Cadastrar Tarefas - eTarefas

Na aba Cadastro de Tarefas, é possível gerenciar não apenas as tarefas destinadas à sua equipe, mas também aquelas direcionadas aos seus clientes. Com isso, torna-se mais fácil e eficiente a comunicação e colaboração entre todas as partes envolvidas no processo, garantindo a execução das tarefas de forma organizada e dentro do prazo estabelecido.

Nova Tarefa do Escritório

Cadastre as tarefas do escritório que precisam ser entregues pela sua equipe!

1. No menu do eContador, acesse a aba eTarefas.

2. Clique em Cadastro de tarefas.

3. Em Nova tarefa, selecione Cadastrar Tarefas.

4. Preencha as informações da tarefa, nas abas:

Vínculo de empresas

No Vínculo de empresas, selecione as empresas que serão associadas à tarefa. Nessa aba, você também pode definir um responsável específico para cada empresa, quando a mesma tarefa recorrente atender a mais de uma empresa.

Na grid de empresas vinculadas, utilize a coluna Responsável para escolher o operador que ficará encarregado pela execução da tarefa daquela empresa. Esse campo possui busca e lista, sob demanda, apenas usuários do tipo Operador que tenham permissão de acesso à empresa da respectiva linha.

Hierarquia de responsáveis

Ao gerar a tarefa, o sistema identifica quem será o responsável seguindo esta ordem de prioridade:

1. Responsável por Empresa: responsável informado diretamente na linha da empresa, na aba Vínculo de empresas.

2. Responsável Geral da Tarefa: responsável definido na aba Cadastro, utilizado quando a empresa não tiver um responsável específico informado.

3. Responsável do Departamento: responsável configurado no cadastro da empresa para o departamento da tarefa, utilizado quando não houver responsável definido na empresa nem na tarefa.

4. Sem Responsável: ocorre quando nenhuma das opções anteriores estiver preenchida.

O ícone de interrogação (?) ao lado do card informativo apresenta essa explicação no sistema e reforça que somente usuários com permissão para a empresa selecionada serão exibidos no campo Responsável.

Importante

• Se uma empresa for desvinculada da tarefa, o responsável individual definido para ela será removido automaticamente.

• Quando a tarefa for do tipo Tarefa Cliente ou estiver em modo de Parcelamento, a coluna Responsável por empresa não se aplica.

Informação sobre parcelamento

Se você marcou a opção Parcelamento na aba Cadastro, é possível especificar, para cada empresa, a partir de qual parcela deseja iniciar o controle de recorrência e o número total de parcelas.

Por exemplo: para que o eTarefas controle a recorrência de 12 parcelas a partir da 5ª, informe A partir da parcela 5 / Qtd. total 12.

5. Clique em Cadastrar.

Nova Tarefa do Cliente

Cadastre as tarefas que o seu cliente precisa entregar para o escritório!

1. No menu do eContador, acesse a aba eTarefas.

2. Clique em Cadastro de tarefas.

3. No canto superior direito, selecione Tarefas do cliente.

4. Em Nova tarefa, selecione Cadastrar Tarefas.

5. Preencha as informações da tarefa, nas abas:

   1. Cadastro

      1. Em Nome, descreva o nome da tarefa.

      2. Em Descrição, adicione informações extras à tarefa, se precisar.

      3. Em Departamento, selecione o departamento associado a tarefa.

      4. Em Recorrência da tarefa, selecione a periodicidade que ocorrerá a tarefa.

      5. Em Competência, selecione a competência da obrigação da tarefa.
         ℹ️ Informação: este campo só será habilitado se você selecionar alguma Recorrência da tarefa.

      6. Em A partir de, selecione a partir de que data a tarefa deve ser iniciada.

      7. Em Prazo de entrega final, informe a data (anual) ou dia (decendial, mensal, trimestral, semestral) final cuja tarefa deve ser concluída.
         💡 Dica: marque a opção Último dia útil do mês caso deseje que o prazo de entrega final da tarefa seja ajustado para o último dia útil de cada mês.

   2. Vínculo de empresas

      1. No Vínculo de empresas, selecione as empresas que serão associadas a tarefa.

   3. Informações adicionais

      1. Selecione a Categoria para que os campos se preencham automaticamente ao selecionar um título sugerido na baixa personalizada de documentos.

      2. No Layout de notificação, adicione o texto que será enviado para o cliente na notificação.

6. Clique em Cadastrar.

Localizar Tarefa

1. No menu do eContador, acesse a aba eTarefas.

2. Clique em Cadastro de tarefas.

3. No canto superior direito, selecione se deseja localizar Tarefas do escritório ou Tarefas do cliente.

4. Digite o Nome e selecione o Departamento da tarefa.

5. Clique em Filtrar.

Editar Tarefa

1. Localize a tarefa.

2. No canto direito da tarefa, clique nos três pontos (•••) / Editar.

3. Realize as alterações necessárias.

4. Clique em Salvar.

Excluir Tarefa

1. Localize a tarefa.

2. No canto direito da tarefa, clique nos três pontos (•••) / Excluir.

3. Confirme a exclusão.