Contas a Receber - Immobile Financeiro

Por meio da opção  Contas a Receber são registrados os valores que serão recebidos pela administradora.

Cadastrar Lançamento

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

2. Clique em Contas a Receber, no grupo Receitas e Despesas.

3. Clique em Novo.

4. Informe os campos: GrupoCampoDescriçãoDados ContaSelecione a conta de Receita referente ao lançamento.EmissãoInforme a data de emissão do laçamento.Descrição do títuloInsira a descrição do título.DisponívelIndique a conta disponível desejada para o lançamento. Título / NFInforme o número do título ou Nota Fiscal.ClienteInforme o cliente referente à Receita.Centro de CustoSelecione o centro de custo relacionado ao lançamento.Cobrança VencimentoData de vencimento do lançamento.ValorInforme o valor a ser recebido pela administradora.Mês de referênciaSelecione o mês de referência do lançamento.StatusInsira o status do lançamento. 

5. Clique em Gravar.
   

   Utilize a opção Gravar e Baixar para executar todo o processo em uma única operação.

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Editar Lançamento

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

2. Clique em Contas a Receber, no grupo Receitas e Despesas.

3. Filtre o período e selecione o lançamento.

4. Clique em Editar.

5. Faça as alterações necessárias.

6. Clique em Gravar.

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Excluir Lançamento

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

2. Clique em Contas a Receber, no grupo Receitas e Despesas.

3. Filtre o período e selecione o lançamento.

4. Clique em Excluir.

5. Confirme a exclusão.

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Baixar Lançamento

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

2. Clique em Contas a Receber, no grupo Receitas e Despesas.

3. Filtre o período e selecione o lançamento.

4. Clique em Baixar.

5. Informe a data da baixa.

6. Selecione a forma de pagamento.

7. Clique em Gravar.

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Cancelar Baixa

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

2. Clique em Contas a Receber, no grupo Receitas e Despesas.

3. Filtre o período e selecione o lançamento.

4. Clique em Cancelar.

5. Confirme o cancelamento da baixa.

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Transportar Fixo

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

2. Clique em Contas a Receber, no grupo Receitas e Despesas.

3. Filtre o período conforme necessário.

4. Selecione os lançamentos que deseja transportar.

5. Clique em Transportar fixo.

6. Confirme o transporte dos lançamentos fixos.

Gerar Relatório

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

2. Clique em Contas a Receber, no grupo Receitas e Despesas.

3. Clique em Relatório.

4. Informe o período de vencimento para apuração do filtro.

5. Insira o status para apuração do filtro.

6. Informe o modelo de impressão.

7. Clique em Gerar.

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Exportar Planilha

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

2. Clique em Contas a Receber, no grupo Receitas e Despesas.

3. Clique em Exportar.

4. Informe o local onde o arquivo será importado.

5. Confirme a exportação.

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Avaliar Recurso

Por meio desta opção, você pode avaliar sua satisfação com o recurso.

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

2. Clique em Contas a Receber, no grupo Receitas e Despesas.

3. Clique em Avaliar Recurso.

4. Avalie, em estrelas, sua satisfação com o recurso.

5. (Opcional) Faça um comentário sobre o recurso.

6. (Opcional) Informe seu e-mail de contato.

7. (Opcional) Informe seu nome para contato.

8. Clique em Enviar.

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