Rotinas Automáticas - DP | Centro de Aprendizagem

O Rotinas Automáticas do sistema Departamento Pessoal realiza o processamento automático da folha de pagamento, através da Assistente Virtual Alterdata (AVA).

Neste recurso, a AVA realiza o controle dos agendamentos que estão "em fila" e com menor periodicidade; uma vez em execução, a rotina acontecerá em segundo plano, não interferindo no uso de qualquer recurso do sistema.

Agendamentos

Neste quadro, você pode cadastrar um novo agendamento, filtrá-lo; entre outras funcionalidades.

Novo Agendamento

Na tela principal do DP, clique na aba Rotinas Automáticas.
No quadro Agendamentos, clique em Novo.

Selecione o tipo de Agendamento:

Envio de Folha

Possibilita gerar o agendamento do envio da folha dos colaboradores e contribuintes:

Envio de Folha dos Funcionários

Informe a periodicidade do envio.
Descreva o nome do envio.

Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a folha.

Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:

Configurações

Grupo	Descrição
Tipo de Folha	Marque o tipo de faseamento da folha.
Período para impressão	Determine a periodicidade do mês que será considerado pelo sistema para envio da folha: Anterior Envia sempre com o mês anterior ao agendamento. Exemplo: Agendamento 2020-06-10 - Período considerado: 05/2019. Atual Processa com o mesmo mês do agendamento. Exemplo: Agendamento 2020-06-10 - Período considerado: 06/2019.
Ordenação de funcionário	Marque a ordem em que os funcionários serão apresentados no envio.
Quebra	Marque o tipo de separação dos funcionários que serão apresentados no envio.
Arquivo de leiaute	Selecione o arquivo de leiaute `(.rtm)` para envio. Por padrão, o sistema considera o arquivo `Folha.rtm.`
Opções de envio	Marque as opções de envio do arquivo da folha.

Empresas

Selecione o Código de identificação da empresa.

Envio de Folha de Adiantamento

Informe a periodicidade do envio.
Descreva o nome do envio.

Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a folha.

Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:

Configurações

Grupo	Descrição
Tipo de Folha	Marque o tipo de faseamento da folha.
Eventos para impressão	Informe a quantidade de eventos para impressão.
Ordenação de funcionário	Marque a ordem em que os funcionários serão apresentados no envio.
Quebra	Marque o tipo de separação dos funcionários que serão apresentados no envio.
Arquivo de leiaute	Selecione o arquivo de leiaute para envio.
Opções de envio	Marque as opções de envio do arquivo da folha.

Empresas

Selecione o Código de identificação da empresa.

Envio de Folha de Sócios e Autônomos

Informe a periodicidade do envio.
Descreva o nome do envio.

Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a folha.

Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:

Configurações

Grupo

Descrição

Categoria dos contribuintes

Marque o contribuinte para envio.

Período para processamento

Determine a periodicidade do mês que será considerado pelo sistema para envio da folha:

Anterior
Processa sempre com o mês anterior ao agendamento.

Exemplo:

Agendamento 2020-06-10 - Período considerado: 05/2019.
Atual
Processa com o mesmo mês do agendamento.

Exemplo:

Agendamento 2020-06-10 - Período considerado: 06/2019.

Arquivo de leiaute

Selecione o arquivo de leiaute (.rtm) para envio e a quantidade de eventos por recibo.

Empresas

Selecione o Código de identificação da empresa.

Envio de Folha de Décimo Terceiro

Informe a periodicidade do envio.
Descreva o nome do envio.

Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a folha.

Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:

Configurações

Grupo	Descrição
Tipo de processamento	Selecione o tipo de folha a ser processada: 1.ª ou 2 .ª parcela do 13°.
Período para impressão	Selecione o período para impressão da folha de 13°.
Ordenação de funcionário	Marque a ordem em que os funcionários serão apresentados no envio.
Quebra	Marque o tipo de separação dos funcionários que serão apresentados no envio.
Arquivo de leiaute	Selecione o arquivo de leiaute `(.rtm)` para envio. Por padrão, o sistema considera o arquivo `Folha.rtm.`
Opções de envio	Marque as opções de envio do arquivo da folha.

Empresas

Selecione o Código de identificação da empresa.

Envio de Recibo

Possibilita gerar o agendamento do envio dos recibos dos colaboradores e contribuintes:

Envio de Recibo dos Funcionários

Informe a periodicidade do envio.
Descreva o nome do envio.

Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a folha.

Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:

Configurações

Grupo	Descrição
Tipo de Folha	Marque o tipo de faseamento da folha.
Período para impressão	Determine a periodicidade do mês que será considerado pelo sistema para envio da folha: Anterior Envia sempre com o mês anterior ao agendamento. Exemplo: Agendamento 2020-06-10 - Período considerado: 05/2019. Atual Processa com o mesmo mês do agendamento. Exemplo: Agendamento 2020-06-10 - Período considerado: 06/2019.
Eventos para impressão	Informe a quantidade de eventos a serem impressos no recibo.
Ordenação de funcionário	Marque a ordem em que os funcionários serão apresentados no envio.
Quebra	Marque o tipo de separação dos funcionários que serão apresentados no envio.
Arquivo de leiaute	Selecione o arquivo de leiaute e o número de vias para envio.
Opções de envio	Marque as opções de envio do arquivo da folha.

