É possível definir diversas configurações e opções para que o sistema fique de acordo com suas preferências.
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No menu do eContador, clique em
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Clique em Configurações.
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Determine as configurações conforme necessidade:
Agendamento de férias
Determine as configurações do agendamento.
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Periodicidade da sincronização: informe o período de sincronização (Diária ou Personalizada).
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Padronização de férias dobrando: informe a quantidade de dias para concessão de férias antes da data final do período concessivo.
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Limite de concessão antecipada: informe a quantidade de dias para concessão de férias antecipada.
Atendimentos
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Delegar atendimentos ao responsável do departamento: determine se o atendimento criado será delegado automaticamente ao usuário responsável pelo departamento.
Após a definição do usuário de delegação, não será possível alterá-lo em um novo parecer
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Atendimento sem delegação: selecione esta opção caso queira impedir que o cliente informe ou edite o usuário de delegação ao abrir um novo atendimento, ou registrar um parecer.
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Permitir que o cliente selecione o usuário de delegação: selecione esta opção caso queira permitir que o cliente escolha o usuário de delegação ao abrir um novo atendimento ou registrar um parecer.
Certidão negativa de débito
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Informe o número de dias para emissão de novas certidões negativas de débito antes do vencimento.
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Determine as opções de conferência das certidões.
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somente o operado efetue a conferência das certidões;
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o armazenamento das certidões vencidas por até 5 anos;
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a utilização das informações do contador para emissão de certidões.
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Collect
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Periodicidade da notificação do total de vendas: informe a periodicidade das notificações relacionadas ao total de vendas.
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Periodicidade da notificação do resumo de acessos inválidos: informe a periodicidade das notificações relacionadas ao resumo de acessos inválidos.
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Mais bandeiras: determine se o relatório Mais bandeiras será baixado do site Santander Getnet.
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Exportação de movimento: determine se a exportação de movimento por bandeira será realizada.
Documentos
Campo
Descrição
Campos obrigatórios
Informe quais campos são de preenchimentos obrigatórios.
(information) Informação: o Operador Administrador pode escolher se o Departamento será obrigatório ao criar um novo documento. Se for, todos os usuários devem informar o departamento ao criar um novo documento, exceto nas guias geradas pelos sistemas Desktops.Confirmação de leitura
Marque se a confirmação de leitura será notificada. Esta notificação será envida por e-mail quando o documento for marcado como lido.
Envio automático de notificações de documentos
Configure o envio automático de notificações sempre que um documento for criado.
Envio automático de notificações de exclusão de documentos
Marque se deseja enviar notificações automáticas sempre que um documento for excluído.
Reenvio de Documentos
Marque se deseja reenviar notificações de documentos que ainda não foram lidos pelos clientes.
Quantidade de notificações de novos documentos até que sejam lidos
Informe a quantidade de notificações de novos documentos que serão enviadas até que sejam lidas
Quantidade de horas entre notificações de novo documento
Informe o intervalo de horas de envio entre as notificações do novo documento.
Exceção no envio automático de notificações de documentos
Marque se deseja que os clientes não sejam notificados de novos documentos quando a categoria Recibos e comprovantes estiver associada a eles.
(light bulb) Dica: esta opção é muito útil para você que precisa subir para o eContador alguns Recibos de Entregas de Obrigações Acessórias sem que o Cliente seja notificado, por exemplo. Para selecionar a categoria Recibos e comprovantes, navegue em Novo documento / Categoria do Documento.Recálculo de DARF
Determine se a funcionalidade de Recálculo da DARF será exibido. Este recurso é exibido para documentos integrados do sistema desktop, nas categorias Departamento Pessoal e Guias com status Vencidos/Vencem hoje.
eDrive
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Selecione a Ordenação dos Documentos no eDrive .
