Movimentação de Lançamentos para Cobrança no Locação Desktop

Cadastrar Lançamento

Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
Clique em Cobrança / Cobrança, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
Informe o mês da cobrança e, se necessário, o código da unidade e clique em Filtrar.
Clique em Novo.
Selecione o tipo de movimento:

Unidade

Esta opção possibilita cadastrar, para a unidade determinada, a conta que deverá ser lançada no mês da cobrança indicado. Ao concluir o cadastramento, será novamente apresentada a tela de cadastramento, trazendo novamente a unidade vinculada ao cadastro anterior.

Na seção Dados, informe os campos:

Unidade: Selecione a unidade para a qual será cadastrado o lançamento.

Se a tela já estiver filtrada por Unidade, este campo virá preenchido com a mesma unidade selecionada.
Abaixo deste campo aparecerá o nome do locatário que está ocupando a unidade e o link detalhes do contrato, que se for acionado, demonstrará tela com outras informações relacionadas ao contrato de locação vigente para a unidade.
Caso exista para esta unidade um contrato anterior que tenha sido rescindido com pendências e tenha que ser cadastrado um lançamento para ser vinculado a este contrato, na tela de Detalhes do Contrato deve ser acionado o botão Trocar Contrato, que possibilitará selecionar o contrato rescindido, de modo que o lançamento seja cadastrado para ser cobrado deste contrato.

Conta: Selecione a conta do nível Receita ou Despesa que será lançada na cobrança.
Descrição: Demonstra o nome da conta escolhida e poderá ter esta informação complementada.
Disponível: Selecione a conta do nível disponível na qual o lançamento deve ser efetuado.
Tipo de Valor: Selecione se será indicado um Valor, Percentual, Multiplicador ou Indexador para o lançamento cadastrado.
- Valor: será indicado um valor em reais.
- Percentual: será indicado um percentual que incidirá sobre uma base de cálculo selecionada na Tabela de Bases.
- Multiplicador: será indicado um multiplicador que será aplicado sobre uma base de cálculo selecionada na Tabela de Bases.
- Indexador: será indicado um valor que será multiplicado pelo indexador que for indicado.
Base de Cálculo: Este campo só será habilitado caso sejam escolhidos os tipos de valor Multiplicador ou Percentual e possibilitará selecionar uma base do Cadastro de Bases.

No caso de ter sido selecionado o tipo de valor Indexador, será demonstrado o campo Indexador, que possibilitará selecionar um indexador da Tabela de Indexadores.

Mês de Referência: Campo para que seja indicada qual a referência no padrão Mês/Ano que deverá ser discriminada para o lançamento, considerando, para esta definição, a referência Mês/Ano da cobrança. Poderão ser escolhidas as seguintes opções:
- Mês anterior: a referência será igual ao mês anterior ao mês da cobrança.
- Mesmo mês: a referência será igual a do mês da cobrança.
- Mês seguinte: a referência será igual a do mês seguinte ao mês da cobrança.
- Décimo Terceiro: será descrita uma referência no padrão 13/ANO.
- Outra referência: será habilitado um campo para que o usuário informe a referência.
Percentual / Multiplicador / Indexador: Campo que será habilitado com a nomenclatura específica, caso o tipo de valor indicado seja Percentual, Multiplicador ou Indexador.
Valor: Campo que será habilitado caso seja indicada a opção Valor para o tipo de valor para o lançamento. Deverá ser preenchido com o valor em Reais que será lançado. Caso a conta informada seja do nível Despesa, é necessário colocar um sinal negativo ( - ) antes do valor.

Na seção Configurações, informe os campos:

Este item sofrerá: Configure se para a conta cadastrada deve haver incidência de desconto, multa, ambos ou nenhuma das opções.
Endereço para cobrança: Selecione o endereço para o qual a cobrança deverá ser emitida.

Por padrão, este campo virá preenchido com a opção Conforme Cadastro (esta opção corresponde ao endereço que estiver estipulado em Cadastro da Unidade / Cobrança).

Gerar lançamento de saída: Marcando esta opção, no momento em que a cobrança for baixada, será efetuado no Movimento Contábil do proprietário relacionado a unidade um lançamento de saída com valor contrário ao que foi descrito na cobrança. Para isto, é necessário que o campo Lançamento de Saída, em Plano de Contas / Contas / Principal da conta vinculada à cobrança esteja preenchido.
Lançamento: Este campo virá preenchido com o mês/ano indicado na tela de movimentação de cobrança. Caso seja alterado, o lançamento será cadastrado em um mês de cobrança diferente do mês indicado na tela de movimentação de cobrança.

Agrupamento

Esta opção possibilita, a partir de uma seleção de unidades, cadastrar diversas contas que devam ser lançadas da mesma forma, para estas unidades, no mês de cobrança indicado.

Na seção Itens da Cobrança, informe os campos:

Unidade: Selecione uma ou mais unidades para as quais serão cadastrados os lançamentos.
Conta: Selecione a conta do nível Receita ou Despesa que será lançada na cobrança.
Descrição: Demonstrará o nome da conta escolhida e poderá ter esta informação complementada.
Disponível: Selecione se será indicado um Valor, Percentual, Multiplicador ou Indexador para o lançamento cadastrado.
- Valor: será indicado um valor em Reais.
- Percentual: será indicado um percentual que incidirá sobre uma base de cálculo selecionada na Tabela de Bases.
- Multiplicador: será indicado um multiplicador que será aplicado sobre uma base de cálculo selecionada na Tabela de Bases.
- Indexador: será indicado um valor que será multiplicado pelo indexador que for indicado.
Base de cálculo: Selecione a base de cálculo para geração do valor do lançamento. Este campo é habilitado caso o campo Tipo de Valor tenha sido assinalado com as opções Percentual ou Multiplicador.