Empresas

Selecione o Código de identificação da empresa.

Envio de Recibo dos Funcionários (Em Lote)

Informe a periodicidade do envio.
Descreva o nome do envio.

Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a folha.

Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:

Configurações

Grupo	Descrição
Tipo de Folha	Marque o tipo de faseamento da folha.
Período para impressão	Determine o intervalo de meses que o sistema usará para gerar e enviar a folha de pagamento. Período Inicial: O primeiro mês a ser considerado. Período Final: O último mês a ser considerado. Atenção! O período máximo permitido é de 12 meses.
Eventos para impressão	Informe a quantidade de eventos a serem impressos no recibo.
Ordenação de funcionário	Marque a ordem em que os funcionários serão apresentados no envio.
Quebra	Marque o tipo de separação dos funcionários que serão apresentados no envio.
Arquivo de leiaute	Selecione o arquivo de leiaute e o número de vias para envio.
Opções de envio	Marque as opções de envio do arquivo da folha.

Empresas

Selecione o Código de identificação da empresa.

Envio de Folha de Adiantamento

Informe a periodicidade do envio.
Descreva o nome do envio.

Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a folha.

Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:

Configurações

Grupo	Descrição
Tipo de Folha	Marque o tipo de faseamento da folha.
Eventos para impressão	Informe a quantidade de eventos para impressão do recibo.
Ordenação de funcionário	Marque a ordem em que os funcionários serão apresentados no envio.
Quebra	Marque o tipo de separação dos funcionários que serão apresentados no envio.
Arquivo de leiaute	Selecione o arquivo de leiaute e o número de vias para envio.
Opções de envio	Marque as opções de envio do arquivo da folha.

Empresas

Selecione o Código de identificação da empresa.

Envio de Recibo de Sócios e Autônomos

Informe a periodicidade do envio.
Descreva o nome do envio.

Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a folha.

Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:

Configurações

Grupo	Descrição
Categoria dos contribuintes	Marque o contribuinte para envio.
Período para processamento	Determine a periodicidade do mês que será considerado pelo sistema para envio do recibo: Anterior Processa sempre com o mês anterior ao agendamento. Exemplo: Agendamento 2019-06-10 - Período considerado: 05/2020. Atual Processa com o mesmo mês do agendamento. Exemplo: Agendamento 2019-06-10 - Período considerado: 06/2020.
Arquivo de leiaute	Selecione o arquivo de leiaute `(.rtm)` para envio e a quantidade de eventos por recibo.
Opções de envio	Marque as opções de envio do arquivo da folha.

Empresas

Selecione o Código de identificação da empresa.

Envio de Recibo de Décimo Terceiro

Informe a periodicidade do envio.
Descreva o nome do envio.

Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a folha.

Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:

Configurações

Grupo	Descrição
Tipo de processamento	Selecione o tipo de recibo da folha: 1.ª ou 2 .ª parcela do 13°.
Período para impressão	Selecione o período para impressão do recibo da folha de 13°.
Eventos para impressão	Informe a quantidade de eventos para impressão do recibo.
Ordenação de funcionário	Marque a ordem em que os funcionários serão apresentados no envio.
Quebra	Marque o tipo de separação dos funcionários que serão apresentados no envio.
Arquivo de leiaute	Selecione o arquivo de leiaute e o número de vias para envio.
Opções de envio	Marque as opções de envio do arquivo da folha.

Empresas

Selecione o Código de identificação da empresa.

Integração

Integração Contábil

Configurações

Campo	Descrição
Período para integração	Marque se o período para integração é Anterior ou Atual a data vigente.
Exportar lançamentos de	Selecione se deseja exportar os lançamentos por Apropriação ou Pagamento. Caso selecione Pagamento, sera considerada a data de pagamento dos processamentos.
Departamento do funcionário	Marque o tipo de departamento do funcionário: Atual: marque para utilizar o departamento onde o funcionário está atualmente. Do processo: marque para utilizar o departamento onde o funcionário estava no momento do processamento da folha.
Data utilizada no histórico	Selecione se a data utilizada no histórico é do Mês de referência ou do pagamento.
Data utilizada na exportação	Marque se a data utilizada na exportação é Data do processamento ou Último dia do mês.
Tipo de layout do arquivo	Marque o tipo de layout do arquivo Padrão ou Sistemas Específicos. Caso marque Sistemas Específicos, será habilitada a aba Exportações Específicas para você personalizar o layout conforme utilizado em sistema.
Data lançamentos de estorno	Selecione a data de lançamentos de estorno. Por padrão, é considerado o Último dia do mês.
Copiar movimento do rateio por centro de custo	Selecione esta opção se deseja copiar o movimento do rateio por centro de custo.
Exportação com código do centro de custo do departamento	Selecione esta opção para que na integração seja exportada com código o centro de custo do departamento.
Não aglutinar lançamentos de férias e rescisão	Selecione esta opção para gerar o arquivo de modo que ao importar no Contábil , não aglutine os lançamentos de férias e rescisão, mesmo que a opção de Aglutinar Lançamentos esteja marcada como sim.
Considerar valores de FGTS havendo rescisão processada	Selecione se deseja considerar valores de FGTS mesmo com a rescisão já processada.
Exportar valores de "Não eventos" por funcionário	Selecione esta opção para considerar, de forma individual, o valor total da empresa correspondente a cada funcionário.
Gravar referência na trava contábil	Selecione se deseja gravar a referência na Trava Contábil .

