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Modelos - Pedido de Venda - Bimer UP

O cadastro de modelos no Pedido do Bimer UP permite criar propostas e aditivos personalizados, incorporando a identidade visual da empresa. Esses documentos são enviados ao comprador após a criação ou alteração de um pedido de venda, formalizando as condições negociadas. Além de detalhar os produtos, quantidades e valores, a proposta define as obrigações da empresa e do cliente, esclarece o atendimento à demanda e estabelece prazos de execução, garantindo mais transparência e organização no processo comercial.


Criar Modelo

  1. Acesse a aba Faturamento / Pedido no menu do Bimer UP.

  2. Clique no menu Modelos.

  3. Clique em image-2025-2-5_9-53-49.png

  4. Informe o Nome do modelo.

  5. Em Descrição, informe em poucas palavras (até 100 caracteres) a finalidade desse modelo.

  6. Crie seu modelo na caixa de texto, adicionando as variáreis em Adicionar campos.

Além de texto livre, com diversas opções de formatação, também são permitidas várias informações para as variáveis, desde dados dos clientes, empresa, equipamentos, datas, valores, etc. Para agilizar ainda mais o preenchimento da proposta, o sistema disponibiliza do atalho $ + NOME DA VARIÁVEL (Ex: $cpf, $nome), onde uma busca por trecho é realizada e você pode selecionar as variáveis no decorrer da digitação da proposta.

  1. (Opcional) Clique em Visualizar para consultar o modelo criado.

  2. Clique em Salvar.

Agilize a criação das suas propostas!

Para tornar a criação de propostas ainda mais rápida e prática, você pode favoritar um modelo no Pré-pedido!
Basta escolher o modelo que você mais utiliza e marcá-lo como favorito favoritar.png → favoritar2.png . Assim, sempre que você gerar a primeira proposta em um Pré-pedido, o sistema já vai carregar automaticamente o seu modelo favorito, poupando o seu tempo.

Mas Lembre-se! Você pode ter apenas um modelo favorito por vez. Se você mudar de ideia e favoritar outro, o sistema faz a troca automaticamente para você!


Editar Modelo

  1. Acesse a aba Faturamento / Pedido no menu do Bimer UP.

  2. Clique no menu Modelos.

  3. Informe um trecho do nome do modelo no campo Pesquisar.

  4. Clique em Editar  image2022-5-10_15-44-40.png , na linha referente ao modelo a ser editado.

  5. Realize as alterações necessárias.

  6. (Opcional) Clique em Visualizar para consultar o modelo alterado.

  7. Clique em Alterar.

 

Visualizar Modelo

  1. Acesse a aba Faturamento / Pedido no menu do Bimer UP.

  2. Clique no menu Modelos.

  3. Informe um trecho do nome do modelo no campo Pesquisa.

  4. Clique em Editar  image2022-5-10_15-44-40.png , na linha referente ao modelo a ser visualizado.

  5. Clique em Visualizar.

  6. Clique em Fechar para sair da tela.


Inativar Modelo

  1. Acesse a aba Faturamento / Pedido no menu do Bimer UP.

  2. Clique no menu Modelos.

  3. Informe um trecho do nome do modelo no campo Pesquisar.

  4. Clique em Inativar image-2025-5-30_14-39-53.png na linha correspondente. Se precisar ativá-lo novamente no futuro, é só clicar nessa mesma opção image-2025-5-30_14-49-25.png .


Duplicar Modelo

  1. Acesse a aba Faturamento / Pedido no menu do Bimer UP.

  2. Clique no menu Modelos.

  3. Informe um trecho do nome do modelo no campo Pesquisar.

  4. Clique em Duplicar image2022-5-11_15-5-23.png , na linha referente ao modelo a ser duplicado.

  5. Altere as informações, caso necessário.

  6. Clique em Salvar.


Excluir Modelo

Só é permitida a exclusão do modelo, caso ainda não tenha sido utilizado em nenhum pré-pedido.

Mas cuidado!!!
A exclusão do modelo é irreversível, após sua confirmação este será removido do sistema.

  1. Acesse a aba Faturamento / Pedido no menu do Bimer UP.

  2. Clique no menu Modelos.

  3. Informe um trecho do nome do modelo no campo Pesquisa.

  4. Clique em Excluir  image2022-5-10_16-21-55.png , na linha referente ao modelo a ser excluído.

  5. Confirme a exclusão.