Novo Pedido de Venda - Bimer UP | erp4me | Centro de Aprendizagem

O Pedido de Venda no Bimer UP centraliza o registro do que foi orçado para o cliente, as condições comerciais e financeiras pré-negociadas e as informações necessárias para acompanhar a venda. Com a sincronização entre os módulos web e desktop, a equipe mantém uma visão clara da pré-negociação, reduz retrabalho e acompanha o ciclo do pedido em um só lugar.

Antes de começar

Confirme se o componente Bimer Connect está instalado para viabilizar o cálculo de impostos em tempo real.
Verifique no Cadastro de Usuário se o usuário possui as permissões necessárias para produtos, operação, prazos, liberação, cancelamento de liberação e autorização gerencial.
Revise no Bimer Desktop as configurações fiscais, comerciais e de integrações usadas pelo Pedido de Venda.

Configuração do Pedido de Venda Web

As configurações abaixo impactam o comportamento do Pedido de Venda no Bimer UP e devem ser validadas antes da operação.

🔧 Permissões e produtos

No Pedido Web, é possível validar os produtos que cada usuário pode acessar ao cadastrar ou editar uma venda. A restrição pode ser configurada por família de produto, grupo de produto ou produto específico.
Para ajustar essas permissões, acesse o Cadastro de Usuário em Configuração do Usuário > Produto Relacionado, aba Pedido Web.
Também é possível ajustar a permissão para adição de produto não cadastrado no Cadastro de Usuário.
Ao clicar em Liberar no pedido ou pré-pedido, o sistema valida em tempo real se o cliente possui títulos vencidos ou restrições financeiras. Caso haja pendências, a liberação é suspensa e uma tela de bloqueio é exibida, exigindo a senha de autorização de um supervisor para prosseguir.

🔧 Operação, pré-pedido e centro de responsabilidade

A operação já vem sugerida automaticamente conforme a configuração em Configurador Bimer > Faturamento > Opções > Operações. A permissão para alterar a operação durante a criação, edição ou duplicação do pedido pode ser ajustada no Cadastro de Usuário.
A opção de gerar Pré-Pedido será apresentada caso o checkbox O módulo Pedido de Venda poderá criar pré-pedidos, em Configurador > Faturamento > Opções > Pedido de Venda > Geral, esteja marcado.
Caso a opção O pedido será acompanhado com centro de responsabilidade esteja habilitada em Configurador > Faturamento > Opções > Pedido de Venda > Centro de responsabilidade, será aberto automaticamente um atendimento vinculado ao pedido.

🔧 E-mail, bloqueio de venda e repasses

Para enviar pedidos por e-mail, configure corretamente o Servidor SMTP em Configurador Bimer > Geral > Opções > Spy System.
Caso o pedido esteja vinculado a um cliente com bloqueio de venda, será solicitada a confirmação para enviar um e-mail de spy para o usuário configurado em Bimer Desktop > Configurador > Faturamento > Opções > Venda > Bloqueio > Geral > Envio de spy na liberação de venda para clientes com compras bloqueadas.
A seção de repasses será preenchida automaticamente ao selecionar o cliente, caso esteja configurada em Bimer Desktop Configurador > Geral > Opções > Pessoa > Adicionais > Pessoa para repasse (Representante/Funcionário).

🔧 Impostos

Os impostos são calculados conforme você preenche as informações do pedido, seguindo as configurações pré-definidas dos impostos. O cálculo é atualizado instantaneamente sempre que há alterações em itens, frete, acréscimos, descontos, cliente ou operação.

🔧 Bimer Connect

As configurações de impostos do Bimer Desktop são refletidas diretamente no Bimer UP. Para usar esse recurso, é obrigatória a instalação do componente Bimer Connect.

Como Criar o Pedido de Venda Web

Acesse Faturamento > Pedido de Venda> Pedidos, no menu do Bimer UP.