No caso de ter sido selecionado o tipo de valor Indexador, será demonstrado o campo Indexador, que possibilitará selecionar um indexador da Tabela de Indexadores.

Multiplicador: Informe o multiplicador que será utilizado para calcular o valor da cobrança. Este campo será habilitado caso o campo Tipo de Valor tenha sido assinalado com a opção Multiplicador.
Indexador: Informe o indexador que será utilizado para o cálculo do valor. Este campo será habilitado caso o campo Tipo de Valor tenha sido assinalado com a opção Indexador.
Percentual: Informe o percentual que será utilizado para calcular o valor da cobrança. Este campo será habilitado caso o campo Tipo de Valor senha sido assinalado com a opção Percentual.
Mês de Referência: Campo para que seja indicada qual a referência no padrão Mês/Ano que deverá ser discriminada para o lançamento, considerando, para esta definição, a referência Mês/Ano da cobrança. Poderão ser escolhidas as seguintes opções:
- Mês anterior: a referência será igual ao mês anterior ao mês da cobrança.
- Mesmo mês: a referência será igual a do mês da cobrança.
- Mês seguinte: a referência será igual a do mês seguinte ao mês da cobrança.
- Décimo Terceiro: será descrita uma referência no padrão 13/ANO.
- Outra referência: será habilitado um campo para que o usuário informe a referência.
Percentual / Multiplicador / Indexador: Campo que será habilitado com a nomenclatura específica, caso o tipo de valor indicado seja Percentual, Multiplicador ou Indexador.
Valor: Campo que será habilitado caso seja indicada a opção Valor para o tipo de valor para o lançamento. Deve ser preenchido com o valor em Reais que será lançado. Caso a conta informada seja do nível Despesa, é necessário colocar um sinal negativo ( - ) antes do valor.

Na seção Configurações, informe os campos:

Este item sofrerá: Configure se para a conta cadastrada deve haver incidência de desconto, multa, ambos ou nenhuma das opções.
Endereço para cobrança: Selecione o endereço para o qual a cobrança deverá ser emitida.

Por padrão, este campo virá preenchido com a opção Conforme Cadastro (esta opção corresponde ao endereço que estiver estipulado em Cadastro da Unidade / Cobrança da unidade relacionada à cobrança).

Gerar lançamento de saída: Marcando esta opção, no momento em que a cobrança for baixada, será efetuado no Movimento Contábil do proprietário relacionado a unidade um lançamento de saída com valor contrário ao que foi descrito na cobrança. Para isto, é necessário que o campo Lançamento de Saída, em Plano de Contas / Contas / Principal da conta vinculada à cobrança esteja preenchido.
Lançamento: Este campo virá preenchido com o mês/ano indicado na tela de movimentação de cobrança. Caso seja alterado, o lançamento será cadastrado em um mês de cobrança diferente do mês indicado na tela de movimentação de cobrança.

Clique em Adicionar

Na tela demonstrada abaixo deste botão, serão inseridos os lançamentos que serão efetuados para as unidades selecionadas. Os campos preenchidos acima serão apagados, possibilitando ao usuário repetir a operação, inserindo novas contas para serem lançadas para as unidades selecionadas.

Clique em Gravar.

Filtrar Lançamentos

Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
Clique em Cobrança / Cobrança, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
Preencha o campo Mês das cobranças com a informação mês/ano das cobranças que deverão ser cadastradas, visualizadas ou emitidas.
Para acessar informações referentes a uma única unidade, preencha também o campo Unidade.
Selecione se vai sobrepor valores de aluguel com base no Cadastro de Contratos.
- Com esta opção marcada: Serão carregados nesta tela os valores de aluguel que estiverem descritos no Cadastro de Contratos, substituindo os lançamentos que já tiverem sido efetuados anteriormente.
- Com esta opção desmarcada: O carregamento não será efetuado.
Clique em Filtrar.

Serão carregados na tela os lançamentos já cadastrados provenientes do Lançamentos Fixos, os aluguéis provenientes do Cadastro de Contratos e qualquer lançamento que por ventura tenha sido efetuado manualmente.
Cada unidade é apresentada em uma linha diferente, podendo esta ser expandida para que você possa verificar os lançamentos que estão vinculados para a cobrança que será ou já foi impressa.

