Neste guia, você vai aprender de forma simples e prática como cadastrar, filtrar e acompanhar as tarefas que precisam ser entregues pelo seu cliente ao escritório.
Além disso, vamos mostrar como o cliente é notificado sobre a tarefa e como ele pode realizar o envio do documento para concluir a execução dela.
Cadastrar Tarefas do Cliente
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No menu do eContador, acesse a aba eTarefas.
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Clique em Cadastro de tarefas.
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No canto superior direito, selecione Tarefas do cliente.
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Clique em Nova tarefa.
Informações adicionais
Na aba Informações adicionais, você pode adicionar o texto que será enviado para o cliente na notificação.
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No Layout de notificação, substitua:
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@NomeDestinatario: pelo nome do usuário cliente.
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@Periodo: pela competência da tarefa.
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@Tarefa: por nome da tarefa.
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Se desejar, personalize o restante do texto da notificação.
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Clique em Cadastrar.
Como o Cliente Recebe a Notificação
Próximo ao período de vencimento, o cliente irá receber um lembrete via e-mail e por meio do eContador App para que ele não se esqueça de lhe enviar a documentação.
Como o Cliente Envia o Documento para dar Baixa na Tarefa
Dica: Se o cliente clicar no botão Documentos no e-mail enviado, ele será direcionado automaticamente para a área de envio de documentos no eContador e isso irá facilitá-lo no envio do arquivo!
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No campo Título, selecione o título sugerido na tela.
Se foi cadastrada uma tarefa de Extrato Bancário no momento de envio do documento, deverá ser selecionado o título Extrato Bancário + Período, ou seja, o mês a que se refere aquele extrato.
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Preencha os demais campos conforme necessidade.
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Clique em Salvar.
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Acompanhar Tarefas do Cliente
No Dashboard do eTarefas você consegue obter um panorama visual de todas as tarefas cadastradas.
A aba conta com filtros e gráficos para você consultar conforme for necessário.
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No menu do eContador, acesse a aba eTarefas.
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Clique em Dashboard.
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No canto superior direito, selecione Dashboard do cliente.
1 - Opções de Filtragem
Selecione se deseja filtrar as tarefas por Empresa, Departamento, Status ou pelo Nome da tarefa.
2 - Status das Tarefas
Este grupo exibe as situações de todas as tarefas com base no filtro.
3 - Tarefas da Empresa
Neste grupo, você consegue visualizar todas as tarefas da empresa no intervalo de um ano.
Ao clicar sobre o ícone ✔ nas tarefas Concluídas, é possível visualizar e fazer o download do arquivo correspondente a tarefa.
4 - Ações dos Cards
Esta tela aparece ao clicar sobre os status de cada card. Nela, você tem as informações de cada tarefa e, no card Recebidos, é possível visualizar e fazer o download dos arquivos correspondentes a cada tarefa.