Ao criar um novo Pedido Web, o sistema identifica automaticamente se a sua empresa é optante pelo Simples Nacional. Caso seja, o campo de CST é substituído pelo CSOSN diretamente nos itens do pedido, com a descrição completa para facilitar a seleção. Além disso, a linha Crédito de ICMS SN é adicionada diretamente à memória de cálculo, garantindo mais transparência e agilidade na conferência dos impostos.

Selecione a empresa.
Clique em + Pedido.
Informe o cliente do pedido e, se necessário, clique no ícone Dados do Cliente para consultar suas operações e informações de cadastro.
- Se necessário, use a opção Cadastrar para cadastrar um cliente sem sair da tela do Pedido Web. Serão solicitadas apenas as informações essenciais. Depois, conclua o cadastro completo no sistema desktop.
Selecione a operação do pedido.
Indique a Data de entrega do pedido para facilitar o planejamento e a entrega.
Clique em + Adicionar Itens para preencher os dados do item e clique em Salvar.

📋 Detalhamento de Campos — Cadastro de itens

Use os campos abaixo para completar as informações do item incluído no pedido.

Campo	Objetivo
Produto/serviço	Identificar o produto ou serviço a ser adicionado ao pedido.
Informar produto não cadastrado	Permitir a inclusão de item não cadastrado previamente; o sistema usa o produto padrão definido em Configurador > Geral > Opções > Geral > Produto a ser utilizado como padrão, exigindo edição do nome e dos valores.
Complemento do item	Registrar uma observação importante sobre o item.
Setor	Definir de onde o produto/serviço irá sair.
Lote/Série	Selecionar o lote ou série quando o produto exigir esse controle.
Data de entrega do item	Apoiar o planejamento e a entrega de produtos.
Quadro de estoque	Consultar as informações de estoque do produto informado pelo ícone .
Estoque distribuído	Permite que a empresa visualize e venda produtos no estoque de outras filiais do mesmo grupo. Este recurso será exibido somente se o sistema estiver configurado para isso em: Configurador / Estoque / Opções / Movimento / Opções Gerais / Trabalha com estoque distribuído.
Tabela de preço / Valor unitário	Definir a tabela de preço e/ou informar o valor unitário.
Acréscimo / Desconto	Informar percentual ou valor de acréscimo e/ou desconto do item.

Utilize, se necessário, as funcionalidades de Negociação, Repasses, Endereços, Transporte e Observação.

📋 Detalhamento de Campos — Aba Negociação

Use a negociação para configurar o meio de pagamento que vai gerar títulos a receber.

Campo	Objetivo
Prazo cadastrado	Usar um prazo previamente cadastrado em Adicionar Negociação > Prazo Cadastrado.
Prazo	Selecionar o prazo permitido para o usuário. Os prazos exibidos dependem do Cadastro de Usuário em Usuários > Configurações do Usuário > Prazo.
Forma de pagamento de entrada	Definir a forma de pagamento da entrada.
Forma de pagamento das parcelas	Definir a forma de pagamento das parcelas, quando houver.
Recebimento antecipado	Marque esta opção quando a parcela precisar ser paga pelo cliente antes da fabricação, da prestação do serviço ou do envio da mercadoria. Depois, gere o título financeiro pelo menu de ações do pedido. O pedido só será liberado depois que o Financeiro der baixa no título. O valor recebido será abatido automaticamente no faturamento. Você pode acompanhar o status pelo ícone na listagem (cinza = Aguardando, laranja = Pendente, verde = Confirmado) e cancelar o recebimento enquanto o título não estiver baixado. Se o prazo de pagamento tiver uma natureza de lançamento configurada, o campo será preenchido automaticamente nas parcelas. As principais configurações estão em Configurador / Geral / Opções / Antecipações / Recebimentos (vendas). Ao preencher os dados dessa tela, o sistema entenderá que a empresa trabalhará com essa rotina.
Parcelas manuais	Cadastrar parcelas manualmente em Adicionar Negociação > Parcelas manuais.
Dias / Data de vencimento	Informar o prazo em dias ou a data de vencimento da parcela.
Alíquota / Valor	Definir a alíquota ou o valor de cada parcela.

