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Outras Entradas / Saídas - Shop Simples

Outras Entradas / Saídas


Nesta aba, utilize os recursos relacionados à geração, edição ou exclusão da Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A, bem como outras particularidades relacionadas.

Informação!

Determinadas Unidades da Federação (UF) permitem a emissão de Notas Fiscais em papel, nestes casos:

  • A substituição completa pela NF-e só ocorrerá no momento em que a empresa se enquadrar em alguma obrigatoriedade;

  • Uma vez que a empresa tenha sido credenciada como emitente de NF-e, não emitirá mais notas modelos 1 ou 1-A.


Nova


Editar


Duplicar


Excluir


Cancelar


Devolver Venda


Alterar Cliente


Simulação de Preço


Alteração de Imposto


Linha do Tempo


Gerar Boleto Bancário


Documento Selecionado


Etiquetas do Documento


Listagem

Lançar Nota

  1. Acesse o  Movimento de Estoque .

  2. Clique na aba Outras Entradas/Saídas.

  3. Clique em Nova para cadastrar uma nota fiscal.


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Editar Nota

Na edição de documento, quando houver alteração de valor, o sistema excluirá fisicamente os títulos criados anteriormente e criará novos reutilizando a numeração. 

Caso altere o valor total de um documento com títulos em aberto e queira determinar quem poderá ou não excluir os títulos com valores anteriores, acesse o Cadastro de Usuário e conceda ou não a permissão Permitir manter os títulos originais ao alterar o valor do documento. Assim, quando o valor total do documento que tenha títulos em aberto for alterado e clicar em Não será solicitada a senha do usuário SUPERVISOR.

  1. Acesse o  Movimento de Estoque .

  2. Clique na aba Outras Entradas/Saídas.

  3. Selecione o documento que deseja alterar.

  4. Clique em Editar.

  5. Altere os dados do documento.

  6. Clique em Gravar.


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Duplicar Nota

A duplicação de documento pode ser acessada pela aba Outras Entradas/Saídas ou pelo menu de contexto, ou menu flutuante.

  1. Acesse o  Movimento de Estoque .

  2. Clique na aba Outras Entradas/Saídas.

  3. Selecione o documento.

  4. Clique em Duplicar.

    • Menu de Contexto/Flutuante


      Para utilizar o menu de contexto ou menu flutuante, siga os passos:



      1. Clique com botão direito do mouse sobre o documento que deseja duplicar. 

      2. Selecione a opção  Duplicar documento.

  5. Clique em Sim para confirmar a duplicação. 

    Caso o documento possua impostos alterados manualmente, os valores alterados serão perdidos devido à restauração dos valores originais do documento.
    Para efetuar a edição dos valores sem recalcular, selecione a opção Não e clique em Alteração Impostos.

  6. Inclua as informações do documento.

    Mas o documento não foi duplicado!

    Nem todas as informações do documento de origem serão duplicadas.

    • Serão duplicados os dados do documento, itens e comissão.

    • Se houver forma de pagamento esta não será duplicada, apenas o prazo.

    • No caso do modelo, espécie e série serão como se estivesse criando um novo documento, pois não serão aproveitados do documento de origem.

    • A operação só pode ser alterada por outra do mesmo tipo e com mesma configuração de movimentação de estoque que a do documento duplicado.

    • No campo Observação será registrado o número do documento de onde o atual foi duplicado.

     

  7. Clique em Gravar.


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Excluir Documento

  1. Acesse o  Movimento de Estoque .

  2. Clique na aba Outras Entradas/Saídas.

  3. Selecione o documento.

  4. Clique em Excluir.

  5. Confirme a exclusão.


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Cancelar Documento

  1. Acesse o  Movimento de Estoque .

  2. Clique na aba Outras Entradas/Saídas.

  3. Selecione o documento.

  4. Clique em Cancelar.

  5. Confirme o cancelamento.


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Devolver Vendas

  1. Acesse o  Movimento de Estoque .

  2. Clique na aba Outras Entradas/Saídas.

  3. Selecione o documento que terá itens devolvidos.

  4. Clique em Devolver Venda. 

    Importante!

    Caso o documento que estiver sendo devolvido possuir títulos em aberto, é possível confirmar ou não a exclusão dos mesmos.
    Se na operação utilizada pelo documento não houver uma operação de devolução vinculada, será necessário selecionar a operação que será utilizada para a criação do documento de devolução.

  5. Clique em Sim para confirmar a exclusão dos títulos em aberto. 

    Informação!

    No campo  Observação , da aba  Documento , será registrado o número do documento que originou o documento de devolução.

  6. Clique em Gravar. 

    Informação!

    Caso não exista cálculo de ICMS para os estados envolvidos como Código Fiscal utilizado no produto, será necessário acessar o Cálculo de ICMS e cadastrar as UFs necessárias com alíquota de ICMS correta e com  Código Fiscal utilizado no produto.


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Alterar Cliente

Utilize esta opção para realizar simulações de preço dos itens vinculados no documento, desde que este seja um documento de compra.

  1. Acesse o  Movimento de Estoque .

  2. Clique na aba Outras Entradas/Saídas.

  3. Selecione o documento.

  4. Clique em Alterar Cliente.

  5. Localize e selecione o cliente. 

    Quando a alteração ocorrerá?