Exportação Padrão

Campo	Descrição
Salvar relatório de exportação	Selecione se deseja salvar o relatório de exportação no caminho informado em Diretório do Arquivo.
Lote contábil	Selecione como irá gerar o lote contábil, além de descrever como ele será identificado.
Lançamentos	Selecione os parâmetros de lançamentos, como liberar lançamentos, aglutinar, etc.
Diretório do arquivo	Informe o diretório do arquivo onde ficará salvo o relatório de exportação.

Exportação Específica

Essa aba habilita se você marcar nas configurações o Tipo de layout do arquivo como Sistemas Específicos. Através dela, você consegue personalizar o layout utilizado em um sistema diferente da Alterdata.

Campo	Descrição
Salvar relatório de exportação	Selecione se deseja salvar o relatório de exportação no caminho informado em Diretório do Arquivo . Ao selecionar esta opção, é habilitada a aba Relatórios para que você configure o relatório.
Ordenação	Marque a opção cuja as informações do relatório ficarão ordenas.
Arquivo de leiaute	Selecione o arquivo de leiaute no formato `.rtm`. Por padrão, o arquivo é `ExpEspecifico.rtm`.
Extensão do arquivo	Selecione a extensão do arquivo. `PDF`, `JPG`, etc.
Diretório do arquivo	Informe o diretório do arquivo onde ficará salvo o relatório de exportação.

Relatório

Campo	Descrição
Ordenação	Marque a opção cuja as informações do relatório ficarão ordenas.
Arquivo de leiaute	Selecione o arquivo de leiaute no formato `.rtm` . Por padrão, o arquivo é `ExpEspecifico.rtm` .
Opções de envio	Marque como deseja enviar o relatório, ou, se deseja salvá-lo em disco (diretório) .

Campo

Descrição

Ordenação

Marque a opção cuja as informações do relatório ficarão ordenas.

Arquivo de leiaute

Selecione o arquivo de leiaute no formato

.rtm

. Por padrão, o arquivo é

ExpEspecifico.rtm

Opções de envio

Marque como deseja enviar o relatório, ou, se deseja salvá-lo em disco (diretório) .

Empresas

Selecione o Código de identificação da empresa.

Relatórios

Possibilita gerar os relatórios do Departamento Pessoal.

Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a guia.

Resumo Geral

Informe a periodicidade do envio.
Descreva o nome do envio.

Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a guia.
Na opção Antecipar execução em caso de dia não útil, defina o comportamento do sistema para agendamento que ocorrer em dia não útil:

Marcada: A rotina antecipa o envio para o dia útil imediatamente anterior ao agendamento. Por exemplo: agendamento em 01/01/2025, executará em 31/12/2024.Desmarcada: A rotina executa o envio no dia do agendamento, ou no próximo acesso ao sistema. Por exemplo: Agendamento em 01/01/2025, executará no próprio dia. Caso não acesse o sistema no dia, executará no próximo acesso ao sistema.

Nas abas apresentadas, determine os parâmetros para envio:

Configurações

Informe o Período da geração.

Selecione as Opções conforme necessário:

Opção	Desrição
Com Estagiário?	Sim: trará informações de estagiários no resumo. Não: não trará informações de estagiários no resumo. Somente estagiários: só trará informações de estagiários no resumo.
Totalizar por departamento sintético	Totaliza os valores por departamento sintético.
Totalizar departamentos da empresa	Totaliza os valores por departamentos da empresa.
Totalizar valores Matriz e Filiais	Totaliza os valores por matriz e filiais.
Aglutinar plano de saúde	Por rubrica: aglutina os planos de saúde por rubrica. Por beneficiário: aglutina os planos de saúde por beneficiário. Por tipo de desconto: aglutina os planos de saúde por tipo de desconto.

Selecione os Processos que serão incluídos no Resumo Geral.
Selecione as opções de Impressão.

Empresas

Selecione o Código de identificação da empresa.

Compartilhamento

Selecione as Opções de envio:

Opções de envio

Marque as opções de envio do arquivo do Resumo Geral.

Enviar para a empresa: envia o Resumo Geral para o e-mail da empresa configurado no DP.

Caso a empresa trabalhe com o eContador , ao invés de ser enviado para o e-mail, o Resumo Geral será enviado como documento no site do eContador.
Enviar para outros: envia o Resumo Geral para o e-mail inserido no campo.

Dica:

Para enviar o Resumo Geral para múltiplos endereços, separe-os com vírgula (,).
Salvar em disco: selecione o diretório onde o arquivo do Resumo Geral será salvo.

Dica:

Informe um local de rede compartilhado entre as máquinas.

Folha geral

Informe a periodicidade do envio.
Descreva o nome do envio.

Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a folha.
(Opcional) Marque Antecipar execução em caso de dia não útil, para que, sempre que o dia em que ficou agendada a rotina for um dia não útil, o sistema execute a rotina no dia útil anterior ao dia agendado.

Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:

Configurações

Selecione o período para geração, entre período Anterior e período Atual.
Selecione o Tipo de Relatório, entre Listagem, Resumo, ou Líquido.
1. (Opcional) Marque a opção Folha complementar, caso deseje que essa geração seja uma folha complementar.
Em Processos, marque os processos que serão considerados na geração.
No grupo Tipo de Processo, o usuário deve selecionar a opção correspondente ao tipo de contrato para recebimento de salário que será processado e levado para o relatório.
Em Impressão

, selecione:
1. A Ordem de impressão das Empresas.
2. A Ordem de impressão dos Funcionários.
3. A Quebra na impressão.
4. Tipo de Aglutinação (Eventos), caso tenha marcado o Tipo de Relatório como Resumo.
Selecione o Arquivo de Leiaute.

Empresas

Selecione o código de identificação da Empresa.

Compartilhamento

Selecione as Opções de envio:

Opções de envio

Marque as opções de envio do arquivo da Folha Geral.

Líquido Folha

Informe a periodicidade do envio.
Descreva o nome do envio.

Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a folha.
(Opcional) Marque Antecipar execução em caso de dia não útil, para que, sempre que o dia em que ficou agendada a rotina for um dia não útil, o sistema execute a rotina no dia útil anterior ao dia agendado.

Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:

Configurações

Selecione o período para geração, entre período Anterior e período Atual.
Selecione o Tipo de Relatório, entre Folha ou Adiantamento.
1. (Opcional) Marque a opção Folha complementar, caso deseje que essa geração seja uma folha complementar.
Em Processos, marque os processos que serão considerados na geração.
No grupo Tipo de Processo, selecione a opção correspondente ao tipo de contrato para recebimento de salário que será processado e levado para o relatório.
Em Impressão

, selecione:
1. A Ordem de impressão das Empresas.
2. A Ordem de impressão dos Funcionários.
3. A Quebra na impressão.
Selecione o Arquivo de Leiaute.

Empresas

Selecione o código de identificação da Empresa.

Compartilhamento

Selecione as Opções de envio:

Opções de envio

Marque as opções de envio do arquivo do Líquido Folha.

Provisão de Férias

Informe a periodicidade do envio.
Descreva o nome do envio.

Por padrão, a descrição do envio será segundo a folha.

Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:

Configurações

Opção	Descrição
Período para geração	Anterior: gera o relatório de provisão de férias do período anterior. Atual: gera o relatório de provisão de férias para o período atual.
Ratear valores do empregado por departamento	Marque esta opção para que, caso o empregado tenha transferência de departamento no(s) período(s) aquisitivo(s) em aberto, haja o rateio dos valores proporcionais ao tempo de trabalho em cada departamento.
Ordem de impressão Funcionário	Numérica: marque para imprimir o relatório ordenando os funcionários por ordem numérica. Alfabética: marque para imprimir o relatório ordenando os funcionários por ordem alfabética.
Forma de apuração	Total: Emite o valor da provisão acumulada conforme os avos de direito até a referência selecionada. Geralmente esta opção é utilizada para quem lança na contabilidade a provisão acumulada e estorna a provisão do mês anterior para ter sempre o último valor acumulado. Mensal: Emite o valor da provisão para o avo de direito na referência selecionada. Geralmente esta opção é utilizada para quem lança na contabilidade somente o valor mensal. Mensal + Ajustes: Emite o valor da provisão para o avo de direito na referência selecionada mais os ajustes decorrentes de alteração salarial ou variação nas médias. Geralmente esta opção é utilizada para quem lança na contabilidade o valor mensal e os ajustes para que ao final do período tenha provisionado exatamente o valor devido ao empregado.
Arquivo de Leiaute	Selecione o modelo de RTM que será utilizado para a geração do relatório.
Relação de Conferência das Médias	Marque esta opção para trazer na impressão, também, a relação de conferência de médias. E informe o modelo a ser impresso.

Compartilhamento

Selecione as Opções de envio.

Opções de envio

Marque as opções de envio da Provisão de Férias.

Empresas

Selecione o Código de identificação da empresa.

Previsão de Férias

Informe a periodicidade do envio.
Descreva o nome do envio.

Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a folha.

Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:

Configurações

Opção	Descrição
Vencimento	No mês: marque para considerar somente os funcionários com vencimento no mês, de acordo com a marcação de "atual" ou "anterior". No ano: marque para considerar somente os funcionários com vencimento no ano.
Imprimir funcionários que não tenham férias vencidas até o período informado	Marque para imprimir mesmo os funcionários que não tenham férias vencidas até o período.
Imprimir funcionários com contrato intermitente	Marque para imprimir também funcionários com contrato intermite
Quebra de página por departamento	Marque para que o relatório possua quebras de página por departamento
Ordem de impressão Funcionário	Código: marque para imprimir o relatório ordenando os funcionários por código de chamada. Alfabética: marque para imprimir o relatório ordenando os funcionários por ordem alfabética. Data de vencimento: marque para imprimir o relatório ordenando os funcionários por data de vencimento de férias.
Dias vencimento antecipado	Informe os dias de vencimento antecipados.
Dias limite de concessão antecipado	Informe os dias limite de concessão antecipados.
Imprime informação de agendamento de férias	Marque para imprimir a informação de agendamento de férias.