No que se refere aos lançamentos da conta Aluguel provenientes da aba Cobrança do Cadastro de Contratos, serão carregados os seguintes lançamentos:

Para contratos que estejam com a indicação de que a referência de cota do lançamento é Corrente, a referência mês/ano discriminada será a mesma que foi indicada no campo Mês das Cobranças;
Para contratos que estejam com a indicação de que a referência de cota do lançamento é Anterior, a referência mês/ano discriminada será equivalente a um mês antes do mês que foi indicado no campo Mês das Cobranças;
Para contratos que estejam com a indicação de que a referência de cota do lançamento é Posterior, a referência mês/ano discriminada será equivalente a um mês após o mês que foi indicado no campo Mês das Cobranças;

Quanto ao vencimento das cobranças, será utilizada a data indicada como Dia de Vencimento na aba Cobrança do Cadastro de Contratos, e este ocorrerá entre o primeiro e o último dia do mês indicado como mês das cobranças, com as seguintes exceções:

Caso o campo Vencimento no mês seguinte ao mês da cobrança esteja assinalado, será carregado o Aluguel com a referência de cota Corrente, mas o vencimento da cobrança ocorrerá no mês seguinte ao mês indicado na tela de cobranças.
Caso o contrato preveja a utilização da data de tolerância como data de vencimento da cobrança e esta equivalha a uma data no mês seguinte ao da data que está indicada no campo dia de vencimento (Exemplo: Dia de vencimento 30, dia de tolerância 05).

Caso a tela seja filtrada por Unidade, o campo Detalhes do Contrato demonstra, automaticamente, o contrato que esteja vigente para a unidade, de acordo com o mês indicado. Porém, se houver mais de um contrato vigente no período ou mesmo se houver um contrato anterior rescindido com pendências, o sistema disponibiliza o botão Troca de Contrato para que seja possível selecionar o contrato que se deseja filtrar na tela, seja para consultar ou para cadastrar lançamentos relacionados ao mesmo (no caso de contratos rescindidos com pendência).

Ao clicar em Filtrar, o sistema informará sobre a existência de unidades que devam ter o valor do aluguel reajustado e possibilitará o acesso à tela de Reajuste de Aluguel para efetuar os devidos reajustes antes de prosseguir com as rotinas de cálculo de IRRF ou de impressão de cobrança, ressaltando que para isto é necessário que a tabela de Indexadores esteja atualizada.
Para efetuar o reajuste dos aluguéis indicados, escolha a opção Sim na mensagem apresentada e siga os passos:
1. Na tela de Reajuste de Aluguel que será apresentada virão listadas as unidades que deverão ter o aluguel reajustado.
2. Verifique se a coluna Reajuste % estará preenchida com o percentual de reajuste que será aplicado.
3. Caso não esteja, acione o botão Tabelas Indexadores e efetue o cadastramento das cotações que estiverem faltando.
4. Após isto, acione o botão Reajuste individual caso queira fazer somente o reajuste do registro selecionado ou o botão Reajustar Todos para reajustar todos os registros listados na tela.
  No caso de ser efetuado o reajuste individual, será apresentada tela na qual poderão ser informados o novo valor do aluguel e o motivo do reajuste. Esta alteração de preenchimento é efetuada, por exemplo, quando o valor do novo aluguel for estabelecido por um acordo entre o proprietário e o locatário, sendo este diferente do valor que seria encontrado com a aplicação do indexador.
5. Clique em Gravar.
  Os valores de aluguel reajustados vão sobrepor os valores que estiverem lançados e também atualizados nos respectivos Cadastros de Contratos.

Editar Lançamento

Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
Clique em Cobrança / Cobrança, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar .
Configure os filtros conforme necessário.
Selecione o lançamento que deverá ser editado.

Somente lançamentos que estejam no status Aberto poderão ser editados.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Clique em Editar ou no link Editar relacionado ao lançamento.
Faça as alterações necessárias.
Clique em Gravar.

Excluir Lançamento

Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
Clique em Cobrança / Cobrança, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
Configure os filtros conforme necessário.
Selecione o lançamento que deverá ser excluído.

Somente lançamentos que estejam no status Aberto poderão ser excluídos.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Clique em Excluir ou no link Excluir relacionado ao lançamento.
Confirme a exclusão.

No caso de ser selecionado um lançamento que foi efetuado a partir de um lançamento fixo vinculado a um Grupo de Rateio, os lançamentos efetuados a partir deste mesmo cadastro em outras unidades também serão excluídos. Todavia, caso quaisquer destes lançamentos já estejam vinculados a cobranças que não estejam mais no status Aberto, nenhum dos lançamentos poderá ser excluído.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Exclusão Otimizada

Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
Clique em Cobrança / Cobrança, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
Configure os filtros conforme necessário.
Clique em Exclusão Otimizada.
Na tela de Exclusão Otimizada, selecione por qual ou quais informações o sistema deve se basear para efetuar a exclusão otimizada:

Somente lançamentos que estejam no status Aberto poderão ser excluídos.

Campo	Descrição
Unidades	Possibilita selecionar uma ou mais unidades que tenham lançamentos de cobrança efetuados.
Conta	Possibilita selecionar uma ou mais contas que estejam lançadas nas cobranças.
Valor	Possibilita indicar um valor específico. Para que o sistema considere lançamento relacionado a Aluguel por Temporada, será necessário selecionar a opção Considerar lançamentos de cobrança referentes a temporada.

Clique em Gravar.

Lançamentos efetuados a partir de um lançamento fixo vinculado a um Grupo de Rateio não poderão ser excluídos através da opção Exclusão Otimizada.

Transportar Fixos

Caso necessário, o sistema possui recurso que possibilita ao usuário efetuar um transporte de lançamentos fixos de cobrança para a tela de movimentação de cobrança.

Somente serão efetuados transportes de lançamentos fixos para unidades que estejam vinculadas a contratos vigentes.

Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
Clique em Cobrança / Cobrança, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
Configure os filtros conforme necessário.
Clique em Transportar Fixo.
Selecione a operação de transporte. Serão apresentadas duas opções para realização do transporte de lançamentos fixos:

Opção	Descrição
Incluir	Somente inclui os lançamentos fixos que ainda não tenham sido transportados para o mês da cobrança que está sendo acionado ou que tenham sido excluídos da tela.
Sobrepor	Efetua tanto a inclusão quanto a sobreposição de lançamentos fixos que estejam cadastrados no mês da cobrança, podendo, para estes, alterar os valores cadastrados, caso estes tenham sido alterados no Cadastro de Lançamentos Fixos ou tenham sido efetuados a partir de base de cálculo que também tiveram seus valores alterados.

Clique em Ok.

Lançamentos relacionados a Grupos de Rateio somente poderão ser sobrepostos caso a tela não esteja filtrada por unidade e somente se todos os lançamentos relacionados ao mesmo cadastro no fixo estejam no status Aberto.

Transportar Lançamentos de IPTU

Por meio desta opção você pode transportar os lançamentos cadastrados em Configurações de Lançamentos de IPTU para a tela de movimentação de cobrança.

Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
Clique em Cobrança / Cobrança, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
Configure os filtros conforme necessário.
Clique em Transportar IPTU.
Selecione a operação de transporte.

Serão apresentadas duas opções para realização do transporte de lançamentos.

Opção	Descrição
Incluir	Somente inclui os lançamentos que ainda não tenham sido transportados para o mês da cobrança que está sendo acionado ou que tenham sido excluídos da tela.
Sobrepor	Efetua tanto a inclusão quanto a sobreposição de lançamentos que estejam cadastrados no mês da cobrança, podendo, para estes, alterar os valores cadastrados, caso estes tenham sido alterados em Configurações de Lançamentos de IPTU.

Clique em Ok para confirmar o transporte dos lançamentos.

Liberar uma Cobrança para Impressão

A opção Liberar para imprimir possibilita estabelecer uma rotina de fechamento da cobrança, de modo a diferenciar as cobranças que são consideradas como prontas para serem impressas das que ainda necessitam terem seus lançamentos confirmados. Para habilitar este recurso, é necessário que a opção Somente imprimir cobranças que estejam com a situação Liberado para impressão, localizada em Configurações Opções / Movimentação / Mov. Cobrança, esteja assinalada com Sim.

Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
Clique em Cobrança / Cobrança, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
Configure os filtros conforme necessário.
Selecione a cobrança desejada.

Serão demonstradas as cobranças existentes para a unidade.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Clique em Liberar para Imprimir.
Na tela de confirmação de fechamento, clique em Sim. Após a confirmação os lançamentos que estiverem na situação Aberto passarão para a situação Liberado para Impressão e não poderão ser excluídos ou terem seus valores alterados.

Caso a tela não esteja filtrada por Unidade, este procedimento será efetuado para todas as cobranças filtradas que estejam no status Aberto.

A única exceção a esta regra se refere ao lançamento da conta IRRF quando efetuada pela rotina acionada pelo botão Calcular IRRF ou caso este lançamento ocorra no momento da impressão da cobrança⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Desfazer Liberação

A opção Reabrir possibilita desfazer o fechamento que tenha sido efetuado para uma cobrança. Para habilitar este recurso, é necessário que a opção Somente imprimir cobranças que estejam com a situação Liberado para impressão, localizada em Configurações Opções / Movimentação / Mov. Cobrança, esteja assinalada com Sim.

Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
Clique em Cobrança / Cobrança, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar .
Configure os filtros conforme necessário.
Selecione a cobrança desejada.

Serão demonstradas as cobranças existentes para a unidade.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Clique em Reabrir.
Na tela de confirmação de reabertura, clique em Sim para confirmar o procedimento. Após a confirmação os lançamentos que estiverem na situação Liberado para Impressão voltarão para o status Aberto.

Caso a tela não esteja filtrada por Unidade, este procedimento será efetuado para todas as cobranças filtradas que estejam no status Liberado para Impressão.

Calcular IRRF

Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
Clique em Cobrança / Cobrança, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
Configure os filtros conforme necessário.
Clique em Calcular IRRF.

O sistema calculará o IRRF relacionado às unidades alugadas por locatários pessoa jurídica que pertençam a proprietários pessoa física.

Este cálculo não poderá ser efetuado caso a tabela equivalente ao mês da cobrança não esteja preenchida na Tabela de IRRF. O sistema, então, possibilitará ao usuário efetuar este preenchimento.

Este mesmo cálculo pode ser feito automaticamente no momento em que a cobrança for impressa, sem a necessidade de ser utilizado este recurso.

Para isto, a opção Calcula IRRF ao Imprimir Cobrança, existente em Configurações / Opções, deve estar assinalada com SIM.

Confirme o cálculo do IRRF, clicando em Sim.
Clique em Ok na tela de Processo Concluído.

Detalhes da Cobrança

Por meio do link Detalhes é possível conferir informações das cobranças.

Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
Clique em Cobrança / Cobrança, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
Configure os filtros conforme necessário.
Selecione a cobrança desejada.
Clique no link Detalhes, relacionada à cobrança selecionada.

Ao clicar em Detalhes, será apresentada uma tela contendo informações detalhadas da cobrança de acordo com cada conta lançada. Aqui, você também poderá baixar o boleto da cobrança em PDF, caso a impressão tenha sido realizada pela Efí Bank.