    A alteração do cliente ocorrerá se:

    • O usuário possuir acesso para edição de documentos.
    • O documento não estiver cancelado.
    • O documento não tiver Nota Fiscal emitida (NF-e/NFS-e).
    • O documento for originado de vendas S@T (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos (SAT-CF-e).
    • For o Cliente Padrão do sistema, e se for uma nota conjugada, onde o cupom eletrônico esteja autorizado e a NF-e esteja rejeitada.

    Informação!

    Se necessário, poderá alterar o cliente de documentos emitidos para o cliente padrão do sistema com a espécie NFVC (Nota Fiscal de Venda ao Consumidor).

  6. Clique em Selecionar ou pressione Enter.


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Simular Preço

Utilize esta opção para realizar simulações de preço dos itens vinculados no documento, desde que este seja um documento de compra.

  1. Acesse o  Movimento de Estoque .

  2. Clique na aba Outras Entradas/Saídas.

  3. Selecione o documento de compra.

  4. Clique em Simulação de Preço.


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Alterar Impostos do Documento

Importante!

Para que esta alteração ocorra, a opção Permite alteração manual de impostos, alíquotas e bases,  localizada na aba Geral do cadastro da operação, vinculada no documento, deve estar marcada .

  1. Acesse o  Movimento de Estoque .

  2. Clique na aba Outras Entradas/Saídas.

  3. Selecione o documento.

  4. Clique em Alteração Impostos.

  5. Altere os impostos do documento.

  6. Clique em Gravar.


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Consultar Linha do Tempo do Documento

  1. Acesse o  Movimento de Estoque .

  2. Clique na aba Outras Entradas/Saídas.

  3. Selecione o documento.

  4. Clique em  Linha do Tempo . 

    Informação!

    A   Linha do Tempo demonstrará as movimentações ascendentes e descendentes do documento que está selecionado.

  5. Feche a consulta.


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Gerar Boleto

Este recurso será habilitado quando o documento selecionado possuir títulos.

  1. Acesse o  Movimento de Estoque .

  2. Clique na aba Outras Entradas/Saídas.

  3. Selecione o documento na tela principal.

  4. Clique em Gerar boleto bancário.

  5. No módulo Impressão de boleto bancário e carnê de crediário, preencha os campos:  CampoDescriçãoImprimir ficha de compensaçãoMarque este campo caso seja uma geração de boleto.BancoInforme o banco para o qual os boletos serão gerados. 

  6. Clique em Processar.

  7. Com os títulos marcados, clique em Imprimir.

  8. Clique em Sim para confirmar a marcação dos títulos impressos, removendo-os da tela.

  9. Feche o módulo Impressão de boleto bancário e carnê de crediário.


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Emitir Relatório de Movimento de Estoque

  1. Acesse o  Movimento de Estoque .

  2. Clique na aba Outras Entradas/Saídas.

  3. Selecione o documento.

  4. Clique em Documento Selecionado.

  5. (

    Opcional

    ) Clique na seção 

    Cenários

     para utilizar as opções de definição de cenários.

  6. ( Opcional ) Clique na seção Ordenação dos itens  para utilizar as opções de definição de ordenação.

  7. ( Opcional ) Clique na seção Layouts  para utilizar a opções de definição de layout.

  8. Clique no botão Visualizar.

  9. (Opcional) Clique em Imprimir.

  10. Feche a visualização do relatório.


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Emitir Etiquetas do Documento

  1. Acesse o  Movimento de Estoque .

  2. Clique na aba Outras Entradas/Saídas.

  3. Determine os produtos cujas etiquetas você deseja imprimir.  

    Saiba mais sobre determinado campo do cadasto Digite sua busca abaixo... AVA.gif

    The page SHOP:Filtrar por Documentos was not found -- Please check/update the page name used in the MultiExcerpt-Include macro

  4. Clique em Próximo para definir a quantidade de vias a serem impressas:  

    Saiba mais sobre determinado campo do cadasto Digite sua busca abaixo... AVA.gif

    The page SHOP:Filtrar por Documentos was not found -- Please check/update the page name used in the MultiExcerpt-Include macro

  5. Escolha a ação de sua preferência. 

    Informação!

    Você pode imprimir ou salvar as etiquetas emitidas.


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Opções de Listagem

  1. Acesse o Movimento de Estoque .

  2. Clique na aba Outras Entradas/Saídas.

  3. Clique no menu Listagem.

  4. Selecione a opção:

    • Espelho
      Selecione esta opção para visualizar uma lista (espelho) dos documentos que se encontram na grid.

    • Arquivo Excel

      1. Clique na opção Aquivo Excel.

      2. Selecione o diretório em que o arquivo exportado será salvo.

      3. Digite o nome para o arquivo.

      4. Clique no botão Salvar.



    • Arquivo Texto
      É possível exportar a listagem neste formato.

      1. Clique na opção Arquivo-Texto.

      2. Selecione o diretório onde o arquivo exportado será salvo.

      3. Digite o nome para o arquivo.

      4. Clique no botão Salvar.


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