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(Opcional) Marque a opção Organizar pastas por Referência, se deseja que as pastas de Ano e Mês no eDrive sejam geradas com base na referêcia identificada no documento. Se desmarcada, ou caso a referência não seja identificada, a organização será feita pela data de cadastro.
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(Opcional) Marque a opção Separação automática de documentos por departamento, se deseja separar automaticamente os documentos integrados via desktop e/ou UpDocs por pastas de departamentos padrões correspondentes ao tipo de documento (DP, Fiscal, Contábil e Financeiro).
E-mail
Determine as configurações de envio de e-mail.
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Selecione a opção Utilizar SMTP próprio.
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Preencha as informações.
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Informe o e-mail de resposta para cobrança. Utilize esta opção para configurar um e-mail de resposta personalizado os documentos de cobrança
Pré-admissão de funcionários
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Campos obrigatórios: selecione os campos na pré-admissão.
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Exibir horários: determine se os horários serão exibidos na configuração de empresas e no cadastro de pré-admissão.
ePlugin
Gera uma chave de acesso para obter acesso às APIs do eContador.
Segurança
Selecione o período até a Expiração da senha dos usuários operadores, podendo ser:
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Após 45 dias.
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Após 90 dias.
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Após 120 dias.
Tarefas
Baixa automática de tarefas
- Realizar a baixa automática de tarefas quando o usuário visualizar o documento Se você marcar essa opção, as tarefas serão concluídas automaticamente apenas quando você abrir o documento. Desmarcada, as tarefas serão concluídas automaticamente assim que o documento for enviado.
Baixa automática para tarefas de admissão
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Integração com o WDP: marque esta opção para que a tarefa de admissão seja concluída automaticamente quando a pré-admissão do funcionário for finalizada no WDP e o status for alterado para 'Cadastrado'.
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Envio de documentos: marque esta opção para que a tarefa de admissão seja concluída automaticamente somente quando o documento correspondente à admissão for enviado.
Usuários
Atualização de permissão de empresas
Atualizar o permissionamento de empresas sincronizado com a integração de usuários- Marcada: a mudança de permissionamento de empresas ocorrerá ao atualizar o usuário via integração.
- Desmarcada: a permissão de empresas por usuário será controlada pelo eContador.
Autenticação de dois fatores
Atualizar o permissionamento de empresas sincronizado com a integração de usuários: ao marcar esta opção, a atualização de permissionamento de empresas ocorrerá ao realizar a atualização de usuário via integração. Desmarcada, a permissão de empresas por usuário será controlada pelo eContador.
Habilitar autenticação de dois fatores para usuários do tipo cliente: ao marcar essa opção, o sistema enviará um código de autenticação para o email do(s) usuário(s) do tipo cliente, o qual será usado para acesso ao sistema junto à senha cadastrada.
Armazenar dispositivos confiáveis: ao marcar esta opção, o sistema armazenará o(s) dispositivo(s) que os usuários utilizam para acessar o eContador e não solicitaremos o código de autenticação no próximo login, caso o acesso seja feito por um dispositivo confiável. Se a opção estiver desmarcada, solicitaremos o código toda vez que houver um novo acesso
UpDocs -
Renomear arquivos enviados automaticamente
Formatar nome de arquivo após ser enviado pelo UpDocs: Após envio do documento pelo UpDocs, o mesmo será redirecionado para a pasta 'Arquivos enviados' e será renomeado da disposição: 'Empresa - Título - Descrição'.pdf, além disso, o arquivo será renomeado no link na notificação do email e no visualizar em documentos, na seguinte disposição: Título - Descrição.pdf
Organização de arquvios
Organizar arquivos enviados em subpastas automaticamente: Ao habilitar esta opção, seus documentos seguirão a hierarquia de pastas do eDrive dentro da pasta de 'Arquivos enviados' do UpDocs. Importante: Se você alterar a ordem no futuro, os arquivos organizados anteriormente serão movidos para a pasta _Organização_ Anterior dentro do seu diretório de envios.
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Clique em Salvar.