Caso queira fazer um comparativo entre a cobrança selecionada e qualquer outra já gerada para esta unidade,você pode utilizar a opção Comparar Cobranças. Nesta tela, ao clicar na opção Selecionar Cobrança, você ainda pode definir qual cobrança será utilizada para essa comparação. Já a opção Mensagem para cobrança, é possível conferir e editar a mensagem que está configurada para ser descrita na cobrança que será impressa.

Boleto

Faça a impressão, reimpressão e cancelamento de boletos.

Imprimir Cobranças

Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
Clique em Cobranças / Cobranças, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas Pagar.
Configure os filtros conforme necessário.

Para que a impressão seja efetuada, é necessário que a cobrança esteja no status Aberto. Contudo, caso esteja configurado para se efetuar a rotina de fechamento de cobrança, somente poderão ser impressas cobranças que estejam no status Liberado para impressão.

Clique em Boleto / Imprimir.

Caso o aluguel da unidade selecionada deva ter o valor reajustado para a cobrança que será emitida, será demonstrada mensagem de alerta, possibilitando o acesso a tela de Reajuste de Aluguel para que o valor seja reajustado.
Caso a opção Calcula IRRF ao Imprimir Cobrança, existente em Configurações / Opções, esteja assinalada com SIM, será verificado se a tabela do mês equivalente a do mês da cobrança está preenchida na Tabela de IRRF. Caso não esteja, o sistema possibilitará que seja feito o cadastramento, não prosseguindo com a impressão enquanto isto não for efetuado.

Informe os campos:

Campo		Descrição
Cobrança	Carnê	Marque esta opção para gerar um carnê.
	Boleto bancário	Marque essa opção para gerar um boleto bancário.
	Indicar vencimento diferente do informado no Cadastro de Contratos	Marque essa opção caso a cobrança tenha que ser impressa com vencimento e/ou regras para aplicação de desconto e multa diferentes das que estão definidas na aba Cobrança do Cadastro de Contratos vinculado à unidade. Essa opção não é aplicável para cobranças relacionadas aos contratos por temporada.
	Indicar contas para a geração da cobrança	Marque esta opção para selecionar uma conta específica para a impressão da cobrança (neste caso, as demais contas lançadas serão ignoradas).
Conta Bancária	Utilizar conta bancária diferente da definida no cadastro de unidades	Marque esta opção para imprimir a cobrança selecionando uma conta bancária diferente da que está indicada na aba Cobrança do Cadastro da Unidade.
Conta Bancária	Conta Bancária	Selecione a conta bancária que deve ser utilizada para imprimir a cobrança. Este campo só será habilitado caso a opção acima esteja marcada.

(Opcional) Caso tenha selecionado a opção Indicar vencimento diferente do informado no Cadastro de Contratos será apresentada uma tela preenchida de acordo com os dados configurados na aba Cobrança do Cadastro de Contratos desta unidade. Verifique quais destes campos deverão ser alterados:

Campo	Descrição
Novo vencimento	Informe a nova data de vencimento das cobranças.
Tolerância para multa na baixa	Informe a data de tolerância para aplicação de multa.
Utilizar data de tolerância como vencimento das cobranças	Marque esta opção caso a data de vencimento da cobrança deva ser a data de tolerância. Este campo só será habilitado caso a data de tolerância seja maior que a data de vencimento.
Configuração de Descontos na cobrança	Configure as porcentagens de desconto.
Configuração de Multas na cobrança	Configure as porcentagens de multa.

Clique em Avançar para configurar os filtros de unidades ou proprietários:
Com a opção Calcula IRRF ao Imprimir Cobrança marcada em Configurações Opções / Movimentação / Mov. Cobrança, será verificado se os valores do mês equivalente estão preenchidos na Tabela de IRRF.

Se os valores não estiverem na tabela, será aberta uma tela para o cadastramento, não prosseguindo com a impressão enquanto não for efetuado.
1. Selecione o tipo de seleção para impressão das cobranças: por proprietário ou por unidade.
2. Clique em Avançar.
3. Selecione os proprietários ou unidades, conforme opção indicada na tela anterior.
4. Clique em Avançar.
  Se existir alguma unidade que deva ter o valor de aluguel reajustado abrangida pela impressão, será demonstrada mensagem possibilitando cancelar a impressão ou continuar sem efetuar o reajuste.
Clique em Avançar.
Selecione as contas específicas para a impressão da cobrança, caso tenha selecionado a opção Indicar contas para a geração da cobrança.

Para selecionar uma conta, ela deve estar lançada no movimento de cobranças.

Clique em Avançar.
Na tela de Geração, continue conforme a opção assinalada:

Caso tenha sido selecionada a opção Boleto Bancário:

Informe os campos:
- Ordem dos itens no boleto: Marque como os itens no boleto devem ser ordenados.
- Configurações: Marque o checkbox Cadastrar mensagem específica para esta cobrança para escrever uma mensagem que será incluída na cobrança impressa. Essa mensagem não será salva para futuras impressões.
Clique em Gerar.

Com a opção Criticar unidades com cobranças anteriores não baixadas no momento da impressão marcada em Configurações Opções / Movimentação / Mov.Cobrança , será apresentada uma tela com as cobranças vencidas que ainda não estejam baixadas para as unidades selecionadas na impressão.