Repita o cadastro para cada parcela desejada e clique em Salvar novamente.

📋 Detalhamento de Campos — Aba Repasses

Use os repasses para administrar funcionários ou representantes que receberão comissão da venda.

Campo	Objetivo
Pessoa de repasse	Informar a pessoa que receberá o repasse.
Categoria	Classificar a pessoa de repasse, quando possível.
Funcionário	Vincular o funcionário relacionado ao repasse, quando aplicável.
Representante	Vincular o representante relacionado ao repasse, quando aplicável.
Alíquota de faturamento	Definir a alíquota de comissão relacionada ao faturamento.
Alíquota de duplicata	Definir a alíquota de comissão relacionada à duplicata.

Repita o processo para cada pessoa de repasse e clique em Salvar novamente.

📋 Detalhamento de Campos — Abas Endereços, transporte e observações

Use estas áreas para complementar os dados logísticos e observações do pedido.

Aba Endereço
Campo	Objetivo
Endereço de entrega	Informar o endereço de entrega referente ao pedido cadastrado.
Endereço de cobrança	Informar o endereço de cobrança referente ao pedido cadastrado.
Aba Transporte
Campo	Objetivo
Frete	Cadastrar informações referentes ao frete.
Transportadora	Informar a transportadora utilizada para entrega da mercadoria. Caso exista, será resgatada a transportadora informada no cadastro do Cliente.
Aceita entrega parcial	Permite faturar o pedido em partes, gerando Notas Fiscais de Saída que cobrem apenas parte dos itens. Informações importantes: Em pedidos novos, o campo vem preenchido conforme a configuração "Todo pedido de venda aceitará entrega parcial por padrão" (Bimer > Configurador > Faturamento > Opções > Pedido de venda > Padrões). Em pedidos já existentes, mantém o valor que foi salvo. Só pode ser alterado com o pedido no status Aberto. Nos outros status, aparece apenas para consulta. Se o pedido tiver parcelas de recebimento antecipado, não é possível marcar a entrega parcial. Já ao marcar uma parcela como recebimento antecipado com a entrega parcial ativa, o sistema pede uma confirmação antes de continuar. O painel Configurações do pedido mostra, apenas para consulta, se a opção está Habilitada ou Desabilitada no Configurador.
Aba Observação
Campo	Objetivo
Observações do pedido	Incluir observação livre apresentada no corpo do pedido.
Observações da nota fiscal	Incluir observação livre apresentada no DANFE.
Mensagens	Este campo junta, em um só lugar, todas as mensagens fiscais e comerciais do pedido. Assim, nenhuma informação importante fica de fora e nenhum texto aparece repetido. Como funciona: Busca automática: o sistema reúne em tempo real as mensagens ligadas à Operação, ao cadastro do Cliente (Pessoa) e ao cálculo de ICMS/CST. Sem textos duplicados: quando a mesma mensagem vem de mais de uma origem, o sistema mostra o texto só uma vez. Isso deixa a tela mais limpa e sobra mais espaço para as outras informações.

Opcionalmente, selecione e informe o percentual ou valor de Acréscimo e/ou Desconto a ser aplicado ao valor total.
Consulte os impostos em tempo real pelo ícone , quando necessário.
Clique em Salvar.
Selecione o tipo de documento que deseja gerar: Pré-Pedido ou Pedido de Venda.

Ações do Pedido de Venda:

Filtrar Pedidos

Acesse Faturamento > Pedido, no menu do Bimer UP.
Selecione a empresa.
Clique em Filtros.
Preencha os filtros conforme necessário.
Clique em Filtrar.

