Configurações Contador - eContador Web

Determine as configurações do agendamento.

• Periodicidade da sincronização: informe o período de sincronização (Diária ou Personalizada).

  Informação: caso indique um período personalizado, você pode determinar a quantidade meses antes do período de gozo das férias.

• Padronização de férias dobrando: informe a quantidade de dias para concessão de férias antes da data final do período concessivo.

• Limite de concessão antecipada: informe a quantidade de dias para concessão de férias antecipada.

• Delegar atendimentos ao responsável do departamento: determine se o atendimento criado será delegado automaticamente ao usuário responsável pelo departamento.

  Após a definição do usuário de delegação, não será possível alterá-lo em um novo parecer

• Atendimento sem delegação: selecione esta opção caso queira impedir que o cliente informe ou edite o usuário de delegação ao abrir um novo atendimento, ou registrar um parecer. 

• Permitir que o cliente selecione o usuário de delegação: selecione esta opção caso queira permitir que o cliente escolha o usuário de delegação ao abrir um novo atendimento ou registrar um parecer.

1. Informe o número de dias para emissão de novas certidões negativas de débito antes do vencimento.

2. Determine as opções de conferência das certidões.

   💡 Sugestão: se necessário, você pode definir:

   • somente o operado efetue a conferência das certidões;

   • o armazenamento das certidões vencidas por até 5 anos;

   • a utilização das informações do contador para emissão de certidões.

• Periodicidade da notificação do total de vendas: informe a periodicidade das notificações relacionadas ao total de vendas.

• Periodicidade da notificação do resumo de acessos inválidos: informe a periodicidade das notificações relacionadas ao resumo de acessos inválidos.

• Mais bandeiras: determine se o relatório Mais bandeiras será baixado do site Santander Getnet.

  Informação: os valores do relatório "Mais bandeiras - Demonstrativo de vendas" também serão considerados na aba Minhas vendas.

• Exportação de movimento: determine se a exportação de movimento por bandeira será realizada.

1. Selecione a Ordenação dos Documentos no eDrive .

2. (Opcional) Marque a opção Organizar pastas por Referência, se deseja que as pastas de Ano e Mês no eDrive sejam geradas com base na referêcia identificada no documento. Se desmarcada, ou caso a referência não seja identificada, a organização será feita pela data de cadastro.  

3. (Opcional) Marque a opção Separação automática de documentos por departamento, se deseja separar automaticamente os documentos integrados via desktop e/ou UpDocs por pastas de departamentos padrões correspondentes ao tipo de documento (DP, Fiscal, Contábil e Financeiro).

   Observação: é obrigatório o preenchimento apenas do primeiro campo, podendo assim deixar os demais campos em branco caso não deseje trabalhar com todos.

Determine as configurações de envio de e-mail.

1. Selecione a opção Utilizar SMTP próprio.

2. Preencha as informações:

3. Informe o e-mail de resposta para cobrança. Utilize esta opção para configurar um e-mail de resposta personalizado os documentos de cobrança

1. Campos obrigatórios: selecione os campos na pré-admissão.

   Informação: Nome, CPF e Empresa são obrigatórios por padrão e não podem ser alterados.

2. Exibir horários: determine se os horários serão exibidos na configuração de empresas e no cadastro de pré-admissão.

Gera uma chave de acesso para obter acesso às APIs do eContador.

Selecione o período até a Expiração da senha dos usuários operadores, podendo ser:

• Após 45 dias.

• Após 90 dias.

• Após 120 dias.

Baixa automática de tarefas

Baixa automática para tarefas de admissão

1. Integração com o WDP: marque esta opção para que a tarefa de admissão seja concluída automaticamente quando a pré-admissão do funcionário for finalizada no WDP e o status for alterado para 'Cadastrado'.

2. Envio de documentos: marque esta opção para que a tarefa de admissão seja concluída automaticamente somente quando o documento correspondente à admissão for enviado.

Atualização de permissão de empresas

Atualizar o permissionamento de empresas sincronizado com a integração de usuários

Autenticação de dois fatores
Atualizar o permissionamento de empresas sincronizado com a integração de usuários: ao marcar esta opção, a atualização de permissionamento de empresas ocorrerá ao realizar a atualização de usuário via integração. Desmarcada, a permissão de empresas por usuário será controlada pelo eContador.

Habilitar autenticação de dois fatores para usuários do tipo cliente:  ao marcar essa opção, o sistema enviará um código de autenticação para o email do(s) usuário(s) do tipo cliente, o qual será usado para acesso ao sistema junto à senha cadastrada.

Armazenar dispositivos confiáveis: ao marcar esta opção, o sistema armazenará o(s) dispositivo(s) que os usuários utilizam para acessar o eContador e não solicitaremos o código de autenticação no próximo login, caso o acesso seja feito por um dispositivo confiável. Se a opção estiver desmarcada, solicitaremos o código toda vez que houver um novo acesso

Renomear arquivos enviados automaticamente
Formatar nome de arquivo após ser enviado pelo UpDocs: Após envio do documento pelo UpDocs, o mesmo será redirecionado para a pasta 'Arquivos enviados' e será renomeado da disposição: 'Empresa - Título - Descrição'.pdf, além disso, o arquivo será renomeado no link na notificação do email e no visualizar em documentos, na seguinte disposição: Título - Descrição.pdf

Organização de arquvios

‎Organizar arquivos enviados em subpastas automaticamente: Ao habilitar esta opção, seus documentos seguirão a hierarquia de pastas do eDrive dentro da pasta de 'Arquivos enviados' do UpDocs. Importante: Se você alterar a ordem no futuro, os arquivos organizados anteriormente serão movidos para a pasta _Organização_ Anterior dentro do seu diretório de envios.