Você pode escolher entre:

SIM: imprimir todas as cobranças das unidades selecionadas sem considerar a existência de cobranças pendentes.
NÃO: imprimir somente as cobranças das unidades que não tenham cobranças pendentes.

Verifique as cobranças geradas com sucesso e clique em Avançar para prosseguir com a impressão.

Na eventualidade de cobranças não serem geradas, você pode Voltar ou Fechar a tela.

Na tela Impressão, informe os campos:
- Layouts boletos: Selecione o layout do boleto a ser impresso.
- Operação:
  - Imprimir: Marque esta opção para enviar o carnê diretamente para a impressora, sem pré-visualização.
  - Visualizar Boleto: Marque esta opção para visualizar o boleto antes de sua impressão.
  - Locação Up / E-mail: Marque esta opção para que a cobrança seja enviada para o Locação Up. Para isso é necessário que a Administradora tenha contratado esse serviço e os dados do proprietário, unidade e locatário estejam integrados.
    
    Se o Locação Up não estiver disponível, o boleto será encaminhado por e-mail.
    Com a opção Proteger boleto de cobrança com senha marcada em Configurações Opções / Segurança, o arquivo contendo o boleto será enviado somente poderá ser aberto mediante a digitação da senha, composta pelos 5 primeiros dígitos do CPF do Locatário.
  - Gerar Arquivo Remessa: Marque esta opção para gerar as informações de cobrança para serem enviadas para o banco através de um arquivo.
    Informe no campo Local de gravação do arquivo remessa onde o arquivo será gravado.
Clique em Concluir.
(Opcional) Com a opção Locação Up/ Email marcada, escolha entre as seguintes opções:
- Locatário: Envia a cobrança para o e-mail informado no cadastro do locatário principal vinculado a unidade.
- Outros: Envia a cobrança para o e-mail informado no campo que será habilitado para preenchimento.
- Proprietário: Envia a cobrança para o e-mail informado no cadastro do proprietário da unidade.
- Enviar cópia para administradora: Marque esta opção para que, independentemente da opção selecionada, uma cópia da cobrança seja enviada para o e-mail da administradora.
Clique em Ok.

As cobranças das unidades selecionadas ficarão no status Impresso ou no status Garantido.

Para uma cobrança ficar no status Garantido é necessário que na aba Cobrança do Cadastro da Unidade esteja assinalada a opção Aluguel Garantido.

Ao emitir uma cobrança Garantida o sistema efetua os lançamentos constantes da cobrança no movimento dos proprietários relacionados a unidade, na data de vencimento descrita na cobrança.

Se no Contrato de Locação desta unidade estiver configurado para ter desconto pontualidade, desconto concedido no valor do aluguel se o pagamento for feito até uma determinada data, esses lançamentos serão efetuados na data prevista para a concessão do desconto, já com o valor do aluguel descontado, no caso do contrato prever duas datas para concessão de desconto, os lançamentos serão efetuados na data com maior antecedência à data de vencimento ou tolerância prevista para a cobrança.

E se o sistema estiver configurado para lançar a taxa de administração ao imprimir a cobrança garantida, a mesma também será lançada.

Caso tenha selecionado a opção Carnê

Informe os campos:
- Ordem dos Itens No Boleto: Marque como os itens no boleto devem ser ordenados.
- Composição do carnê:
  - Nº de Itens: Indique quantos lançamentos podem ser descritos na cobrança.
  - Nosso Número: Indique qual deve ser o número a ser atribuído à primeira cobrança que será impressa. As demais cobranças receberão um número sequencial ao informado.
- Configurações: Marque o checkbox Cadastrar mensagem específica para esta cobrança para escrever uma mensagem que será incluída na cobrança impressa. Essa mensagem não será salva para futuras impressões.
Clique em Gerar.

Com a opção Criticar unidades com cobranças anteriores não baixadas no momento da impressão marcada em Configurações Opções / Movimentação / Mov.Cobrança, será apresentada uma tela com as cobranças vencidas que ainda não estejam baixadas para as unidades selecionadas na impressão.

Você pode escolher entre:

SIM: imprimir todas as cobranças das unidades selecionadas sem considerar a existência de cobranças pendentes.
NÃO: imprimir somente as cobranças das unidades que não tenham cobranças pendentes.

Verifique as cobranças geradas com sucesso e clique em Avançar para prosseguir com a impressão.

Na eventualidade de cobranças não serem geradas, você pode Voltar ou Fechar a tela.

Na tela Impressão, informe os campos:
- Layouts do carnê: Selecione o layout do boleto a ser impresso.
- Operação:
  - Imprimir: Marque esta opção para enviar o carnê diretamente para a impressora, sem pré-visualização.
  - Visualizar Boleto: Marque esta opção para visualizar o carnê antes de sua impressão.
  - Locação Up / E-mail: Marque esta opção para que a cobrança seja enviada para o Locação Up. Para isso é necessário que a Administradora tenha contratado esse serviço e os dados do proprietário, unidade e locatário estejam integrados.
    
    Se o Locação Up não estiver disponível, o carnê será encaminhado por e-mail.
Clique em Concluir.
(Opcional) Com a opção Locação Up/ Email marcada, escolha entre as seguintes opções:
- Locatário: Envia a cobrança para o e-mail informado no cadastro do locatário principal vinculado a unidade.
- Outros: Envia a cobrança para o e-mail informado no campo que será habilitado para preenchimento.
- Proprietário: Envia a cobrança para o e-mail informado no cadastro do proprietário da unidade.
- Enviar cópia para administradora: Marque esta opção para que, independentemente da opção selecionada, uma cópia da cobrança seja enviada para o e-mail da administradora.
Clique em Ok.

