Modelos de Envio para Cliente - Configurações Gerais

Através dessa configuração, é possível criar modelos de envio de e-mail utilizados nas telas de pareceres do sistema, principalmente no CRM. Assim, você pode configurar arquivos HTML com o logo da empresa, por exemplo. 

Cadastrar Modelo de Envio

1. Acesse o Configurador Bimer, em Geral/ Outros cadastros/ Modelos de Envio para Cliente.

2. Clique em Novo.

3. Marque a opção O remetente será o e-mail do usuário logado para que ao enviar o modelo de envio para cliente, seja utilizado como remetente o e-mail informado no cadastro do usuário logado no sistema. Caso não tenha um e-mail informado no cadastro do usuário, será utilizado o e-mail padrão do envio para cliente.

4. Informe o nome do modelo em Descrição.

5. Adicione o layout em RTM ou HTML.

6. Informe o tipo de contato em Tipo de contato (e-mail) para layout em HTML para que sejam enviados documentos para o envio para cliente. Caso não seja informado nenhum tipo de contato, será utilizado o e-mail do contato principal, do endereço principal cadastrado no aplicativo Cadastro de Pessoas.

7. Clique em Ok.

Localizar Modelo de Envio

1. Acesse o Configurador Bimer, em Geral/ Outros cadastros/ Modelos de Envio para Cliente.

2. Clique em Localizar.

3. Selecione o Campo a ser localizado.

4. Insira em Texto a pesquisar a informação relativa ao campo selecionado. 

5. Clique em Localizar.

6. Selecione o modelo.

7. Clique em Ok.

Editar Modelo de Envio

1. Acesse o Configurador Bimer, em Geral/ Outros cadastros/ Modelos de Envio para Cliente.

2. Localize e selecione o modelo.

3. Clique em Editar.

4. Altere as informações.

5. Clique em Ok.

Excluir Modelo de Envio

1. Acesse o Configurador Bimer, em Geral/ Outros cadastros/ Modelos de Envio para Cliente.

2. Localize o modelo.

3. Clique em Excluir.

4. Confirme a exclusão.

Imprimir Modelo de Envio

Permite imprimir todos os modelos cadastrados nesta rotina.  

1. Acesse o Configurador Bimer, em Geral/ Outros cadastros/ Modelos de Envio para Clientes.

2. Clique em Imprimir.

Visualizar Modelo de Envio

Permite visualizar um relatório de todos os modelos cadastrados nesta rotina. 

1. Acesse o Configurador Bimer, em Geral/ Outros cadastros/ Modelos de Envio para Cliente.

2. Clique em Visualizar.