Nova Venda - erp4me.start | Centro de Aprendizagem

O módulo Nova Venda é utilizado para lançar e registrar as vendas no caixa. A tela é simplificada e prioriza a agilidade no atendimento.

Seleção de Produtos

O produto pode ser inserido no caixa de quatro formas:

Código de Barras: bipando o código diretamente com o leitor.
Código Manual: digitando o Código Interno ou o Código do Produto no campo correspondente.
Busca por Nome: localizando o produto pela lupa ou utilizando a tecla de atalho F2.
Multiplicação de Quantidade: digitando a quantidade seguida de asterisco e o código. Exemplo: 3*253 para inserir 3 unidades do produto 253.

Nota de Operação: após localizar ou digitar o produto e selecioná-lo, o comportamento do sistema dependerá da configuração realizada na Aba Vendas.

Quantidade: pode lançar quantidade 1 automaticamente ou abrir o campo para preenchimento manual.
Preço: pode trazer o valor padrão do cadastro bloqueado ou permitir alteração do valor na venda.

Edição e Exclusão de Itens

Após lançar os produtos na venda, o operador pode realizar ajustes antes da finalização.

Editar Item: ao clicar no produto lançado, é possível alterar a quantidade, editar o preço unitário quando permitido nas configurações e aplicar descontos ou acréscimos em R$ ou %. A aplicação de desconto respeita o limite configurado no cadastro do usuário.
Excluir Item: remove o item lançado antes de finalizar a venda.

Funções Complementares

Na parte inferior da tela, estão disponíveis comandos rápidos para apoiar a operação no caixa.

F1 - Suporte: abre o site da Central do Cliente.
F4 - Documento: abre a relação de vendas registradas. Permite emitir NFC-e de vendas futuras e realizar consultas sem fechar a tela de vendas.
F6 - Cliente: localiza e insere o cliente para identificação na venda.
F7 - Vendedor: localiza e insere o vendedor responsável pela venda.
F10 - Pagamento: avança para a tela de recebimento e finalização.

Pagamento

A tela de pagamento exibe os totalizadores da venda em andamento e registra os dados de recebimento para encerramento da venda.

Quantidade de itens: total de volumes inseridos na venda.
Total dos itens: soma do valor bruto dos produtos incluídos.
Desconto venda: desconto aplicado em % ou R$ sobre o total da venda, respeitando o limite do usuário.
Acréscimo venda: acréscimo aplicado em % ou R$ sobre o total da venda.
Total recebido: valor acumulado informado nas formas de pagamento.
A receber / Troco: saldo restante a pagar ou valor a devolver ao consumidor.

Seleção de Formas de Pagamento

O operador escolhe a modalidade de recebimento utilizando os atalhos disponíveis.

As formas de pagamento Cartão e Pix não possuem nenhuma integração. Futuramente será integrado somente com o Smart Tef.

F2 - Dinheiro
F3 - Pix
F4 - Cartão: solicita a modalidade do cartão: Crédito, Débito, Alimentação ou Refeição.
F5 - Vale

Regra de Operação: ao escolher a forma de pagamento, informe o valor pago, total ou parcial, e confirme. É possível combinar várias formas de pagamento na mesma venda até zerar o valor restante. O troco é calculado pelo sistema somente quando a forma de pagamento utilizada for Dinheiro.

Observação para o Suporte: não é necessário cadastrar as formas de pagamento no erp4me.start. Elas já vêm pré-definidas de fábrica, seguindo o padrão exigido pela SEFAZ.

Finalização e Interrupção da Venda

Finalizar (F12)

Conclui a venda. Conforme a parametrização definida na aba NFC-e, a finalização pode assumir um dos comportamentos abaixo:

Sempre enviar: emite e transmite automaticamente a NFC-e após a finalização da venda.
Não enviar: registra a venda como Venda Futura, pendente de emissão da NFC-e, liberando o caixa para o próximo atendimento.
Escolher no envio: abre uma janela para o operador decidir entre emitir a NFC-e ou concluir como Venda Futura.

Cancelar / Opções (ESC)

Abre as opções para interrupção, pausa ou desistência do atendimento.

ESC - Continuar: retorna para a edição da venda atual.
F10 - Pendente: pausa a venda no estado atual para retomada posterior. Pode ser utilizado em fluxos de fila, pré-venda ou delivery.
F12 - Cancelar: remove todos os itens da tela e descarta o lançamento.

Alerta ao Suporte: Regras da Venda Pendente

O status Pendente indica que a venda foi iniciada, mas ainda não foi concluída com pagamento.

Impacto gerencial: a venda pendente não é computada nos relatórios de venda nem no fechamento de caixa.
Flexibilidade: enquanto estiver pendente, o lançamento pode ser alterado ao ser recuperado, incluindo itens, quantidades e exclusões.
Efetivação: o registro só se torna uma venda realizada após recuperação do documento e finalização completa pela tela de pagamento.

Operações de Caixa e Atalhos Adicionais

O atalho F3 - Caixa acessa o menu do caixa do PDV, onde o operador realiza as movimentações abaixo:

Abertura de Caixa: registra o valor inicial de troco para iniciar as vendas do dia.
Sangria: registra a retirada física de valores do caixa, como recolhimento de excesso de dinheiro ou pagamento de despesas rápidas.
Suprimento: registra a reposição de valores no caixa.
Encerramento de Caixa: finaliza o expediente do operador e fecha o período de vendas atual.

Nota de Operação: o sistema só permite realizar vendas se houver caixa aberto. A rotina de abertura é disparada automaticamente na primeira venda do dia quando o status anterior for Caixa Fechado.

Botão de Informações [?]

Localizado na tela de vendas, o botão de informações exibe a lista completa de atalhos rápidos do teclado para agilizar o atendimento diário.