As cobranças das unidades selecionadas ficarão no status Impresso ou no status Garantido.

Para uma cobrança ficar no status Garantido é necessário que na aba Cobrança do Cadastro da Unidade esteja assinalada a opção Aluguel Garantido.

Ao emitir uma cobrança Garantida o sistema efetua os lançamentos constantes da cobrança no movimento dos proprietários relacionados a unidade, na data de vencimento descrita na cobrança.

E se o sistema estiver configurado para lançar a taxa de administração ao imprimir a cobrança garantida, a mesma também será lançada.

Caso tenha selecionado a opção Boleto banco digital:

Informe os campos:
- Ordem dos itens no boleto: Marque como os itens no boleto devem ser ordenados.
- Configurações:
  - Apresentar login e senha no boleto: Assinale para que os dados de login e senha do locatário sejam apresentados no boleto.
    
    Esses dados serão apresentados somente quando configurado para utilizar o Locação Up.
  - Cadastrar mensagem específica para esta cobrança: Escreva uma mensagem para a cobrança impressa. Esta mensagem não será salva para nova impressão.
Clique em Gerar.

As cobranças das unidades selecionadas ficarão no status Impresso ou no status Garantido.

Para uma cobrança ficar no status Garantido é necessário que na aba Cobrança do Cadastro da Unidade esteja assinalada a opção Aluguel Garantido.

Ao emitir uma cobrança Garantida o sistema efetua os lançamentos constantes da cobrança no movimento dos proprietários relacionados a unidade, na data de vencimento descrita na cobrança.

E se o sistema estiver configurado para lançar a taxa de administração ao imprimir a cobrança garantida, a mesma também será lançada.

Verifique as cobranças geradas com sucesso e clique em Avançar para prosseguir com a impressão.

Na eventualidade de cobranças não serem geradas, você pode Voltar ou Fechar a tela.

Selecione as cobranças a serem impressas.
Clique em Imprimir.

Reimprimir Boleto

Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar na tela principal do Locação.
Clique em Cobranças / Cobranças, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas Pagar.
Clique em Boleto / Reimpressão.
Preencha os campos para filtragem de acordo com a necessidade. É possível filtrar as cobranças pelas seguintes informações:⠀⠀⠀⠀⠀

Campo	Descrição
Código da unidade	Este campo possibilita indicar uma unidade específica.
Cobrança	Este campo possibilita selecionar pelos status Impresso, Baixado, Garantido e Adiantado.
Data de vencimento	Este campo possibilita selecionar pelo vencimento da cobrança.
Nosso número da cobrança	Este campo possibilita indicar, a partir do número atribuído a cobrança, uma faixa de cobranças para ser filtrada.

Selecione a ordenação dos itens na cobrança (Código da conta, descrição do lançamento, cota).
Clique em Avançar.
Selecione o tipo de impressão:

Opção	Descrição
Reimprimir cobrança	Marque esta opção para reimprimir uma cópia exata da cobrança original.
Alterar vencimento	Selecione esta opção para reimprimir a cobrança alterando somente a data de vencimento.
Alterar vencimento incluindo multa/juros	Marque esta opção para reimprimir a cobrança com uma nova data de vencimento e acrescentando valores de multa/juros.

A opção Reutilizar mesmo nosso número da cobrança original estará disponível para efetuar reimpressões de cobranças com alteração de vencimento, com ou sem inclusão de acréscimos, mas somente de cobranças que não tenham tido o nosso número alterado em uma reimpressão anterior. Esta opção deve ser utilizada para reimpressão de cobranças ligadas a carteiras sem registro ou para cobranças registradas cujos valores das mesmas ainda não possam ser atualizados pelo pagador diretamente no banco, caso a cobrança esteja vencida.

Selecione as cobranças que devem ser reimpressas, assinalando a coluna Marcado.

Marque a opção Seleciona Todas para selecionar todas as cobranças apresentadas na grid.

Clique em Avançar.
Caso tenha sido escolhida qualquer das opções relacionadas a alteração de vencimento da cobrança, serão apresentados os seguintes campos para serem preenchidos:

Campo	Descrição
Informe o Indexador para cálculo de correção	Selecione o indexador para cálculo da correção monetária. O valor de correção monetária será calculado de acordo com o tipo de cálculo que estiver indicado em Configurações Opções > Movimentação > Mov. cobrança.
Informe o novo Vencimento	Informe qual será o novo vencimento das cobranças que forem impressas.
Juros	Este campo será preenchido automaticamente após ser indicado o vencimento da cobrança.
Multa	Este campo será preenchido automaticamente após ser indicado o vencimento da cobrança.
Correção monetária	Caso seja indicado o Indexador para cálculo da correção monetária, este campo será automaticamente preenchido após ser indicado o vencimento da cobrança.

O campos Juros, Multa e Correção Monetária aparecerão somente se tiver sido escolhida a opção Alterar vencimento incluindo multa e juros e selecionada somente uma cobrança para ser impressa.

Os valores de juros e multa serão calculados com base nas configurações indicadas nos cadastros dos proprietários e contratos, assim como no das contas lançadas nas cobranças.

