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Baixa de Crediário no Spice

Como Realizar Baixa de Crediário no Spice

O Spice agora conta com o módulo de Baixa de Crediário, permitindo que você receba pagamentos de títulos de clientes diretamente pelo frente de caixa. Esse recurso elimina a necessidade de processos manuais em outros sistemas, garantindo que o seu financeiro seja atualizado em tempo real com agilidade e praticidade.

Pré-requisitos e Compatibilidade

  • Versão do Sistema: Disponível a partir da versão 6.1502 do Spice.

  • Servidor Offline: Requer a versão 6.1500.04 ou superior.

  • Integração: Compatível exclusivamente com bases integradas ao Wshop ou Ishop.

    • Nota: O recurso não está disponível para bases Bimer ou Spice Simples.

  • Conexão: Para bases Wshop, o Spice deve ter acesso direto ao banco de dados. Para bases Ishop, a API de Baixa de Crediário deve estar configurada.

Para utilizar a Baixa de Crediário, você precisa:

  1. Possuir permissão de acesso configurada na retaguarda.

  2. Acessar o menu de Funções Administrativas no Spice.

  3. Identificar o cliente e selecionar os títulos para quitação.

1. Configurando a Permissão de Acesso

Antes de iniciar, certifique-se de que o usuário possui autorização para operar o módulo.

  1. Na retaguarda (Wshop ou Ishop), acesse o cadastro de usuários.

  2. Localize a permissão Baixa de Crediário e habilite-a para os operadores desejados.

  3. Reinicie o Spice para aplicar as novas configurações de acesso.

2. Acessando o Módulo no Caixa

O acesso é feito de forma rápida através do menu de gestão do terminal.

  1. Na tela principal do Spice, clique no botão Funções Administrativas.

  2. No grupo Outras Funções (localizado à direita), clique no ícone Baixa de Crediário.

3. Localizando Clientes e Títulos

A interface permite consultas rápidas ou detalhadas para encontrar os débitos pendentes.

  1. Informe o CPF/CNPJ, o Nome do Cliente ou o Número do Título nos campos superiores.

  2. Caso prefira uma busca geral, utilize a tecla de atalho F1 - Localizar cliente.

  3. O sistema exibirá a lista de títulos com status, data de vencimento, dias de atraso e valores.

4. Processando a Baixa, Renegociação ou Prorrogação

O Spice segue as mesmas regras financeiras configuradas no PDV Alterdata.

  1. Para Baixar: Selecione os títulos desejados marcando o campo à esquerda. O Valor Total será atualizado automaticamente incluindo juros ou descontos configurados.

  2. Para Prorrogar: Utilize as opções de ajuste de data de vencimento, caso o usuário tenha permissão.

  3. Para Renegociar: Realize o acordo de valores diretamente na tela.

  4. Confirme a operação para concluir o processo.

Finalização_da_Renegociação.gif

Dicas e Observações Importantes

  • ⚠️ Comportamento Financeiro: O sistema aplica automaticamente regras de juros, multa e descontos por antecipação conforme configurado na sua retaguarda.

  • Auditoria: Todas as ações (baixa total, renegociação, prorrogação de vencimento ou prorrogação desfeita) são registradas na Auditoria para conferência posterior.

  • Impressão: Após cada baixa realizada, o sistema gera automaticamente o comprovante de pagamento para entrega ao cliente.

  • Multifiliais (Ishop): No caso de integração com Ishop, se o usuário tiver acesso a todas as empresas, ele poderá visualizar e baixar títulos de outras filiais no mesmo terminal.