Compartilhamento

Selecione as Opções de envio.

Opções de envio

Marque as opções de envio da Previsão de Férias.

Empresas

Selecione o Código de identificação da empresa.

Provisão de 13º

Informe a periodicidade do envio.
Descreva o nome do envio.

Por padrão, a descrição do envio será conforme a folha.

Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:

Configurações

Opção	Descrição
Período para geração	Anterior: gera o relatório de provisão de 13º do período anterior. Atual: gera o relatório de provisão de 13º para o período atual.
Ratear valores do empregado por departamento	Marque esta opção para que, caso o empregado tenha transferência de departamento no(s) período(s) aquisitivo(s) em aberto, haja o rateio dos valores proporcionais ao tempo de trabalho em cada departamento.
Ordem de impressão Funcionário	Numérica: marque para imprimir o relatório ordenando os funcionários por ordem numérica. Alfabética: marque para imprimir o relatório ordenando os funcionários por ordem alfabética.
Forma de apuração	Total: Emite o valor da provisão acumulada conforme os avos de direito até a referência selecionada. Geralmente esta opção é utilizada para quem lança na contabilidade a provisão acumulada e estorna a provisão do mês anterior para ter sempre o último valor acumulado. Mensal: Emite o valor da provisão para o avo de direito na referência selecionada. Geralmente esta opção é utilizada para quem lança na contabilidade somente o valor mensal. Mensal + Ajustes: Emite o valor da provisão para o avo de direito na referência selecionada mais os ajustes decorrentes de alteração salarial ou variação nas médias. Geralmente esta opção é utilizada para quem lança na contabilidade o valor mensal e os ajustes para que ao final do período tenha provisionado exatamente o valor devido ao empregado.
Arquivo de Leiaute	Selecione o modelo de rtm que será utilizado para a geração do relatório.
Relação de Conferência das Médias	Marque esta opção para trazer na impressão, também, a relação de conferência de médias. E informe o modelo a ser impresso.

Compartilhamento

Selecione as Opções de envio.

Opções de envio

Marque as opções de envio da Provisão de 13º.

Empresas

Selecione o Código de identificação da empresa.

Folha de Ponto

Informe o Período da geração.
(Opcional) Caso queira que o documento seja gerado também no Wprotocolo, marque a opção Gerar documento no Wprotocolo.
Informe o número de funcionários por página do relatório.
Selecione a Ordenação de empresa.
Selecione a Ordenação de funcionário.
Selecione as Opções de envio:
Opções de envio Marque as opções de envio do arquivo da Folha de Ponto.Enviar para a empresa: envia a Folha de Ponto para o e-mail da empresa configurado no DP.Caso a empresa trabalhe com o eContador , ao invés de ser enviada para o e-mail, a Folha de Ponto será enviada como documento no site do eContador.Enviar para outros: envia a Folha de Ponto para o e-mail inserido no campo.Dica:Para enviar a Folha de Ponto para múltiplos endereços, separe-os com vírgula (,).Salvar em disco: selecione o diretório onde o arquivo da Folha de Ponto será salvo.Dica:Informe um local de rede compartilhado entre as máquinas.
Na aba Empresas, selecione a empresa em que será realizada a rotina automática.
Clique em Gravar.

eSocial

Possibilita gerar os agendamento dos envios do eSocial.

Envio de remuneração e fechamento mensal

Informe a periodicidade do envio.
Descreva o nome do envio.

Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a guia.
Na opção

Antecipar execução em caso de dia não

útil

, defina o comportamento do sistema para agendamento que ocorrer em dia não útil:

Marcada:

A rotina antecipa o envio para o dia útil imediatamente anterior ao agendamento. Por exemplo: agendamento em 01/01/2025, executará em 31/12/2024.
Desmarcada: A rotina executa o envio no dia do agendamento, ou no próximo acesso ao sistema. Por exemplo: Agendamento em 01/01/2025, executará no próprio dia. Caso não acesse o sistema no dia, executará no próximo acesso ao sistema.

Nas abas apresentadas, determine os parâmetros para o envio:

Configurações

Grupo	Descrição
Tipo de evento	Selecione o(s) tipo(s) de evento(s) que será(ão) levado(s) na rotina automática de Envio de remuneração e fechamento mensal.
Período para processamento	Determine a periodicidade do mês que será considerado pelo sistema para envio do Envio de remuneração e fechamento mensal: Anterior Processa sempre com o mês anterior ao agendamento. Exemplo: Agendamento 10 de jul. de 2019 - Período considerado: 05/2019. Atual Processa com o mesmo mês do agendamento. Exemplo: Agendamento 10 de jun. de 2019 - Período considerado: 06/2019.

Grupo

Descrição

Tipo de evento

Selecione o(s) tipo(s) de evento(s) que será(ão) levado(s) na rotina automática de Envio de remuneração e fechamento mensal.