No filtro de pedidos, é possível considerar os status abaixo para localizar pedidos conforme a situação operacional:

Status	Descrição do status	Descrição
A	Aguardando	O pedido está aberto aguardando liberação.
L	Liberado	Pedido de venda liberado, pronto para faturamento.
T	Totalmente Atendido	Pedido totalmente atendido. Foi gerada nota fiscal ou ordem de entrega e todos os produtos foram entregues.
X	Com corte	Pedido atendido com corte. Foi gerada nota fiscal ou ordem de entrega, mas nem todos os produtos foram entregues e a quantidade restante não será entregue.
P	Parcialmente atendido	Pedido atendido parcialmente. Foi gerada nota fiscal ou ordem de entrega, mas nem todos os produtos foram entregues; a quantidade restante será entregue posteriormente.
C	Cancelado	Pedido cancelado.
D	Devolvido	Pedido devolvido.
R	Parcialmente Devolvido	Pedido parcialmente devolvido.

Editar Pedido

🔧 Detalhamento técnico — Restrições de edição

Para garantir a integridade do sistema, não é possível editar produtos com lote ou série, nem pedidos que contenham itens com estoque distribuído. Para essas alterações, utilize o sistema Pedido de Venda ou o Pré-Pedido no desktop.

Acesse Faturamento > Pedido, no menu do Bimer UP.
Selecione a empresa.
Localize o pedido a ser alterado.
Clique em Editar.
Faça as alterações necessárias.
Clique em Salvar.

Duplicar Pedido

Acesse Faturamento > Pedido, no menu do Bimer UP.
Selecione a empresa.
Localize o pré-pedido a ser duplicado.
Clique em Duplicar.
Faça as alterações, se necessárias.
Clique em Salvar.

Visualizar Linha do Tempo

Na tela da Linha do Tempo, você tem acesso a todas as informações ancestrais e descendentes do pedido.

Acesse Faturamento > Pedido, no menu do Bimer UP.
Selecione a empresa.
Localize o pedido.
Clique em Linha do Tempo.
(Opcional) No campo Pesquisar, digite o texto desejado.
(Opcional) Caso o pedido tenha nota fiscal eletrônica ou de serviço gerada, baixe o arquivo DANFE no formato PDF ou XML.
Clique em Fechar para concluir.

Transformar e Reverter Pedido

Após gerar um pré-pedido de venda, você pode transformá-lo em pedido de venda quando o cliente decidir comprar. Se houver desistência, é possível reverter o pedido para pré-pedido novamente.

🔧 Detalhamento técnico — Validações da transformação

Atualmente, a função de transformar Pré-pedido em Pedido de venda e vice-versa não realiza validações relacionadas a bloqueios de venda ou outras restrições. Essa rotina apenas altera o status do pedido.

Acesse Faturamento > Pré-pedido, no menu do Bimer UP.
Selecione a empresa.
Localize o pré-pedido.
Clique em Mais Opções e escolha a ação:
- Transformar em pedido: converte o item em pedido de venda para que possa ser liberado e faturado posteriormente.
- Transformar em pré-pedido: desfaz a transformação quando houver desistência da venda, revertendo o pedido para pré-pedido.

Gerar NF ou OE do Pedido

Esta opção permite gerar a Nota Fiscal (NF) ou a Ordem de Entrega (OE) diretamente da tela de pedidos.

Acesse Faturamento > Pré-pedido, no menu do Bimer UP.
Selecione a empresa.
Localize o pedido com o status Liberado.
Clique em Mais Opções > Gerar NF/OE.

Liberar e Cancelar Liberação do Pedido

🔧 Detalhamento técnico — Permissão de liberação

Só será possível realizar a liberação caso o pré-pedido já tenha sido transformado em pedido. A permissão para liberar ou cancelar a liberação de pedidos é configurável no Cadastro de Usuários.

Acesse Faturamento > Pedido, no menu do Bimer UP.
Selecione a empresa.
Localize o pedido.
Clique em Mais Opções e escolha uma ação com base no Status:
- Liberar: aprova internamente o pedido e deixa-o pronto para faturamento. Após a liberação, não será possível realizar edições e demais ações no pedido.
- Cancelar liberação: desfaz a liberação. O status retorna para Aberto, permitindo outras ações no pedido.

