responsável.
- A Data e a Hora exatas do clique.
- O Motivo/Justificativa digitado textualmente pelo liberador.

Para mais detalhes e atualizações sobre este módulo, consulte a documentação completa no nosso portal oficial:

🌐 Documentação - Faturamento - Liberação de Pedidos