Período para processamento

Determine a periodicidade do mês que será considerado pelo sistema para envio do Envio de remuneração e fechamento mensal:

Anterior
Processa sempre com o mês anterior ao agendamento.

Exemplo:

Agendamento 10 de jul. de 2019 - Período considerado: 05/2019.

Atual
Processa com o mesmo mês do agendamento.

Exemplo:

Agendamento 10 de jun. de 2019 - Período considerado: 06/2019.

Empresas

Selecione o Código de identificação da empresa.

Envio de remuneração e fechamento mensal (13º)

Informe a periodicidade do envio.
Descreva o nome do envio.

Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a guia.
Na opção

Antecipar execução em caso de dia não

útil

, defina o comportamento do sistema para agendamento que ocorrer em dia não útil:

Marcada:

A rotina antecipa o envio para o dia útil imediatamente anterior ao agendamento. Por exemplo: agendamento em 01/01/2025, executará em 31/12/2024.
Desmarcada: A rotina executa o envio no dia do agendamento, ou no próximo acesso ao sistema. Por exemplo: Agendamento em 01/01/2025, executará no próprio dia. Caso não acesse o sistema no dia, executará no próximo acesso ao sistema.

Nas abas apresentadas, determine os parâmetros para o envio:

Configurações

Grupo	Descrição
Tipo de evento	Selecione o(s) tipo(s) de evento(s) que será(ão) levado(s) na rotina automática de Envio de remuneração e fechamento mensal (13º).

Empresas

Selecione o Código de identificação da empresa.

Conferência Geral FGTS

Informe a periodicidade do envio.
Descreva o nome do envio.

Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a guia.
Na opção

Antecipar execução em caso de dia não

útil

, defina o comportamento do sistema para agendamento que ocorrer em dia não útil:

Marcada:

A rotina antecipa o envio para o dia útil imediatamente anterior ao agendamento. Por exemplo: agendamento em 01/01/2025, executará em 31/12/2024.
Desmarcada: A rotina executa o envio no dia do agendamento, ou no próximo acesso ao sistema. Por exemplo: Agendamento em 01/01/2025, executará no próprio dia. Caso não acesse o sistema no dia, executará no próximo acesso ao sistema.

Nas abas apresentadas, determine os parâmetros para o envio:

Configurações

Grupo	Descrição
Apuração da Guia	Determina se a apuração da guia será mensal ou por 13º Mensal Apura as guias mensais 13º Apura as guias de décimo terceiro
Período para geração	Determine a periodicidade do mês que será considerado pelo sistema para envio da Conferência Geral do FGTS : Anterior Processa sempre com o mês anterior ao agendamento. Exemplo: Agendamento 10 de jul. de 2019 - Período considerado: 05/2019. Atual Processa com o mesmo mês do agendamento. Exemplo: Agendamento 10 de jun. de 2019 - Período considerado: 06/2019.
Ordenação do Trabalhador	Selecione o tipo de ordenação que será utilizado no documento.
Separar valores por Matriz e Filiais	Separa os valores da Conferência Digital FGTS por matriz e filiais.
Imprimir conferência rescisória detalhada conforme o FGTS Digial? (a partir de 03/2024)	Imprime conferência rescisória detalhada conforme o FGTS Digital
Opções de envio	Marque as opções de envio do arquivo da Conferência Geral do FGTS. Enviar para a empresa: envia a Conferência Geral do FGTS para o e-mail da empresa configurado no DP. Caso a empresa trabalhe com o eContador , ao invés de ser enviada para o e-mail, a Conferência Geral do FGTS será enviada como documento no site do eContador. Enviar para outros: envia a Conferência Geral do FGTS para o e-mail inserido no campo. Dica: Para enviar a Conferência Geral do FGTS para múltiplos endereços, separe-os com vírgula (`,`). Salvar em disco: selecione o diretório onde o arquivo da Conferência Geral do FGTS será salvo. Dica: Informe um local de rede compartilhado entre as máquinas.

Empresas

Selecione o Código de identificação da empresa.

Conferência Geral DCTFWeb

Informe a periodicidade do envio.
Descreva o nome do envio.

Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a guia.
Na opção

Antecipar execução em caso de dia não

útil

, defina o comportamento do sistema para agendamento que ocorrer em dia não útil:

Marcada:

A rotina antecipa o envio para o dia útil imediatamente anterior ao agendamento. Por exemplo: agendamento em 01/01/2025, executará em 31/12/2024.
Desmarcada: A rotina executa o envio no dia do agendamento, ou no próximo acesso ao sistema. Por exemplo: Agendamento em 01/01/2025, executará no próprio dia. Caso não acesse o sistema no dia, executará no próximo acesso ao sistema.
Nas abas apresentadas, determine os parâmetros para o envio:

Configurações

Grupo	Descrição
Apuração da guia	Determina se a apuração da guia será mensal ou por 13º Mensal Apura as guias mensais 13º Apura as guias de décimo terceiro
Período para geração	Determine a periodicidade do mês que será considerado pelo sistema para envio da Conferência Geral do DCTFWeb : Anterior Processa sempre com o mês anterior ao agendamento. Exemplo: Agendamento 2019-07-10 - Período considerado: 05/2019. Atual Processa com o mesmo mês do agendamento. Exemplo: Agendamento 2019-06-10 - Período considerado: 06/2019.
Separar valores por Matriz e Filiais	Separa os valores da Conferência Geral do DCTFWeb por matriz e filiais.
Imprimir conferência rescisória detalhada conforme o FGTS Digial? (a partir de 03/2024)	Imprime conferência rescisória detalhada conforme o FGTS Digital
Opções de envio	Marque as opções de envio do arquivo da Conferência Geral do DCTFWeb. Enviar para a empresa: envia a Conferência Geral do DCTFWeb para o e-mail da empresa configurado no DP. Caso a empresa trabalhe com o eContador , ao invés de ser enviada para o e-mail, a Conferência Geral do DCTFWeb será enviada como documento no site do eContador. Enviar para outros: envia a Conferência Geral do DCTFWeb para o e-mail inserido no campo. Dica: Para enviar a Conferência Geral do DCTFWeb para múltiplos endereços, separe-os com vírgula (`,`). Salvar em disco: selecione o diretório onde o arquivo da Conferência Geral do DCTFWeb será salvo. Dica: Informe um local de rede compartilhado entre as máquinas.

Empresas

Selecione o Código de identificação da empresa.

Conferência Geral IRRF

Informe a periodicidade do envio.
Descreva o nome do envio.

Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a guia.
Na opção

Antecipar execução em caso de dia não

útil

, defina o comportamento do sistema para agendamento que ocorrer em dia não útil:

Marcada:

A rotina antecipa o envio para o dia útil imediatamente anterior ao agendamento. Por exemplo: agendamento em 01/01/2025, executará em 31/12/2024.
Desmarcada: A rotina executa o envio no dia do agendamento, ou no próximo acesso ao sistema. Por exemplo: Agendamento em 01/01/2025, executará no próprio dia. Caso não acesse o sistema no dia, executará no próximo acesso ao sistema.
Nas abas apresentadas, determine os parâmetros para o envio:

Configurações

Grupo	Descrição
Apuração da guia	Determina se a apuração da guia será mensal ou por 13º Mensal Apura as guias mensais 13º Apura as guias de décimo terceiro
Período para geração	Determine a periodicidade do mês que será considerado pelo sistema para envio da Conferência Geral do IRRF : Anterior Processa sempre com o mês anterior ao agendamento. Exemplo: Agendamento 2019-07-10 - Período considerado: 05/2019. Atual Processa com o mesmo mês do agendamento. Exemplo: Agendamento 2019-06-10 - Período considerado: 06/2019.
Separar valores por Matriz e Filiais	Separa os valores da Conferência Geral do IRRF por matriz e filiais.
Imprimir conferência rescisória detalhada conforme o FGTS Digial? (a partir de 03/2024)	Imprime conferência rescisória detalhada conforme o FGTS Digital
Opções de envio	Marque as opções de envio do arquivo da Conferência Geral do IRRF. Enviar para a empresa: envia a Conferência Geral do IRRF para o e-mail da empresa configurado no DP. Caso a empresa trabalhe com o eContador , ao invés de ser enviada para o e-mail, a Conferência Geral do IRRF será enviada como documento no site do eContador. Enviar para outros: envia a Conferência Geral do IRRF para o e-mail inserido no campo. Dica: Para enviar a Conferência Geral do IRRF para múltiplos endereços, separe-os com vírgula (`,`). Salvar em disco: selecione o diretório onde o arquivo da Conferência Geral do IRRF será salvo. Dica: Informe um local de rede compartilhado entre as máquinas.

Empresas

Selecione o Código de identificação da empresa.

Guias - Integra Contador

Possibilita gerar o agendamento do envio da DCTFWeb mensal e 13°.

DCTFWeb Mensal

Informe a periodicidade do envio.
Descreva o nome do envio.

Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a guia.
Na opção Antecipar execução em caso de dia não útil, defina o comportamento do sistema para agendamento que ocorrer em dia não útil:

Marcada: A rotina antecipa o envio para o dia útil imediatamente anterior ao agendamento. Por exemplo: agendamento em 01/01/2025, executará em 31/12/2024.Desmarcada: A rotina executa o envio no dia do agendamento, ou no próximo acesso ao sistema. Por exemplo: Agendamento em 01/01/2025, executará no próprio dia. Caso não acesse o sistema no dia, executará no próximo acesso ao sistema.

Nas abas apresentadas, determine os parâmetros para o envio:

Configurações

Grupo Descrição

Grupo	Descrição
Período para processamento	Determine a periodicidade do mês que será considerado pelo sistema para envio da DCTFWeb: Anterior Processa sempre com o mês anterior ao agendamento. Exemplo: Agendamento 10 de jul. de 2019 - Período considerado: 05/2019. Atual Processa com o mesmo mês do agendamento. Exemplo: Agendamento 10 de jun. de 2019 - Período considerado: 06/2019.
Opções de envio	Marque as opções de envio do arquivo da DCTFWeb. Enviar para a empresa: envia a DCTFWeb para o e-mail da empresa configurado no DP. Caso a empresa trabalhe com o eContador , ao invés de ser enviada para o e-mail, a DCTFWeb será enviada como documento no site do eContador. Enviar para outros: envia a DCTFWeb para o e-mail inserido no campo. Dica: Para enviar a DCTFWeb para múltiplos endereços, separe-os com vírgula (`,`). Salvar em disco: selecione o diretório onde o arquivo da DCTEFWeb será salvo. Dica: Informe um local de rede compartilhado entre as máquinas.