Visualizar Pedido

Acesse Faturamento > Pedido, no menu do Bimer UP.
Selecione a empresa.
Localize o pedido a ser visualizado.
Clique em Mais Opções > Visualizar.
Visualize as informações do pedido.

Cancelar Pedido

Acesse Faturamento > Pedido, no menu do Bimer UP.
Selecione a empresa.
Localize o pedido a ser cancelado.
Clique em Mais Opções > Cancelar.
Se desejar, informe o motivo do cancelamento.
Confirme o cancelamento do pedido.

Caso exista um atendimento vinculado ao pedido, ele será encerrado automaticamente.

Excluir Pedido

Acesse Faturamento > Pedido, no menu do Bimer UP.
Selecione a empresa.
Localize o pedido a ser excluído.
Clique em Mais Opções > Excluir.
Confirme a exclusão do pedido.

Enviar Pedido por E-mail

Esta rotina permite enviar o pedido para o cliente por e-mail em formato PDF.

🔧 Detalhamento técnico — Envio por e-mail

Para utilizar esta rotina, é necessário configurar corretamente o Servidor SMTP em Configurador Bimer > Geral > Opções > Spy System.

Acesse Faturamento > Pedido, no menu do Bimer UP.
Selecione a empresa.
Localize o pedido a ser enviado.
Clique em Mais Opções > Enviar por e-mail.
Informe o destinatário. Para enviar a mais de um destinatário, separe os e-mails com vírgula.
Escreva o assunto e o conteúdo do e-mail.
Selecione o Formato do relatório em Anexo:
- Resumido: os valores detalhados do pedido não são exibidos, fornecendo apenas os totalizadores.
- Completo: apresenta os valores detalhados de impostos, frete, seguro e outras despesas.
- Proposta: envia o arquivo PDF da proposta para o e-mail do cliente informado no cadastro.
Clique em Enviar.

Enviar Pedido pelo WhatsApp

Esta opção permite enviar o pedido ao cliente por mensagem de texto no WhatsApp.

Acesse Faturamento > Pedido, no menu do Bimer UP.
Selecione a empresa.
Localize o pedido a ser enviado.
Clique em Mais Opções > Enviar por WhatsApp.
Selecione, digite ou escolha nos contatos do WhatsApp o número do cliente. Depois, clique em Avançar.
Revise e edite o texto da mensagem, caso necessário.
Clique em Enviar. Você será redirecionado ao aplicativo do WhatsApp com o texto digitado na conversa com o cliente; basta enviar a mensagem.

No primeiro uso, caso você possua o aplicativo do WhatsApp instalado no computador e esteja utilizando o Bimer UP, o navegador exibirá uma caixa de mensagem perguntando se deseja abrir o aplicativo. Recomendamos marcar "Sempre permitir". Caso a mensagem seja fechada ou cancelada, o atendimento será aberto via WhatsApp Web no navegador.

Gerar Proposta de Venda

Acesse Faturamento > Pedido, no menu do Bimer UP.
Selecione a empresa.
Localize o pedido no status "Aberto" ao qual deseja enviar a proposta.
Clique em Mais Opções > Gerar Proposta.
Selecione o nome do modelo a ser utilizado.
Visualize a proposta que será gerada e, se necessário, realize edições sem afetar o modelo original.
Clique em Gerar.

Autorizar pedido (Autorização Gerencial)

Esta opção permite consultar o andamento da autorização gerencial do pedido.

🔧 Detalhamento técnico — Acesso à autorização gerencial

A tela de autorização gerencial só será apresentada caso o usuário possua acesso em Bimer Desktop > Geral Usuário > Cadastro de Usuários > Perfis de acesso do usuário.

Acesse Faturamento > Pedido, no menu do Bimer UP.
Selecione a empresa.
Localize o pedido para consultar as informações de autorização gerencial.
Clique em Mais Opções > Autorização Gerencial.
Consulte o status da autorização (Aprovada, Negada ou Pendente), solicitante, quem pode aprovar e as observações da negação.

