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Cadastrar Modelos - eTarefas

Apresentamos a área de Cadastro de modelos: uma ferramenta essencial para o gerenciamento eficiente de Tarefas avulsas. Aqui, você pode pré-configurar dados necessários, simplificando o fluxo de trabalho. Explore esta funcionalidade para uma gestão mais ágil e precisa das suas tarefas.

Novo Modelo

Crie modelos padronizados para as tarefas que sua equipe precisa entregar.

  1. No menu do eContador, acesse a aba eTarefas.

  2. Clique em Cadastro de modelos.

  3. Clique em Novo Modelo.

  4. Preencha as informações do modelo, incluindo os campos:

Campo

Descrição

Nome

Descreva o nome do modelo

Descrição

Adicione informações complementares ao modelo, se necessário.

Responsável

Selecione a pessoa responsável pelo modelo.

info Configurar Usuário Responsável

Apenas usuários do tipo Operador são responsáveis por gerenciar os modelos.
Para habilitar as permissões do usuário, siga os passos a seguir:

  1. No menu do eContador, acesse a aba Usuário.

  2. Selecione o Usuário e clique em Editar.

  3. Na aba Permissões, marque as ações que o usuário terá sobre os modelos.

  4. Clique em Salvar.

Departamento

Selecione o Departamento associado ao modelo da tarefa.

Gera multa por atraso

Marque se o modelo da tarefa possui controle de multa caso atrase o prazo de entrega.

Fases

Marque para incluir no modelo as Fases da tarefa. Acesse o tópico fases.

  1. Clique em Cadastrar.

Fases 

Adicionar Fase

Adicione no modelo as fases necessárias para concluir a tarefa avulsa. Você ativa esta aba ao marcar a opção Fases na aba Cadastro e consegue controlá-las em Minhas Tarefas.

  1. Clique em Nova fase.

  2. Selecione a Ordem da fase. Você pode usar os mesmos números de ordem várias vezes, mas não pode pular números naturais.

  3. Digite o nome da Fase.

  4. Adicione uma Descrição para a fase.

  5. Selecione o Responsável pela fase.

  6. (Opcional) Marque a opção Notificar o cliente sobre o encerramento da fase de legalização para que o cliente seja notificado quando a fase referente ao processo de legalização for concluída.

  7. Marque a opção da Baixa da fase:

    1. Conclusão manual: marque para encerrar a baixa da fase manualmente.

    2. Baixa Personalizada: marque para informar um título e concluir automaticamente a tarefa ao enviar um documento com esse título na etapa.

  8. Clique em Adicionar.

info Ações da fase: na coluna de ação (•••) você pode Editar ou Excluir a fase adicionada.

Editar Modelo

  1. No menu do eContador, acesse a aba eTarefas.

  2. Clique em Cadastro de modelos.

  3. Localize o modelo.

  4. No canto direito do modelo, clique nos três pontos  treePoint.png / Editar.

  5. Realize as alterações necessárias.

  6. Clique em Salvar.

Excluir Modelo

  1. No menu do eContador, acesse a aba eTarefas.

  2. Clique em Cadastro de modelos.

  3. Localize o modelo.

  4. No canto direito do modelo, clique nos três pontos  treePoint.png / Excluir.

  5. Confirme a exclusão.