Período para processamento

Determine a periodicidade do mês que será considerado pelo sistema para envio da DCTFWeb:

Anterior
Processa sempre com o mês anterior ao agendamento.

Exemplo:

Agendamento 10 de jul. de 2019 - Período considerado: 05/2019.

Atual
Processa com o mesmo mês do agendamento.

Exemplo:

Agendamento 10 de jun. de 2019 - Período considerado: 06/2019.

Opções de envio

Marque as opções de envio do arquivo da DCTFWeb.

Enviar para a empresa: envia a DCTFWeb para o e-mail da empresa configurado no DP.

Caso a empresa trabalhe com o eContador , ao invés de ser enviada para o e-mail, a DCTFWeb será enviada como documento no site do eContador.
Enviar para outros: envia a DCTFWeb para o e-mail inserido no campo.

Dica:

Para enviar a DCTFWeb para múltiplos endereços, separe-os com vírgula (,).
Salvar em disco: selecione o diretório onde o arquivo da DCTEFWeb será salvo.

Dica:

Informe um local de rede compartilhado entre as máquinas.

Empresas

Selecione o Código de identificação da empresa.

DCTFWeb 13°

Informe a periodicidade do envio.
Descreva o nome do envio.

Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a guia.
Na opção Antecipar execução em caso de dia não útil, defina o comportamento do sistema para agendamento que ocorrer em dia não útil:

Marcada: A rotina antecipa o envio para o dia útil imediatamente anterior ao agendamento. Por exemplo: agendamento em 01/01/2025, executará em 31/12/2024.Desmarcada: A rotina executa o envio no dia do agendamento, ou no próximo acesso ao sistema. Por exemplo: Agendamento em 01/01/2025, executará no próprio dia. Caso não acesse o sistema no dia, executará no próximo acesso ao sistema.
Nas abas apresentadas, determine os parâmetros para o envio:
Configurações
Marque as opções de envio do arquivo da DCTFWeb:
- Enviar para a empresa: envia a DCTFWeb para o e-mail da empresa configurado no DP.
  
  Caso a empresa trabalhe com o eContador , ao invés de ser enviada para o e-mail, a DCTFWeb será enviada como documento no site do eContador.
- Enviar para outros: envia a DCTFWeb para o e-mail inserido no campo.
  
  Dica:
  
  Para enviar a DCTFWeb para múltiplos endereços, separe-os com vírgula (,).
- Salvar em disco: selecione o diretório onde o arquivo da DCTEFWeb será salvo.
  
  Dica:
  
  Informe um local de rede compartilhado entre as máquinas.
Empresas

Selecione o Código de identificação da empresa.

Clique em Gravar.

Avaliar Recurso

Na tela principal do DP, clique na aba Rotinas Automáticas.
Clique em Novo, no quadro Agendamentos.
Clique em Avaliar recurso.
Realize a avaliação do recurso de Agendamentos.

Para mais detalhes sobre esta avaliação, consulte o tópico Feedback.
Clique em Enviar.

Filtrar Agendamento

Na tela principal do DP, clique na aba Rotinas Automáticas.
Clique em Filtro, no quadro Agendamentos.
Selecione o tipo de Agendamento.
(Opcional) Marque a opção Mostrar encerrados para que sejam consultados os agendamentos encerrados.
(Opcional) Descreva no campo de pesquisa, uma informação referente ao agendamento para uma consulta específica.
Clique em Ver.

Editar Agendamento

Realize o filtro.
Clique em Editar, sobre o agendamento.
Realize as alterações necessárias.
Clique em Gravar,

Excluir Agendamento

Realize o filtro.
Clique em Excluir, sobre o agendamento.
Confirme a exclusão.

Iniciar Agendamento

Esta opção possibilita iniciar o agendamento antes do período previsto para execução.

Realize o filtro.
Clique em Iniciar agora, sobre o agendamento.
Clique em Está concluído.

O agendamento aparecerá no quadro Em execução.

Em execução

Este quadro demonstra o que a AVA está fazendo no momento; possibilita consultar os agendamentos em andamento previstos para o período em questão.

Uma vez em execução, a rotina acontece em segundo plano, não interferindo no uso de qualquer recurso do sistema.

Na tela principal do DP, clique na aba Rotinas Automáticas.
Clique no quadro Em execução para consultar os processos em andamento.

Atividade recente

Esta quadro demonstra quais foram as ultimas rotinas executadas pela AVA. possibilita também, consultar as atividades em outro período.

Na tela principal do DP, clique na aba Rotinas Automáticas.
Clique no quadro Atividade recente para consultar os processos finalizados.

Serão exibidas os processos com a descrição azul os agendamentos executados com sucesso; com a descrição vermelha, serão aqueles que tiveram algum erro durante o processamento.
(Opcional) Clique em Detalhes para demonstrar os detalhes da execução.