Clique em Avançar.
Selecione uma das opções:

Opção	Descrição
Impressão do Carnê	Marque esta opção para imprimir um carnê. É utilizada para boletas bancárias pré-impressas adquiridas junto ao banco. Nesta opção não há impressão de código de barras ou linha digitável.
Impressão da Boleta	Marque esta opção para imprimir uma boleta. É utilizada para boletas bancárias ou personalizadas pela administradora. Deve-se utilizar formulário em branco de tamanho especificado pelo banco. Esta opção gera código de barras e linha digitável.

Clique em Avançar.
Informe os campos para definir:

Campo	Descrição
Imprimir	Marque esta opção para enviar o recibo direto para a impressora, sem pré-visualização.
Visualizar	Marque esta opção para visualizar o documento antes de sua impressão.
No Cliente / Immobile Web	Marque esta opção para que a cobrança seja enviada para o Immobile Web, caso a Administradora tenha contratado este serviço e se os dados do proprietário, unidade e locatário estejam assinalados para serem integrados. Caso contrário, será encaminhado por e-mail.
Gerar arquivo remessa	Marque esta opção para gerar um arquivo remessa que deve ser enviado ao banco.
Mensagem de Reimpressão	Possibilita selecionar uma mensagem específica para ser descrita no boleto reimpresso.
Selecionar layout diferente do utilizado para a impressão	Marque esta opção para utilizar um layout diferente do utilizado na impressão original da cobrança.
Arquivo de Layout da(s) Cobrança(s)	Selecione o arquivo de layout para impressão das cobranças. Marcando a opção acima, este campo ficará habilitado.

Clique em Concluir.
Caso a opção Gerar arquivo remessa tenha sido assinalada, será apresentada tela com os seguintes campos para serem preenchidos:

Campo	Descrição
Informações do Banco	Selecione o banco para qual o arquivo remessa está sendo gerado, o sistema trará como padrão a opção Informações bancárias utilizadas na impressão, assim como o modelo CNAB do mesmo. Caso as unidades filtradas para a reimpressão tenham bancos diferentes, será gerado no diretório informado um arquivo para cada conta bancária.
Informe o caminho onde vai ficar o Arquivo Remessa	Selecione o caminho em que o arquivo será salvo.

Clique em Concluir.
Caso a opção No Cliente / Immobile Web tenha sido assinalada e haja entre as unidades selecionadas para impressão alguma que não esteja integrada com o Immobile Web, será apresentada uma tela contendo as seguintes opções para que a cobrança seja enviada por e-mail:

Opção	Descrição
Locatário	Envia a cobrança para o e-mail informado no cadastro do locatário principal vinculado a unidade.
Outros	Envia a cobrança para o e-mail que for informado no campo que será habilitado para preenchimento.
Proprietário	Envia a cobrança para o e-mail informado no cadastro do proprietário da unidade.
Enviar cópia para administradora	Marque esta opção para que, independente da opção selecionada, uma cópia da cobrança seja enviada para o e-mail da administradora.

Clique em Ok.

Cancelar Boleto

Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar na tela principal do Locação.
Clique em Cobranças / Cobranças, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas Pagar.
Clique em Boleto / Cancelamento.
Preencha os campos para filtragem de acordo com a necessidade. É possível filtrar as cobranças pelas seguintes informações:

Campo	Descrição
Código da unidade	Este campo possibilita indicar uma unidade específica.
Vencimento / Tolerância	Informe um período de vencimentos ou tolerâncias das cobranças que devem ser filtradas.
Nosso número da cobrança	Informe, a partir do número atribuído a cobrança, uma faixa de cobranças para serem filtradas.

Para que haja a filtragem de cobranças que estejam no status Garantido, é necessário que seja assinalada a opção Listar somente movimentos com o status de Garantido. Neste caso, não serão filtradas cobranças no status Impresso.

Clique em Avançar.
Será apresentada uma relação de cobranças que atendam ao filtro efetuado. Selecione as cobranças que deverão ter a impressão cancelada clicando na coluna Marcado, ou assinalando a opção Seleciona todas para marcar todas as cobranças filtradas.

Caso na relação de cobranças Garantidas que forem filtradas haja alguma cuja coluna Marcado esteja preenchida com a informação Movimento fechado, o cancelamento de impressão desta cobrança não será permitido, uma vez que os lançamentos provenientes da mesma estão lançados no movimento de um proprietário que está com data de travamento contábil igual ou maior do que a data na qual estes lançamentos foram efetuados no seu movimento.

Clique em Concluir.

No caso do cancelamento da impressão de cobranças que estejam no status Garantido, será apresentada uma tela de confirmação de operação para o usuário, uma vez que com o cancelamento da impressão, os lançamentos contábeis que foram efetuados nos movimentos dos proprietários relacionados a unidade serão apagados.

Serão apagados também do Movimento Contábil e do Caixa da Administradora os lançamentos de taxa de administração e ISS, caso estes tenham sido lançados nestes movimentos no momento em que a cobrança garantida foi impressa.

Avaliar Recurso

Por meio desta opção, você pode avaliar sua satisfação com o recurso.

Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar na tela principal do Locação.
Clique em Cobranças / Cobranças, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas Pagar.
Clique no botão Avaliar Recurso.
Avalie, em estrelas, sua satisfação com o recurso.
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