Imprimir Pedido

🔧 Detalhamento técnico — Opções de impressão

A impressão do pedido pode ser gerada em formato Resumido ou Completo. A opção resumida exibe apenas os totalizadores, enquanto a opção completa apresenta os valores detalhados de impostos, frete, seguro e outras despesas.

Acesse Faturamento > Pedido, no menu do Bimer UP.
Selecione a empresa.
Localize o pedido a ser impresso.
Clique em Mais Opções > Imprimir.
Selecione uma das opções de impressão:
- Resumido: os valores detalhados do pedido não são exibidos, fornecendo apenas os totalizadores.
- Completo: apresenta os valores detalhados de impostos, frete, seguro e outras despesas.

⚙️Situações operacionais importantes

Comportamento	Impacto
Restrição de produtos por usuário no Pedido Web	O usuário visualiza e utiliza apenas produtos permitidos por família, grupo ou produto específico, conforme o Cadastro de Usuário.
Produto não cadastrado	O sistema usa o produto padrão configurado no desktop e exige edição do nome e dos valores; a ação depende de permissão do usuário.
Restrição de edição de lote/série ou estoque distribuído	Não é possível editar esses itens pelo Bimer UP; use o Pedido de Venda ou Pré-Pedido no desktop.
Cálculo de impostos em tempo real	Os valores são atualizados durante o preenchimento do pedido, desde que as configurações fiscais estejam corretas e o Bimer Connect esteja instalado.
Transformar pré-pedido em pedido e reverter	A rotina altera o status, mas não executa validações de bloqueio de venda ou outras restrições.
Pedido liberado	O pedido fica aprovado para faturamento e não permite edições ou demais ações até que a liberação seja cancelada.
Bloqueio de venda	Na liberação de pedido para cliente com compras bloqueadas, pode ser solicitada confirmação para envio de e-mail de spy ao usuário configurado.
Cancelamento de pedido com atendimento vinculado	O atendimento vinculado é encerrado automaticamente.
Envio por WhatsApp	O navegador pode solicitar permissão para abrir o aplicativo do WhatsApp; se negado, o envio será aberto pelo WhatsApp Web.

❓Perguntas e suporte

O que esta versão atende e o que não atende?

Esta versão atende: criação, filtro, edição, duplicação, visualização de linha do tempo, transformação e reversão de pedido, geração de NF/OE, liberação e cancelamento de liberação, visualização, cancelamento, exclusão, envio por e-mail, envio pelo WhatsApp, geração de proposta, consulta de autorização gerencial e impressão do pedido.

Esta versão não atende diretamente: edição de produtos com lote/série ou estoque distribuído pelo Bimer UP e validações de bloqueio de venda durante a transformação entre pré-pedido e pedido. Nesses casos, utilize o desktop ou observe as restrições descritas nos detalhamentos técnicos.

Quais permissões preciso revisar antes de operar?

Revise as permissões de produtos, operação, prazos, liberação/cancelamento de liberação e acesso à autorização gerencial no Cadastro de Usuário.

Por que os impostos não estão sendo calculados?

Confirme se as configurações de impostos do Bimer Desktop estão corretas e se o componente Bimer Connect está instalado.

Posso editar itens com lote, série ou estoque distribuído?

Não pelo Bimer UP. Para preservar a integridade do sistema, faça esse tipo de alteração pelo Pedido de Venda ou Pré-Pedido no desktop.

Quando o pedido pode ser faturado?

O pedido pode seguir para faturamento após ser transformado em pedido de venda, quando aplicável, e estar com status Liberado.

Como obtenho suporte?

Se a operação não estiver disponível ou o comportamento for diferente do esperado, valide as permissões do usuário, as configurações do desktop, a instalação do Bimer Connect e acione o suporte Alterdata com o cenário, empresa, usuário, pedido e prints da ocorrência.